Przejdź do treści

© navision.pl | Opracowano na podstawie: Microsoft Learn (CC BY 4.0)

Tworzenie serii numeracji

Dla każdej skonfigurowanej firmy należy przypisać unikalne kody identyfikacyjne do elementów takich jak konta księgi głównej, konta nabywców i dostawców, faktury oraz inne dokumenty. Numeracja jest ważna nie tylko ze względu na identyfikację. Dobrze zaprojektowany system numeracji ułatwia również zarządzanie firmą i jej analizowanie oraz może zmniejszyć liczbę błędów przy wprowadzaniu danych.

Ostrzeżenie

Domyślnie luki w seriach numeracji nie są dozwolone, ponieważ dokładna historia transakcji finansowych musi być dostępna do celów audytu zgodnie z prawem, a zatem musi być ciągła sekwencja bez usuniętych numerów. Jeśli chcesz zezwolić na luki w określonych seriach numeracji, skonsultuj się z audytorem lub kierownikiem księgowości, aby upewnić się, że przestrzegasz wymogów prawnych w swoim kraju/regionie. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz sekcję Luki w seriach numeracji.

Uwaga

Zalecamy używanie tych samych kodów serii numeracji, które są wyświetlane na stronie Lista serii numeracji w firmie demonstracyjnej CRONUS. Kody takie jak P-INV+ mogą nie być od razu zrozumiałe, ale Business Central ma wiele domyślnych ustawień zależnych od tych kodów serii numeracji.

System numeracji tworzysz, konfigurując jeden lub więcej kodów dla każdego typu danych głównych lub dokumentu. Na przykład możesz skonfigurować jeden kod do numerowania nabywców, inny kod do numerowania faktur sprzedaży i jeszcze inny kod do numerowania dokumentów w dziennikach głównych. Po skonfigurowaniu kodu musisz skonfigurować co najmniej jeden wiersz serii numeracji. Wiersz serii numeracji zawiera informacje takie jak pierwszy i ostatni numer w serii oraz data początkowa. Możesz skonfigurować więcej niż jeden wiersz serii numeracji dla jednego kodu serii numeracji, z inną datą początkową dla każdego wiersza. Serie numeracji są sekwencyjne, zaczynając każdą serię od odpowiedniej daty początkowej.

Uwaga

Maksymalna długość numeru w serii numeracji wynosi 20 znaków. W niektórych sytuacjach Business Central dołącza do numeru identyfikator wygenerowany przez system. Na przykład gdy dokumenty takie jak faktury są używane do rozliczania transakcji, takich jak płatności, Business Central generuje identyfikatory dla rozliczonych transakcji. Identyfikator składa się z numeru z serii numeracji i sześcioznakowego identyfikatora przypisanego przez system, takiego jak -12345. Jeśli spodziewasz się przetwarzać więcej niż 9999 dokumentów w dziennikach bankowych lub GIRO albo dziennikach przyjęć gotówkowych, skonfiguruj serie numeracji dla tych typów dokumentów tak, aby zawierały mniej niż 14 znaków.

Zwykle konfigurujesz serie numeracji tak, aby automatycznie wstawiały następny kolejny numer na nowych kartotekach lub dokumentach, które tworzysz. Możesz jednak również skonfigurować serię numeracji, aby umożliwić ręczne wprowadzanie numeru. Aby ręcznie wprowadzać numery, włącz przełącznik Nr ręczne.

Jeśli chcesz używać więcej niż jednego kodu serii numeracji dla jednego typu danych głównych — na przykład jeśli chcesz używać różnych serii numeracji dla różnych kategorii zapasów — możesz używać relacji serii numeracji.

Uzyskaj pomoc od Copilot

Funkcja sugerowania serii numeracji za pomocą Copilot może pomóc administratorom tworzyć i utrzymywać serie numeracji dla wszystkich jednostek i dokumentów w Business Central na podstawie ustrukturyzowanych danych wejściowych lub języka naturalnego. Aby dowiedzieć się więcej o tej funkcji opartej na AI, przejdź do Sugerowanie serii numeracji za pomocą Copilot (wersja zapoznawcza).

Luki w seriach numeracji

Nie wszystkie rekordy tworzone w Business Central są transakcjami finansowymi, które muszą używać numeracji sekwencyjnej. Na przykład serie numeracji przypisujesz nabywcom, ofertom sprzedaży i działaniom magazynowym, ale nie podlegają one audytowi finansowemu i mogą być usuwane. Dla takich serii numeracji możesz zaznaczyć pole wyboru Zezwalaj na luki w numerach na stronie Wiersze serii numeracji. To ustawienie można również zmienić po utworzeniu serii numeracji. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Tworzenie serii numeracji.

Zachowanie pola Nr na dokumentach i kartotekach

W dokumentach sprzedaży, zakupu, przesunięć i serwisu oraz na wszystkich kartotekach pole Nr może być wypełniane automatycznie ze wstępnie zdefiniowanej serii numeracji lub można je wprowadzić ręcznie.

Pole Nr może być wypełniane na trzy sposoby:

  1. Jeśli dla danego typu dokumentu lub kartoteki istnieje tylko jedna seria numeracji i pole Nr domyślne jest zaznaczone, a pole Nr ręczne nie jest zaznaczone dla tej serii numeracji, pole jest automatycznie wypełniane następnym numerem z serii.

    <!--Even if you define templates with various number series for customers, if the number series that is defined in the Sales & Receivables Setup page is set up in this way, the No. field doesn't display on the customer card, no matter which template you use. The same applies to other types of cards and documents.

