© navision.pl | Opracowano na podstawie: Microsoft Learn (CC BY 4.0)
Omówienie raportów
Business Central zawiera wiele wbudowanych raportów, których firmy mogą używać od razu po instalacji.
Porada
Jeśli przytrzymasz klawisz CTRL podczas wybierania łącza do raportu, raport otworzy się na nowej karcie przeglądarki. W ten sposób możesz pozostać na bieżącej stronie podczas przeglądania raportu na innej karcie przeglądarki.
Raporty finansowe
W poniższej tabeli opisano niektóre kluczowe raporty finansowe. Raporty zostały zaprojektowane, aby pomóc różnym rolom w działach finansowych podejmować świadome decyzje optymalizujące ich działania.
| Aby... | Otwórz w Business Central (CTRL+wybierz) | Dowiedz się więcej | ID |
|---|---|---|---|
| Użyj raportu podczas konfigurowania lub przeglądania struktury kont firmy, weryfikowania grup księgowych lub przygotowywania raportów finansowych i audytów. | Plan kont | Plan kont (raport) | 1 |
| Użyj podczas przygotowań do audytu lub podczas śledzenia zapisów K/G według dat księgowania lub użytkowników, aby zweryfikować integralność transakcji finansowych. | Rejestr K/G | Rejestr K/G (raport) | 3 |
| Audytuj i uzgadniaj salda księgi głównej na koniec okresu, przeglądając zmianę netto, saldo otwarcia, każdą transakcję w okresie oraz saldo końcowe pogrupowane według konta K/G. | Szczegółowy bilans próbny | Szczegółowe zestawienie obrotów i sald (raport) | 4 |
| Uzgadniaj salda ksiąg pomocniczych dla należności (AR) i zobowiązań (AP) z odpowiednimi kontami kontrolnymi księgi głównej (K/G). Ten raport jest szczególnie przydatny podczas zamknięcia finansowego lub przy badaniu rozbieżności między danymi księgi pomocniczej a księgi głównej. | Należności-Zobowiązania | Należności-Zobowiązania (raport) | 5 |
| Użyj programu Excel, aby wyświetlić migawkę planu kont w danym momencie i sprawdzić zmianę netto po stronie Winien i Ma oraz saldo końcowe. | Bilans próbny Excel | Bilans próbny (raport Excel) | 4405 |
| Aby sprawdzić zmianę netto po stronie Winien i Ma oraz saldo końcowe w porównaniu z tym samym okresem w poprzednim roku kalendarzowym, wyświetl migawkę planu kont w danym momencie. | Bilans próbny/Poprzedni rok | Zestawienie obrotów i sald/poprzedni rok (raport) | 7 |
| Użyj programu Excel, aby wyświetlić migawkę planu kont w danym momencie i sprawdzić zmianę netto po stronie Winien i Ma oraz saldo końcowe w porównaniu z budżetem. | Bilans próbny/Budżet Excel | Zestawienie obrotów i sald/Budżet (raport Excel) | 4406 |
| Aby sprawdzić zmianę netto po stronie Winien i Ma oraz saldo końcowe w porównaniu z budżetem, wyświetl migawkę planu kont w danym momencie. | Bilans próbny/Budżet | Zestawienie obrotów i sald/Budżet (raport) | 9 |
| Sprawdź dane na koniec roku obrachunkowego, z wyłączeniem zapisów zamknięcia, i porównaj bieżący rok z poprzednim. | Bilans próbny zamknięcia | Zamykający bilans próbny (raport) | 10 |
| Uzyskaj szczegółowy podział sald końcowych w 12 okresach księgowych dla każdego konta księgi głównej. | Bilans próbny wg okresów | Zestawienie obrotów i sald wg okresu (raport) | 38 |
| Przeglądaj salda otwarcia i zamknięcia dla każdego konta księgi głównej w wybranym roku obrachunkowym. Raport wspiera uzgadnianie i analizę trendów w okresach obrachunkowych. Aby zweryfikować, czy salda są prawidłowo przenoszone, użyj tego raportu podczas zamknięcia roku obrachunkowego. | Bilans roku obrachunkowego | Saldo roku obrachunkowego (raport) | 36 |
| Aby identyfikować trendy i odchylenia, porównuj salda kont obok siebie w dwóch latach obrachunkowych. Filtruj według wymiaru lub zakresu kont, aby uzyskać bardziej ukierunkowane informacje. Użyj tego raportu do analizy wyników finansowych rok do roku i wyróżnienia zmian na poziomie kont. | Porównanie bilansu - Poprzedni rok | Porównanie sald - poprzedni rok (raport) | 37 |
| Monitoruj i uzgadniaj transakcje w walutach obcych, szczególnie w okresach przeszacowania lub podczas przeglądu wpływu wahań kursów wymiany. | Saldo waluty obcej | Saldo waluty obcej (raport 503) | 503 |
| Uruchom raport zdefiniowany w funkcji Raporty finansowe. | Uruchom raport finansowy | Raportowanie finansowe (raport) | 25 |
| Analizuj księgę główną z sumami wymiarów, budując grupy wymiarów dla kombinacji wartości wymiarów i obliczając sumę salda księgi głównej dla każdego segmentu. | Wymiary - Suma | Wymiary — suma (raport) | 27 |
| Analizuj księgę główną ze szczegółami wymiarów, budując grupy wymiarów dla kombinacji wartości wymiarów i przeglądając rozbicie zapisów księgi głównej dla każdego segmentu. | Wymiary - Szczegóły | Wymiary — szczegóły (raport) | 28 |
| Sprawdź, czy zapisy wartości, takie jak księgowania zapasów lub kosztów, są prawidłowo zaksięgowane w księdze głównej. Pomaga zapewnić integralność księgowań i wspiera dokładną sprawozdawczość finansową. | Kontrola księgowania wartości wymiarów | Sprawdź księgowanie wartości (raport) | 30 |
| Poznaj transakcje dla kont kontrolnych K/G i wyróżnij wszelkie rozbieżności między księgą główną a księgami nabywców/dostawców. | Uzgodnij konta nabywców i dostawców | Uzgodnij konta nabywców i dostawców (raport) | 33 |
| Uzyskaj przegląd finansów w zakresie aktywów, zobowiązań i kapitału własnego. | Bilans | Bilans (raport) | 151 |
| Uzyskaj rachunek zysków i strat pokazujący przychody, koszt własny sprzedaży, zysk brutto, wydatki i zysk netto. | Rachunek zysków i strat | Rachunek zysków i strat (raport) | 154 |
| Uzyskaj zestawienie przepływów pieniężnych pokazujące przegląd działalności operacyjnej, inwestycyjnej i finansowej zebrane w jednym raporcie przepływów pieniężnych. | Rachunek przepływów pieniężnych | Rachunek przepływów pieniężnych (raport) | 155 |
| Uzyskaj przegląd zysków zatrzymanych od początku okresu określonego w filtrze raportu, zysku netto i dystrybucji do akcjonariuszy. | Zestawienie zysków zatrzymanych | Zestawienie zysków zatrzymanych (raport) | 156 |
W poniższej tabeli opisano raporty finansowe dotyczące funkcji odroczeń.
