Przejdź do treści

© navision.pl | Opracowano na podstawie: Microsoft Learn (CC BY 4.0)

Przewodnik: zarządzanie projektami

-->

Ten przewodnik przedstawia funkcje zarządzania projektami. Projekty to sposób na planowanie wykorzystania zasobów firmy i śledzenie różnych kosztów związanych z zasobami w ramach określonego projektu. Projekty obejmują zużycie godzin pracy pracowników, godzin pracy maszyn, zapasów magazynowych i innych rodzajów zużycia, które możesz chcieć śledzić w miarę postępu projektu.

Ten przewodnik obejmuje konfigurację nowego projektu i powiązanych zadań:

  • Obsługa stałych cen
  • Dokonywanie płatności w ratach
  • Księgowanie faktur z projektów
  • Kopiowanie projektów

Informacje o tym przewodniku

Ten przewodnik przedstawia następujące zadania:

Konfigurowanie projektu

Po skonfigurowaniu struktury budżetu dla projektów tworzenie projektu jest proste. Ten przewodnik obejmuje następujące procedury:

  • Konfigurowanie wierszy zadań projektu i wierszy planowania.
  • Tworzenie cen specyficznych dla projektu dla zapasów, zasobów i kont księgi głównej.
  • Fakturowanie nabywców za projekt.

Obsługa stałych cen

Możesz obsługiwać stałe ceny oraz ceny za usługi lub towary uzgodnione z góry z nabywcami. W tym przewodniku dowiesz się, jak:

  • Sprawdzić, jak są ustalane wartości kontraktu i faktury.
  • Uwzględnić dodatkową pracę w harmonogramie, która nie jest fakturowana.

Kopiowanie projektu

Ta część przewodnika skupia się na sposobie kopiowania części lub całości projektu w celu ograniczenia ręcznego wprowadzania danych i poprawy dokładności.

  • Kopiowanie części projektu do nowego projektu.
  • Kopiowanie cen specyficznych dla projektu.
  • Kopiowanie wierszy planowania.

Dokonywanie płatności ratalnych

Gdy duży, kosztowny projekt trwa przez długi okres, nabywca często zawiera z firmą umowę o płatność w ratach. Ten scenariusz pokazuje, jak skonfigurować płatność ratalną i obejmuje:

  • Tworzenie płatności ratalnej dla projektu.
  • Fakturuj płatności nabywcom.
  • Rozliczaj zużycie w projekcie skonfigurowanym do płatności w ratach.

Role

Ten przewodnik zawiera zadania dla następujących ról:

  • Menedżer projektu
  • Członek zespołu projektowego

Wymagania wstępne

Przed wykonaniem zadań w tym przewodniku musisz:

  • Zainstalować demonstracyjną bazę danych CRONUS.
  • Utworzyć przykładowe dane, wykonując kroki opisane w następnej sekcji.

Scenariusz

Ten przewodnik koncentruje się na firmie CRONUS, fikcyjnej firmie projektowo-konsultingowej, która projektuje i realizuje nowe infrastruktury. Na przykład sale konferencyjne i biura z meblami, akcesoriami i jednostkami magazynowymi. Większość jej pracy jest zorientowana projektowo. Prakash, kierownik projektu w firmie CRONUS, używa projektów, aby uzyskać przegląd każdego trwającego zadania, które CRONUS rozpoczął i zakończył. Prakash zazwyczaj ustala umowy z nabywcami i wprowadza podstawowe elementy projektu, czyli wiersze zadań i planowania oraz ceny, do Business Central. Prakash uważa, że tworzenie, utrzymywanie i przeglądanie informacji jest proste. Prakash docenia również sposób, w jaki Business Central umożliwia kopiowanie projektów i płatności w ratach.

Tricia, członek zespołu projektowego podlegający Prakashowi, jest odpowiedzialna za codzienne monitorowanie projektu. Tricia wprowadza pracę wykonaną przez techników przy każdym zadaniu, rejestruje użyte zapasy oraz poniesione koszty.

Przygotowanie przykładowych danych

Aby przygotować się do tego przewodnika, musisz dodać Tricię jako zasób.

Aby przygotować przykładowe dane

  1. Wybierz Szukaj (Alt+Q) Szukaj w prawym górnym rogu, wprowadź Zasoby, a następnie wybierz powiązane łącze.
  2. Wybierz akcję Nowy, aby utworzyć nową kartotekę zasobu.

