© navision.pl | Opracowano na podstawie: Microsoft Learn (CC BY 4.0)
Konfigurowanie wymiany danych
Zanim będzie można wysyłać i odbierać dokumenty elektroniczne lub importować i eksportować pliki bankowe, należy skonfigurować platformę wymiany danych do przetwarzania odpowiednich plików. Ponadto należy skonfigurować powiązane obszary, takie jak nabywcy, do których wysyłasz faktury elektroniczne, lub rozszerzenie AMC Banking 365 Fundamentals, jeśli używasz zewnętrznego dostawcy usług do konwersji plików bankowych. Dowiedz się więcej w artykule Dokumenty elektroniczne w Business Central.
Gdy Business Central jest skonfigurowany do wymiany danych z plikami zewnętrznymi, użytkownicy mogą korzystać z tej konfiguracji w typowych zadaniach biznesowych, takich jak wysyłanie i odbieranie dokumentów elektronicznych oraz importowanie i eksportowanie plików bankowych.
W poniższej tabeli opisano sekwencję zadań z łączami do artykułów, które je opisują.
| Aby | Przejdź do |
|---|---|
| Skonfiguruj wstępnie skonfigurowaną usługę wymiany dokumentów, aby umożliwić wysyłanie i odbieranie dokumentów elektronicznych z i do Business Central. | Jak skonfigurować usługę wymiany dokumentów |
| Skonfiguruj wstępnie skonfigurowaną usługę OCR, aby przekształcać pliki PDF lub obrazy w dokumenty elektroniczne, które można przekonwertować na rekordy dokumentów w Business Central | Konfigurowanie dokumentów przychodzących |
| Skonfiguruj jedną z dwóch wstępnie skonfigurowanych usług aktualizacji kursów wymiany, aby uzyskać najnowsze kursy wymiany walut na stronie Waluty. | Aktualizowanie kursów wymiany walut |
| Skonfiguruj różne dane główne, takie jak informacje o firmie, nabywcy, dostawcy, zapasy i jednostki miary, związane z mapowaniem danych w Business Central | Jak skonfigurować wysyłanie i odbieranie dokumentów elektronicznych |
| Skonfiguruj konto bankowe, dostawcę i dziennik płatności dla polecenia przelewu SEPA. | Dokonywanie płatności za pomocą bankowości AMC (USA) lub polecenia przelewu SEPA (UE) |
| Przygotuj formaty kont bankowych, metody płatności i umowy z nabywcami dla polecenia zapłaty SEPA. | Polecenie zapłaty SEPA w Business Central |
| Skonfiguruj uwierzytelnianie użytkownika i adres URL dostawcy rozszerzenia AMC Banking 365 Fundamentals, który jest wymagany do konwersji plików bankowych na format Twojego banku. | Korzystanie z rozszerzenia AMC Banking 365 Fundamentals |
| Skonfiguruj i włącz usługę zewnętrzną, która umożliwia importowanie wyciągów bankowych bezpośrednio jako źródła danych bankowych. | Konfigurowanie usługi Yodlee Bank Feeds |
| Po włączeniu usługi wyciągów bankowych połącz konta bankowe w Business Central | Konfigurowanie kont bankowych |
| Skonfiguruj eksport danych dla raportowania Intrastat w Business Central. | Konfigurowanie raportowania Intrastat |
| Przygotuj się do skonfigurowania nowej definicji wymiany danych dla pliku danych lub strumienia, używając schematu XML pliku do wstępnego wypełnienia skróconej karty Definicje kolumn na stronie Definicja wymiany księgowania. | Schematy XML do przygotowania definicji wymiany danych |
| Skonfiguruj platformę wymiany danych, aby umożliwić użytkownikom odbieranie nowego formatu dokumentu zakupu, wysyłanie nowego formatu dokumentu sprzedaży, importowanie nowego pliku bankowego lub inną wymianę danych. | Definiowanie sposobu elektronicznej wymiany danych |
Powiązane informacje
Dokumenty elektroniczne w Business Central
Praca z dokumentami przychodzącymi
Korzystanie z ogólnych funkcji w różnych obszarach biznesowych
Znajdź bezpłatne moduły e-learningowe dla Business Central tutaj