| Aby... | Otwórz w Business Central (CTRL+wybierz) | Dowiedz się więcej | ID |
|---|---|---|---|
| Przeglądaj i uzgadniaj zapisy przychodów i kosztów rozliczanych w czasie, analizując ich wpływ na salda księgi głównej w czasie. Uzyskaj przejrzystość co do tego, jak rozliczenia międzyokresowe wpływają na konta K/G w różnych okresach księgowania, pomagając zapewnić dokładną sprawozdawczość finansową. | Podsumowanie odroczeń K/G | Podsumowanie odroczeń K/G (raport) | 1700 |
| Analizuj, jak przychody związane ze sprzedażą są rozliczane w czasie między okresami obrachunkowymi i upewnij się, że są zgodne z zasadami rozpoznawania przychodów. Użyj raportu do uzgadniania sald przychodów rozliczanych w czasie i weryfikacji terminów rozpoznania. Idealny dla zespołów finansowych przeglądających rozliczenia międzyokresowe sprzedaży i zgodność ze standardami rachunkowości. | Podsumowanie odroczeń sprzedaży | Podsumowanie odroczeń - Sprzedaż (raport) | 1701 |
| Przeglądaj i uzgadniaj rozliczane w czasie wydatki zakupowe, wyświetlając harmonogramy rozliczeń i kwoty w różnych okresach. Upewnij się, że wydatki są przypisane do właściwych okresów finansowych dla dokładności memoriałowej. Użyj podczas zamknięcia okresu, aby zweryfikować salda rozliczeń międzyokresowych zakupów. | Podsumowanie odroczeń zakupów | Podsumowanie odroczeń zakupów (raport) | 1702 |
Poniższa tabela opisuje niektóre kluczowe raporty finansowe przy użyciu firm konsolidacyjnych i/lub funkcji międzyfirmowej (IC).
| Aby... | Otwórz w Business Central (CTRL+wybierz) | Dowiedz się więcej | ID |
|---|---|---|---|
| Użyj programu Excel, aby wyświetlić migawkę skonsolidowanego planu kont w danym momencie i sprawdzić zmianę netto po stronie Winien i Ma oraz saldo końcowe. | Skonsolidowany bilans próbny Excel | Skonsolidowany bilans próbny (raport Excel) | 4410 |
| Review combined financial results across multiple companies under a parent organization. Summarize general ledger account balances from several legal entities into one unified trial balance. Use this report to support high-level financial analysis and ensure alignment across entities. | Skonsolidowany bilans próbny Skonsolidowany bilans próbny (lokalizacja NA) |
Skonsolidowany bilans próbny (raport) | 17 10007 (lokalizacja NA) |
| Analizuj skonsolidowane dane finansowe wielu firm w układzie czterech kolumn pokazującym salda lokalne, wartości przeliczone, eliminacje i sumy. Użyj tego raportu, aby porównywać i przeglądać wyniki finansowe jednostek biznesowych obok siebie. | Skonsolidowany bilans próbny (4) Skonsolidowany bilans próbny (4) (lokalizacja NA) |
Skonsolidowany bilans próbny (4) (raport) | 18 10008 (lokalizacja NA) |
| Usuwaj transakcje wewnętrzne między firmami podczas konsolidacji finansowej, aby uniknąć zduplikowanych przychodów i wydatków. Uruchom ten raport po zaksięgowaniu wszystkich transakcji międzyfirmowych, aby zapewnić dokładne i zgodne z przepisami sprawozdania finansowe na poziomie grupy. Użyj go, aby usprawnić konsolidację i zachować integralność sprawozdawczości finansowej. | Eliminacje konsolidacji K/G | Eliminacje konsolidacji K/G (raport) | 16 |
| Aby zapewnić dokładną konsolidację finansową i przejrzystość, przeglądaj i uzgadniaj międzyfirmową sprzedaż, zakupy i zapisy dziennika między jednostkami wewnętrznymi. | Transakcje międzyfirmowe | Transakcje międzyfirmowe (raport) | 512 |
Poniższa tabela opisuje raporty finansowe dla rachunkowości kosztów.
| Aby... | Otwórz w Business Central (CTRL+wybierz) | Dowiedz się więcej | ID |
|---|---|---|---|
| Analizuj aktywność kosztową w określonych okresach, takich jak miesiące lub kwartały, przeglądając zaksięgowane zapisy kosztów pogrupowane według interwałów raportowania. Użyj do monitorowania trendów kosztowych i oceny okresowych wzorców wydatków. | Zestawienie rach. kosztów wg okresu | Zestawienie rachunku kosztów wg okresu (raport) | 1123 |
| Rozłóż całkowite koszty według kategorii, takich jak robocizna, materiały i koszty ogólne, aby przeanalizować, jak każdy typ kosztu przyczynia się do ogólnych wydatków. Użyj raportu do szczegółowego śledzenia kosztów i filtrowania według okresu lub centrum kosztów. | Szczegóły typów kosztów | Szczegóły typów kosztów (raport) | 1125 |
| Uzyskaj podsumowany widok całkowitych kosztów w różnych wymiarach, takich jak działy lub centra kosztów. Użyj tego raportu do przeglądania sum kosztów, stosowania filtrów dla okresu, typu kosztu lub obiektu oraz wspierania podejmowania decyzji operacyjnych dzięki ogólnemu przeglądowi zaksięgowanych danych kosztowych. | Zestawienie rachunkowości kosztów | Zestawienie rachunku kosztów (raport) | 1126 |
| Porównuj rzeczywiste koszty z wartościami budżetowymi, aby identyfikować odchylenia i ulepszać prognozowanie. Wybierz odpowiedni okres i wersję budżetu, aby przeanalizować, gdzie koszty przekroczyły lub były niższe od oczekiwań. | Analiza rachunkowości kosztów | Analiza rachunku kosztów (raport) | 1127 |
| Przeglądaj i weryfikuj zaksięgowane zapisy kosztów, wyświetlając zaksięgowane transakcje z kwotami, datami i wymiarami. Użyj tego raportu do śledzenia księgowań kosztów i zapewnienia dokładności w rachunku kosztów. | Dziennik rachunkowości kosztów | Dziennik rachunku kosztów (raport) | 1128 |
| Oceniaj, jak koszty są alokowane między centra kosztów, nośniki kosztów lub wymiary przy użyciu zdefiniowanych reguł alokacji. Użyj tego raportu, aby zrozumieć rozkład kosztów i wspierać działania kontroli kosztów. | Alokacje kosztów | Alokacje kosztów (raport) | 1129 |
| Porównuj rzeczywiste koszty z kwotami budżetowymi według centrum kosztów, aby identyfikować odchylenia i poprawiać dokładność budżetowania. Użyj tego raportu podczas cykli planowania, aby monitorować wyniki kosztowe i podkreślać różnice między prognozami a rzeczywistością. | Zestawienie/budżet rachunku kosztów | Wyciąg rachunku kosztów/budżet (raport) | 1133 |
| Analizuj salda kont kosztów i budżetów, aby wspierać planowanie finansowe i kontrolę. Użyj filtrów, takich jak rok obrachunkowy, typ kosztu lub wersja budżetu, aby dostosować analizy i zapewnić dokładność. | Saldo/budżet rachunku kosztów | Saldo rachunku kosztów/budżet (raport) | 1138 |
Aby dowiedzieć się więcej, przejdź do Wbudowane raporty finansowe w Business Central.
