© navision.pl | Opracowano na podstawie: Microsoft Learn (CC BY 4.0)

Używanie kart czasu pracy

W tym artykule opisano, jak używać kart czasu pracy do śledzenia nieobecności oraz śledzenia czasu i zasobów przeznaczonych na projekt. Śledzenie czasu pomaga wcześnie identyfikować problemy i unikać opóźnień lub przekroczeń kosztów. Karty czasu pracy ułatwiają zasobowi raportowanie wykorzystania czasu dla osoby lub maszyny, dzięki czemu menedżerowie mogą przeglądać wykorzystanie i jego przydział.

Można kopiować i używać wierszy planowania projektu na karcie czasu pracy. W ten sposób informacje należy wprowadzić tylko w jednym miejscu, a informacje w wierszach są zawsze poprawne. Aby dowiedzieć się więcej, przejdź do Aby skopiować wiersze planowania projektu na kartę czasu pracy.

Po zatwierdzeniu zapisów karty czasu pracy dla projektu można je zaksięgować do odpowiedniego dziennika projektu lub dziennika zasobów. Aby dowiedzieć się więcej, przejdź do Aby zaksięgować wiersze karty czasu pracy w dzienniku projektu i Aby zaksięgować wiersze karty czasu pracy w dzienniku zasobów.

Zanim będzie można korzystać z kart czasu pracy, należy skonfigurować ogólne informacje i określić administratora oraz jedną lub więcej osób zatwierdzających karty czasu pracy. Aby dowiedzieć się więcej o konfigurowaniu kart czasu pracy, przejdź do Konfigurowanie kart czasu pracy i ich zatwierdzania.

Porada

Karty czasu pracy można używać na urządzeniu mobilnym. W tym celu może być konieczne włączenie przełącznika Użyj nowego środowiska kart czasu pracy na stronie Konfiguracja zasobów.

Tworzenie kart czasu pracy

Możesz użyć strony Utwórz karty czasu pracy, aby skonfigurować karty czasu pracy dla określonej liczby okresów lub tygodni. Następnie właściciel karty czasu pracy może ją otworzyć i zarejestrować czas poświęcony na zadanie. Możesz również Uruchamianie i drukowanie raportów w Business Central.

Ostrzeżenie

Musisz mieć uprawnienia do tworzenia kart czasu pracy. Aby dowiedzieć się więcej o uprawnieniach, przejdź do Konfigurowanie kart czasu pracy i ich zatwierdzania.

Wybierz Szukaj (Alt+Q) w prawym górnym rogu, wprowadź Utwórz karty czasu pracy, a następnie wybierz powiązane łącze.

Porada

Możesz również użyć akcji Utwórz karty czasu pracy na stronie listy Zasoby oraz na stronie Kartoteka zasobu. 2. Wypełnij pola zgodnie z potrzebami. Najedź kursorem na pole, aby przeczytać krótki opis.

Uwaga

Przed utworzeniem kart czasu pracy dla zasobu upewnij się, że pola Użyj karty czasu pracy i Identyfikator użytkownika właściciela karty czasu pracy są określone dla niego na stronie Kartoteka zasobu.

Opcjonalnie wybierz akcję Harmonogram, aby określić, jak często zadanie ma być uruchamiane automatycznie. Na przykład, aby skonfigurować zadanie do uruchamiania co tydzień przez cztery tygodnie, na stronie Zaplanuj raport - Utwórz karty czasu pracy w polu Formuła daty następnego uruchomienia wprowadź 4W. Aby dowiedzieć się więcej o planowaniu raportów, przejdź do Uruchamianie i drukowanie raportów w Business Central.

Utworzone karty czasu pracy można wyświetlić na stronie Karty czasu pracy. Każda karta czasu pracy składa się z jednego lub więcej wierszy określających czas, który chcesz przesłać do zatwierdzenia. W poniższej tabeli opisano typy wierszy, które można dodać do karty czasu pracy.

