© navision.pl | Opracowano na podstawie: Microsoft Learn (CC BY 4.0)
Tworzenie projektów
Rozpoczynając nowy projekt, należy utworzyć kartę projektu ze zintegrowanymi zadaniami projektu i wierszami planowania projektu, ułożonymi w dwóch warstwach.
Pierwsza warstwa składa się z zadań projektu. Należy utworzyć co najmniej jedno zadanie projektu dla każdego projektu, ponieważ całe księgowanie odnosi się do zadania projektu. Posiadanie co najmniej jednego zadania projektu umożliwia konfigurowanie wierszy planowania projektu i księgowanie zużycia do projektu.
Druga warstwa składa się z wierszy planowania projektu, które określają szczegółowe wykorzystanie zasobów, zapasów i różnych kosztów księgi głównej.
Struktura warstwowa umożliwia podział projektu na mniejsze zadania, a tym samym wykorzystanie bardziej szczegółowych danych w budżetowaniu, ofertach i rejestracji. Ponadto zapewnia wgląd w postęp projektu. Na przykład można śledzić, czy osiągane są wyznaczone kamienie milowe lub czy projekt mieści się w założeniach budżetowych.
Porada
Wybierz akcję Nowy projekt w Centrum ról Menedżer projektu, aby uruchomić przewodnik konfiguracji wspomaganej, który przeprowadzi Cię przez etapy tworzenia projektu ze zintegrowanymi zadaniami i wierszami planowania. Poniższa procedura opisuje, jak wykonać te kroki ręcznie.
Aby utworzyć kartę projektu
Tworzysz kartę projektu, a następnie tworzysz dla niej wiersze zadań projektu i wiersze planowania projektu.
- Wybierz Szukaj (Alt+Q)
w prawym górnym rogu, wprowadź Projekty, a następnie wybierz powiązane łącze. - Wybierz akcję Nowy, a następnie wypełnij pola zgodnie z potrzebami. Najedź kursorem na pole, aby przeczytać krótki opis.
- Aby oprzeć projekt na informacjach z innego projektu, wybierz akcję Kopiuj projekt, wypełnij pola zgodnie z potrzebami, a następnie wybierz przycisk OK.
Uwaga
Jeśli używasz kart czasu pracy ze swoim projektem, musisz również wyznaczyć osobę odpowiedzialną. Ta osoba może zatwierdzać karty czasu pracy dla zadań pracowników powiązanych z projektem. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Konfigurowanie kart czasu pracy i ich zatwierdzania.
Uwaga
Przełącznik Zastosuj łącze zużycia wskazuje, czy zapisy księgi projektu są powiązane z wierszami planowania projektu. Przełącznik Zastosuj łącze zużycia aktywuje również obsługę magazynu, planowanie, montaż na zamówienie, śledzenie zapasów i możliwości rezerwacji dla projektu.
Opcjonalnie oznacz akcje projektu jako zablokowane za pomocą pola Zablokowany. Poniższa tabela opisuje efekt opcji dla tego pola.
| Opcja | Opis |
|---|---|
| Puste | Wszystkie akcje są dozwolone. |
| Księgowanie | Możesz pracować z wierszami planowania, ale projekt jest zablokowany do księgowania. Nie można księgować zużycia ani sprzedaży dla projektu. |
| Wszystkie | Wszystkie akcje są zablokowane. |
Aby utworzyć zadania dla projektu
Kluczową częścią tworzenia projektu jest określenie różnych zadań związanych z projektem. Zadania określasz, tworząc jeden wiersz na zadanie na skróconej karcie Zadania na stronie Karta projektu. Każdy projekt musi mieć co najmniej jedno zadanie.
- Wybierz Szukaj (Alt+Q) w prawym górnym rogu, wprowadź Projekty, a następnie wybierz powiązane łącze.
- Otwórz kartę projektu dla odpowiedniego projektu.
