© navision.pl | Opracowano na podstawie: Microsoft Learn (CC BY 4.0)

Konfigurowanie informacji dla kontaktów

Podczas tworzenia kontaktów można wprowadzać informacje o nich, takie jak:

• Branża, do której należy kontakt.
• Twoje relacje biznesowe z nimi.

Przed utworzeniem kontaktów i zapisaniem szczegółów dotyczących relacji biznesowych należy skonfigurować niektóre informacje, które są do nich przypisywane. Na przykład:

• Grupy korespondencji
• Grupy branżowe
• Relacje biznesowe
• Źródła internetowe
• Poziomy organizacyjne
• Obowiązki służbowe

Te informacje można skonfigurować na odpowiednich stronach lub ze strony Kartoteka kontaktu, wybierając akcję Nowy w menu rozwijanym dla pól.

Te informacje pomagają uporządkować kontakty, aby łatwiej je znaleźć, gdy chcesz się z nimi skontaktować. Na przykład można znaleźć wszystkie kontakty należące do określonej grupy.

Przypisywanie grup branżowych do kontaktu

Grupy branżowe wskazują rodzaj branży, w której działają kontakty. Na przykład branża detaliczna lub branża motoryzacyjna.

Uwaga

Grupy branżowe można przypisywać tylko do kontaktów typu Firma.

Kod grupy branżowej definiuje typ lub kategorię grupy, na przykład REKLAMA dla reklamy lub PRASA dla telewizji i radia. Można mieć kilka kodów grup branżowych. Grupy branżowe definiuje się na stronie Grupy branżowe.

1. Otwórz odpowiednią kartotekę kontaktu.
2. Wybierz akcję Firma, a następnie akcję Grupy branżowe. Zostanie otwarta strona Grupy branżowe kontaktu.
3. W polu Kod grupy branżowej wybierz grupy branżowe, które chcesz przypisać.

Powtórz te kroki, aby przypisać dowolną liczbę grup branżowych. Grupy branżowe można również przypisywać z listy kontaktów, postępując zgodnie z tą samą procedurą.

Po przypisaniu grup branżowych do kontaktów można użyć tych informacji do wyboru kontaktów dla segmentów. Więcej informacji: Dodawanie kontaktów do segmentów.

Przypisywanie grup korespondencji do kontaktu

Grupy korespondencji można używać do identyfikowania grup kontaktów, do których chcesz wysyłać te same informacje. Na przykład można skonfigurować grupę korespondencji dla kontaktów, które chcesz powiadomić o przeprowadzce biura, lub grupę do wysyłania prezentów świątecznych.

Kod grupy korespondencji definiuje typ lub kategorię grupy, na przykład PRZEPROWADZKA dla przeprowadzki biura lub PREZENT dla prezentu świątecznego. Można mieć kilka kodów grup korespondencji. Grupy korespondencji definiuje się na stronie Grupy korespondencji.

1. Otwórz odpowiednią kartotekę kontaktu.
2. Wybierz akcję Grupy korespondencji. Zostanie otwarta strona Grupy korespondencji kontaktu.
3. W polu Kod grupy korespondencji wybierz grupę korespondencji, którą chcesz przypisać.

Powtórz te kroki, aby przypisać dowolną liczbę grup korespondencji. Grupy korespondencji można również przypisywać z listy kontaktów.

Po przypisaniu grup korespondencji do kontaktów można użyć tych informacji do wyboru kontaktów dla segmentów. Więcej informacji: Dodawanie kontaktów do segmentów.

Definiowanie adresu alternatywnego dla kontaktu

Można przypisać adres alternatywny, pod który kontakt czasami chce otrzymywać korespondencję i informacje. Na przykład dom wakacyjny. Można również przypisać zakresy dat określające, kiedy używać poszczególnych adresów alternatywnych.

1. Otwórz odpowiednią kartotekę kontaktu.

2. Wybierz akcję Kartoteka.

   Aby określić, że adres alternatywny obowiązuje w określonym okresie, wybierz zamiast tego akcję Zakres dat. 3. Na stronie Lista adresów alternatywnych kontaktu wprowadź nowy adres alternatywny i wypełnij pola na stronie Adres alternatywny kontaktu.