Uwaga

Jeśli seria numeracji nie działa, na przykład ponieważ osiągnęła ostatni numer zdefiniowany dla jej zakresu, pole Nr jest wyświetlane, aby można było ręcznie wprowadzić numer. Problemy można rozwiązać na stronie Serie numeracji.-->

  1. Jeśli masz więcej niż jedną serię numeracji dla danego typu dokumentu lub kartoteki i pole wyboru Nr domyślne nie jest zaznaczone dla przypisanej serii numeracji, pole Nr jest wyświetlane i możesz przejść do strony Serie numeracji i wybrać serię numeracji, której chcesz użyć. Następny numer z serii jest następnie wstawiany w polu Nr.

  2. Jeśli nie masz serii numeracji dla danego typu dokumentu lub kartoteki albo jeśli pole Nr ręczne jest zaznaczone dla serii numeracji, pole Nr jest wyświetlane i musisz ręcznie wprowadzić numer. Możesz wprowadzić do 20 znaków alfanumerycznych.

Po otwarciu nowego dokumentu lub kartoteki, dla których istnieje seria numeracji, otwiera się strona Konfiguracja serii numeracji, aby można było skonfigurować serię numeracji dla tego typu dokumentu lub kartoteki i kontynuować pracę.

Uwaga

Jeśli musisz włączyć ręczne numerowanie na przykład dla nowych kartotek zapasów, które zostały utworzone w procesie migracji danych ukrywającym domyślnie pole Nr, przejdź do strony Konfiguracja zapasów i wybierz pole Nr zapasów, aby otworzyć i ustawić powiązaną serię numeracji na Nr ręczne. To samo dotyczy korzystania z funkcji zarządzania serwisem. Aby rozwiązać ten problem, przejdź do strony Konfiguracja zarządzania serwisem i wybierz pole Nr przedmiotów serwisu, aby ustawić serię numeracji na Nr ręczne.

Aby utworzyć nową serię numeracji

  1. Wybierz Szukaj (Alt+Q) Szukaj w prawym górnym rogu, wprowadź Serie numeracji, a następnie wybierz powiązane łącze.
  2. Wybierz akcję Nowy.
  3. W nowym wierszu wypełnij pola zgodnie z potrzebami. Najedź kursorem na pole, aby przeczytać krótki opis.
  4. Wybierz akcję Wiersze.
  5. Na stronie Wiersze serii numeracji wypełnij pola, aby zdefiniować faktyczne użycie i zawartość serii numeracji utworzonej w kroku 2.
  6. Powtórz krok 5 dla tylu różnych zastosowań serii numeracji, ile potrzebujesz. Pole Data początkowa określa, który wiersz serii numeracji jest aktywny.

Porada

Aby umożliwić użytkownikom ręczne określanie numerów podczas rejestrowania nowego nabywcy lub dostawcy, na przykład, wybierz pole Nr ręczne w samej serii numeracji. Aby zapobiec ręcznej numeracji, wyczyść to pole.

Możesz przypisać serie numeracji do szablonów skonfigurowanych dla różnych typów nabywców i dostawców, których Twoi sprzedawcy i kupujący najczęściej dodają. W takim przypadku skonfiguruj odpowiednie serie numeracji, połącz je poprzez relacje, a następnie dodaj pierwszą serię numeracji w odpowiedniej relacji do odpowiedniej strony konfiguracji. Następnie, gdy użytkownik tworzy nabywcę, wybiera odpowiedni szablon, a nowy nabywca otrzymuje numer przypisany z serii numeracji zdefiniowanej dla tego szablonu.

Aby utworzyć relacje między seriami numeracji

Jeśli konfigurujesz więcej niż jedną serię numeracji dla tego samego rodzaju informacji lub transakcji, możesz tworzyć relacje między seriami. Ta funkcja może pomóc w wyborze spośród kodów podczas używania numeru. Podczas konfigurowania relacji między grupą serii numeracji kojarzysz wszystkie powiązane serie z jedną serią numeracji. Następnie możesz wprowadzić ten kod w polu na skróconej karcie Numeracja na stronach konfiguracji, takich jak Konfiguracja sprzedaży i należności.

  1. Wybierz Szukaj (Alt+Q) Szukaj w prawym górnym rogu, wprowadź Serie numeracji, a następnie wybierz powiązane łącze.
  2. Wybierz wiersz z serią numeracji, dla której chcesz utworzyć relacje, a następnie wybierz Relacje.
  3. W polu Kod serii wprowadź kod serii numeracji, którą chcesz powiązać z serią wybraną w kroku 2.
  4. Dodaj wiersz dla każdego kodu, który chcesz powiązać z wybraną serią numeracji.
  5. Zamknij stronę.

Teraz podczas konfigurowania czegoś, co wymaga numeru, możesz użyć utworzonych relacji, aby wybrać spośród powiązanych serii numeracji.

Aby skonfigurować, gdzie używana jest seria numeracji

Poniższa procedura pokazuje, jak skonfigurować serie numeracji dla obszaru Sprzedaż. Kroki są podobne dla innych obszarów.

  1. Wybierz Szukaj (Alt+Q) Szukaj w prawym górnym rogu, wprowadź Sprzedaż i należności, a następnie wybierz powiązane łącze.
  2. Na stronie Sprzedaż i należności, na skróconej karcie Serie numeracji, wybierz żądaną serię numeracji dla każdej kartoteki sprzedaży lub dokumentu.

Wybrany numer wypełnia teraz pole Nr na kartotece lub dokumencie zgodnie z Twoimi ustawieniami.

Powiązane informacje

Przegląd zadań konfiguracji Business Central
Praca z Business Central

Znajdź bezpłatne moduły e-learningowe dla Business Central tutaj