  3. Na skróconej karcie Ogólne wprowadź następujące informacje:

    • Nr: Tricia
    • Nazwa: Tricia
    • Typ: Osoba

  4. Wybierz pole Podstawowa jednostka miary, a następnie wybierz akcję Nowy, aby otworzyć stronę Jednostka miary zasobu. W polu Kod wybierz Godzina.

  5. Na skróconej karcie Fakturowanie wprowadź następujące informacje:

    • Bezpośredni koszt jednostkowy: 5
    • Koszt pośredni %: 4
    • Koszt jednostkowy: 10
    • Ogólna grupa księgowa produktu: Usługi
    • Grupa księgowa VAT produktu: VAT 25

  6. Zamknij stronę.

W następnej procedurze utworzysz instancję dziennika projektu dla Tricii, aby księgować jej zużycie.

Aby utworzyć instancję dziennika projektu

  1. Wybierz Szukaj (Alt+Q) Szukaj w prawym górnym rogu, wprowadź Dzienniki projektu, a następnie wybierz powiązane łącze.
  2. Na stronie Dziennik projektu wybierz pole Nazwa instancji. Zostanie otwarta strona Instancje dziennika projektu.

  3. Wybierz akcję Nowy, aby utworzyć nowy wiersz z następującymi informacjami:

    • Nazwa: Tricia
    • Opis: Tricia
    • Seria numeracji: JJNL-GEN

  4. Wybierz przycisk OK, aby zapisać zmiany.

Konfigurowanie projektu

W tym scenariuszu firma CRONUS wygrała kontrakt z nabywcą Progressive Home Furnishings na zaprojektowanie sali konferencyjnej i jadalni. Nabywca ma siedzibę w Stanach Zjednoczonych, a projekt wymaga specjalnego oprogramowania. Kierownik projektu osiąga porozumienie z nabywcą i tworzy projekt obejmujący tę umowę.

Aby skonfigurować projekt

  1. Wybierz Szukaj (Alt+Q) Szukaj w prawym górnym rogu, wprowadź Projekty, a następnie wybierz powiązane łącze.
  2. Wybierz akcję Nowy, aby utworzyć nową kartotekę.

  3. Na skróconej karcie Ogólne wprowadź następujące informacje:

    • Opis: Doradztwo w zakresie konfiguracji sali konferencyjnej
    • Nr nabywcy faktury: 01445544

  4. Na skróconej karcie Księgowanie wprowadź następujące informacje:

    • Stan: Planowanie
    • Grupa księgowa projektu: Konfiguracja
    • Metoda PWT: Wartość kosztu

  5. Na skróconej karcie Czas trwania wprowadź dzisiejszą datę w polach Data rozpoczęcia i Data zakończenia. Te daty pomagają zastosować przeliczenia walutowe podczas fakturowania projektu.

  6. Na skróconej karcie Handel zagraniczny ustaw kod waluty na USD. Jeśli wybierzesz USD w polu Kod waluty faktury, projekt będzie fakturowany w dolarach amerykańskich i planowany tylko w walucie lokalnej firmy CRONUS.

Możesz dostosować ceny dla nabywców na podstawie poszczególnych projektów, w zależności od zawartych umów. W następnej procedurze kierownik projektu określa koszt czasu pracy Tricii, ustala cenę wymaganego oprogramowania i dodaje koszty podróży, które nabywca zgodził się zapłacić.

Aby dostosować ceny

  1. Na stronie Kartoteka projektu wybierz akcję Zasób.

  2. Na stronie Ceny zasobów projektu wprowadź następujące informacje:

    • Kod: Tricia
    • Cena jednostkowa: 20

  3. Zamknij stronę.

  4. Wybierz akcję Zapas.

  5. Na stronie Ceny zapasów projektu wprowadź następujące informacje i dostosowaną cenę:

    1. Nr zapasu: 80201 (Program graficzny)
    2. Cena jednostkowa: 200

  6. Zamknij stronę.

  7. Wybierz akcję Konto K/G.

  8. Na stronie Ceny kont K/G projektu wprowadź następujące informacje i koszt podróży, za który nabywca zgodził się zapłacić koszt plus 25 procent:

    1. Konto K/G: 8430 (Podróże)
    2. Współczynnik kosztu jednostkowego: 1,25

  9. Zamknij stronę.

Ostatnimi krokami w konfigurowaniu projektu jest dodanie zadań projektu i wierszy planowania, które są częścią każdego zadania. Wiersze planowania określają, co jest fakturowane na nabywcę.

