© navision.pl | Opracowano na podstawie: Microsoft Learn (CC BY 4.0)

Praca z kontraktami serwisowymi i ofertami kontraktów serwisowych

Kontrakt serwisowy można utworzyć ręcznie lub z oferty kontraktu serwisowego. Oferty kontraktu serwisowego można używać jako wstępnej wersji kontraktu serwisowego, w której firma składa ofertę nabywcy i uzyskuje jego zgodę przed przekształceniem jej w kontrakt serwisowy. Procedury tworzenia kontraktu serwisowego lub oferty kontraktu serwisowego są podobne.

Tworzenie kontraktu serwisowego lub oferty kontraktu serwisowego

Wybierz Szukaj (Alt+Q) w prawym górnym rogu, wprowadź Kontrakty serwisowe lub Oferty kontraktu serwisowego, a następnie wybierz powiązane łącze.
Utwórz nowy kontrakt serwisowy lub ofertę kontraktu serwisowego.
Wypełnij pole Nr. Zostanie otwarte okno dialogowe z pytaniem, czy chcesz wypełnić je wspólnymi danymi z szablonu kontraktu. Jeśli chcesz utworzyć taki kontrakt serwisowy lub ofertę kontraktu serwisowego, wybierz przycisk Tak. Zostanie otwarta strona Lista szablonów kontraktów serwisowych.
Wybierz odpowiedni szablon, a następnie wybierz OK, aby użyć go do utworzenia kontraktu serwisowego lub oferty kontraktu serwisowego.
W polu Nr nabywcy wybierz nabywcę.
Jeśli nie chcesz, aby różnica kwoty rocznej była rozdzielana automatycznie, zaznacz pole wyboru Zezwalaj na niezrównoważone kwoty. Wartości w polach Kwota roczna i Obliczona kwota roczna nie są automatycznie wyrównywane. Jeśli chcesz, aby aplikacja automatycznie rozdzielała różnicę kwoty rocznej, która może wystąpić w wyniku zmiany w kontrakcie serwisowym, pozostaw pole wyboru Zezwalaj na niezrównoważone kwoty niezaznaczone.
Dodaj wiersze kontraktu do kontraktu serwisowego lub oferty kontraktu serwisowego.
Wypełnij pozostałe pola zgodnie z potrzebami.

Konwertowanie oferty kontraktu serwisowego na kontrakt serwisowy

Gdy nabywca zaakceptuje ofertę kontraktu serwisowego, przekształcasz ją w kontrakt serwisowy. Jednocześnie możesz utworzyć fakturę serwisową za początkowy okres kontraktu, jeśli data początkowa kontraktu przypada przed początkiem następnego okresu fakturowania.

Po wykonaniu poniższych kroków zostanie utworzony kontrakt serwisowy ze statusem Podpisany. Jeśli faktura serwisowa zostanie utworzona za początkowy okres kontraktu, zafakturowana kwota jest obliczana w następujący sposób, w zależności od tego, czy kontrakt jest szczegółowy, czy nie.

Dla kontraktów szczegółowych zafakturowana kwota jest obliczana w następujący sposób:

Zafakturowana kwota = suma zafakturowanej kwoty dla każdego wiersza kontraktu.
Zafakturowana kwota dla każdego wiersza kontraktu = ((wartość oferty ÷ 12) × liczba miesięcy w okresie początkowym) + ((wartość oferty ÷ liczba dni w roku) × liczba pozostałych dni w okresie początkowym).
Jeśli wiersz kontraktu wygaśnie przed końcem okresu początkowego, data wygaśnięcia staje się datą końcową okresu początkowego dla tego wiersza.

Dla kontraktów, które nie są szczegółowe, zafakturowana kwota jest obliczana w następujący sposób:

Zafakturowana kwota = (kwota roczna ÷ liczba dni w roku) × liczba dni w okresie początkowym.
Jeśli kontrakt wygaśnie przed końcem okresu początkowego, data wygaśnięcia staje się datą końcową okresu początkowego.
Wybierz Szukaj (Alt+Q) w prawym górnym rogu, wprowadź Oferty kontraktu serwisowego, a następnie wybierz powiązane łącze.
Otwórz ofertę kontraktu serwisowego, którą chcesz przekonwertować na kontrakt serwisowy.
Wybierz akcję Utwórz kontrakt.
Jeśli data początkowa kontraktu jest wcześniejsza niż początek następnego okresu fakturowania, zostanie wyświetlone pytanie, czy chcesz utworzyć fakturę dla początkowego okresu kontraktu. Wybierz Tak.