Raporty należności
Poniższa tabela opisuje niektóre kluczowe raporty w należnościach. Raporty są zaprojektowane, aby pomóc różnym rolom w działach finansów i windykacji podejmować świadome decyzje.
| Aby... | Otwórz w Business Central (CTRL+wybierz) | Dowiedz się więcej | ID |
|---|---|---|---|
| Analizuj salda nabywców na koniec każdego okresu, w walucie lokalnej lub obcej. Używaj jako miernika do oceny wiarygodności windykacji należności od nabywców. Łatwo uzgadniaj księgę pomocniczą nabywców z kontami należności w księdze głównej, zakładając, że bezpośrednie księgowanie jest wyłączone. | Wiekowanie należności (Excel) | Wiekowanie należności (raport Excel) | 4402 |
| Przeglądaj nabywców z największą liczbą transakcji w wybranym okresie bezpośrednio w programie Excel. Identyfikuj trendy sprzedaży i zarządzaj windykacją należności. | Nabywcy — lista najlepszych (Excel) | Nabywca - Lista 10 najważniejszych Excel (raport Excel) | 4409 |
| Uzyskaj przegląd podstawowych informacji o nabywcach. | Lista nabywców | Lista nabywców (raport) | 101 |
| Sprawdź, czy wszystkie zapisy dla określonego nabywcy zostały uwzględnione, lub wykonaj inne wewnętrzne kontrole ksiąg nabywców. | Nabywca - szczegółowy bilans próbny | Nabywca — szczegółowy bilans próbny (raport) | 104 |
| Analizuj niewysłane zamówienia, aby określić oczekiwaną wielkość sprzedaży. Prognozuj miesięczne przychody ze sprzedaży. | Nabywca - podsumowanie zamówień | Nabywca - podsumowanie zamówień (raport) | 107 |
| Analizuj nierozliczone zamówienia sprzedaży i określaj oczekiwane wielkości sprzedaży dla nabywców. Porównuj ogólną liczbę nierozliczonych wysyłek z planowaną datą wysyłki i znajdź zaległe zamówienia. | Nabywca - szczegóły zamówienia | Nabywca - szczegóły zamówienia (raport) | 108 |
| Analizuj przychody od pojedynczego nabywcy lub trendy w przychodach. | Statystyka sprzedaży | Statystyka sprzedaży (raport) | 112 |
| Analizuj sprzedaż zapasów według nabywców, aby zrozumieć trendy sprzedaży, zoptymalizować zarządzanie zapasami i ulepszyć działania marketingowe. Oceniaj zależność między rabatami, kwotami sprzedaży i wolumenem sprzedaży zapasów. | Sprzedaż nabywcy/zapasu | Sprzedaż nabywcy/zapasu (raport) | 113 |
| Generuj wyciągi dla nabywców, aby uzyskać przejrzyste podsumowanie należnych kwot. Możesz udostępniać kwoty nabywcom w celu kontroli płatności. Na przykład, gdy musisz zamknąć okres obrachunkowy lub rok obrachunkowy. | Nabywca - saldo na dzień | Nabywca - Saldo do dnia (raport) | 121 |
| Analizuj i uzgadniaj salda nabywców na koniec okresu. Przeglądaj salda początkowe, transakcje w okresie i salda końcowe dla nabywców. | Bilans próbny nabywcy | Nabywca — zestawienie obrotów i sald (raport) | 129 |
| Wyślij raport do nabywców, którzy chcą dokumentacji potwierdzenia otrzymania płatności. | Nabywca - potwierdzenie płatności | Nabywca — potwierdzenie płatności (raport) | 211 |
| Wyślij nabywcom przegląd nierozliczonych kwot, a także użyj jako przypomnienia o płatności dotyczącego zaległych kwot. | Wyciąg nabywcy | Wyciąg nabywcy (raport) | 1316 |
| Jest to starsza wersja raportu wiekowania należności. Zalecamy korzystanie z raportu Wiekowanie należności Excel. | Nabywca - uproszczone podsumowanie wiekowania | Nabywca - uproszczone wiekowanie podsumowania (raport) | 109 |
| Jest to starsza wersja raportu wiekowania należności. Zalecamy korzystanie z raportu Wiekowanie należności Excel. | Wiekowanie należności (starsza wersja) | Wiekowanie należności (raport) | 120 |
| Jest to starszy raport do analizy sprzedaży. Alternatywy znajdziesz w dokumentacji raportu. | Nabywca - lista 10 najlepszych | Nabywca — lista 10 najlepszych (raport) | 111 |
Aby dowiedzieć się więcej, przejdź do Analiza należności.
Raporty zobowiązań
Poniższa tabela opisuje niektóre kluczowe raporty dla zobowiązań. Raporty zostały zaprojektowane, aby pomóc różnym stanowiskom w działach finansowych podejmować świadome decyzje.
| Aby... | Otwórz w Business Central (CTRL+wybierz) | Dowiedz się więcej | ID |
|---|---|---|---|
| Analizuj salda dostawców na koniec każdego okresu bezpośrednio w programie Excel, według okresu (PLN), według okresu (waluta obca) lub przegląd terminów według walut. Monitoruj niezapłacone faktury i ustalaj priorytety płatności dla kont przeterminowanych. | Wiekowanie zobowiązań Excel | Wiekowanie zobowiązań (raport Excel) | 4403 |
| Analizuj wpływ dostawców na przepływy pieniężne i ustalaj priorytety płatności dla dostawców. | Dostawca - lista 10 najważniejszych Excel | Dostawca - lista 10 najlepszych Excel (raport Excel) | 4404 |
| Analizuj i uzgadniaj salda dostawców na koniec okresu. | Dostawca - szczegółowy bilans próbny | Dostawca - szczegółowy bilans próbny (raport) | 304 |
| Analizuj nierozliczone zamówienia zakupu, aby określić oczekiwany wolumen zakupów. Prognozuj miesięczne oczekiwane koszty i wydatki. | Dostawca - podsumowanie zamówień | Dostawca - podsumowanie zamówień (raport) | 307 |
| Analizuj zaległe zamówienia zakupu i poznaj oczekiwaną wielkość zakupów od dostawców. Porównaj ogólne zaległe przyjęcia z oczekiwaną datą przyjęcia i wyróżnij zaległe zamówienia po terminie. | Dostawca - szczegóły zamówienia | Dostawca - szczegóły zamówienia (raport) | 308 |
| Śledź wyniki dostawców i upewnij się, że Twoja firma uzyskuje najlepszy stosunek jakości do ceny. | Statystyki zakupów | Statystyki zakupów (raport) | 312 |
| Analizuj zakupy zapasów według dostawców, aby zarządzać zaopatrzeniem magazynu i usprawniać procesy łańcucha dostaw. Oceń relację między rabatami, kwotami kosztów a wielkością zakupów zapasów. | Zakupy dostawcy/zapasu | Zakupy dostawca/zapas (raport) | 313 |
| Sprawdź płatności przed utworzeniem plików płatności i zaksięgowaniem dziennika. | Dziennik przedpłat dostawcy | Dziennik przedpłat dostawcy (raport) | 317 |
| Śledź swoje zaległe zobowiązania i zarządzaj relacjami z dostawcami. | Dostawca - saldo na dzień | Dostawca — Saldo do dnia (raport) | 321 |
| Analizuj saldo końcowe dostawców na koniec okresu i uzgadniaj księgę pomocniczą dostawców z kontami zobowiązań w księdze głównej. | Dostawca - bilans próbny | Dostawca — Zestawienie obrotów i sald (raport) | 329 |
| Jest to starszy raport do analizy dostawców. Alternatywy znajdziesz w dokumentacji raportu. | Dostawca - Lista | Dostawca - lista (raport) | 301 |
| Jest to starszy raport dla przeterminowanych zobowiązań. Alternatywy znajdziesz w dokumentacji raportu. | Dostawca - Wiekowanie podsumowanie | Dostawca - wiekowanie sumaryczne (raport) | 305 |
| Jest to starszy raport do analizy dostawców. Alternatywy znajdziesz w dokumentacji raportu. | Dostawca - Lista 10 najważniejszych | Dostawca — lista 10 najważniejszych (raport) | 311 |
| Jest to starszy raport dla zobowiązań. Alternatywy znajdziesz w dokumentacji raportu. | Wstrzymane płatności | Płatności wstrzymane (raport) | 319 |
| Jest to starszy raport dla przeterminowanych zobowiązań. Alternatywy znajdziesz w dokumentacji raportu. | Wiekowanie zobowiązań | Wiekowanie zobowiązań (raport) | 322 |
Aby dowiedzieć się więcej, przejdź do Analityka zobowiązań.