Aby dodać zadania projektu

  1. Na karcie Projekt dla nowego projektu wybierz akcję Wiersze zadań projektu.

  2. Poniższa tabela opisuje informacje, które należy wprowadzić w polach.

    Nr zadania projektu Opis Typ zadania projektu
    1000 Doradztwo w zakresie konfiguracji sali Suma początkowa
    1010 Spotkanie konsultacyjne z nabywcą Księgowanie
    1020 Opracowywanie Księgowanie
    1090 Suma doradztwa Suma końcowa

  3. Aby pokazać, że niektóre zadania są podkategoriami innych zadań, wybierz akcję Zwiększ wcięcie zadań projektu.

Wiersz planowania może być jednego z następujących typów:

  • Budżet: Dodane do harmonogramu, ale niefakturowane.
  • Fakturowane: Fakturowane, ale niedodane do harmonogramu.
  • Budżet i fakturowane: Fakturowane i dodane do harmonogramu.

W tym przewodniku kierownik projektu używa typu Budżet i fakturowane. Tworzy trzy wiersze planowania dla zadania 1010 i dwa wiersze planowania dla zadania 1020.

Aby utworzyć wiersze planowania

  1. Wybierz wiersz 1010, a następnie wybierz akcję Wiersze planowania projektu.

  2. Utwórz wiersze planowania z następującymi informacjami:

    Wiersz Typ wiersza Data planowania Typ Nr Ilość Cena jednostkowa
    1 Budżet i fakturowane (dzisiejsza data) Zasób Tricia 40
    2 Budżet i fakturowane (dzisiejsza data) Zasób Timothy 40
    3 Budżet i fakturowane (dzisiejsza data) Konto K/G 8430 (Podróże) 2 400

    Zamknij stronę. Sumy są aktualizowane na stronie Wiersze zadań projektu.
    3. Wybierz wiersz 1020, a następnie wybierz akcję Wiersze planowania projektu. Wprowadź następujące informacje:

    Wiersz Typ wiersza Data planowania Typ Nr Ilość Cena jednostkowa
    1 Budżet i fakturowane (dzisiejsza data) Zasób Tricia 80
    2 Budżet i fakturowane (dzisiejsza data) Zapas 80201 (Program graficzny) 1

  3. Zamknij stronę. Sumy są aktualizowane na stronie Wiersze zadań projektu.

Obliczanie pozostałego zużycia

Tricia, członek zespołu projektowego, pracowała nad projektem przez jakiś czas i chce zarejestrować swoje godziny i zużycie. Tricia nie przepracowała więcej godzin niż uzgodniono wcześniej z nabywcą. Tricia używa zadania wsadowego Oblicz pozostałe zużycie, aby obliczyć pozostałe zużycie w dzienniku projektu. Dla każdego zadania zadanie wsadowe oblicza różnicę między zaplanowanym zużyciem zapasów, zasobów i wydatków księgi głównej a rzeczywistym zużyciem zaksięgowanym w zapisach księgi projektu. Pozostałe zużycie jest następnie wyświetlane w dzienniku projektu i Tricia może je zaksięgować.

Aby obliczyć pozostałe zużycie

  1. Wybierz Szukaj (Alt+Q) Szukaj w prawym górnym rogu, wprowadź Dzienniki projektu, a następnie wybierz powiązane łącze.
  2. Na stronie Dziennik projektu w polu Nazwa instancji otwórz listę Instancje dzienników projektu. Wybierz instancję dziennika projektu Tricia.
  3. Wybierz akcję Oblicz pozostałe zużycie.
  4. Na stronie Oblicz pozostałe zużycie projektu na skróconej karcie Zadanie projektu wybierz pole Nr projektu i wybierz odpowiedni numer projektu, zazwyczaj projekt J00010.
  5. Na skróconej karcie Opcje wpisz J00001 w polu Nr dokumentu. Ta informacja ułatwia przyszłe śledzenie księgowania.
  6. Wprowadź dzisiejszą datę jako datę księgowania.
  7. Wybierz przycisk OK. Ta akcja generuje wiersze dziennika projektu na podstawie wierszy planowania utworzonych przez Prakash.
  8. Wybierz przycisk OK na stronie potwierdzenia. Wygenerowane wiersze są dodawane do dziennika projektu.
  9. Upewnij się, że wszystkie numery dokumentów to J00001, a następnie wybierz akcję Księguj. Wybierz Tak, aby potwierdzić księgowanie.