Faktura serwisowa jest księgowana na koncie serwisowym kontraktu, nawet jeśli kontrakt jest przedpłacony.

Tworzenie faktur korygujących serwisu kontraktu

Fakturę korygującą serwisu kontraktu można użyć, gdy nabywca anuluje przedpłacony kontrakt serwisowy lub usuwa przedmiot serwisu z przedpłaconego kontraktu. Można jej również użyć do skorygowania błędnej faktury serwisowej.

Wybierz Szukaj (Alt+Q) w prawym górnym rogu, wprowadź Faktury korygujące serwisu, a następnie wybierz powiązane łącze.
Utwórz nową fakturę korygującą serwisu.
Wypełnij pole Nr.
W polu Nr nabywcy wprowadź numer nabywcy w kontrakcie serwisowym.

Skrócona karta Fakturowanie pokazuje informacje skopiowane z karty Nabywca. Jeśli chcesz zaksięgować fakturę korygującą na innego nabywcę niż podany na skróconej karcie Ogólne, wprowadź numer tego nabywcy w polu Nr nabywcy (płatnika).

Uwaga

Możesz porównać fakturę korygującą z oryginalnym zaksięgowanym dokumentem na stronie Zaksięgowane faktury serwisowe. Wybierz Szukaj (Alt+Q) w prawym górnym rogu, wprowadź Zaksięgowane faktury serwisowe, a następnie wybierz powiązane łącze.

Wypełnij pola Data księgowania i Data dokumentu.
W wierszach faktury korygującej wprowadź informacje o zapasach, które zostały zwrócone lub usunięte, albo o zasiłku, który zostanie wysłany. Możesz również użyć zadania wsadowego Pobierz przedpłacone zapisy kontraktu.

Aby automatycznie utworzyć fakturę korygującą, gdy wiersze kontraktu są usuwane z kontraktu serwisowego, na stronie Kontrakt serwisowy, na skróconej karcie Szczegóły faktury, zaznacz pole wyboru Automatyczne faktury korygujące.

Aby ręcznie utworzyć fakturę korygującą, gdy wiersze kontraktu są usuwane z kontraktu serwisowego, na stronie Kontrakt serwisowy wybierz akcję Faktura korygująca.

Aktualizowanie i ocena kontraktów

Czasami trzeba zmienić warunki kontraktu po jego utworzeniu. W większości przypadków otwierasz odpowiedni kontrakt na stronie Kontrakt serwisowy i zmieniasz go zgodnie z potrzebami.

Możesz zmienić stan kontraktu, początkowo ustawiony jako Zablokowany, dodawać i usuwać wiersze kontraktu oraz anulować kontrakt. Jeśli chcesz zobaczyć, jak radzi sobie Twoja firma pod względem zysków i strat, możesz przeprowadzić szybką analizę biznesową, korzystając z funkcji trendu kontraktów.

Dodawanie wiersza kontraktu do kontraktu serwisowego lub oferty kontraktu

Gdy nabywca kupuje nowy zapas i chce go uwzględnić w istniejącym kontrakcie serwisowym lub ofercie kontraktu, możesz zarejestrować zapas jako przedmiot serwisu, a następnie dodać go jako nowy wiersz kontraktu do kontraktu lub oferty kontraktu.

Wybierz Szukaj (Alt+Q) w prawym górnym rogu, wprowadź Kontrakty serwisowe, a następnie wybierz powiązane łącze.
Otwórz odpowiedni kontrakt serwisowy lub ofertę kontraktu serwisowego, do którego chcesz dodać nowy wiersz kontraktu.
Wybierz akcję Otwórz kontrakt, aby otworzyć kontrakt serwisowy lub ofertę kontraktu serwisowego do edycji.
Na skróconej karcie Szczegóły faktury zaznacz pole Zezwalaj na niezrównoważone kwoty, jeśli chcesz zmienić kwotę roczną i ręcznie rozdzielić różnicę kwoty rocznej w wierszach kontraktu. W przeciwnym razie wyczyść pole wyboru Zezwalaj na niezrównoważone kwoty. Spowoduje to automatyczne rozdzielenie różnicy kwoty rocznej w wierszach kontraktu po zmianie kwoty rocznej.
Na skróconej karcie Wiersze dodaj przedmiot serwisu lub zapas albo opis tekstowy w każdym wierszu kontraktu. Alternatywnie możesz dodać wiersze oferty kontraktu. Pamiętaj, że możesz utworzyć wiele kontraktów dla jednego przedmiotu serwisu, aby uwzględnić go jednocześnie w różnych kontraktach serwisowych lub ofertach kontraktów.
Zweryfikuj i popraw wartości w polach Rabat wiersza %, Kwota rabatu wiersza, Czas odpowiedzi, Okres serwisu i innych polach zgodnie z potrzebami.