Pole	Opis
	Służy do dodawania notatki lub znacznika w polu Opis wiersza karty czasu pracy. Na przykład możesz użyć tego pola do kategoryzowania zapisów karty czasu pracy. Jeśli pole Typ pozostanie puste dla wiersza karty czasu pracy, nie będzie można wprowadzać wartości czasu w polach dni tygodnia dla tego wiersza.
Nieobecność	Służy do rejestrowania czasu nieobecności w tygodniu pracy. Aby uzupełnić informacje dla wiersza, określ typ nieobecności w polu Kod przyczyny nieobecności.
Zlecenie montażu	Służy do rejestrowania czasu dla zleceń montażowych. Wiersz karty czasu pracy tego typu jest tworzony podczas księgowania wierszy zlecenia montażowego, dla których zasób jest skonfigurowany do używania kart czasu pracy. Nie można ręcznie wybrać wiersza tego typu.
Projekt	Służy do rejestrowania wykorzystania czasu dla projektu. Aby uzupełnić informacje dla wiersza, określ numer projektu i numer zadania projektu, dla którego chcesz zarejestrować czas. Można rejestrować czas dla wierszy, które nie są zaplanowane.
Zasób	Służy do rejestrowania wykorzystania czasu dla zasobu. Aby uzupełnić informacje dla wiersza, podaj opis pracy.
Serwis	Służy do rejestrowania wykorzystania czasu dla zlecenia serwisowego lub serwisowej faktury korygującej.

Na przykład chcesz przesłać kartę czasu pracy za tydzień, w którym wykonywałeś zadania porządkowe i miałeś dzień wolny z powodu wizyty lekarskiej. Poniższa tabela pokazuje, jak dodać wiersze do karty czasu pracy.

Typ	Opis	Kod typu pracy	Kod typu nieobecności
Zasób	Godziny pracy	Sprzątanie
Nieobecność	Czas wolny		Zdrowie
	Musiałem wziąć wolne we wtorek z powodu wizyty lekarskiej.

W tym przykładzie można następnie rejestrować godziny w odpowiednich dniach dla każdego dnia roboczego.

Porada

W większości przypadków firmy mają wstępnie zdefiniowane typy pracy dla różnych typów wierszy. Wystarczy wybrać odpowiedni typ pracy z listy, a następnie dodać opis. Typ pracy wybiera się za pomocą: * Przycisku :::image type="icon" source="media/assist-edit-icon.png" border="false"::: w polu Opis lub przez wybranie pola i naciśnięcie klawisza F8. * Akcji Szczegóły działania, a następnie określenie jej na stronie, która zostanie otwarta. * Pola Kod typu pracy lub odpowiednio pola Kod typu nieobecności. W tym przypadku można zignorować sekcję Definiowanie typów pracy i dodawanie ich do karty czasu pracy.

Ponowne wykorzystanie wierszy karty czasu pracy w innych kartach czasu pracy

Jeśli informacje na karcie czasu pracy pozostają takie same w kolejnych okresach, skopiuj wiersze z poprzedniego okresu, aby zaoszczędzić czas. Następnie wystarczy wprowadzić wykorzystanie czasu dla nowego okresu.

Wybierz Szukaj (Alt+Q) w prawym górnym rogu, wprowadź Karty czasu pracy, a następnie wybierz powiązane łącze.
Otwórz kartę czasu pracy dla okresu późniejszego niż okres dla istniejącej karty czasu pracy z wierszami.
Użyj następujących akcji, aby określić, co ma zostać skopiowane:
Aby skopiować tylko wiersze, wybierz akcję Kopiuj wiersze z karty czasu pracy.
Aby skopiować wiersze i komentarze, wybierz akcję Kopiuj wiersze z karty czasu pracy z komentarzami.

Wiersze są kopiowane wraz ze szczegółami, takimi jak typ i opis. Na przykład, jeśli wiersz jest powiązany z projektem, kopiowany jest Nr projektu. Wszystkie skopiowane wiersze mają stan Otwarty. Wiersze można modyfikować w razie potrzeby.

Kopiowanie wierszy planowania projektu do karty czasu pracy

Poniższa procedura opisuje, jak szybko dodać wiersze planowania projektu do karty czasu pracy.

Wybierz Szukaj (Alt+Q) w prawym górnym rogu, wprowadź Karty czasu pracy, a następnie wybierz powiązane łącze.
Na stronie Karty czasu pracy wybierz kartę czasu pracy dla odpowiedniego okresu.
Wybierz akcję Utwórz wiersze z planowania projektu. Wszystkie wiersze planowania projektu w okresie karty czasu pracy są kopiowane do karty czasu pracy dla osoby lub maszyny określonej w polu Nr zasobu na karcie czasu pracy.