- Na skróconej karcie Zadania wypełnij pola w nowym wierszu zgodnie z potrzebami.
- Aby utworzyć wcięcia zadań i hierarchię, wybierz akcję Zadania, a następnie wybierz akcję Wcięcie zadań projektu.
- Powtórz kroki 3 i 4 dla wszystkich zadań potrzebnych w projekcie.
- Aby określić zadania projektu z informacjami z innych zadań projektu, wybierz akcję Kopiuj zadania projektu z, wypełnij pola zgodnie z potrzebami, a następnie wybierz przycisk OK.
Fakturowanie jednego lub wielu nabywców za zadania projektu
Czasami strona otrzymująca usługę jest inna niż strona płacąca rachunek. Ponadto czasami może być konieczne fakturowanie wielu nabywców za zadania w projekcie. Na stronie Karta projektu użyj pola Metoda fakturowania zadań, aby określić, czy fakturujesz jednego nabywcę, czy wielu nabywców.
Jeśli nabywca otrzymujący usługę również płaci rachunek, w polach Nabywca i Odbiorca wybierz Domyślny (Nabywca) i Domyślny (Adres nabywcy).
Jeśli fakturujesz wielu nabywców, możesz określić nabywcę otrzymującego usługę i nabywcę do fakturowania dla każdego zadania w projekcie. Możesz również podać następujące informacje:
- Wybierz adres dostawy nabywcy, gdzie wykonywana jest praca.
- Dodaj informacje o zewnętrznych odniesieniach, aby uprościć komunikację dotyczącą projektu.
- Zastąp standardowe warunki finansowe projektu.
Określanie domyślnej lokalizacji dla zapasów projektu
Możesz zaoszczędzić czas przy wprowadzaniu danych, określając domyślną lokalizację i pojemnik dla projektów na stronie Karta projektu. Podczas tworzenia zadań, wierszy planowania projektu i wierszy dziennika projektu, Business Central przypisuje domyślną lokalizację. Możesz jednak w razie potrzeby zmienić kod lokalizacji i pojemnik w zadaniach i wierszach.
Jeśli zdefiniujesz Kod pojemnika dla projektu w lokalizacji, kod pojemnika zostanie wypełniony po wybraniu kodu lokalizacji. Jeśli przepływ magazynowy wymaga pobrań magazynowych, możesz również zdefiniować inne pojemniki, z których będą zużywane zapasy.
Te pola są wartościami domyślnymi podczas tworzenia zadań projektu. Istniejące zadania projektu nie ulegają zmianie.
Jest kilka rzeczy, które warto wiedzieć o używaniu domyślnych lokalizacji:
- Dla zadań projektu, jeśli zdefiniujesz Kod pojemnika dla projektu w lokalizacji, kod pojemnika zostanie przypisany po wybraniu kodu lokalizacji. Jeśli przepływ magazynowy wymaga pobrań magazynowych, możesz również zdefiniować inne pojemniki, z których będą zużywane zapasy.
- Dla wierszy planowania projektu Kod lokalizacji jest oparty na wartości wybranej w wierszu planowania projektu podczas wybierania zapasu. Jeśli kod pojemnika nie jest zdefiniowany dla zadania projektu, wybierany jest pojemnik z domyślnej zawartości pojemnika. Obie wartości można zmienić ręcznie.
- Dla wierszy dziennika projektu Kod lokalizacji jest oparty na wartości wybranej w wierszu dziennika projektu podczas wybierania zapasu. Jeśli kod pojemnika nie jest zdefiniowany dla zadania projektu, wybierany jest pojemnik z domyślnej zawartości pojemnika. Obie wartości można zmienić ręcznie.
Uwaga
Procesy stosowane przez firmy do pobierania zapasów w magazynach różnią się w zależności od tego, czy korzystają z podstawowej czy zaawansowanej konfiguracji magazynu. Aby dowiedzieć się więcej o opcjach konfiguracji magazynu, przejdź do Zarządzanie działaniami magazynowymi.
