© navision.pl | Opracowano na podstawie: Microsoft Learn (CC BY 4.0)

Szybki start - Zakupy

Aby móc kupować produkty i usługi, musisz najpierw skonfigurować dostawców. Po wykonaniu tej czynności możesz rozpocząć rejestrowanie zamówień zakupu i odbieranie faktur.

Konfigurowanie dostawców

Poniższy film pokazuje, jak skonfigurować dostawcę w Business Central.

Konfigurowanie nowego dostawcy

1. Wybierz ikonę , wprowadź Dostawcy, a następnie wybierz powiązane łącze.

2. Na stronie Dostawcy wybierz Nowy.

   Jeśli istnieje więcej niż jeden szablon dostawcy, otwiera się strona, z której można wybrać szablon dostawcy. W takim przypadku wykonaj następne dwa kroki. 1. Na stronie Wybierz szablon dla nowego dostawcy wybierz szablon, którego chcesz użyć dla nowej karty dostawcy. 2. Wybierz przycisk OK. Otwiera się nowa karta dostawcy z niektórymi polami wypełnionymi informacjami z szablonu. 3. Przejdź do wypełnienia lub zmiany pól na karcie dostawcy według potrzeb. tooltip-inline-tip

Aby uzyskać więcej informacji oraz poznać dodatkowe czynności, które możesz wykonać podczas rejestrowania dostawców, zobacz Rejestrowanie nowego dostawcy.

Tworzenie nowych zamówień zakupu

Kupując coś od dostawcy, masz dwie opcje. Pierwsza, najprostsza, to po prostu utworzenie faktury zakupu. Jednak musisz używać zamówień zakupu, jeśli proces zakupowy wymaga rejestrowania częściowych przyjęć ilości zamówienia, na przykład dlatego, że pełna ilość nie była dostępna u dostawcy.

Poniższy film pokazuje, jak utworzyć zamówienie zakupu w Business Central.

Aby utworzyć zamówienie zakupu

1. Wybierz ikonę , wprowadź Zamówienia zakupu, a następnie wybierz powiązane łącze.

2. Na stronie Zamówienia zakupu wybierz akcję Nowy, aby utworzyć nowe zamówienie zakupu.

3. W polu Nazwa dostawcy wprowadź nazwę istniejącego dostawcy.

   Pozostałe pola w Nagłówku zakupu są teraz wypełnione standardowymi informacjami o wybranym dostawcy.

4. Wypełnij pozostałe pola na stronie Zamówienie zakupu zgodnie z potrzebami. Najedź kursorem na pole, aby przeczytać krótki opis.

   Teraz możesz wypełnić wiersze zamówienia zakupu zapasami lub zasobami, które zakupiłeś od dostawcy.

5. Na skróconej karcie Wiersze w polu Nr zapasu wprowadź numer zapasu magazynowego lub usługi.

6. W polu Ilość wprowadź liczbę zapasów do zakupu.

   Pole Kwota wiersza jest aktualizowane i pokazuje wartość z pola Bezpośredni koszt jednostkowy pomnożoną przez wartość z pola Ilość.

7. W polu Kwota rabatu zamówienia wprowadź kwotę, która powinna zostać odjęta od wartości wyświetlanej w polu Razem z VAT u dołu zamówienia.

8. Po otrzymaniu zakupionych zapasów lub usług wybierz Księguj.

Aby uzyskać więcej informacji oraz poznać dodatkowe czynności, które możesz wykonać podczas tworzenia zamówienia zakupu, zobacz Przegląd zadań zarządzania zakupami.

Tworzenie faktury zakupu

Tworzysz fakturę zakupu, aby zarejestrować koszt zakupów i śledzić zobowiązania. Tworzenie faktury zakupu jest podobne do tworzenia zamówienia zakupu.

Jak utworzyć i zaksięgować fakturę zakupu

1. Wybierz ikonę , wprowadź Faktury zakupu, a następnie wybierz powiązane łącze.
2. Na stronie Faktura zakupu wybierz akcję Nowy, aby utworzyć nową fakturę zakupu.

3. W polu Dostawca wprowadź nazwę istniejącego dostawcy.

   Pozostałe pola na stronie Faktura zakupu są teraz wypełnione standardowymi informacjami o wybranym dostawcy.

4. Wypełnij pozostałe pola na stronie Faktura zakupu zgodnie z potrzebami. Najedź kursorem na pole, aby przeczytać krótki opis.

   Teraz możesz wypełnić wiersze faktury zakupu zapasami lub zasobami, które zakupiłeś od dostawcy.

5. Na skróconej karcie Wiersze w polu Nr zapasu wprowadź numer zapasu magazynowego lub usługi.

6. W polu Ilość wprowadź liczbę zapasów do zakupu.

   Pole Kwota wiersza jest aktualizowane i pokazuje wartość z pola Bezpośredni koszt jednostkowy pomnożoną przez wartość z pola Ilość.

7. W polu Kwota rabatu faktury wprowadź kwotę, która powinna zostać odjęta od wartości wyświetlanej w polu Razem z VAT u dołu faktury.

8. Po otrzymaniu zakupionych zapasów lub usług wybierz Księguj.

Zakup jest teraz odzwierciedlony w zapasach, księgach zasobów i zapisach finansowych, a płatność dla dostawcy została aktywowana. Faktura zakupu została usunięta z listy faktur zakupu i zastąpiona nowym dokumentem na liście zaksięgowanych faktur zakupu.

Aby uzyskać więcej informacji oraz poznać dodatkowe czynności, które możesz wykonać podczas tworzenia faktury zakupu, zobacz Rejestrowanie zakupów za pomocą faktur zakupu.

Powiązane informacje

Szybkie wprowadzenie do Business Central
Purchasing Overview
Rejestrowanie zakupów za pomocą faktur zakupu