© navision.pl | Opracowano na podstawie: Microsoft Learn (CC BY 4.0)

Przetwarzanie zwrotów sprzedaży lub anulowań

Jeśli nabywca chce zwrócić zapasy lub uzyskać zwrot kosztów za zapasy lub usługi, które zostały sprzedane i za które otrzymano płatność, należy utworzyć i zaksięgować fakturę korygującą sprzedaży określającą żądaną zmianę. Aby uwzględnić poprawne informacje o fakturze sprzedaży, można wykonać następujące zadania:

• Utwórz fakturę korygującą sprzedaży bezpośrednio z zaksięgowanej faktury sprzedaży.
• Utwórz nową fakturę korygującą sprzedaży ze skopiowanymi informacjami z faktury.

Jeśli potrzebna jest większa kontrola nad procesem zwrotu sprzedaży, na przykład dokumenty magazynowe do obsługi zapasów, lub lepszy przegląd podczas przyjmowania zapasów z wielu dokumentów sprzedaży za pomocą jednego zwrotu sprzedaży, można utworzyć zamówienia zwrotu sprzedaży. Zamówienie zwrotu sprzedaży automatycznie wystawia powiązaną fakturę korygującą sprzedaży i inne dokumenty związane ze zwrotem, takie jak zamówienie sprzedaży zastępczej, jeśli jest to konieczne. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Przetwarzanie zamówień zwrotu sprzedaży.

Uwaga

Jeśli zaksięgowana faktura sprzedaży nie została jeszcze opłacona, można użyć funkcji Popraw lub Anuluj w zaksięgowanej fakturze sprzedaży, aby wycofać transakcje. Te funkcje działają tylko w przypadku nieopłaconych faktur i nie obsługują częściowych zwrotów ani anulowań. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Korygowanie lub anulowanie zaksięgowanej faktury sprzedaży.

Zwrot lub zwrot kosztów może dotyczyć tylko niektórych zapasów lub usług z oryginalnej faktury sprzedaży. W takim przypadku należy edytować informacje w wierszach faktury korygującej sprzedaży lub zamówienia zwrotu sprzedaży. Po zaksięgowaniu faktury korygującej sprzedaży lub zamówienia zwrotu sprzedaży dokumenty sprzedaży, na które ma wpływ zmiana, są wycofywane i można utworzyć płatność zwrotną dla nabywcy. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Przegląd zadań związanych z zarządzaniem płatnościami dla dostawców.

Księgowanie faktury korygującej spowoduje również wycofanie wszelkich opłat za zapasy, które zostały przypisane do zaksięgowanego dokumentu, tak aby zapisy wartości zapasu były takie same jak przed przypisaniem opłaty za zapas.

Uwaga

Aspekty księgowe zwrotów sprzedaży, takie jak płatności na rzecz nabywców jako zwrot kosztów, są uważane za prace księgowe i nie zostały tutaj opisane. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Przegląd zadań do zarządzania zobowiązaniami.

Aby utworzyć fakturę korygującą sprzedaży z zaksięgowanej faktury sprzedaży

1. Wybierz Szukaj (Alt+Q) w prawym górnym rogu, wprowadź Zaksięgowane faktury sprzedaży, a następnie wybierz powiązane łącze.

2. Na stronie Zaksięgowane faktury sprzedaży wybierz zaksięgowaną fakturę sprzedaży, którą chcesz wycofać, wybierz akcję Anuluj, a następnie wybierz akcję Utwórz korygującą fakturę korygującą.

   Nagłówek faktury korygującej sprzedaży zawiera niektóre informacje z zaksięgowanej faktury sprzedaży. Można je edytować, na przykład dodając nowe informacje odzwierciedlające umowę zwrotu.
   3. Edytuj informacje w wierszach zgodnie z umową, takie jak liczba zwracanych zapasów lub kwota do zwrotu. 4. Wybierz akcję Przygotuj, a następnie wybierz akcję Zastosuj zapisy. 5. Na stronie Zastosuj zapisy nabywcy wybierz wiersz z zaksięgowanym dokumentem sprzedaży, do którego chcesz zastosować fakturę korygującą sprzedaży, a następnie wybierz akcję Identyfikator stosowania.

   Identyfikator faktury korygującej sprzedaży jest wyświetlany w polu Identyfikator stosowania. 6. W polu Kwota do zastosowania wprowadź kwotę, którą chcesz zastosować, jeśli jest mniejsza niż kwota oryginalna.

   W dolnej części strony Zastosuj zapisy nabywcy można zobaczyć łączną kwotę do zastosowania w celu wycofania wszystkich powiązanych zapisów, a mianowicie gdy wartość w polu Saldo wynosi zero. 7. Wybierz przycisk OK. Po zaksięgowaniu faktury korygującej sprzedaży jest ona stosowana do zaksięgowanych dokumentów sprzedaży.

   Po utworzeniu lub edycji wierszy faktury korygującej sprzedaży i określeniu pojedynczego lub wielu zastosowań można zaksięgować fakturę korygującą sprzedaży.
   8. Wybierz akcję Księgowanie, a następnie wybierz akcję Księguj i wyślij.