Definiowanie typów pracy i dodawanie ich do karty czasu pracy

Można zdefiniować typ pracy dla wszystkich wierszy karty czasu pracy dotyczących zleceń serwisowych, zleceń projektu i zasobów. W ten sposób można dodać informacje potrzebne do zafakturowania nabywcy za różne typy pracy.

Na stronie Karty czasu pracy wybierz odpowiednią kartę czasu pracy.
W pierwszym wierszu w sekcji Wiersze wybierz pole Typ, a następnie wybierz odpowiedni typ, taki jak Zasób.
Wybierz pole Opis, a następnie na stronie Szczegóły zasobu w wierszu karty czasu pracy wypełnij pola. Najedź kursorem na pole, aby przeczytać krótki opis.
1. Jeśli nie istnieją żadne typy pracy, wybierz akcję Nowy.
2. Na stronie Typy pracy wypełnij pola zgodnie z potrzebami, a następnie wróć do karty czasu pracy.
Wypełnij pozostałą część karty czasu pracy. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Wypełnianie wierszy karty czasu pracy i przesyłanie do zatwierdzenia.

Porada

Podobne kroki można wykonać, aby zdefiniować kody nieobecności.

Wypełnianie wierszy karty czasu pracy i przesyłanie do zatwierdzenia

Rejestracja karty czasu pracy jest śledzona w godzinach, które są standardową podstawową jednostką miary dla zasobów. Domyślnie karta czasu pracy pokazuje typowe dni robocze od poniedziałku do piątku.

Wybierz Szukaj (Alt+Q) w prawym górnym rogu, wprowadź Karty czasu pracy, a następnie wybierz powiązane łącze.
Wybierz kartę czasu pracy dla odpowiedniego okresu.
Wypełnij pola w wierszu zgodnie z potrzebami. Wprowadź liczbę godzin wykorzystanych przez zasób w każdym dniu tygodnia.

W większości przypadków, aby śledzić pracę, dodajesz wiersz typu Zasób, a następnie rejestrujesz godziny spędzone każdego dnia. Jeśli chcesz zarejestrować nieobecność, dodaj wiersz typu Nieobecność.

Porada

Sumę godzin wprowadzonych na karcie czasu pracy można przejrzeć w polu informacji Podsumowanie rzeczywistych/budżetowanych. 4. Powtórz krok 3 dla innych typów pracy wykonywanych przez zasób.

Następnie zdecyduj, czy przesłać wszystkie, czy tylko wybrane wiersze na karcie czasu pracy.

Aby przesłać kartę czasu pracy dla jednego lub więcej wierszy, wybierz odpowiedni wiersz, a następnie wybierz akcję Prześlij.

Na stronie przesyłania wybierz opcję Tylko wybrane wiersze. Stan wiersza zmieni się z Otwarty na Przesłany.
Aby przesłać kartę czasu pracy dla wszystkich otwartych wierszy, wybierz akcję Prześlij u góry strony Karta czasu pracy.

Potwierdź, że chcesz przesłać wszystkie otwarte wiersze na bieżącej karcie czasu pracy.

Uwaga

Można przesłać tylko te wiersze karty czasu pracy, dla których wprowadzono czas. 5. Aby zmodyfikować informacje w wierszu, który ma stan Przesłany, wybierz wiersz, a następnie wybierz akcję Otwórz ponownie.

Uwaga

Menedżer może odrzucić wiersz karty czasu pracy przesłany do zatwierdzenia. Jeśli wiersz ma stan Odrzucony, można wprowadzić zmiany w wierszu, a następnie ponownie wybrać opcję Prześlij. 6. Wybierz przycisk OK.

