© navision.pl | Opracowano na podstawie: Microsoft Learn (CC BY 4.0)
Tworzenie raportów analitycznych
Kierownicy sprzedaży muszą regularnie analizować obrót, zysk brutto i inne kluczowe wskaźniki efektywności sprzedaży. Kupujący są bardziej zainteresowani dynamiką wolumenów zakupów, wydajnością dostawców i cenami zakupu. Natomiast kierownicy logistyki/magazynu potrzebują informacji o rotacji zapasów, analizy przepływu zapasów i statystyk wartości zapasów. Dlatego nie ma uniwersalnego raportu analitycznego.
Możesz dostosowywać raporty analityczne na podstawie rekordów zaksięgowanych transakcji, na przykład sprzedaży, zakupów, przesunięć i korekt zapasów. W raporcie dostosowywanym dane źródłowe, które pochodzą z księgi zapasów (wraz z powiązanymi zapisami wartości), można łączyć, porównywać i prezentować w znaczący, zdefiniowany przez użytkownika sposób. W tym sensie raport analityczny jest podobny do raportu tabeli przestawnej w Microsoft Excel.
Na przykład możesz utworzyć spersonalizowany raport, który koncentruje się na kluczowych nabywcach pod względem całkowitego obrotu produktami w kwotach i sprzedanych ilościach, zysku brutto i procentu zysku brutto w bieżącym miesiącu. Następnie możesz porównać te dane z wynikami z poprzednich miesięcy lub tego samego miesiąca w zeszłym roku i obliczyć odchylenia. Wszystko to można zrobić w jednym widoku, umożliwiając nawigację do przyczyny zidentyfikowanych obszarów problemowych, a nawet wybranie listy rozwijanej, aby przejść do szczegółów aż do poziomu pojedynczych transakcji.
Raport analityczny składa się z obiektów, które chcesz analizować (takich jak nabywcy, grupy nabywców, sprzedawcy itd., reprezentowanych jako wiersze) oraz parametrów analizy, czyli sposobu, w jaki chcesz analizować obiekt (takich jak obliczenia zysku, okresowe porównania kwot i wolumenów sprzedaży lub okresowe porównania wartości rzeczywistych i budżetowych, reprezentowanych jako kolumny).
Oprócz raportów analitycznych możesz tworzyć i przeglądać podobne informacje w widokach analiz (opartych na wymiarach). Dowiedz się więcej w artykule Analiza danych według wymiarów.
Przykład
Możesz skonfigurować te wiersze (obiekty, które chcesz analizować):
- Komputery
- Monitory
- Części zamienne
Następnie możesz skonfigurować te kolumny (sposób analizy obiektów):
- Sprzedaż bieżący miesiąc
- Sprzedaż poprzedni miesiąc
- Sprzedaż w % poprzedniego miesiąca
Konfigurowanie układów wierszy i kolumn
Na stronie Raport analizy możesz przeglądać różne układy wierszy i kolumn, które skonfigurujesz na stronach:
- Szablony wierszy analizy - strona, na której definiujesz nazwę raportu i obiekty, które chcesz wyświetlić w wierszach raportu, oraz
- Szablony kolumn analizy - strona, na której definiujesz nazwę szablonu kolumn i parametry analizy, które są wyświetlane w raporcie jako kolumny. Każdy wiersz na tej stronie reprezentuje kolumnę w raporcie.
Należy pamiętać, że wiersze analizy i kolumny analizy są od siebie niezależne.
Na podstawie skonfigurowanych wierszy i kolumn Business Central agreguje wynik raportu na stronie Raport analizy, jak pokazano w poniższej tabeli.
| - | Sprzedaż bieżący miesiąc | Sprzedaż poprzedni miesiąc | % sprzedaży poprzedniego miesiąca |
|---|---|---|---|
| Komputery | |||
| Monitory | |||
| Części zamienne | |||
| Suma |
Możesz na przykład skonfigurować jedną grupę wierszy i kilka grup układów kolumn, aby wyświetlać odpowiednio raporty miesięczne i roczne.
Konfigurowanie szablonów kolumn analizy
Poniższa procedura jest oparta na widokach analizy sprzedaży. Kroki są podobne dla widoków analizy zakupów i zapasów.
Szablon kolumn analizy zawiera zestaw wierszy, z których każdy reprezentuje kolumnę analizy, którą chcesz umieścić w raporcie analizy. Aby zdefiniować kolumnę, musisz przypisać kod typu analizy do wiersza. Ten kod typu analizy określa typ danych źródłowych w zapisach księgi zapasów, na których będzie oparta analiza. Dane źródłowe mogą obejmować koszt, kwotę sprzedaży lub ilość oraz powiązane z nimi zapisy wartości. Możesz skonfigurować dowolną liczbę szablonów kolumn, a następnie używać ich do tworzenia nowych raportów analitycznych.