Wiersze są teraz zaksięgowane.

Tworzenie i księgowanie faktury sprzedaży projektu

Następnie Tricia może utworzyć nową fakturę dla całego projektu lub dla części projektu. Tricia może również dołączyć fakturę do innej faktury dla tego samego nabywcy dla tego samego projektu. W tym przypadku Tricia fakturuje cały projekt, ponieważ projekt jest teraz ukończony.

Aby utworzyć fakturę sprzedaży projektu

  1. Wybierz Szukaj (Alt+Q) Szukaj w prawym górnym rogu, wprowadź Projekty, a następnie wybierz powiązane łącze.
  2. Wybierz projekt utworzony wcześniej, a następnie wybierz akcję Utwórz fakturę sprzedaży projektu.
  3. Na skróconej karcie Zadanie projektu wyczyść wszystkie filtry w polu Nr zadania projektu, aby zafakturować projekt. W polu Nr projektu wybierz odpowiedni projekt.
  4. Na skróconej karcie Opcje wypełnij datę księgowania i określ, czy chcesz utworzyć jedną fakturę na zadanie, czy tylko jedną fakturę dla wszystkich zadań.
  5. Wybierz przycisk OK, aby utworzyć fakturę, i wybierz przycisk OK na stronie potwierdzenia.

Po utworzeniu faktury przez Tricię jest ona dostępna na przykład z Centrum ról Przetwarzanie zamówień sprzedaży.

Aby zaksięgować nową fakturę sprzedaży

  1. Wybierz Szukaj (Alt+Q) Szukaj w prawym górnym rogu, wprowadź Faktury sprzedaży, a następnie wybierz powiązane łącze.
  2. Otwórz fakturę dla nabywcy nr 01445544. Możesz zobaczyć informacje wprowadzone z wierszy planowania.
  3. Wybierz akcję Księguj. Wybierz Tak, aby potwierdzić księgowanie.

Aby wyświetlić zaksięgowaną fakturę

  1. Otwórz projekt, a następnie wybierz akcję Wiersze planowania projektu.
  2. Wybierz dowolny z wierszy planowania, które zostały zafakturowane, a następnie wybierz akcję Faktura sprzedaży/Nota kredytowa.
  3. Na stronie Faktury projektu wybierz akcję Otwórz fakturę sprzedaży/notę kredytową.

Tricia ma pytanie dotyczące cen, kosztów i zysków związanych z tym konkretnym projektem, więc uzyskuje dostęp do tych informacji na stronie Statystyka.

Aby otworzyć stronę Statystyka

  1. Wybierz Szukaj (Alt+Q) Szukaj w prawym górnym rogu, wprowadź Projekty, a następnie wybierz powiązane łącze.
  2. Wybierz akcję Statystyka. Możesz przejrzeć szczegółowe informacje o cenach, kosztach i zyskach projektu zarówno w walucie lokalnej, jak i obcej.
  3. Wybierz przycisk Zamknij, aby zamknąć stronę Statystyka projektu.

Obsługa stałych cen

Firma CRONUS ma umowę na przygotowanie sal konferencyjnych. Jako kierownik projektu Prakash chce mieć dobry przegląd zadań wymaganych w projekcie wraz z powiązanymi kosztami budżetowymi i poniesionymi dla każdego zadania. Ponadto Prakash chce znać całkowitą cenę umowną projektu oraz kwotę zafakturowaną do tej pory. Uzgodnili z nabywcą stałą cenę za projekt.

Aby zarządzać stałymi cenami w projektach

  1. Wybierz Szukaj (Alt+Q) Szukaj w prawym górnym rogu, wprowadź Projekty, a następnie wybierz powiązane łącze.
  2. Wybierz numer projektu Guildford, a następnie wybierz akcję Wiersze zadania projektu.