Zatwierdzanie lub odrzucanie karty czasu pracy

Karta czasu pracy musi zostać przesłana do zatwierdzenia, zanim będzie mogła być używana. Można zatwierdzać i odrzucać poszczególne wiersze na karcie czasu pracy lub odsyłać je z powrotem do osoby przesyłającej. Kartę czasu pracy można zatwierdzić na dwa sposoby:

Administrator karty czasu pracy może zatwierdzić dowolną kartę czasu pracy.
Osoba określona w polu Identyfikator użytkownika zatwierdzającego kartę czasu pracy na karcie zasobu może zatwierdzać karty czasu pracy tego zasobu. Aby dowiedzieć się więcej o konfigurowaniu zatwierdzania, przejdź do Konfigurowanie kart czasu pracy i ich zatwierdzania.
Wybierz Szukaj (Alt+Q) w prawym górnym rogu, wprowadź Karty czasu pracy menedżera, a następnie wybierz powiązane łącze.
Wybierz kartę czasu pracy z listy.
Na stronie Karta czasu pracy:
1. Wybierz akcję Przetwarzaj, a następnie wybierz akcję Zatwierdź.
2. Wybierz akcję Wszystkie przesłane wiersze, aby zatwierdzić wszystkie wiersze, lub akcję Tylko wybrane wiersze, aby zatwierdzić tylko wiersze wybrane na stronie Karta czasu pracy.
Wybierz przycisk OK.
Alternatywnie wybierz akcję Odrzuć.

Porada

Użyj pól informacji Stan karty czasu pracy i Podsumowanie rzeczywistych/budżetowanych, aby uzyskać przegląd informacji o karcie czasu pracy.

Po zatwierdzeniu lub odrzuceniu karty czasu pracy, jeśli chcesz ją zaktualizować, musisz ją ponownie otworzyć. Poniższa procedura wyjaśnia, jak ponownie otworzyć zatwierdzoną lub odrzuconą kartę czasu pracy.

Ponowne otwieranie arkusza czasu pracy

Wybierz Szukaj (Alt+Q) w prawym górnym rogu, wprowadź Arkusze czasu pracy menedżera lub Arkusze czasu pracy, a następnie wybierz powiązane łącze.
Otwórz arkusz czasu pracy z listy.

Uwaga

Można ponownie otwierać tylko wiersze ze statusem Zatwierdzony. Nie można ponownie otwierać wierszy ze statusem Odrzucony ani zaksięgowanych. 3. Na stronie Arkusz czasu pracy wybierz akcję Otwórz ponownie, a następnie wybierz akcję Wszystkie przesłane wiersze, aby ponownie otworzyć wszystkie wiersze, lub akcję Tylko wybrane wiersze, aby ponownie otworzyć tylko wiersze zaznaczone na stronie Arkusz czasu pracy. 4. Wybierz przycisk OK. Status wiersza lub wierszy arkusza czasu pracy zmieni się na Przesłany.

Wyświetlanie i zatwierdzanie arkuszy czasu pracy według projektu

W projekcie można określić osobę odpowiedzialną za projekt. Ta informacja jest powiązana z wierszami arkusza czasu pracy. Powiązanie daje menedżerom projektów listę arkuszy czasu pracy do zatwierdzenia. Na przykład menedżer projektu zespołu może być odpowiedzialny za określone projekty w firmie. W takim przypadku menedżer powinien być wyznaczony jako Osoba odpowiedzialna na stronie Kartoteka projektu. Ten widok informacji z arkusza czasu pracy pokazuje zadania projektu powiązane z projektem oraz liczbę wykorzystanych godzin.

Uwaga

Aby zatwierdzać arkusze czasu pracy na stronie Arkusz czasu pracy menedżera wg projektu, należy najpierw wybrać opcję Zatwierdzanie arkusza czasu pracy wg projektu na stronie Konfiguracja zasobów. Aby dowiedzieć się, jak skonfigurować zatwierdzanie dla zasobów, przejdź do Konfigurowanie kosztów, cen i zdolności produkcyjnych zasobów projektu.

Zatwierdzanie lub odrzucanie arkusza czasu pracy według projektu

W polu Szukaj wprowadź Arkusz czasu pracy menedżera wg projektu, a następnie wybierz powiązane łącze. Business Central wyświetli listę wierszy arkusza czasu pracy powiązanych z projektami, za które jesteś odpowiedzialny.
Wybierz akcję Zatwierdź, a następnie wybierz akcję Wszystkie przesłane wiersze, aby zatwierdzić wszystkie wiersze, lub akcję Tylko wybrane wiersze, aby zatwierdzić tylko wiersze zaznaczone na stronie Arkusz czasu pracy.

Uwaga

Można zatwierdzać tylko arkusze czasu pracy ze statusem Przesłany.