Raporty zrównoważonego rozwoju
W poniższej tabeli opisano niektóre z kluczowych raportów dotyczących zrównoważonego rozwoju.
| Raport | Opis | ID |
|---|---|---|
| Łączna emisja | Pokazuje sumę emisji gazów cieplarnianych dla różnych zakresów i ich udział w łącznej emisji. Dostępne są również analizy łącznej emisji według konta w okresie lub tylko łącznej emisji dla każdego z nich w okresie. | 6212 |
| Emisja według obiektu | Pokazuje sumę emisji gazów cieplarnianych według obiektu - centrum odpowiedzialności. Dostępne są również analizy emisji według zakresu i centrum odpowiedzialności lub kodu kraju/regionu oraz według konta i centrum odpowiedzialności lub kodu kraju/regionu. | 6211 |
| Emisja według kategorii | Pokazuje sumę i średnie kwoty emisji gazów cieplarnianych według kategorii ze szczegółami lub bez nich. Dostępne są również analizy przedstawiające szczegółową emisję według zaksięgowanego dokumentu. | 6210 |
Aby dowiedzieć się więcej, przejdź do Raporty i analizy zrównoważonego rozwoju.
Raporty sprzedaży
Poniższa tabela opisuje niektóre z kluczowych raportów sprzedażowych. Raporty pomagają różnym rolom w działach sprzedaży podejmować świadome decyzje w celu optymalizacji działań.
| Aby wykonać tę czynność | Otwórz ten raport w Business Central (CTRL+kliknij) | Dowiedz się więcej | ID |
|---|---|---|---|
| Przeglądaj nabywców z największą liczbą transakcji w wybranym okresie bezpośrednio w programie Excel. Identyfikuj trendy sprzedaży i zarządzaj windykacją należności. | Nabywcy — lista najlepszych (Excel) | Nabywca - Lista 10 najważniejszych Excel (raport Excel) | 4409 |
| Uzyskaj przegląd podstawowych informacji o nabywcach. | Lista nabywców | Lista nabywców (raport) | 101 |
| Analizuj niewysłane zamówienia, aby określić oczekiwaną wielkość sprzedaży. Prognozuj miesięczne przychody ze sprzedaży. | Nabywca - podsumowanie zamówień | Nabywca - podsumowanie zamówień (raport) | 107 |
| Analizuj nierozliczone zamówienia sprzedaży i określaj oczekiwane wielkości sprzedaży dla nabywców. Porównuj ogólną liczbę nierozliczonych wysyłek z planowaną datą wysyłki i znajdź zaległe zamówienia. | Nabywca - szczegóły zamówienia | Nabywca - szczegóły zamówienia (raport) | 108 |
| Analizuj przychody od pojedynczego nabywcy lub trendy w przychodach. | Statystyki sprzedaży Uwaga: Ten raport nie jest dostępny w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku. Zamiast tego należy użyć raportu Statystyki sprzedaży nabywcy (10047). |
Statystyka sprzedaży (raport) | 112 |
| Analizuj sprzedaż zapasów według nabywców, aby zrozumieć trendy sprzedaży, zoptymalizować zarządzanie zapasami i ulepszyć działania marketingowe. Oceniaj zależność między rabatami, kwotami sprzedaży i wolumenem sprzedaży zapasów. | Sprzedaż nabywcy/zapasu | Sprzedaż nabywcy/zapasu (raport) | 113 |
| Uzyskaj przegląd sprzedaży nabywców za okres. Użyj przeglądu do raportowania do organów celnych i podatkowych. | Nabywca — lista sprzedaży | Nabywca — lista sprzedaży (raport) | 119 |
| Generuj wyciągi dla nabywców, aby uzyskać przejrzyste podsumowanie należnych kwot. Możesz udostępniać kwoty nabywcom w celu kontroli płatności. Na przykład, gdy musisz zamknąć okres obrachunkowy lub rok obrachunkowy. | Nabywca — saldo do dnia | Nabywca - Saldo do dnia (raport) | 121 |
| Analizuj i uzgadniaj salda nabywców na koniec okresu. Przeglądaj salda początkowe, transakcje w okresie i salda końcowe dla nabywców. | Nabywca — zestawienie obrotów i sald | Nabywca — zestawienie obrotów i sald (raport) | 129 |
| Uzyskaj przegląd zapasów dostępnych do realizacji zamówień sprzedaży i upewnij się, że rezerwacje magazynowe są dokładne. | Dostępność rezerwacji sprzedaży | Dostępność rezerwacji sprzedaży (raport) | 209 |
| Analizuj niezrealizowane zamówienia sprzedaży, aby zrozumieć oczekiwane wolumeny sprzedaży dla zapasów. Aby wyróżnić zaległe zamówienia z opóźnieniem, porównaj ogólne niezrealizowane wysyłki z planowanymi datami wysyłki. | Szczegóły zamówień zapasów | Szczegóły zamówień zapasów (raport) | 708 |
| Uzyskaj przegląd zamówień sprzedaży, których nie możesz zrealizować z powodu braku zapasów. | Zaległe zamówienia sprzedaży zapasów | Zamówienia zaległe sprzedaży zapasów (raport) | 718 |
| Przeglądaj zamówienia sprzedaży, które są realizowane podczas pobierania zapasów z magazynu. | Lista pobrań zapasów | Lista pobrań z zapasów (raport) | 813 |
| Jest to starszy raport do analizy sprzedaży. Alternatywy znajdziesz w dokumentacji raportu. | Nabywca - lista 10 najlepszych | Nabywca — lista 10 najlepszych (raport) | 111 |
Aby dowiedzieć się więcej, przejdź do Przegląd raportów sprzedaży.
