© navision.pl | Opracowano na podstawie: Microsoft Learn (CC BY 4.0)

Tworzenie rekordów dokumentów przychodzących

Na stronie Dokumenty przychodzące możesz używać różnych funkcji do przeglądania paragonów wydatków, zarządzania zadaniami OCR i konwertowania plików dokumentów przychodzących, ręcznie lub automatycznie, na odpowiednie dokumenty lub wiersze dziennika. Pliki zewnętrzne mogą być dołączane na dowolnym etapie procesu, w tym do zaksięgowanych dokumentów oraz do wynikowych zapisów dostawców, nabywców i księgi głównej.

Aby zarejestrować dokument zewnętrzny w Business Central, najpierw utwórz lub uzupełnij rekord dokumentu przychodzącego. Możesz wykonać te zadania ręcznie lub zrobić zdjęcie dokumentu zewnętrznego, aby utworzyć rekord dokumentu przychodzącego z dołączonym plikiem obrazu.

Zanim będziesz mógł używać funkcji Dokumenty przychodzące, musisz wykonać wymaganą konfigurację. Dowiedz się więcej w artykule Konfigurowanie dokumentów przychodzących.

Zatwierdzanie lub odrzucanie dokumentu przychodzącego

Jeśli skonfigurowałeś funkcję Dokumenty przychodzące tak, aby wymagała zatwierdzenia do tworzenia dokumentów, użytkownicy z odpowiednimi uprawnieniami muszą zatwierdzić rekordy przed ich przetworzeniem. Dowiedz się więcej w artykule Konfigurowanie dokumentów przychodzących.

1. Wybierz Szukaj (Alt+Q) w prawym górnym rogu, wprowadź Dokumenty przychodzące, a następnie wybierz powiązany link.
2. Wybierz wiersz z dokumentem, który chcesz zatwierdzić lub odrzucić, a następnie wybierz akcje Zatwierdź lub Odrzuć.

Po zatwierdzeniu rekordu dokumentu przychodzącego pole wyboru Zwolniony w wierszu dokumentu przychodzącego zostaje zaznaczone. Użytkownik odpowiedzialny za tworzenie, na przykład faktur zakupu, może przystąpić do przetwarzania rekordu.

Tworzenie rekordu dokumentu przychodzącego przez zrobienie zdjęcia

Uwaga

Poniższa procedura dotyczy tylko klientów tabletu i telefonu Business Central.

1. W centrum ról wybierz kafelek Utwórz dokument przychodzący z aparatu, a następnie przejdź do kroku 4.
2. Alternatywnie wybierz Szukaj (Alt+Q) w prawym górnym rogu, wprowadź Dokumenty przychodzące, a następnie wybierz powiązany link.
3. Na stronie Dokumenty przychodzące wybierz Nowy, a następnie wybierz Utwórz z aparatu. Aparat na tablecie lub telefonie zostanie aktywowany.
4. Zrób zdjęcie dokumentu, na przykład paragonu zakupu, który chcesz przetworzyć jako dokument przychodzący, a następnie wybierz przycisk Użyj.

Zostaje utworzony nowy rekord dokumentu przychodzącego z dołączonym obrazem.

Dołączanie obrazu do rekordu dokumentu przychodzącego przez zrobienie zdjęcia

Uwaga

Poniższa procedura dotyczy tylko klientów tabletu i telefonu Business Central.

1. Wybierz Szukaj (Alt+Q) w prawym górnym rogu, wprowadź Dokumenty przychodzące, a następnie wybierz powiązany link.
2. Otwórz kartę istniejącego rekordu dokumentu przychodzącego.
3. Na stronie rekordu dokumentu wybierz Przetwarzaj, a następnie wybierz Dołącz obraz z aparatu. Aparat na tablecie lub telefonie zostanie aktywowany.

4. Zrób zdjęcie dokumentu, na przykład paragonu zakupu, który chcesz przetworzyć jako dokument przychodzący, a następnie wybierz przycisk Użyj.

   Obraz zostaje dołączony do rekordu dokumentu przychodzącego.

Ręczne tworzenie rekordu dokumentu przychodzącego

1. Wybierz Szukaj (Alt+Q) w prawym górnym rogu, wprowadź Dokumenty przychodzące, a następnie wybierz powiązany link.
2. Wybierz Nowy, a następnie akcję Utwórz z pliku.

3. Na stronie Wstaw plik wykonaj jeden z poniższych kroków, aby dołączyć plik reprezentujący dokument przychodzący:

4. Przeciągnij plik z Eksploratora plików na swoim urządzeniu do okna dialogowego.

5. Wybierz link kliknij tutaj, aby przeglądać, znajdź plik, a następnie wybierz Otwórz.

6. Alternatywnie wybierz akcję Nowy, a następnie wykonaj następujące kroki:

   1. Aby dołączyć plik, wybierz Przetwarzaj > Dołącz plik.
   2. Na stronie Wstaw plik przeciągnij wybrany plik reprezentujący dany dokument przychodzący lub wybierz kliknij tutaj, aby przeglądać, aby znaleźć i otworzyć plik.
   3. Na stronie Dokument przychodzący wypełnij pola zgodnie z potrzebami. Najedź kursorem na pole, aby przeczytać krótki opis.

Powiązane informacje

Używanie OCR do przekształcania PDF w e-faktury
Tworzenie rekordów dokumentów przychodzących z dokumentów
Znajdowanie zaksięgowanych dokumentów bez dokumentów przychodzących
Praca z dokumentami przychodzącymi
Przegląd zadań zarządzania zakupami
Praca z Business Central

Znajdź bezpłatne moduły e-learningowe dla Business Central tutaj