  3. Wybierz wiersz 1120 i w polu Budżet (koszt całkowity) kliknij prawym przyciskiem myszy kwotę i wybierz Przejdź do szczegółów.

    Po przejrzeniu wierszy planowania projektu ustalono, że Prakash potrzebuje Tricii na 30 godzin na tym etapie projektu. Prakash uzgadnia stałą cenę z nabywcą.

  4. Na stronie Wiersze zadania projektu wybierz wiersz 1120, a następnie wybierz akcję Wiersze planowania projektu. Utwórz wiersz planowania z następującymi informacjami:

    Wiersz Typ wiersza Typ Nr Ilość
    1 Budżet i fakturowane Zasób Tricia 30

    Zamknij stronę.
    5. W polu Budżet (koszt całkowity) kliknij pole prawym przyciskiem myszy i ponownie wybierz Przejdź do szczegółów na stronie Wiersze zadania projektu. Wyświetl zmiany w harmonogramie. Zobaczysz, że do harmonogramu dodano 30 godzin.
    6. Zamknij strony.

Po dodaniu do harmonogramu tego wiersza zadania Tricia pracuje 25 godzin nad projektem i wprowadza te godziny do dziennika projektu.

Aby wprowadzić godziny w dzienniku projektu

  1. Wybierz Szukaj (Alt+Q) Szukaj w prawym górnym rogu, wprowadź Dzienniki projektu, a następnie wybierz powiązane łącze.

  2. W nowym wierszu wprowadź następujące informacje:

    • Typ wiersza: (pusty)
    • Data księgowania: (dzisiejsza data)
    • Nr dokumentu: J00002
    • Nr projektu: Guildford
    • Nr zadania projektu: 1120
    • Typ: Zasób
    • Nr: Tricia
    • Ilość: 25

  3. Wybierz akcję Księguj.

    Kilka dni później Tricia pracuje nad projektem kolejne 10 godzin i przepracowała łącznie 35 godzin. Ponieważ umowa z nabywcą obejmuje 30 godzin, tylko pięć z tych godzin jest fakturowanych nabywcy. Tricia ręcznie dodaje pozostałe pięć godzin do harmonogramu.

  4. Na stronie Dziennik projektu wybierz akcję Oblicz pozostałe zużycie.

  5. Na stronie Obliczanie pozostałego zużycia projektu, na skróconej karcie Opcje, wprowadź następujące informacje:

    • Nr dokumentu: J00003
    • Data księgowania: (dzisiejsza data)

  6. Na skróconej karcie Zadanie projektu wprowadź następujące informacje:

    • Nr projektu: Guildford
    • Nr zadania projektu: 1120

  7. Wybierz przycisk OK, aby uruchomić obliczenie.

    Tricii pozostało pięć godzin pracy. Pole Typ wiersza jest puste, co oznacza, że tylko zużycie pozostaje do zaksięgowania, ponieważ praca została już zaplanowana.

  8. W Dzienniku projektu utwórz nowy wiersz z następującymi informacjami. Upewnij się, że oba numery projektów są kolejne względem numerów, których już użyłeś:

    • Typ wiersza: Budżet
    • Nr projektu: Guildford
    • Nr zadania projektu: 1120
    • Typ: Zasób
    • Nr: Tricia
    • Ilość: 5

    Jeśli używasz typu wiersza Budżet, aktualizowane są zaplanowane koszty i ceny, ale nie są aktualizowane koszty i ceny umowne fakturowane nabywcy.

  9. Wybierz akcję Księguj. Wybierz przycisk OK, aby zamknąć stronę.

  10. Otwórz listę Projekty.

  11. Wybierz projekt GUILDFORD, a następnie w sekcji Wiersze zadania projektu wybierz wiersz 1120 i w polu Budżet (koszt całkowity) kliknij prawym przyciskiem myszy kwotę. Wybierz Przejdź do szczegółów, aby wyświetlić informacje.

    Zmiany są automatycznie wprowadzane w wierszu dla zadania projektu nr 1120. W całkowitym koszcie zaplanowanej pracy do harmonogramu dodano pięć kolejnych godzin pracy Tricii.

  12. Wybierz przycisk Zamknij, aby zamknąć stronę.

  13. Kliknij prawym przyciskiem myszy kwotę w polu Kontrakt (koszt całkowity) i wybierz Przechodzenie do szczegółów, aby wyświetlić informacje.

