© navision.pl | Opracowano na podstawie: Microsoft Learn (CC BY 4.0)

Eksportuj dane biznesowe do programu Excel

Excel to potężne narzędzie do pracy z danymi. Z poziomu Business Central możesz otworzyć dowolną listę w programie Excel. Możesz nawet modyfikować dane w programie Excel, a następnie przesłać je z powrotem do Business Central. Ta sama funkcjonalność ułatwia zabranie danych ze sobą, jeśli zdecydujesz się anulować subskrypcję.

Otwieranie i eksportowanie list w programie Excel

Możesz otwierać dane w programie Excel z dowolnego dziennika, listy lub arkusza. Wystarczy otworzyć żądaną stronę, a następnie wybrać Otwórz w programie Excel. Na przykład otwórz listę nabywców (wyszukaj Nabywcy), a następnie wybierz Otwórz w programie Excel. Przeglądarka wyświetli monit o otwarcie lub zapisanie wygenerowanego skoroszytu programu Excel.

Uwaga

Użyj tej opcji, gdy nie chcesz publikować zmian z powrotem do Business Central.

Każda lista zawiera określone kolumny. Eksport do programu Excel obejmuje wszystkie kolumny znajdujące się w bieżącym widoku. Zmień kolumny, otwierając menu skrótów dla dowolnej kolumny, a następnie określając, które kolumny chcesz wyświetlić. Lista kolumn jest inna dla większości list. Kolumny odzwierciedlają strukturę bazy danych, w której przechowywane są dane. Jeśli nie masz pewności, jaki typ danych zawiera określona kolumna, dodaj ją do widoku. Zawsze możesz ją później usunąć.

Dowiedz się więcej w artykule Wyświetlanie i edytowanie w programie Excel z Business Central.

Edytuj dane w programie Excel

Twoje środowisko Business Central zawiera dodatek do programu Excel, dzięki któremu możesz edytować dane w programie Excel. Dowiedz się więcej w artykule Praca z przeglądami finansowymi w programie Excel (wersja przestarzała).

Eksportowanie danych do innych systemów finansowych

Jeśli zdecydujesz się anulować subskrypcję Business Central, możesz wyeksportować dane do programu Excel i przenieść je do następnego systemu finansowego.

Możesz wyeksportować wszystkie strony, ale może to być więcej niż naprawdę potrzebujesz. Rozważ wyeksportowanie następujących podstawowych stron i pamiętaj o dodaniu wszystkich kolumn:

Plan kont
Nabywcy
Dostawcy
Banki
Zapasy

Jeśli chcesz wyeksportować wszystkie transakcje finansowe, jest to duża ilość danych, więc eksport często trwa dłużej niż kilka minut. Transakcje finansowe są wyświetlane na stronie Zapisy księgi głównej.

Zalecamy również rozważenie wyeksportowania danych z następujących stron:

Zapisy księgi nabywców
Zapisy księgi dostawców
Zapisy księgi kont bankowych
Zapisy księgi zapasów
Ustawienia ogólne księgowania
Grupy księgowe nabywców
Grupy księgowe dostawców
Grupy księgowe zapasów
Grupa księgowa banku
Budżety K/G
Zapisy budżetu K/G
Oferty sprzedaży
Faktury sprzedaży
Faktury zakupu
Kontakty
Sprzedawcy

Uwaga

Jeśli skonfigurowałeś więcej niż jedną firmę w Business Central, musisz wyeksportować odpowiednie dane z każdej firmy.

Uwaga

Aby otwierać lub edytować dane w programie Excel, musisz mieć co najmniej jedno z następujących uprawnień: * Zestaw uprawnień D365 Excel Export Action * Uprawnienie systemowe 6110 Allow Action Export To Excel.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Definiowanie szczegółowych uprawnień.

Powiązane informacje

Anulowanie subskrypcji lub usuwanie Business Central
Używanie programu Excel do importowania danych
Praca z przeglądami finansowymi w programie Excel (wersja przestarzała)
Finanse
Korzystanie z ogólnych funkcji w różnych obszarach biznesowych
Praca z Business Central

Znajdź bezpłatne moduły e-learningowe dla Business Central tutaj