© navision.pl | Opracowano na podstawie: Microsoft Learn (CC BY 4.0)

Automatyczne rejestrowanie interakcji z kontaktami

Możesz skonfigurować Business Central do automatycznego rejestrowania interakcji dla dokumentów sprzedaży, zakupu i serwisu, stron tytułowych, wiadomości e-mail i rozmów telefonicznych. Na przykład:

Drukowanie ofert sprzedaży lub zakupu, zamówień, faktur, faktur korygujących, stron tytułowych.
Tworzenie zleceń serwisowych sprzedaży.
Księgowanie zleceń serwisowych sprzedaży.
Wysyłanie wiadomości e-mail do kontaktów.
Dzwonienie do kontaktów, jeśli masz telefon zgodny z TAPI i prawidłową instalację.

Aby skonfigurować automatyczne rejestrowanie tych interakcji, określ szablony interakcji dla tych dokumentów i akcji za pomocą strony Konfiguracja szablonu interakcji.

Aby otworzyć stronę Konfiguracja szablonu interakcji, wybierz Szukaj (Alt+Q) w prawym górnym rogu, wpisz Konfiguracja szablonu interakcji, a następnie wybierz powiązany link.

Powiązane informacje

Zarządzanie interakcjami z kontaktami
Praca z Business Central

Znajdź bezpłatne moduły e-learningowe dla Business Central tutaj