© navision.pl | Opracowano na podstawie: Microsoft Learn (CC BY 4.0)

Konfigurowanie metod płatności

Metody płatności definiują preferowany sposób płacenia przez nabywców oraz preferowany sposób płacenia dostawcom. Metoda może być inna dla każdego nabywcy lub dostawcy. Przykłady typowych metod płatności to bank, gotówka, czek lub konto.

Możesz przypisać metodę płatności do nabywców i dostawców, aby ta sama metoda była zawsze używana w dokumentach sprzedaży i zakupu tworzonych dla nich. W razie potrzeby możesz zmienić metodę w dokumencie sprzedaży lub zakupu. Na przykład, jeśli chcesz zapłacić konkretną fakturę zakupu gotówką, a nie czekiem. Domyślna metoda płatności przypisana do dostawcy nie ulega zmianie.

Te same metody płatności są używane dla dokumentów sprzedaży i zakupu. Na przykład metoda płatności gotówka jest używana zarówno do dokonywania płatności, jak i do ich otrzymywania. Business Central wie, że tworząc fakturę sprzedaży, oczekujesz otrzymania płatności, a w przypadku faktur zakupu jest odwrotnie.

Faktury korygujące dla zwrotów są jednak wyjątkami, ponieważ pieniądze płyną w przeciwnych kierunkach — od Ciebie do nabywcy i od dostawcy do Ciebie. Dlatego domyślna metoda płatności nie jest przypisywana do faktur korygujących. Istnieje jednak obejście. Możesz określić warunki płatności dla nabywcy lub dostawcy. Chociaż pole Oblicz rabat gotówkowy dla faktur korygujących nie jest przeznaczone do tego obejścia, jeśli zaznaczysz pole wyboru na stronie Warunki płatności, domyślna metoda płatności zostanie dodana podczas tworzenia faktury korygującej.

Aby skonfigurować metodę płatności

Business Central udostępnia kilka metod płatności, które firmy często stosują. Możesz jednak dodać tyle, ile potrzebujesz.

Wybierz Szukaj (Alt+Q) w prawym górnym rogu, wprowadź Metody płatności, a następnie wybierz powiązane łącze.
Wypełnij pola zgodnie z potrzebami. Najedź kursorem na pole, aby przeczytać krótki opis.

Opcjonalnie dodaj warunki płatności do swojej metody płatności. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Konfigurowanie warunków płatności.

Aby przypisać metodę płatności do nabywcy lub dostawcy

Wybierz Szukaj (Alt+Q) w prawym górnym rogu, wprowadź Nabywca lub Dostawca, a następnie wybierz powiązany link.
W polu Kod metody płatności wybierz metodę, która ma być używana domyślnie dla nabywcy lub dostawcy.

Inspekcja zmian metod płatności

Możesz użyć funkcji Dziennik zmian do rejestrowania zmian wprowadzanych przez użytkowników w konfiguracji metod płatności. Na przykład możesz dowiedzieć się, co zostało zmienione, kto dokonał zmiany i kiedy zmiana została wprowadzona.

W poniższej tabeli przedstawiono tabelę metod płatności i jej identyfikator.

Tabela	Identyfikator tabeli
Metoda płatności	289

Aby dowiedzieć się więcej, przejdź do Inspekcja zmian w ustawieniach.

Powiązane informacje

Rejestrowanie nowych nabywców poprzez tworzenie Kartoteki nabywcy
Konfigurowanie warunków płatności
Finanse
Praca z Business Central

Znajdź bezpłatne moduły e-learningowe dla Business Central tutaj