Usuwanie wierszy kontraktu

Może być konieczne usunięcie wierszy kontraktu z kontraktu serwisowego podczas usuwania odpowiadających przedmiotów serwisu z kontraktu serwisowego. Zwykle usuwa się wiersz kontraktu, który wygasł lub odpowiada przedmiotowi serwisu, który uległ awarii.

Wybierz Szukaj (Alt+Q) w prawym górnym rogu, wprowadź Kontrakty serwisowe, a następnie wybierz powiązane łącze.
Otwórz kontrakt serwisowy, z którego chcesz usunąć wiersze kontraktu.
Wybierz akcję Otwórz kontrakt, aby otworzyć kontrakt serwisowy do edycji.
Wybierz wiersz kontraktu, który chcesz usunąć. Wypełnij pole Data wygaśnięcia kontraktu datą, od której chcesz usunąć wiersz. Na przykład możesz wprowadzić datę, kiedy przedmiot serwisu uległ awarii.
Wybierz akcję Usuń wiersze kontraktu. Zostanie otwarta strona Usuń wiersze z kontraktu.
Wypełnij filtry domyślne: Nr kontraktu, Nr przedmiotu serwisu i Typ kontraktu. W razie potrzeby możesz zastosować więcej filtrów lub zmienić istniejące.
Wypełnij pola na skróconej karcie Opcje, a następnie wybierz akcję Usuń wiersze.

Uwaga

Jeśli kontrakt nie jest szczegółowy, musisz zaktualizować wartość w polu Kwota roczna na skróconej karcie Szczegóły faktury na stronie Kontrakt serwisowy, odzwierciedlając utratę przedmiotu serwisu z kontraktu. Jeśli kontrakt jest szczegółowy i przedpłacony, a dla kontraktu zostały zaksięgowane faktury, możesz utworzyć fakturę korygującą dla kontraktu. Wybierz akcję Utwórz fakturę korygującą. Jest to zbędne, jeśli pole wyboru w polu Automatyczne faktury korygujące na skróconej karcie Szczegóły faktury jest zaznaczone. W takim przypadku faktura korygująca jest tworzona automatycznie po usunięciu wiersza kontraktu.

Koszt i wartość wiersza serwisu

W wierszach kontraktu serwisowego kwoty w polach Koszt wiersza i Wartość wiersza są obliczane zgodnie z opisem w poniższych tabelach.

Opcje kosztu wiersza	Opis
Przedmiot serwisu	Koszt jest automatycznie pobierany z pola Domyślny koszt kontraktu w tabeli Przedmiot serwisu i kopiowany do pola Koszt wiersza. Do obliczenia kosztu wiersza używana jest następująca formuła: Koszt jednostkowy sprzedaży × Wartość kontraktu % ÷ 100
Zapas	Koszt jest automatycznie pobierany z pola Koszt jednostkowy w tabeli Zapas oraz wartości pola Wartość kontraktu % w tabeli Ustawienia zarządzania serwisem. Do obliczenia kosztu wiersza używana jest następująca formuła: Koszt jednostkowy × Wartość kontraktu % ÷ 100
Opis tekstowy	Wartość w polu Koszt wiersza jest ustawiana na zero.

Opcje wartości wiersza	Opis
Przedmiot serwisu	Cena jest automatycznie pobierana z pola Domyślna wartość kontraktu w tabeli Przedmiot serwisu i kopiowana do pola Wartość wiersza.
Zapas	W zależności od wartości w polu Metoda obliczania wartości kontraktu w tabeli Ustawienia zarządzania serwisem kwota jest pobierana z pola Cena jednostkowa lub Koszt jednostkowy w tabeli Zapas. Następnie ta wartość jest mnożona przez zawartość pola Wartość kontraktu % w tabeli Ustawienia zarządzania serwisem i dzielona przez 100. Ta kwota jest kopiowana do pola Wartość wiersza. UWAGA: Jeśli pole Metoda obliczania wartości kontraktu jest ustawione na Brak, zawartość pola Wartość wiersza nie jest obliczana.
Opis tekstowy	Zawartość pola Wartość wiersza jest ustawiana na zero.

