© navision.pl | Opracowano na podstawie: Microsoft Learn (CC BY 4.0)

Pobieranie dodatku Business Central dla programu Outlook

Dzięki Business Central możesz zarządzać interakcjami biznesowymi z nabywcami i dostawcami bezpośrednio w Microsoft Outlook. Za pomocą dodatku Business Central Outlook możesz wyświetlać dane finansowe dotyczące nabywców i dostawców. Możesz również tworzyć i wysyłać dokumenty finansowe, takie jak oferty i faktury.

Istnieją dwa sposoby instalacji dodatku Business Central dla programu Outlook, w zależności od Twojej roli w organizacji:

• Jako administrator Microsoft 365 użyj Scentralizowanego wdrażania, aby automatycznie zainstalować dodatek dla całej organizacji, grup lub określonych użytkowników.

• Jako dowolny użytkownik zainstaluj dodatek do własnego użytku, jeśli nie zrobił tego jeszcze administrator.

Informacje o dodatku Business Central dla programu Outlook

Dodatek Business Central dla programu Outlook składa się z dwóch mniejszych dodatków:

• Szczegółowe informacje o kontakcie

  Ten dodatek udostępnia użytkownikom informacje o nabywcach lub dostawcach z Business Central w wiadomościach e-mail i terminach kalendarza programu Outlook. Umożliwia również tworzenie i wysyłanie dokumentów biznesowych Business Central, takich jak oferty sprzedaży i faktury, do kontaktu.

• Widok dokumentu

  Gdy wiadomość e-mail odwołuje się do numeru dokumentu biznesowego w treści wiadomości, ten dodatek udostępnia bezpośredni link w treści wiadomości do rzeczywistego dokumentu biznesowego w Business Central.

Aby uzyskać więcej informacji o możliwościach dodatków, zobacz Używanie Business Central z Outlookiem.

Każdy dodatek jest udostępniany jako plik XML, nazywany manifestem, który musi zostać zainstalowany w programie Outlook każdego użytkownika, który chce korzystać z tej funkcji. Pliki te opisują, jak aktywować dodatki i łączyć się z Business Central podczas używania ich w programie Outlook. Praca z tymi plikami jest zazwyczaj wykonywana przez administratora. Jako użytkownik w większości przypadków nie będziesz musiał bezpośrednio obsługiwać tych plików. Administrator skonfiguruje automatyczną instalację dodatku lub użyjesz wbudowanej konfiguracji asystowanej do przeprowadzenia instalacji.

Ostrzeżenie

Praca z wieloma środowiskami? Dodatek Business Central dla programu Outlook jest przeznaczony do pracy z jednym środowiskiem Business Central. Po zainstalowaniu dodatku nazwa środowiska jest uwzględniana w manifeście dodatku. Ta konfiguracja oznacza, że dodatek będzie łączyć się tylko ze środowiskiem, z którego został zainstalowany. Aby użyć dodatku z innym środowiskiem, otwórz to środowisko i zainstaluj dodatek ponownie.

Wdrażanie dodatku przy użyciu Scentralizowanego wdrażania jako administrator

Scentralizowane wdrażanie to funkcja w centrum administracyjnym Microsoft 365, której używasz do automatycznej instalacji dodatków w aplikacjach pakietu Office użytkowników, takich jak Outlook. Jest to zalecany sposób wdrażania dodatków pakietu Office dla użytkowników i grup w organizacji przez administratorów.

Uwaga

W przypadku Business Central on-premises zobacz Setting Up the Add-In for Outlook Integration with Business Central On-Premises w dokumentacji administracyjnej (tylko w języku angielskim).

Wymagania wstępne

• Subskrypcja Microsoft 365
• Użytkownicy mają przypisaną licencję Microsoft 365
• Twoje konto Microsoft 365 ma co najmniej rolę Administrator programu Exchange

Wdrażanie dodatku

1. W Business Central wybierz Szukaj (Alt+Q) w prawym górnym rogu wprowadź Konfiguracja asystowana, a następnie wybierz powiązany link.
2. Wybierz Scentralizowane wdrażanie dodatku programu Outlook, aby uruchomić przewodnik konfiguracji asystowanej.
3. Przejrzyj pierwszą stronę i wybierz Dalej, aby otworzyć stronę pobierania dodatków.

4. W kolumnie Wdróż zaznacz pole wyboru dla dodatków, które chcesz wdrożyć, a następnie wybierz Pobierz i kontynuuj.

   Na Twoje urządzenie zostanie pobrany plik o nazwie OutlookAddins.zip.

5. W tym momencie zakończyłeś pracę, którą musisz wykonać w Business Central, więc możesz wybrać Gotowe.

Porada

Przed wybraniem Dalej wybierz link Przejdź do Microsoft 365 (otwiera się w nowym oknie), aby otworzyć i zalogować się do centrum administracyjnego Microsoft 365 w nowym oknie przeglądarki. I tak będziesz musiał przejść do centrum administracyjnego Microsoft 365 w późniejszym kroku.