W łącznej cenie kontraktu uwzględniono tylko pierwotnie zakontraktowane 30 godzin, zgodnie z ustaleniami z nabywcą.

Kopiowanie projektów

Prakash osiągnął porozumienie z nabywcą, firmą Selagorian Ltd, w sprawie przygotowania 10 sal konferencyjnych. Porozumienie jest podobne do wcześniejszego projektu. Dlatego kopiowanie tego wcześniejszego projektu pozwala zaoszczędzić czas.

Na stronie Kopiuj projekt można wybrać wiersze projektu i zadania, które mają zostać skopiowane.

  • Skopiuj zapisy księgi projektu źródłowego, aby utworzyć wiersze planowania na podstawie rzeczywistego zużycia.
  • Skopiuj wiersze planowania projektu źródłowego, aby skopiować oryginalne wiersze planowania do nowego projektu.

Następnie można wybrać typ wiersza planowania lub zapisu księgi, który ma zostać uwzględniony, wybierając tylko to, co jest istotne dla tego nowego projektu. Na koniec można wybrać projekt, do którego ma zostać wykonane kopiowanie, i określić, czy ceny i ilości również powinny zostać skopiowane.

Aby skopiować projekt

  1. Wybierz Szukaj (Alt+Q) Szukaj w prawym górnym rogu, wprowadź Projekty, a następnie wybierz powiązane łącze.

  2. Wybierz akcję Nowy, aby utworzyć nowy projekt. Wprowadź następujące informacje:

    • Opis: Przygotowanie 10 sal konferencyjnych
    • Nr nabywcy faktury: 20000

  3. Wybierz akcję Kopiuj zadania projektu z.

  4. Na stronie Kopiuj zadania projektu wprowadź następujące dane:

    • Nr projektu: Guildford
    • Nr zadania projektu od: 1000
    • Źródło: Wiersze planowania projektu
    • Z uwzgl. typu wiersza planowania: Budżet + Płatny
    • Do nr projektu: GuildfordSetting up 10 Conference Rooms
    • Zaznacz pola Kopiuj wymiary i Kopiuj ilość.

  5. Wybierz przycisk OK, aby skopiować projekt, a następnie wybierz przycisk OK, aby zamknąć stronę potwierdzenia.

Porównując ceny, wiersze zadań projektu i wiersze planowania projektu dla obu projektów, można zobaczyć, że informacje zostały pomyślnie skopiowane.

Dokonywanie płatności ratalnych

Firma CRONUS właśnie pozyskała duży projekt, którego realizacja zajmie rok. Ponieważ wymaga on wielu zasobów, kierownik projektu konfiguruje kontrakt w taki sposób, aby nabywca płacił część ceny z góry, część po wykonaniu połowy projektu, a końcową płatność po zakończeniu.

Aby skonfigurować nowe konto

  1. Wybierz Szukaj (Alt+Q) Szukaj w prawym górnym rogu, wprowadź Plan kont, a następnie wybierz powiązany link.
  2. Na stronie Plan kont wybierz akcję Nowy, aby utworzyć nową kartotekę.

  3. Na kartotece Nowe konto K/G wprowadź następujące informacje:

    • Nr: 40255
    • Nazwa: Płatność projektu

  4. Na skróconej karcie Księgowanie w polu Ogólna tow. grupa księgowa wybierz Usługi. Zamknij stronę.

  5. Na stronie Plan kont wybierz Nr 40255 Płatność projektu, a następnie wybierz akcję Wcięcie planu kont. Wybierz Tak, aby potwierdzić.

Poniższe procedury pokazują, jak utworzyć nowy projekt, ustawić ceny, a następnie skonfigurować płatność ratalną. W wierszach zadań projektu można utworzyć określone wiersze przeznaczone do płatności ratalnych. Wszystkie prace wykonane w ramach projektu, które są dodawane do harmonogramu, zostaną wprowadzone w wierszach zużycia. Dla każdego wiersza zadania płatności w wierszach planowania typ wiersza to Płatny, co oznacza, że nabywca otrzyma fakturę. Wprowadź nowy wiersz dla zaliczki. W wierszu zadania zużycia można wprowadzić informacje o zapasach i zasobach, które zostały użyte w tym projekcie, co zwiększy harmonogram, takie jak godziny pracowników i zapasy użyte w projekcie.