Powtórz te kroki, aby przypisać dowolną liczbę adresów alternatywnych. Dla każdego adresu alternatywnego można określić jeden lub więcej zakresów dat.

Przypisywanie obowiązków służbowych do kontaktu

Można dodać informacje o obowiązkach służbowych osób kontaktowych, aby wskazać, za co dana osoba kontaktowa jest odpowiedzialna. Na przykład IT, zarządzanie lub produkcja.

Uwaga

Obowiązki służbowe można określać tylko dla kontaktów typu Osoba.

Kod obowiązku służbowego definiuje typ lub kategorię stanowiska, na przykład MARKETING lub ZAKUPY. Można mieć kilka kodów obowiązków służbowych. Obowiązki służbowe definiuje się na stronie Obowiązki służbowe.

1. Otwórz odpowiednią kartotekę kontaktu.
2. Wybierz akcję Obowiązki służbowe. Zostanie otwarta strona Obowiązki służbowe kontaktu.
3. W polu Kod obowiązku służbowego wybierz obowiązek służbowy.

Powtórz te kroki, aby przypisać dowolną liczbę obowiązków służbowych. Obowiązki służbowe można również przypisywać z listy kontaktów.

Po przypisaniu obowiązków służbowych do kontaktów można użyć tych informacji do wybierania kontaktów dla segmentów. Dowiedz się więcej na stronie Dodawanie kontaktów do segmentów.

Przypisywanie poziomów organizacyjnych do kontaktu

Poziomów organizacyjnych można używać do określenia pozycji kontaktów w firmie. Na przykład najwyższe kierownictwo.

Uwaga

Poziomy organizacyjne można przypisywać tylko do kontaktów typu Osoba.

Kod poziomu organizacyjnego definiuje typ lub kategorię poziomu organizacyjnego, np. dyrektor generalny lub dyrektor finansowy. Można zdefiniować kilka kodów poziomów organizacyjnych. Poziomy organizacyjne definiuje się na stronie Poziomy organizacyjne.

1. Otwórz odpowiednią kartotekę kontaktu.
2. W polu Poziomy organizacyjne wybierz kod, który chcesz przypisać.

Po przypisaniu poziomów organizacyjnych do kontaktów można użyć tych informacji do tworzenia segmentów.

Po przypisaniu obowiązków służbowych do kontaktów można użyć tych informacji do wybierania kontaktów dla segmentów. Dowiedz się więcej na stronie Dodawanie kontaktów do segmentów.

Przypisywanie źródeł internetowych do kontaktu

Źródeł internetowych można używać w firmach kontaktowych do identyfikowania, na przykład witryn internetowych, których chcesz używać do wyszukiwania informacji o kontaktach. Podczas przypisywania źródeł internetowych określa się, której wyszukiwarki i jakiego słowa wyszukiwania użyć do znalezienia żądanych informacji.

Uwaga

Źródła internetowe można przypisywać tylko do kontaktów typu Firma.

1. Otwórz odpowiednią kartotekę kontaktu.
2. Wybierz akcję Źródła internetowe. Zostanie otwarta strona Źródła internetowe kontaktu.
3. W polu Kod źródła internetowego wybierz źródło internetowe, które chcesz przypisać.
4. W polu Słowo wyszukiwania wprowadź słowo wyszukiwania, którego chcesz użyć do znalezienia informacji.

Powtórz te kroki, aby przypisać dowolną liczbę źródeł internetowych.

Przypisywanie relacji biznesowych do kontaktu

Relacje biznesowe wskazują typ relacji biznesowej z kontaktami. Na przykład potencjalny klient, bank, konsultant, dostawca usług itd.

Uwaga

Relacje biznesowe można przypisywać tylko do kontaktów typu Firma.

1. Otwórz odpowiednią kartotekę kontaktu.
2. Wybierz akcję Relacje biznesowe.
3. Na stronie Relacje biznesowe kontaktu w polu Kod relacji biznesowej wybierz relację biznesową, którą chcesz przypisać.