Aby podać dodatkowe informacje o zatwierdzeniu lub odrzuceniu, wybierz akcję Powiązane, następnie Komentarze, a potem Komentarze wiersza.
Wybierz przycisk OK.

Uwaga

Po zatwierdzeniu lub odrzuceniu wiersza arkusza czasu pracy według projektu nie można go ponownie otworzyć ani zmodyfikować na stronie Arkusz czasu pracy.

Księgowanie wierszy arkusza czasu pracy w dzienniku zasobów

Po zatwierdzeniu zapisów arkusza czasu pracy dla zasobu można je zaksięgować do odpowiedniego dziennika zasobów.

Wybierz Szukaj (Alt+Q) w prawym górnym rogu, wprowadź Dzienniki zasobów, a następnie wybierz powiązane łącze.
Wybierz akcję Sugeruj wiersze z arkuszy czasu pracy.
Na stronie Sugeruj wiersze dz. zasobów wypełnij pola odpowiednio do potrzeb. Najedź kursorem na pole, aby przeczytać krótki opis.
Wybierz przycisk OK. W dzienniku zasobów zostaną utworzone zapisy zużycia, w których można zmodyfikować informacje według potrzeb.
Wybierz akcję Księguj.
Aby zweryfikować księgowanie, wybierz akcję Zapisy księgi. Zostanie otwarta strona Zapisy księgi zasobów pokazująca wynik księgowania dziennika zasobów.

Księgowanie wierszy arkusza czasu pracy w dzienniku projektu

Po zatwierdzeniu zapisów arkusza czasu pracy dla projektu można je zaksięgować do dziennika projektu.

Wybierz Szukaj (Alt+Q) w prawym górnym rogu, wprowadź Dzienniki projektu, a następnie wybierz powiązane łącze.
Wybierz akcję Sugeruj wiersze z arkuszy czasu pracy.
Na stronie Sugeruj wiersze dz. projektu wypełnij pola odpowiednio do potrzeb. Najedź kursorem na pole, aby przeczytać krótki opis.
Wybierz przycisk OK. W dzienniku projektu zostaną utworzone zapisy zużycia, w których można zmodyfikować informacje według potrzeb.

Uwaga

Informacje o typie pracy i tym, czy praca jest płatna, są kopiowane z wiersza arkusza czasu pracy. W razie potrzeby można zmniejszyć liczbę godzin i wykonać częściowe księgowanie. Jeśli zmniejszysz liczbę godzin, przy następnym wybraniu akcji Sugeruj wiersze z arkuszy czasu pracy wiersz będzie zawierał pozostałą liczbę godzin. 5. Wybierz akcję Księguj. 6. Aby zweryfikować księgowanie, wybierz akcję Zapisy księgi. Zostanie otwarta strona Zapisy księgi projektu pokazująca wynik księgowania dziennika projektu.

Archiwizowanie arkuszy czasu pracy

Po zaksięgowaniu arkuszy czasu pracy można je zarchiwizować do wykorzystania w przyszłości. Przed zarchiwizowaniem arkusza czasu pracy należy zaksięgować wszystkie jego wiersze.

Uwaga

Po zarchiwizowaniu arkusza czasu pracy Business Central usuwa go z list na stronach Arkusze czasu pracy i Arkusze czasu pracy menedżera.

Wybierz Szukaj (Alt+Q) w prawym górnym rogu, wprowadź Karty czasu pracy, a następnie wybierz powiązane łącze.
Wybierz akcję Przenieś arkusze czasu pracy do archiwum.
Na stronie Przenieś arkusze czasu pracy do archiwum wypełnij pola odpowiednio do potrzeb, a następnie wybierz przycisk OK.
Aby przejrzeć zarchiwizowane arkusze czasu pracy, wybierz Szukaj (Alt+Q) w prawym górnym rogu, wprowadź Archiwa arkuszy czasu pracy lub Archiwa arkuszy czasu pracy menedżera, a następnie wybierz powiązane łącze.

Powiązane informacje

Zarządzanie projektami
Konfigurowanie zasobów, arkuszy czasu pracy i projektów
Finanse
Przegląd zadań zarządzania zakupami
Omówienie zadań zarządzania sprzedażą
Praca z Business Central

Znajdź bezpłatne moduły e-learningowe dla Business Central tutaj