© navision.pl | Opracowano na podstawie: Microsoft Learn (CC BY 4.0)

Konfigurowanie lub zmiana planu kont

The chart of accounts (COA) shows the ledger accounts that store your financial data. Business Central includes a standard COA that is ready to support your business. You can, however, change the default accounts, and you can add new accounts.

Dodawanie lub zmiana kont

Z planu kont możesz otworzyć każde konto księgi głównej (K/G) i dodać lub zmienić ustawienia. Najedź kursorem na pole, aby przeczytać krótki opis.

W razie potrzeby możesz użyć więcej niż jednego wiersza dla nazwy konta księgi głównej. Na stronie Kartoteka konta K/G, w grupie Konto, wybierz Teksty rozszerzone, a następnie wypełnij jeden lub więcej wierszy nazwą konta i skopiowanym tekstem.

W przypadku kont typu Suma musisz wypełnić pole Sumowanie. W przypadku kont Suma końcowa to pole jest wypełniane automatycznie przez funkcję Wcięcie. Po skonfigurowaniu kont wybierz akcję Przetwarzanie, a następnie wybierz Wcięcie planu kont.

Ostrzeżenie

Jeśli wprowadzono definicje w polach Sumowanie dla kont Suma końcowa przed użyciem funkcji wcięcia, należy wprowadzić je ponownie, ponieważ funkcja nadpisuje wartości we wszystkich polach Suma końcowa.

Usuwanie kont

Możesz usunąć konto księgi głównej. Jednak przed usunięciem muszą być spełnione następujące warunki:

Saldo na koncie musi wynosić zero.
Pole Zezwól na usuwanie kont K/G przed musi być ustawione na stronie Konfiguracja księgi głównej, a konto nie może mieć zapisów księgi w dniu lub po tej dacie.
Jeśli pole Sprawdź użycie konta K/G na stronie Konfiguracja księgi głównej jest zaznaczone, konto nie może być używane w żadnych grupach księgowych ani konfiguracji księgowania.

Business Central uniemożliwia usunięcie konta księgi głównej, które przechowuje dane potrzebne w planie kont.

Możesz także określić, kiedy zezwolić użytkownikom na usuwanie kont. Na stronie Konfiguracja księgi głównej przełącznik Blokuj usuwanie kont K/G działa razem z datą w polu Sprawdź usuwanie konta K/G po jako dodatkowa walidacja. Jeśli włączysz przełącznik Blokuj usuwanie kont K/G, nie możesz usunąć kont K/G z zapisami księgi po dacie w polu Sprawdź usuwanie konta K/G po. Aby usunąć takie konto, osoba z dostępem do strony Konfiguracja księgi głównej musi wyłączyć przełącznik Blokuj usuwanie kont K/G.

Włączenie pola Blokuj usuwanie kont K/G jest często najlepszą praktyką, podobnie jak ustawienie daty w polu Sprawdź usuwanie konta K/G po, na przykład na datę, do której przepisy wymagają przechowywania danych finansowych.

Wskazówki wideo

Ten film pokazuje, jak określić, czy i kiedy użytkownicy mogą usuwać konta K/G.

Ścieżka szkoleniowa: Konfigurowanie planu kont w Dynamics 365 Business Central

Chcesz dowiedzieć się, jak skonfigurować plan kont w Business Central? Zacznij od następującej ścieżki szkoleniowej Konfigurowanie planu kont w Dynamics 365 Business Central.

Powiązane informacje

Informacje o księdze głównej i planie kont
Zarządzanie kontami bankowymi
Praca z wymiarami w celu śledzenia i analizowania danych
Używanie programu Excel do importowania danych
Tworzenie raportów finansowych przy użyciu danych finansowych i kategorii kont
Praca z Business Central
Zamykanie kont rachunku zysków i strat [FR]
Drukowanie rachunków zysków i strat [AU]
Drukowanie rachunkow zyskow i strat [NZ]
Jak skonfigurować i zamknąć salda rachunku zysków i strat
Jak wciskać i sprawdzać plan kont

Rozpocznij bezpłatny okres próbny!

Znajdź bezpłatne moduły e-learningowe dla Business Central tutaj