Zostanie otwarte okno dialogowe Potwierdzenie księgowania i wysyłania pokazujące preferowaną metodę wysyłania dla nabywcy. Metodę wysyłania można zmienić, wybierając przycisk wyszukiwania dla pola Wyślij dokument do. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Konfigurowanie preferowanych metod wysyłania dokumentów sprzedaży.

Zaksięgowane dokumenty sprzedaży, do których zastosowano fakturę korygującą, są teraz wycofane i można utworzyć płatność zwrotną dla nabywcy. Faktura korygująca sprzedaży jest usuwana i zastępowana nowym dokumentem na liście zaksięgowanych faktur korygujących sprzedaży.

Aby utworzyć fakturę korygującą sprzedaży przez skopiowanie zaksięgowanej faktury sprzedaży

1. Wybierz Szukaj (Alt+Q) w prawym górnym rogu, wprowadź Faktury korygujące sprzedaży, a następnie wybierz powiązane łącze.
2. Wybierz akcję Nowy, aby otworzyć nową pustą fakturę korygującą sprzedaży.
3. W polu Nazwa nabywcy wprowadź nazwę istniejącego nabywcy.
4. Wybierz akcję Przygotuj, a następnie wybierz akcję Kopiuj dokument.
5. Na stronie Kopiuj dokument sprzedaży w polu Typ dokumentu wybierz Zaksięgowana faktura.
6. Wybierz pole Nr dokumentu, aby otworzyć stronę Zaksięgowane faktury sprzedaży, a następnie wybierz rekord zaksięgowanej faktury sprzedaży zawierający wiersze, które chcesz wycofać.
7. Zaznacz pole wyboru Przelicz ponownie wiersze, jeśli chcesz, aby skopiowane wiersze zaksięgowanej faktury sprzedaży zostały zaktualizowane o wszelkie zmiany ceny zapasu i kosztu jednostkowego od czasu zaksięgowania faktury.
8. Wybierz przycisk OK. Skopiowane wiersze faktury są wstawiane do faktury korygującej sprzedaży.
9. Uzupełnij fakturę korygującą sprzedaży zgodnie z opisem w sekcji Przetwarzanie zwrotów sprzedaży lub anulowań.

Aby utworzyć rabat sprzedaży

You can send a customer a credit memo with a price reduction if the customer has received slightly damaged items or received the items late.
You can post this reduced price as an item charge in a credit memo or a return order and assign it to the posted shipment. The following describes it for a sales credit memo, but the same steps apply to a sales return order.

1. Wybierz Szukaj (Alt+Q) w prawym górnym rogu, wprowadź Faktury korygujące sprzedaży, a następnie wybierz powiązane łącze.
2. Wybierz akcję Nowy, aby otworzyć nową pustą fakturę korygującą sprzedaży.
3. Wypełnij nagłówek faktury korygującej odpowiednimi informacjami o nabywcy, któremu chcesz udzielić rabatu sprzedaży.
4. Na skróconej karcie Wiersze, w polu Typ, wybierz Opłata (zapas).
5. W polu Nr wybierz odpowiednią wartość opłaty za zapas.
   Warto utworzyć specjalny numer opłaty za zapas do obsługi rabatów sprzedaży.
6. W polu Ilość wprowadź 1.
7. W polu Cena jednostkowa bez podatku wprowadź kwotę rabatu sprzedaży.
8. Przypisz rabat sprzedaży jako opłatę za zapas do zapasów w zaksięgowanej wysyłce. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Przypisywanie opłat za zapasy do sprzedaży i zakupów. Po przypisaniu rabatu wróć do strony Faktura korygująca sprzedaży.

Po zaksięgowaniu zamówienia zwrotu sprzedaży rabat sprzedaży jest dodawany do odpowiedniej kwoty zapisu sprzedaży. W ten sposób można zachować dokładną wycenę zapasów.

Aby połączyć przyjęcia zwrotów

Można połączyć przyjęcia zwrotów, jeśli nabywca zwraca kilka zapasów objętych różnymi zamówieniami zwrotu sprzedaży.

Po przyjęciu zapasów do magazynu zaksięguj odpowiednie zamówienia zwrotu sprzedaży jako przyjęte. Spowoduje to utworzenie zaksięgowanych przyjęć zwrotów.

Gdy wszystko jest gotowe do zafakturowania nabywcy, zamiast fakturować każde zamówienie zwrotu sprzedaży oddzielnie, można utworzyć fakturę korygującą sprzedaży i automatycznie skopiować zaksięgowane wiersze przyjęcia zwrotu do tego dokumentu. Następnie można zaksięgować fakturę korygującą sprzedaży i wygodnie zafakturować wszystkie otwarte zamówienia zwrotu sprzedaży naraz.

Aby połączyć przyjęcia zwrotów, pole wyboru Połącz wysyłki musi być zaznaczone na stronie Kartoteka nabywcy.