Aby utworzyć wiersze planowania dla projektu
Możesz doprecyzować nowe zadania projektu w wierszach planowania projektu. Wiersz planowania może zawierać informacje, które chcesz śledzić dla projektu. Na przykład możesz śledzić zasoby wymagane przez projekt lub potrzebne zapasy. Na przykład masz zadanie uzyskania od nabywcy zatwierdzenia projektu. Wiążesz to zadanie z wierszami planowania dla pozycji takich jak spotkanie z nabywcą i przypisanie zasobu.
Wiersz planowania projektu może mieć jeden z typów opisanych w poniższej tabeli.
| Typ | Opis |
|---|---|
| Budżet | Zapewnia szacunkowe zużycie i koszty dla projektu, zazwyczaj w projekcie typu czas i materiały. Nie można fakturować wierszy planowania tego typu. |
| Fakturowalne | Zapewnia szacunkowe fakturowanie dla nabywcy, zazwyczaj w projekcie o stałej cenie. |
| Budżet i fakturowalne | Zapewnia budżetowane zużycie równe temu, co chcesz zafakturować. |
Uwaga
Podczas wprowadzania informacji w wierszach planowania projektu informacje o kosztach są automatycznie wypełniane. Na przykład koszt, cena i rabat dla zasobów i zapasów są oparte na informacjach z zasobu i zapasu.
- Wybierz Szukaj (Alt+Q) w prawym górnym rogu, wprowadź Projekty, a następnie wybierz powiązane łącze.
- Otwórz odpowiednią kartę projektu.
- Wybierz zadanie projektu, dla którego pole Typ zadania projektu zawiera Księgowanie, a następnie wybierz akcję Wiersze planowania projektu.
- Na stronie Wiersze planowania projektu w nowym wierszu wypełnij pola zgodnie z potrzebami.
- Powtórz kroki 3 i 4 dla wszystkich wierszy planowania potrzebnych dla zadania projektu.
Porada
Jeśli wiersz dotyczy zapasu, możesz użyć akcji Dostępność zapasu wg, aby sprawdzić dostępność zapasu według lokalizacji, zdarzenia lub okresu.
Unikanie błędów numerów dokumentów podczas księgowania dzienników projektu
Jeśli używasz serii numeracji dla instancji dzienników projektu, nie możesz zaksięgować dziennika, jeśli numery dokumentów nie są kolejne. W razie potrzeby możesz poprawić kolejność numerów dokumentów podczas księgowania dzienników projektu.
Na stronie Dzienniki projektu pole Nr dokumentu jest edytowalne, dzięki czemu możesz określić różne numery dokumentów dla różnych wierszy dziennika lub ten sam numer dokumentu dla powiązanych wierszy dziennika.
Jeśli seria numeracji jest określona w polu Seria numeracji w instancji dziennika projektu, numery dokumentów dla pojedynczych lub zgrupowanych wierszy muszą być sekwencyjne podczas księgowania dziennika projektu. Jeśli nie są, nie możesz zaksięgować dziennika. Aby uniknąć zablokowania, użyj akcji Przenumeruj numery dokumentów na stronie Dzienniki projektu przed zaksięgowaniem dziennika. Jeśli zgrupujesz wiersze dziennika według numeru dokumentu przed użyciem tej akcji, pozostaną zgrupowane, ale mogą otrzymać inny numer dokumentu.
Porada
Akcja Przenumeruj numery dokumentów działa również na widokach filtrowanych.
Powiązane informacje
Zarządzanie projektami
Video: How to create a project in Dynamics 365 Business Central
Finanse
Przegląd zadań zarządzania zakupami
Omówienie zadań zarządzania sprzedażą
Praca z Business Central
Znajdź bezpłatne moduły e-learningowe dla Business Central tutaj