- Wybierz Szukaj (Alt+Q)
w prawym górnym rogu, wprowadź Szablony kolumn sprzedaży, a następnie wybierz powiązane łącze. - Wybierz pierwszy pusty wiersz i wypełnij pola zgodnie z potrzebami.
- Wybierz akcję Kolumny.
- Na stronie Kolumny analizy wypełnij pola, aby określić kolumny, które chcesz umieścić w raporcie analizy.
Uwaga
Aby zdefiniować kolumnę, musisz wypełnić pole Kody typów analizy dla wszystkich typów kolumn z wyjątkiem Formuła. Skonfiguruj kody typów analizy na stronie Typy analizy. Ponadto w polu Typ zapisu księgi, jeśli wybierzesz Zapisy zapasu, rzeczywiste wartości z zapisu księgi zapasów zostaną skopiowane. Jeśli wybierzesz Zapisy budżetu zapasu, skopiowane zostaną wartości budżetowe z budżetu.
Konfigurowanie szablonów wierszy analizy
Poniższa procedura jest oparta na raportach analitycznych dla sprzedaży. Kroki są podobne dla raportów analitycznych zakupów i zapasów.
Szablon wierszy analizy zawiera zestaw wierszy, z których każdy reprezentuje wiersz analizy, który chcesz umieścić w raporcie analizy. Wiersz może określać jeden lub zakres zapasów, nabywców, dostawców lub grup. Możesz również utworzyć formułę w wierszu, aby zsumować inne wiersze. Możesz skonfigurować dowolną liczbę szablonów wierszy, a następnie używać ich do tworzenia nowych raportów analitycznych.
- Wybierz Szukaj (Alt+Q) w prawym górnym rogu, wprowadź Szablony wierszy sprzedaży, a następnie wybierz powiązane łącze.
- Wybierz pierwszy pusty wiersz, a następnie wypełnij pola zgodnie z potrzebami.
- Wybierz akcję Wiersze.
- Na stronie Wiersze analizy utwórz wiersze dla zapasów, nabywców, dostawców lub sprzedawców, dla których chcesz wyświetlić dane w raporcie analizy. Musisz wypełnić pola Typ, Zakres i Opis.
Uwaga
Alternatywnie, aby utworzyć wiele pojedynczych wierszy dla każdego zapasu, nabywcy itd., możesz wybrać odpowiednią opcję wstawiania, aby wypełnić wszystkie odpowiednie pola w wierszu. W razie potrzeby możesz następnie ręcznie edytować wiersze. Aby wstawić wiersze, wybierz akcję Wstaw zapasy lub Wstaw grupy zapasów.
Tworzenie nowego raportu analizy sprzedaży
Poniższa procedura jest oparta na raportach analitycznych dla sprzedaży. Kroki są podobne dla raportów analitycznych zakupów i zapasów.
Za pomocą raportów analitycznych możesz analizować dynamikę sprzedaży według kluczowych wskaźników efektywności sprzedaży, takich jak obrót sprzedaży zarówno w kwotach, jak i ilościach, marża kontrybucyjna lub postęp rzeczywistej sprzedaży w stosunku do budżetu. Możesz również używać raportów analitycznych do analizowania średnich cen sprzedaży i oceny wyników sprzedaży zespołu handlowego.
- Wybierz Szukaj (Alt+Q) w prawym górnym rogu, wprowadź Raporty analizy sprzedaży, a następnie wybierz powiązane łącze.
- Na stronie Raport analizy sprzedaży wybierz akcję Nowy.
- Wypełnij pola zgodnie z potrzebami. Najedź kursorem na pole, aby przeczytać krótki opis.
- Wybierz akcję Edytuj raport analizy.
- Na stronie Raport analizy sprzedaży wybierz akcję Pokaż macierz
Uwaga
Tworzenie kombinacji szablonów wierszy i kolumn do tworzenia raportów i przypisywanie im unikalnych nazw jest opcjonalne. Jeśli to zrobisz, nie będziesz musiał wybierać szablonów wierszy i kolumn na stronie Raport analizy sprzedaży. Po wybraniu nazwy raportu możesz niezależnie zmieniać szablony wierszy i kolumn, a następnie później ponownie wybrać nazwę raportu, aby przywrócić oryginalną kombinację.
Powiązane informacje
Analityka finansowa
Finanse
Konfigurowanie procesów finansowych
Informacje o księdze głównej i planie kont
Praca z Business Central
Znajdź bezpłatne moduły e-learningowe dla Business Central tutaj