Raporty zakupów
Poniższa tabela opisuje niektóre kluczowe raporty związane z zakupami. Raporty pomagają różnym rolom w działach zakupów podejmować świadome decyzje w celu optymalizacji swoich operacji.
| Aby wykonać tę czynność | Otwórz ten raport w Business Central (CTRL+kliknij) | Dowiedz się więcej | ID |
|---|---|---|---|
| Analizuj salda dostawców na koniec każdego okresu bezpośrednio w programie Excel, według okresu (PLN), według okresu (waluta obca) lub przegląd terminów według walut. Monitoruj niezapłacone faktury i ustalaj priorytety płatności dla kont przeterminowanych. | Wiekowanie zobowiązań Excel | Wiekowanie zobowiązań (raport Excel) | 4403 |
| Analizuj wpływ dostawców na przepływy pieniężne i ustalaj priorytety płatności dla dostawców. | Dostawca - lista 10 najważniejszych Excel | Dostawca - lista 10 najlepszych Excel (raport Excel) | 4404 |
| Analizuj i uzgadniaj salda dostawców na koniec okresu. | Dostawca - szczegółowy bilans próbny | Dostawca - szczegółowy bilans próbny (raport) | 304 |
| Analizuj nierozliczone zamówienia zakupu, aby określić oczekiwany wolumen zakupów. Prognozuj miesięczne oczekiwane koszty i wydatki. | Dostawca - podsumowanie zamówień | Dostawca - podsumowanie zamówień (raport) | 307 |
| Analizuj zaległe zamówienia zakupu i poznaj oczekiwaną wielkość zakupów od dostawców. Porównaj ogólne zaległe przyjęcia z oczekiwaną datą przyjęcia i wyróżnij zaległe zamówienia po terminie. | Dostawca - szczegóły zamówienia | Dostawca - szczegóły zamówienia (raport) | 308 |
| Śledź wyniki dostawców i upewnij się, że Twoja firma uzyskuje najlepszy stosunek jakości do ceny. | Statystyki zakupów | Statystyki zakupów (raport) | 312 |
| Analizuj zakupy zapasów według dostawców, aby zarządzać zaopatrzeniem magazynu i usprawniać procesy łańcucha dostaw. Oceń relację między rabatami, kwotami kosztów a wielkością zakupów zapasów. | Zakupy dostawcy/zapasu | Zakupy dostawca/zapas (raport) | 313 |
| Pobierz listę dostawców według zapasu lub zapasów według dostawcy. | Katalog zapasów dostawcy Uwaga: Ten raport nie jest dostępny w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku. Zamiast tego użyj raportu Katalog zapasów/dostawców (10164). |
Katalog zapasów dostawców (raport) | 320 |
| Analizuj saldo końcowe dostawców na koniec okresu i uzgadniaj księgę pomocniczą dostawców z kontami zobowiązań w księdze głównej. | Dostawca - bilans próbny | Dostawca — Zestawienie obrotów i sald (raport) | 329 |
| Sprawdź dostępność zapasów do wysyłki w dokumentach zakupu, takich jak zamówienia zwrotu. | Dostępność rezerwacji zakupu | Dostępność rezerwacji zakupu (raport) | 409 |
| Analizuj niezrealizowane zamówienia zakupu, aby zrozumieć oczekiwaną wielkość zakupów zapasów. Porównaj ogólne niezrealizowane przyjęcia z oczekiwaną datą przyjęcia, aby wyróżnić zaległe zamówienia. | Zamówienia zakupu zapasów | Zamówienia zakupu zapasów (raport) | 709 |
| Analizuj zakupy od dostawców według zapasu, aby zarządzać zaopatrzeniem w zapasy i usprawniać procesy łańcucha dostaw. Oceń relację między rabatami, kwotą kosztu a wolumenem zakupów zapasów. | Zakupy zapasów od dostawców | Zakupy zapasów od dostawców (raport) | 714 |
| Jest to starszy raport do analizy dostawców. Alternatywy znajdziesz w dokumentacji raportu. | Dostawca - Lista | Dostawca - lista (raport) | 301 |
| Jest to starszy raport do analizy dostawców. Alternatywy znajdziesz w dokumentacji raportu. | Dostawca - Lista 10 najważniejszych | Dostawca — lista 10 najważniejszych (raport) | 311 |
| To jest starszy raport dla zobowiązań. Zobacz dokumentację raportu, aby poznać alternatywy. | Wstrzymane płatności | Płatności wstrzymane (raport) | 319 |
| Jest to starszy raport dla przeterminowanych zobowiązań. Alternatywy znajdziesz w dokumentacji raportu. | Wiekowanie zobowiązań | Wiekowanie zobowiązań (raport) | 322 |
Aby dowiedzieć się więcej, przejdź do Raporty zakupów i zadania analityczne.
Raporty zapasów i magazynu
Poniższa tabela opisuje niektóre kluczowe raporty dotyczące zarządzania zapasami i magazynem.