Aby dokonać płatności ratalnej

  1. Utwórz nowy projekt.

  2. Na nowej kartotece Projekt wypełnij następujące informacje:

    • Opis: Redekoracja strefy recepcji
    • Nr nabywcy faktury: 30000
    • Grupa księgowa projektu: Setting up
    • Metoda PWT: Wartość kosztu

  3. Na kartotece projektu wybierz akcję Ceny, a następnie wybierz akcję Zasób. Wprowadź następujące informacje:

    • Kod: Tricia
    • Cena jednostkowa: 10

    Zamknij stronę.

  4. Na kartotece Projekt w sekcji Zadania dodaj wiersze zadań projektu zgodnie z poniższą tabelą:

    Wiersz Nr zadania projektu Opis Typ zadania projektu
    1 1000 Płatność-Zaliczka Księgowanie
    2 2000 Zużycie Księgowanie
    3 3000 Płatność - W połowie Księgowanie
    4 4000 Płatność - Zakończenie Księgowanie

  5. Wybierz zadanie 1000, a następnie wybierz akcję Wiersze planowania projektu.

  6. Utwórz wiersz planowania z następującymi informacjami:

    Wiersz Typ wiersza Data planowania Typ Nr Ilość Cena jednostkowa
    1 Płatny (dzisiejsza data) Konto K/G 40255 1 5000

    Zamknij stronę.

  7. Wybierz zadanie 2000, a następnie wybierz akcję Wiersze planowania projektu.

  8. Utwórz wiersz planowania z następującymi informacjami:

    Wiersz Typ wiersza Data planowania Typ Nr Ilość
    1 Budżet (dzisiejsza data) Zasób Tricia 120
    2 Budżet (dzisiejsza data) Zapas 70104 10

    Zamknij stronę. Na stronie Wiersze zadania projektu możesz zobaczyć, że kwoty harmonogramu zostały zaktualizowane.

  9. Wybierz zadanie 32000, a następnie wybierz akcję Wiersze planowania projektu.

  10. Utwórz wiersz planowania z następującymi informacjami:

    Wiersz Typ wiersza Data planowania Typ Nr Ilość Cena jednostkowa
    1 Płatny (przyszła data) Konto K/G 40255 1 5000

    Zamknij stronę.

  11. Utwórz podobny wpis wiersza planowania dla zadania projektu 4000.

Teraz, gdy zadanie i wiersze planowania zostały wprowadzone, Prakash tworzy fakturę na pierwszą płatność. Prakash robi to z wierszy zadania projektu, aby upewnić się, że faktura zawiera tylko wiersze dla pierwszej płatności. Możesz otworzyć zamówienie sprzedaży z wierszy planowania lub wierszy zadania.

Aby utworzyć fakturę

  1. Na stronie Wiersze zadania projektu wybierz wiersz 1000, a następnie wybierz akcję Utwórz fakturę sprzedaży.
  2. Na stronie Utwórz fakturę sprzedaży ustaw dzisiejszą datę jako datę księgowania, określ Według zadania i wybierz przycisk OK, aby utworzyć fakturę z domyślnymi informacjami. Wybierz przycisk OK, aby zamknąć stronę potwierdzenia.
  3. Wybierz akcję Faktura sprzedaży/Faktura korygująca. Na fakturze sprzedaży możesz zobaczyć, że tylko zaliczka jest uwzględniona na fakturze. Możesz teraz wysłać ją do nabywcy zgodnie z ustaleniami.

Podsumowanie

Ten przewodnik przeprowadził Cię przez niektóre podstawowe kroki pracy z projektami w Business Central. Nauczyłeś się, jak tworzyć nowy projekt, jak kopiować projekt i jak obsługiwać płatności. Ponadto zobaczyłeś demonstrację śledzenia godzin i tworzenia faktur.

Powiązane informacje

Przewodniki po procesach biznesowych
Konfigurowanie zasobów, arkuszy czasu pracy i projektów
Rejestrowanie i korygowanie wykorzystania zasobów oraz cen
Monitorowanie postępu i wydajności projektu
Tworzenie faktury sprzedaży projektu w celu zafakturowania projektu
Praca z Business Central

Znajdź bezpłatne moduły e-learningowe dla Business Central tutaj