Przejdź do treści

© navision.pl | Opracowano na podstawie: Microsoft Learn (CC BY 4.0)

Korygowanie lub anulowanie niezapłaconych faktur zakupu

Możesz skorygować lub anulować zaksięgowaną fakturę zakupu. Jest to przydatne, jeśli chcesz poprawić błąd pisarski lub zmienić zakup na wczesnym etapie procesu zamówienia.

Jeśli zapłaciłeś już za produkty na zaksięgowanej fakturze zakupu, nie możesz jej skorygować ani anulować bezpośrednio z poziomu zaksięgowanej faktury zakupu. Zamiast tego musisz ręcznie utworzyć fakturę korygującą zakupu, aby wycofać zakup, opcjonalnie zarządzaną za pomocą zamówienia zwrotu zakupu. To samo dotyczy sytuacji, gdy chcesz zmodyfikować zaksięgowaną fakturę zakupu opartą na połączonych przyjęciach zakupu. Dowiedz się więcej w artykule Przetwarzanie zwrotów lub anulowań.

On the Posted Purchase Invoice page, you can choose the Correct button or the Cancel button. When you correct or cancel a posted purchase invoice, the corrective purchase credit memo is applied to all general ledger and inventory ledger entries that were created when the initial purchase invoice was posted. This reverses the posted purchase invoice in your financial records and leaves the corrective posted purchase credit memo for your audit trail. The video describes the use of Correct and Cancel.

Korygowanie zaksięgowanej faktury zakupu

  1. Wybierz Szukaj (Alt+Q) Szukaj w prawym górnym rogu, wprowadź Zaksięgowane faktury zakupu, a następnie wybierz powiązane łącze.
  2. Wybierz zaksięgowaną fakturę zakupu, którą chcesz skorygować.

Uwaga

Jeśli pole wyboru Anulowane jest zaznaczone, nie możesz skorygować zaksięgowanej faktury zakupu, ponieważ została już skorygowana lub anulowana. 3. Na stronie Zaksięgowana faktura zakupu wybierz Koryguj.

Tworzona jest nowa faktura zakupu z tymi samymi informacjami, w której możesz wprowadzić korektę. Dowiedz się więcej w artykule Rejestrowanie zakupów za pomocą faktur zakupu. Pole Anulowane na początkowej zaksięgowanej fakturze zakupu zmienia się na Tak.

Faktura korygująca zakupu jest automatycznie tworzona i księgowana w celu unieważnienia początkowej zaksięgowanej faktury zakupu.

  1. Wybierz Pokaż korygującą fakturę korygującą, aby wyświetlić zaksięgowaną fakturę korygującą zakupu, która unieważnia początkową zaksięgowaną fakturę zakupu.

Anulowanie zaksięgowanej faktury zakupu

  1. Wybierz Szukaj (Alt+Q) Szukaj w prawym górnym rogu, wprowadź Zaksięgowane faktury zakupu, a następnie wybierz powiązane łącze.
  2. Wybierz zaksięgowaną fakturę zakupu, którą chcesz anulować.

Uwaga

Jeśli pole wyboru Anulowane jest zaznaczone, nie możesz anulować zaksięgowanej faktury zakupu, ponieważ została już anulowana lub skorygowana. 3. Na stronie Zaksięgowana faktura zakupu wybierz Anuluj.

Faktura korygująca zakupu jest automatycznie tworzona i księgowana w celu unieważnienia początkowej zaksięgowanej faktury zakupu. Pole Anulowane na początkowej zaksięgowanej fakturze zakupu zmienia się na Tak.

  1. Wybierz Pokaż korygującą fakturę korygującą, aby wyświetlić zaksięgowaną fakturę korygującą zakupu, która unieważnia początkową zaksięgowaną fakturę zakupu.

Obsługiwane jest również częściowe księgowanie faktur

Jeśli anulowanie dotyczy częściowego księgowania faktury, wiersz źródłowego zamówienia zakupu jest aktualizowany, aby odzwierciedlić anulowaną zafakturowaną ilość. Pola Ilość do zafakturowania i Ilość zafakturowana w powiązanym wierszu zamówienia zakupu są resetowane do wartości sprzed częściowego księgowania.

Powiązane informacje

Przegląd zadań zarządzania zakupami
Rejestrowanie zakupów za pomocą faktur zakupu
Praca z Business Central

Znajdź bezpłatne moduły e-learningowe dla Business Central tutaj