| Aby... | Otwórz w Business Central (CTRL+wybierz) | Dowiedz się więcej | ID |
|---|---|---|---|
| Przegląd ruchów magazynowych, takich jak sprzedaż, zakupy i przesunięcia zapasów dla wybranego zapasu w określonym okresie, w celu ustalenia podstawy bieżącej ilości w magazynie. | Zapasy - szczegóły transakcji | Zapasy - szczegóły transakcji (raport) | 704 |
| Pomaga efektywnie monitorować i zarządzać operacjami magazynowymi, dostarczając informacje w czasie rzeczywistym o aktualnym stanie zapasów. Umożliwia optymalizację procesów łańcucha dostaw i redukcję kosztów związanych z zapasami. | Stan | Stan (raport) | 706 |
| Uzyskaj przegląd określonych zapasów i jednostek magazynowych oraz ich dostępności. | Plan dostępności zapasów | Plan dostępności zapasów (raport) | 707 |
| Analizuj niezrealizowane zamówienia sprzedaży, aby zrozumieć oczekiwaną wielkość sprzedaży zapasów. Aby wyróżnić zaległe zamówienia, porównaj ogólne niezrealizowane wysyłki z planowaną datą wysyłki. | Szczegóły zamówień zapasów | Szczegóły zamówień zapasów (raport) | 708 |
| Analizuj niezrealizowane zamówienia zakupu, aby zrozumieć oczekiwaną wielkość zakupów zapasów. Porównaj ogólne niezrealizowane przyjęcia z oczekiwaną datą przyjęcia, aby wyróżnić zaległe zamówienia. | Zamówienia zakupu zapasów | Zamówienia zakupu zapasów (raport) | 709 |
| Przegląd najlepiej lub najsłabiej sprzedających się zapasów na podstawie ilości i kwoty w wybranym okresie, aby wspomóc planowanie zakupów. | Lista 10 najlepszych zapasów | Lista 10 najlepszych zapasów (raport) | 711 |
| Analizuj sprzedaż dla nabywców według zapasów, aby zrozumieć trendy sprzedaży, zoptymalizować zarządzanie zapasami i usprawnić działania marketingowe. Oceń zależność między rabatami, kwotami sprzedaży i wolumenem sprzedaży zapasów. | Sprzedaż zapasów dla nabywców | Sprzedaż zapasów nabywcom (raport) | 713 |
| Analizuj zakupy od dostawców według zapasów, aby zarządzać zaopatrzeniem i usprawnić procesy łańcucha dostaw. Oceń zależność między rabatami, kwotami kosztów i wolumenem zakupów zapasów. | Zakupy zapasów od dostawców | Zakupy zapasów od dostawców (raport) | 714 |
| Analizuj i zarządzaj kosztami zapasów oraz strategiami cenowymi. | Lista kosztów i cen zapasów | Koszt zapasów i cennik (raport) | 716 |
| Uzyskaj przegląd zamówień sprzedaży, których nie można zrealizować z powodu braku zapasów. | Zaległe zamówienia sprzedaży zapasów | Zamówienia zaległe sprzedaży zapasów (raport) | 718 |
| Przeglądaj zamówienia sprzedaży, które są realizowane podczas pobierania zapasów z magazynu. | Lista pobrań zapasów | Lista pobrań z zapasów (raport) | 813 |
| Uzgodnij księgę pomocniczą zapasów z kontami zapasów w księdze głównej na koniec każdego okresu. Analizuj zmiany oczekiwanych kosztów zaksięgowanych w danym okresie i określ wartość zapasów na stanie do celów sprawozdawczości finansowej. | Wycena zapasów Note: This report isn't available in the US, Canada, and Mexico. Instead, use the localized version of the Inventory Valuation (10139) report. |
Wycena zapasów (raport) | 1001 |
| Pomaga zarządzać i śledzić zamienniki zapasów w zleceniach produkcyjnych i zestawieniach materiałowych (BOM). Możesz określić zamienniki do użycia, gdy preferowane zapasy nie są dostępne, zapewniając płynną produkcję bez opóźnień. | Substytuty zapasów | Substytuty zapasów (raport) | 5701 |
| Analizuj zaksięgowane opłaty za zapasy sprzedaży lub zakupu w celu oceny dodatkowych kosztów, takich jak fracht i obsługa fizyczna. | Opłaty za zapasy — specyfikacja | Opłaty za zapasy - specyfikacja (raport) | 5806 |
| Przejrzyj wiek zapasów w magazynie według ilości, aby zidentyfikować nieużywane lub wolno rotujące zapasy. | Struktura wiekowa zapasów — ilość | Struktura wiekowa zapasów - ilość (raport) | 5807 |
| Przejrzyj wiek zapasów w magazynie według wartości, aby zidentyfikować nieużywane lub wolno rotujące zapasy. | Struktura wiekowa zapasów — wartość | Struktura wiekowa zapasów - wartość (raport) | 5808 |
| Wyróżnij zapasy dostępne, które wygasły lub wkrótce wygasną. | Wygaśnięcie zapasów — ilość | Termin ważności zapasu — ilość (raport) | 5809 |
| Analizuj zapisy zapasów ze szczegółami wymiarów, tworząc grupy wymiarów dla kombinacji wartości wymiarów, i wyświetl podział zapisów wartości dla każdej grupy. | Wymiary zapasów — szczegóły | Wymiary zapasu - szczegóły (raport) | 7150 |
| Analizuj zapisy zapasów z sumami wymiarów, tworząc grupy wymiarów dla kombinacji wartości wymiarów, i wyświetl obliczone sumy na podstawie zdefiniowanych kolumn. Na przykład zmiana netto, saldo na dzień i rzeczywiste vs. budżet. | Wymiary zapasów — suma | Wymiary zapasu - sumy (raport) | 7151 |
| Uzyskaj przegląd dokumentów źródłowych, które są otwarte, mają wysłane zapasy lub są przeznaczone do wysyłki dla każdej lokalizacji. | Stan wydania magazynowego | Stan wysyłki magazynowej (raport) | 7313 |
| Uzyskaj przegląd pojemników magazynowych, ich konfiguracji i ilości zapasów w nich. | Lista pojemników magazynowych | Lista pojemników magazynowych (raport) | 7319 |
| Uzyskaj przegląd użycia pojemnika korygującego (dla zaawansowanych scenariuszy magazynowych). | Pojemnik korygujący magazynu | Pojemnik korygujący magazynu (raport) | 7320 |
| Pomaga zarządzać poziomami zapasów i zapewnia dostępność zapasów, gdy są potrzebne. | Dostępność planowania | Dostępność planowania (raport) | 99001048 |
| Pomaga planować przyszłe potrzeby produkcyjne poprzez prognozowanie popytu na zapasy na podstawie danych historycznych i innych czynników. Użyj raportu, aby zapewnić zgodność harmonogramów produkcji z przewidywaną sprzedażą i wymaganiami magazynowymi. | Prognoza produkcji | Prognoza produkcji (raport) | 990003804 |
Aby dowiedzieć się więcej, przejdź do Raporty i analizy zapasów i magazynu w Business Central.
Raporty projektów
Poniższa tabela opisuje wbudowane raporty w zarządzaniu projektami.
| Aby... | Otwórz w Business Central (CTRL+wybierz) | Dowiedz się więcej | ID |
|---|---|---|---|
| Przejrzyj wyniki księgowania przed zaksięgowaniem w księdze projektów. Edytuj wiersze dziennika, jeśli są błędy do poprawienia. | Dziennik projektu - Test | Dziennik projektu — test (raport) | 1005 |
| Uzyskaj przegląd planowania i zadań dla projektu. | Wiersze planowania projektu | Wiersze planowania projektu (raport) | 1006 |
| Uzyskaj przegląd zaksięgowanych zadań projektu, takich jak zasoby i zapasy. | Szczegóły transakcji zadania projektu | Szczegóły transakcji zadania projektu (raport) | 1007 |
| Uzyskaj przegląd finansowy projektów na podstawie wprowadzonych danych. | Analiza projektu | Analiza projektu (raport) | 1008 |
| report-1009-scenario Uwaga: Ten raport nie jest dostępny w USA, Kanadzie i Meksyku. Zamiast tego użyj raportów Projekt - Rzeczywiste do budżetu (koszt) (10210) lub Projekt - Rzeczywiste do budżetu (cena) (10211). |
Projekt - Rzeczywiste do budżetu | Projekt — Wartości rzeczywiste względem budżetu (raport) | 1009 |
| Uzyskaj przegląd stanu trwających projektów w sprawozdaniach finansowych firmy. | Projekt - PWT do K/G | Projekt — PWT do K/G (raport) | 1010 |
| report-1011-scenario Uwaga: Ten raport nie jest dostępny w USA, Kanadzie i Meksyku. Zamiast tego użyj raportu Projekt - Koszt sugerowanego fakturowania (10219). |
Projekt - Sugerowane fakturowanie | Sugerowane fakturowanie projektu (raport) | 1011 |
| Uzyskaj przegląd wszystkich projektów, ze szczególnym uwzględnieniem zaplanowanej ceny, procentu ukończenia i zafakturowanych kwot dla każdego nabywcy. | Projekty wg nabywcy | Projekty wg nabywców (raport) | 1012 |
| Uzyskaj przegląd zapasów używanych w projekcie. | Zapasy wg projektu | Zapasy wg projektów (raport) | 1013 |
| Uzyskaj przegląd sposobu wykorzystania zapasów w projektach. | Projekt wg zapasu | Projekt wg zapasów (raport) | 1014 |
| Dokumentuj zawartość rejestru projektów na potrzeby audytów wewnętrznych lub zewnętrznych. | Rejestr projektu | Rejestr projektów (raport) | 1015 |
| Analizuj dane zasobów projektu, aby upewnić się, że są dokładne i aktualne. | Zasoby — lista | Zasób — lista (raport) | 1101 |
| Dokumentuj zawartość rejestru zasobów na potrzeby audytów wewnętrznych lub zewnętrznych. | Rejestr zasobów | Rejestr zasobów (raport) | 1103 |
| Analizuj kwoty zużycia i sprzedaży dla każdego zasobu oraz sprawdzaj procent zafakturowany w projektach. | Statystyka zasobów | Statystyka zasobów (raport) | 1105 |
| Analizuj zdolności produkcyjne i zużycie dla każdego zasobu projektu za poprzedni okres oraz sprawdzaj pozostałe saldo, aby określić, czy każdy zasób był niedostatecznie lub nadmiernie wykorzystany. | Wykorzystanie zasobów | Wykorzystanie zasobów (raport) | 1106 |
| Analizuj koszty i koszty poniesione dla każdego zasobu projektu w danym okresie. | Zasoby — podział kosztów | Zasób — podział kosztów (raport) | 1107 |
Aby dowiedzieć się więcej, przejdź do Raporty projektów.