1. Przejdź do folderu, do którego został pobrany plik OutlookAddins.zip, i wyodrębnij pliki Contact Insights.xml oraz Document View.xml z archiwum .zip do wybranego folderu.

   Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Zip and Unzip files and folders. 1. Zaloguj się do centrum administracyjnego Microsoft 365, a następnie przejdź do Zintegrowane aplikacje.

2. Wybierz Przekaż aplikacje niestandardowe.

3. Na stronie Przekaż aplikacje do wdrożenia ustaw Typ aplikacji na Dodatek Office.
4. Wybierz Przekaż plik manifestu (.xml) z urządzenia > Wybierz plik.
5. Wybierz jeden z plików dodatków Context Insights.xml lub Documents.xml, które wcześniej wyodrębniono.
6. Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby przypisać użytkowników i wdrożyć dodatek.
7. Powtórz kroki od 9 do 11 dla drugiego pliku dodatku, jeśli chcesz.

Ostrzeżenie

Zielony znacznik wyboru pojawia się, gdy dodatek zostanie wdrożony w centrum administracyjnym. Jednak może upłynąć do 24 godzin, zanim użytkownicy zobaczą dodatek w aplikacji Outlook. Użytkownicy mogą również musieć ponownie uruchomić program Outlook.

Po zakończeniu zawsze możesz zmienić wdrożenie w centrum administracyjnym Microsoft 365, na przykład przypisując więcej użytkowników. Aby uzyskać więcej informacji o wdrażaniu dodatków w centrum administracyjnym, zobacz Deploy add-ins in the admin center.

Instalacja dodatku do własnego użytku

Jeśli Twoja organizacja na to pozwala, możesz zainstalować dodatek Business Central tylko dla siebie. Skontaktuj się z administratorem, jeśli nie masz pewności.

1. W Business Central przejdź do ikony , wprowadź Pobierz dodatek Outlook, a następnie wybierz powiązane łącze.
2. Przeczytaj stronę i wybierz Dalej, gdy będziesz gotowy.
3. Jeśli chcesz otrzymać powitalną wiadomość e-mail z Business Central z omówieniem korzystania z dodatku, włącz opcję Wyślij przykładową wiadomość e-mail.
4. Wybierz Zakończ, aby zakończyć instalację.

Business Central łączy się teraz z Twoim serwerem poczty e-mail i instaluje dodatek w programie Outlook. Ta operacja nie trwa długo. Możesz teraz zacząć korzystać z dodatku w programie Outlook.

Dla Business Central On-Premises

Jeśli używasz Business Central On-Premises, instalacja dodatku może się nieco różnić.

1. W Business Central przejdź do ikony , wprowadź Pobierz dodatek Outlook, a następnie wybierz powiązane łącze.
2. Przeczytaj stronę i wybierz Dalej, gdy będziesz gotowy.

3. Wykonaj jeden z następujących kroków, w zależności od wyświetlanej strony:

   • Jeśli widzisz przycisk Zainstaluj w moim programie Outlook, wybierz go i gotowe.
   • Jeśli widzisz przycisk Dalej, wybierz go. Na następnej stronie, jeśli chcesz otrzymać powitalną wiadomość e-mail z Business Central z omówieniem korzystania z dodatku, włącz opcję Wyślij przykładową wiadomość e-mail. Następnie wybierz Zakończ i gotowe.
   • Jeśli widzisz przycisk Pobierz dodatek, wybierz go, a następnie przejdź do następnego kroku.
   • Po wybraniu opcji Pobierz dodatek na urządzenie zostanie pobrany plik o nazwie OutlookAddins.zip. Plik powinien być widoczny w górnej części przeglądarki.

Przejdź do folderu, do którego pobrano plik OutlookAddins.zip, i wyodrębnij pliki Contact Insights.xml i Document View.xml z archiwum .zip do wybranego folderu. Aby uzyskać więcej informacji o wyodrębnianiu plików, zobacz Zip and Unzip files and folders.

1. W przeglądarce odwiedź stronę https://aka.ms/olksideload. Ten link otwiera program Outlook w sieci Web, a następnie ładuje okno dialogowe Dodatki dla programu Outlook.
2. Wybierz Moje dodatki > Dodaj dodatek niestandardowy > Dodaj z pliku.
3. Wybierz jeden z wyodrębnionych plików .xml, na przykład Contact Insights.xml, a następnie wybierz Otwórz > Zainstaluj.
4. Powtórz kroki 6 i 7 dla drugiego pliku .xml, jeśli go pobrano.

Możesz teraz zacząć korzystać z dodatku w programie Outlook.

Dowiedz się więcej o instalowaniu dodatków w programie Outlook w artykule Use add-ins in Outlook.

Powiązane informacje

Przygotuj się do prowadzenia działalności
Pobieranie Business Central na urządzenie mobilne
Wysyłanie dokumentów i wiadomości e-mail
Finanse
Omówienie zadań zarządzania sprzedażą
Przegląd zadań zarządzania zakupami
Minimalne wymagania do korzystania z Business Central
Use add-ins in Outlook on the web

Znajdź bezpłatne moduły e-learningowe dla Business Central tutaj