Dodawanie rabatu kontraktu do ofert kontraktu serwisowego

Możesz dodawać rabaty kontraktu na usługi dla ofert kontraktów i kontraktów serwisowych. Rabaty mogą dotyczyć części zamiennych w określonych grupach przedmiotów serwisu, godzin zasobów dla zasobów w określonych grupach zasobów oraz określonych kosztów serwisu.

Wybierz Szukaj (Alt+Q) w prawym górnym rogu, wprowadź Oferty kontraktu serwisowego, a następnie wybierz powiązane łącze.
Wybierz ofertę, do której chcesz dodać rabaty.
Wybierz akcję Rabaty serwisowe. Zostanie otwarta strona Rabaty kontraktu/serwisu.
Aby utworzyć nowy rabat kontraktowy, wybierz akcję Nowy.
Wypełnij odpowiednio pola w wierszu. Najedź kursorem na pole, aby przeczytać krótki opis..

Porada

To add contract discounts directly to a service contract, perform similar steps from the Service Contract page.

Zmiana właściciela kontraktu serwisowego

Może zajść potrzeba zmiany właściciela kontraktu serwisowego. Jeśli przedmiot serwisu w kontrakcie serwisowym jest zarejestrowany w wielu nieanulowanych kontraktach należących do tego samego nabywcy, właściciel wszystkich kontraktów serwisowych zawierających ten przedmiot serwisu oraz wszystkich innych przedmiotów serwisu zawartych w tych kontraktach jest aktualizowany automatycznie.

Uwaga

W tym przypadku uwzględniane są tylko nieanulowane kontrakty. Status ofert kontraktowych nie jest brany pod uwagę. Przedmioty serwisu i kontrakty mogą być powiązane. Zmiana właściciela kontraktu serwisowego może wpływać na te powiązania. Na przykład załóżmy, że przedmiot serwisu nr 8 jest zawarty w kontraktach SC00003 i SC00015. Kontrakt SC00015 zawiera również przedmiot serwisu nr 15, który jest także zawarty w kontrakcie SC00080. W takim przypadku właściciel wszystkich trzech kontraktów i przedmiotów serwisu zostaje zmieniony.

Wybierz Szukaj (Alt+Q) w prawym górnym rogu, wprowadź Kontrakty serwisowe, a następnie wybierz powiązane łącze. Otwórz odpowiedni kontrakt serwisowy, którego właściciela chcesz zmienić.
Wybierz akcję Otwórz kontrakt, aby otworzyć kontrakt do edycji.
Wybierz akcję Zmień nabywcę. Zostanie otwarta strona Zmień nabywcę w kontrakcie.
W polach Nr kontraktu i Nr przedmiotu serwisu można zobaczyć numery kontraktu i przedmiotu serwisu należących do wybranego nabywcy. Jeśli nabywca posiada więcej niż jeden kontrakt z więcej niż jednym przedmiotem serwisu, wartość tych pól to Wiele. Aby wyświetlić listę powiązanych kontraktów lub przedmiotów serwisu, wybierz wartości tych pól.
W polu Nowy nr nabywcy wybierz nowego nabywcę.
W polu Nowy kod odbioru wybierz adres.
Wybierz przycisk OK, aby zmienić nabywcę i kod odbioru kontraktów serwisowych.
Wybierz akcję Zablokuj kontrakt, aby zablokować kontrakt i upewnić się, że zmiany są częścią kontraktów.

Aktualizacja ceny kontraktu serwisowego

Możesz zaktualizować ceny w kontraktach serwisowych, określając procent aktualizacji ceny.

Wybierz Szukaj (Alt+Q) w prawym górnym rogu, wprowadź Aktualizuj ceny kontraktów serwisowych, a następnie wybierz powiązane łącze.
Wybierz kontrakt serwisowy.
W polu Aktualizuj do daty wprowadź datę. Zadanie wsadowe zaktualizuje ceny dla kontraktów z następnymi datami aktualizacji cen przypadającymi na tę datę lub wcześniej.
W polu % aktualizacji ceny wprowadź procent, o jaki chcesz zaktualizować ceny.
W polu Akcja wybierz Aktualizuj ceny kontraktów.