Raporty środków trwałych
Aby dowiedzieć się więcej o analizie środków trwałych, przejdź do Raporty środków trwałych.
Podstawowe raporty środków trwałych
Poniższa tabela opisuje niektóre z kluczowych raportów w zarządzaniu środkami trwałymi.
| Aby... | Otwórz w Business Central (CTRL+wybierz) | Dowiedz się więcej | ID |
|---|---|---|---|
| Uzyskaj przegląd środków trwałych dla danego okresu, w tym: - Wartości księgowe - Amortyzacja - Nabycia | Analiza środków trwałych Excel | Analiza środków trwałych (raport Excel) | 4412 |
| Uzyskaj szczegóły dotyczące transakcji środków trwałych i danych referencyjnych, które mogą pomóc w zarządzaniu środkami trwałymi. | Szczegóły środków trwałych Excel | Szczegóły środków trwałych (raport Excel) | 4411 |
| Przeglądaj prognozowane kwoty amortyzacji i wartość księgową dla przyszłego okresu dla środków trwałych. | Prognozowana wartość środków trwałych Excel | Prognozowana wartość środków trwałych (raport Excel) | 4413 |
| Uzyskaj kompleksową listę wszystkich środków trwałych, które organizacja posiadała w określonym momencie. | Lista środków trwałych | Lista środków trwałych (raport) | 5601 |
| Wyświetl wiersze dziennika w dzienniku środków trwałych. Możesz użyć raportu do sprawdzenia wierszy przed zaksięgowaniem dziennika. | Dziennik środków trwałych - test | Dziennik środków trwałych - Test (raport) | 5602 |
| Uzyskaj uporządkowany, szczegółowy przegląd wszystkich transakcji dla środków trwałych. | Rejestr środków trwałych | Rejestr środków trwałych (raport) | 5603 |
| Uzyskaj szczegółowe lub zbiorcze informacje o koszcie nabycia, wartości amortyzacji i wartości księgowej dla grup środków trwałych. | Wartość księgowa środków trwałych 01 | Wartość księgowa środka trwałego 01 (raport) | 5605 |
| Wyświetl zmiany w wycenie środków trwałych w danym okresie, z podziałem wartości na zwiększenia i likwidacje w tym okresie. W razie potrzeby pogrupuj informacje dodatkowo według klas i podklas. | Wartość księgowa środków trwałych 02 | Wartość księgowa środka trwałego 02 (raport) | 5606 |
| Uzyskaj listę wszystkich środków trwałych nabytych w danym zakresie dat. Możesz również uwzględnić środki trwałe, które zostały utworzone, ale nie zostały nabyte. | Środek trwały - lista nabycia | Środek trwały — lista nabycia (raport) | 5608 |
| Uzyskaj pomoc przy uzgadnianiu transakcji środków trwałych z księgą główną. Zwykle używane do weryfikacji zapisów likwidacji. | Analiza K/G środków trwałych | Analiza K/G środków trwałych (raport) | 5610 |
| Przejrzyj zmianę netto zaksięgowaną w zapisach księgi środków trwałych dla grupy księgowej środków trwałych (ŚT). Jeśli integracja z księgą główną jest aktywna dla księgi amortyzacji, kwoty w raporcie powinny być takie same jak zmiana netto na kontach księgi głównej przypisanych do grup księgowych środków trwałych. Możesz użyć raportu podczas uzgadniania księgi środków trwałych z księgą główną. | Grupa księgowa ŚT - raport zmian netto | Grupa księgowa ŚT — raport zmiany netto (raport) | 5611 |
| Uzyskaj listę zapisów księgi środków trwałych posortowaną według typu i numeru dokumentu. Użyj jej podczas audytu transakcji środków trwałych. | Numery dokumentów środków trwałych | Numery dokumentów środków trwałych (raport) | 5636 |
| To jest starszy raport dla środków trwałych. Zapoznaj się z dokumentacją raportu, aby poznać alternatywy. | Analiza środków trwałych | Analiza środków trwałych (raport) | 5600 |
| To jest starszy raport dla środków trwałych. Zapoznaj się z dokumentacją raportu, aby poznać alternatywy. | Szczegóły środków trwałych | Szczegóły środka trwałego (raport) | 5604 |
| To jest starszy raport dla środków trwałych. Zapoznaj się z dokumentacją raportu, aby poznać alternatywy. | Prognozowana wartość środków trwałych | Prognozowana wartość środka trwałego (raport) | 5607 |
Raporty ubezpieczeń środków trwałych
Poniższa tabela opisuje niektóre z kluczowych raportów w zarządzaniu ubezpieczeniami środków trwałych.