Powtórz te kroki, aby przypisać dowolną liczbę relacji biznesowych.

Po przypisaniu relacji biznesowych do kontaktów można użyć tych informacji do wybierania kontaktów dla segmentów. Dowiedz się więcej na stronie Dodawanie kontaktów do segmentów.

Kopiowanie informacji z firm kontaktowych do osób kontaktowych

Niektóre informacje o firmach kontaktowych są takie same dla ich osób kontaktowych. Na przykład szczegóły adresowe. Na skróconej karcie Dziedziczenie na stronie Konfiguracja marketingu można określić, które pola na karcie kontaktu dla firmy są kopiowane na kartę kontaktu dla osoby przy każdym tworzeniu osoby kontaktowej dla firmy kontaktowej.

Po zmianie wartości w jednym z tych pól w firmie kontaktowej te same pola są aktualizowane u osoby kontaktowej. Wyjątkiem jest ręczna zmiana pola u osoby kontaktowej.

Dowiedz się więcej na stronie Tworzenie kontaktów biznesowych.

Używanie wstępnie zdefiniowanych ustawień domyślnych dla nowych kontaktów

Na skróconej karcie Domyślne na stronie Konfiguracja marketingu można określić wartości domyślne, które Business Central automatycznie przypisuje do nowych kontaktów.

Uwaga

Można również wprowadzić domyślny kod cyklu sprzedaży, który aplikacja automatycznie przypisuje do każdej nowej tworzonej szansy sprzedaży.

Ustawienia dziedziczenia zastępują skonfigurowane wartości domyślne. Na przykład, jeśli określisz angielski jako język domyślny, ale językiem firmy kontaktowej jest niemiecki, Business Central przypisze niemiecki jako kod języka dla osób kontaktowych tej firmy.

Synchronizowanie kontaktów z nabywcami, dostawcami i kontami bankowymi

Aby zsynchronizować kartę kontaktu z powiązanym nabywcą, dostawcą lub kontem bankowym, wypełnij odpowiednie pole w sekcji Kod relacji biznesowej dla na skróconej karcie Interakcje na stronie Konfiguracja marketingu.

Dowiedz się więcej na stronie Tworzenie kontaktów biznesowych.

Wyszukiwanie zduplikowanych kontaktów

Podczas tworzenia kontaktu Business Central może automatycznie wyszukiwać duplikaty. Unikanie zduplikowanych kontaktów pomaga zapewnić interakcję z właściwą osobą we właściwej firmie.

Można określić procent identycznych danych, jaki muszą mieć dwa kontakty, aby uznać je za duplikaty. Można również użyć domyślnego procentu, który wynosi 60. Procent określa się na stronie Konfiguracja marketingu, wprowadzając wartość procentową w polu Trafność wyszukiwania % na skróconej karcie Duplikaty.

W przypadku wyszukiwania automatycznego, gdy tworzysz kontakt, który już ma relację biznesową z firmą, Business Central wyświetla komunikat informacyjny.

Aby ręcznie wyszukać duplikaty, wykonaj następujące kroki:

1. Wybierz Szukaj (Alt+Q) w prawym górnym rogu, wprowadź Zduplikowane kontakty, a następnie wybierz powiązane łącze.
2. Wybierz akcję Generuj ciąg wyszukiwania duplikatów.
3. Na stronie Generuj ciąg wyszukiwania duplikatów wprowadź kryteria filtrowania określające dopasowanie, a następnie wybierz OK.

Po znalezieniu zduplikowanego kontaktu można użyć akcji Scal kontakty, aby scalić go z rekordem kontaktu, który chcesz zachować. Dowiedz się więcej na stronie Scalanie zduplikowanych rekordów nabywców lub dostawców. Ten artykuł opisuje proces ze strony Karta nabywcy, ale kroki są takie same dla kontaktów.

Powiązane informacje

Tworzenie kontaktów firm i zarządzanie nimi
Tworzenie kontaktów biznesowych
Zarządzanie szansami sprzedaży i potencjalnymi klientami
Praca z Business Central

Znajdź bezpłatne moduły e-learningowe dla Business Central tutaj