Księgowanie zapisów przedpłaconych kontraktów

Jeśli pracujesz z przedpłaconymi kontraktami serwisowymi, musisz regularnie księgować zapisy przedpłaconych kontraktów, przenosząc w ten sposób przedpłaty z kont przedpłaconych kontraktów na zwykłe konta kontraktów.

Przed zaksięgowaniem zapisów przedpłaconych kontraktów należy określić serię numeracji w polu Nr dokumentów księgowania przedpłat na stronie Konfiguracja modułu Serwis.

Wybierz Szukaj (Alt+Q) w prawym górnym rogu, wprowadź Księguj zapisy przedpłaconych kontraktów, a następnie wybierz powiązane łącze.
W polu Księguj do daty wprowadź datę. Zadanie wsadowe księguje zapisy księgi serwisu przedpłat z datami księgowania do tej daty.
W polu Data księgowania wprowadź datę, której chcesz użyć jako daty księgowania w wierszu dziennika głównego.
W polu Akcja wybierz Księguj transakcje przedpłacone.
Wybierz OK, aby zaksięgować zapisy.

Zmiana statusu kontraktu serwisowego

Po podpisaniu kontraktu serwisowego wartość pola Zmień status jest automatycznie ustawiana na Zablokowany. Jeśli chcesz zmodyfikować informacje w kontrakcie serwisowym lub ofercie kontraktu serwisowego, najpierw musisz zmienić status kontraktu lub oferty kontraktu z Zablokowany na Otwarty. Pamiętaj, że nie można tworzyć faktur serwisowych dla kontraktu serwisowego ze statusem zmiany Otwarty. Po zmodyfikowaniu kontraktu lub oferty kontraktu należy zmienić status z powrotem na Zablokowany, aby umożliwić tworzenie faktur serwisowych i zapisów księgi dla kontraktu serwisowego, który zawiera wprowadzone zmiany.

Uwaga

Pole Zmień status nie jest powiązane z polem Status zwolnienia w nagłówku zlecenia serwisowego, które steruje obsługą magazynową przedmiotów serwisu.

Anulowanie kontraktu serwisowego

Może zajść potrzeba anulowania kontraktu serwisowego, gdy kontrakt wygasł lub został anulowany przez Ciebie lub nabywcę.

Uwaga

Nie można ponownie otworzyć kontraktu po jego anulowaniu.

Wybierz Szukaj (Alt+Q) w prawym górnym rogu, wprowadź Kontrakty serwisowe, a następnie wybierz powiązane łącze.
Otwórz odpowiedni kontrakt serwisowy, który chcesz anulować.
Wybierz akcję Otwórz kontrakt, aby otworzyć kontrakt serwisowy do edycji.
W polu Kod przyczyny anulowania wybierz odpowiedni kod przyczyny. Aby dodać więcej kodów przyczyn, wybierz akcję Zaawansowane.

Jeśli pole wyboru w polu Użyj przyczyny anulowania kontraktu na stronie Konfiguracja modułu Serwis jest zaznaczone, podczas anulowania kontraktów należy określić kod przyczyny anulowania.

W polu Status wybierz Anulowany.
Jeśli istnieją niezaksięgowane faktury, faktury korygujące lub otwarte zapisy przedpłat dla kontraktu, pojawi się komunikat potwierdzający. W oknie komunikatu wybierz Nie, aby wrócić do kontraktu i zaksięgować dokumenty, lub Tak, aby kontynuować proces anulowania.

Archiwizacja kontraktu serwisowego lub oferty kontraktu

Możesz archiwizować kontrakty serwisowe i oferty kontraktów w dowolnym momencie, aby zarejestrować i zarchiwizować kopię kontraktu lub oferty kontraktu. Business Central archiwizuje kontrakty serwisowe automatycznie podczas konwertowania ofert kontraktów na kontrakty serwisowe lub anulowania kontraktów serwisowych. Możesz sam zarchiwizować kontrakt lub ofertę, wybierając akcję Archiwizuj kontrakt na stronach Kontrakty serwisowe lub Oferty kontraktów serwisowych. Aby wyświetlić zarchiwizowane kontrakty lub oferty, wyszukaj Zarchiwizowane kontrakty.

Powiązane informacje

Konfigurowanie umów serwisowych
Zarządzanie serwisem
Jak konwertować umowy serwisowe

Znajdź bezpłatne moduły e-learningowe dla Business Central tutaj