Aby ręcznie połączyć przyjęcia zwrotów

1. Wybierz Szukaj (Alt+Q) w prawym górnym rogu, wprowadź Faktury korygujące sprzedaży, a następnie wybierz powiązane łącze.
2. Wybierz akcję Nowy.
3. Na skróconej karcie Ogólne wypełnij pola zgodnie z potrzebami.
4. Wybierz akcję Pobierz wiersze przyjęcia zwrotu.

5. Wybierz wiersze przyjęcia zwrotu, które chcesz uwzględnić w fakturze korygującej:

   • Aby wstawić wszystkie wiersze, zaznacz wszystkie wiersze, a następnie wybierz przycisk OK.

   • Aby wstawić określone wiersze, zaznacz te wiersze, a następnie wybierz przycisk OK.

   • Jeśli wybrano nieprawidłowy wiersz wysyłki lub chcesz zacząć od nowa, możesz po prostu usunąć wiersze z faktury korygującej i ponownie uruchomić funkcję Pobierz wiersze przyjęcia zwrotu.
   • Zaksięguj fakturę.

Aby automatycznie połączyć przyjęcia zwrotów

You can automatically combine return receipts and have the option of automatically posting the credit memos using the Combine Return Receipts function.

1. Wybierz Szukaj (Alt+Q) w prawym górnym rogu, wprowadź Połącz przyjęcia zwrotów, a następnie wybierz powiązane łącze.
2. Na stronie Połącz przyjęcia zwrotów wypełnij pola, aby wybrać odpowiednie przyjęcia zwrotów.
3. Zaznacz pole wyboru Zaksięguj faktury korygujące. W przeciwnym razie należy ręcznie zaksięgować wynikowe faktury korygujące zakupu.
4. Wybierz przycisk OK.

Aby usunąć przyjęte i zafakturowane zamówienie zwrotu

Gdy fakturujesz przyjęcia zwrotów w ten sposób, zamówienia zwrotu, z których zaksięgowano przyjęcia zwrotów, nadal istnieją, nawet jeśli zostały w pełni przyjęte i zafakturowane.

Gdy przyjęcia zwrotów są łączone w fakturze korygującej i księgowane, tworzona jest zaksięgowana faktura korygująca sprzedaży dla wierszy korygowanych. Pole Ilość zafakturowana w pierwotnym zamówieniu zwrotu sprzedaży jest aktualizowane na podstawie zafakturowanej ilości.

1. Wybierz Szukaj (Alt+Q) w prawym górnym rogu, wprowadź Usuń zafakturowane zamówienia zwrotu sprzedaży, a następnie wybierz powiązane łącze.
2. Określ w polu filtru Nr zamówienia zwrotu do usunięcia.
3. Wybierz przycisk OK.

Alternatywnie można ręcznie usunąć poszczególne zamówienia zwrotu sprzedaży.

Wycena zapasów

Aby zachować prawidłową wycenę zapasów, zazwyczaj zwrócone zapasy należy wprowadzić z powrotem do magazynu po koszcie jednostkowym, po którym zostały sprzedane, a nie po bieżącym koszcie jednostkowym. Jest to nazywane dokładnym wycofaniem kosztu.

Istnieją dwie funkcje umożliwiające automatyczne przypisanie dokładnego wycofania kosztu:

Funkcja	Opis
Funkcja Pobierz zaksięgowane wiersze dokumentu do wycofania na stronie Zamówienie zwrotu sprzedaży	Kopiuje wiersze jednego lub większej liczby zaksięgowanych dokumentów do wycofania do zamówienia zwrotu sprzedaży. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Przetwarzanie zamówień zwrotu sprzedaży.
Funkcja Kopiuj dokument na stronach Faktura korygująca sprzedaży i Zamówienie zwrotu sprzedaży	Kopiuje zarówno nagłówek, jak i wiersze jednego zaksięgowanego dokumentu do wycofania. Wymaga zaznaczenia pola wyboru Obow. dok. wyc. kosztu na stronie Konfiguracja sprzedaży i należności.

Aby ręcznie przypisać dokładne wycofanie kosztu, należy wybrać pole Zastos. z zapisu zapasu w dowolnym typie wiersza dokumentu zwrotu, a następnie wybrać numer pierwotnego zapisu sprzedaży. Powoduje to połączenie faktury korygującej sprzedaży lub zamówienia zwrotu sprzedaży z pierwotnym zapisem sprzedaży i zapewnia, że zapas jest wyceniany po pierwotnym koszcie jednostkowym.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Szczegóły projektowania: Wycena zapasów.

Powiązane informacje

Omówienie zadań zarządzania sprzedażą
Przegląd zadań konfigurowania procesów sprzedaży
Przegląd zadań do zarządzania zobowiązaniami
Wysyłanie dokumentów i wiadomości e-mail
Przetwarzanie zwrotów lub anulowań
Praca z Business Central

Znajdź bezpłatne moduły e-learningowe dla Business Central tutaj