| Aby... | Otwórz w Business Central (CTRL+wybierz) | Dowiedz się więcej | ID |
|---|---|---|---|
| Uzyskaj przegląd polis ubezpieczeniowych, w tym rocznych składek, zakresu ochrony oraz informacji o nadmiernie lub niedostatecznie ubezpieczonych środkach trwałych. | Ubezpieczenie - Analiza | Ubezpieczenie — analiza (raport) | 5620 |
| Uzyskaj przegląd polis ubezpieczeniowych. | Ubezpieczenie - Lista | Ubezpieczenie — lista (raport) | 5621 |
| Przejrzyj wiersze dziennika w dzienniku ubezpieczeń środków trwałych. Możesz użyć raportu do sprawdzenia wierszy przed zaksięgowaniem dziennika. | Dziennik ubezpieczeń - Test | Dziennik ubezpieczeń — test (raport) | 5622 |
| Wyświetl zaksięgowane zapisy księgi ubezpieczeń środków trwałych posortowane według numeru rejestru. Użyj informacji do dokumentowania zaksięgowanych zapisów lub do celów audytu. | Rejestr ubezpieczeń | Rejestr ubezpieczeń (raport) | 5623 |
| Uzyskaj przegląd powiązań poszczególnych środków trwałych z polisami ubezpieczeniowymi. | Ubezpieczenie - Szczegóły pokrycia | Ubezpieczenie — szczegóły pokrycia (raport) | 5624 |
| Upewnij się, że środki trwałe są odpowiednio ubezpieczone, przeglądając łączną kwotę pokrycia dla wszystkich ubezpieczonych środków trwałych. | Ubezpieczenie - Łączna wartość ubezp. | Ubezpieczenie — całkowita wartość ubezpieczona (raport) | 5625 |
| Sprawdź, czy nie zapomniano przypisać środka trwałego do polisy ubezpieczeniowej. | Ubezpieczenie - Nieubezpieczone ŚT | Ubezpieczenie — nieubezpieczone ŚT (raport) | 5626 |
Raporty konserwacji środków trwałych
Poniższa tabela opisuje niektóre z kluczowych raportów w zarządzaniu środkami trwałymi.
| Aby... | Otwórz w Business Central (CTRL+wybierz) | Dowiedz się więcej | ID |
|---|---|---|---|
| Przejrzyj koszty konserwacji środków trwałych za różne okresy. Informacje są podzielone według typów konserwacji lub innych kategorii, takich jak klasa środków trwałych. | Konserwacja - Analiza | Konserwacja — analiza (raport) | 5630 |
| Wyświetl zaksięgowane zapisy konserwacji środków trwałych posortowane według numeru rejestru. Możesz użyć raportu do dokumentowania zaksięgowanych zapisów lub do celów audytu. | Rejestr konserwacji | Rejestr konserwacji (raport) | 5633 |
| Uzyskaj szczegółowe informacje o zapisach księgi konserwacji dla środków trwałych. | Konserwacja - szczegóły | Konserwacja - szczegóły (raport) | 5634 |
| Uzyskaj przegląd zaplanowanych serwisów i napraw dla środków trwałych. | Konserwacja - następny serwis | Konserwacja - następny serwis (raport) | 5635 |
Raporty zarządzania relacjami
Poniższa tabela opisuje raporty dostępne w zarządzaniu relacjami.
| Aby... | Otwórz w Business Central (CTRL+wybierz) | Dowiedz się więcej | ID |
|---|---|---|---|
| Uzyskaj listę wszystkich kontaktów, w tym powiązanych szans sprzedaży i zadań do wykonania. | Kontakt - Lista | Kontakt - Lista (raport) | 5050 |
| Uzyskaj przegląd firm kontaktowych, w tym powiązanych interakcji i zadań do wykonania. | Kontakt - Podsumowanie firmy | Kontakt - Podsumowanie firmy (raport) | 5051 |
| Uzyskaj informacje o osobie kontaktowej, w tym powiązanych interakcjach i zadaniach do wykonania. | Kontakt - Podsumowanie osoby | Kontakt - Podsumowanie osoby (raport) | 5053 |
| Uzyskaj strony tytułowe do wysłania do jednego lub więcej kontaktów. | Kontakt - Strona tytułowa | Kontakt - strona tytułowa (raport) | 5055 |
| Drukuj etykiety adresowe z nazwiskami i adresami kontaktów. | Kontakt - Etykiety | Kontakt - etykiety (raport) | 5056 |
| Przeglądaj, którzy sprzedawcy obsługują które szanse sprzedaży. | Sprzedawca — szanse sprzedaży | Sprzedawca - szanse sprzedaży (raport) | 5058 |
| Uzyskaj przegląd informacji związanych z kampanią. | Kampania — szczegóły | Kampania - szczegóły (raport) | 5060 |
| Uzyskaj listę wszystkich szans sprzedaży, w tym informacje o cyklu sprzedaży szansy oraz powiązanych kontaktach i kampaniach. | Szansa sprzedaży — lista | Szansa sprzedaży - lista (raport) | 5061 |
| Uzyskaj przegląd cykli sprzedaży, w tym liczbę szans sprzedaży aktualnie na danym etapie oraz szacowane i obliczone bieżące wartości szans. | Cykl sprzedaży — analiza | Cykl sprzedaży - analiza (raport) | 5062 |
| Przeglądaj rozkład kontaktów w segmentach. | Segment — kontakty | Segment - kontakty (raport) | 5063 |
| Uzyskaj lub wydrukuj strony tytułowe dla segmentów. | Segment — strona tytułowa | Segment - strona tytułowa (raport) | 5064 |
| Drukuj materiały informacyjne dla kwestionariusza profilu. | Kwestionariusz — materiały | Kwestionariusz - materiały (raport) | 5066 |
| Drukuj etykiety z nazwiskami i adresami kontaktów dla segmentów. | Segment — etykiety | Segment - etykiety (raport) | 5065 |
| Wyświetlaj raporty testowe kwestionariuszy profilu. | Kwestionariusz — test | Kwestionariusz - Test (raport) | 5067 |
| Uzyskaj przegląd etapów sprzedaży, zadań do wykonania i planowanych zadań dla szansy sprzedaży. | Szansa sprzedaży — szczegóły | Szansa sprzedaży - Szczegóły (raport) | 5068 |
Aby dowiedzieć się więcej, przejdź do Raporty zarządzania relacjami.
Raporty montażu
Poniższa tabela opisuje niektóre z kluczowych raportów dotyczących montażu.
| Aby... | Otwórz w Business Central (CTRL+wybierz) | Dowiedz się więcej | ID |
|---|---|---|---|
| Wyświetl przegląd zestawień materiałowych (BOM) montażu, w tym zestawień będących częścią głównego BOM. | BOM montażu | BOM montażu (raport) | 801 |
| Zapewnij terminową realizację zamówień sprzedaży dla montażu i produkcji. Raport pokazuje kluczowe dane o dostępności dla podaży i popytu, które wspierają decyzje o tym, kiedy i ile zamówień można zrealizować. Ta analiza pomaga utrzymać płynny przepływ produkcji, dotrzymać terminów dostaw i zoptymalizować poziomy zapasów. | Zapas - Możliwość produkcji (Czas) | Zapas — możliwość wyprodukowania (czas) (raport) | 5871 |
| Pomaga zdecydować, czy zmienić dostawców komponentów lub zastąpić zasoby wewnętrzne pracą zewnętrzną (lub odwrotnie). Może również pomóc w przeglądaniu i modyfikowaniu zestawienia materiałowego zapasu. | Dystrybucja udziału kosztów BOM | Dystrybucja udziałów kosztów BOM (raport) | 5872 |
| Wyświetl listę zestawień materiałowych, w których wybrane zapasy są komponentami. Użyj raportu, gdy musisz zmienić komponent w zestawieniu BOM. Na przykład, gdy dostawca nie może dostarczyć zapasu używanego do montażu lub produkcji. | Lista miejsc użycia | Lista Gdzie używany (raport) | 809 |
| Wyświetl przegląd komponentów w zestawieniu materiałowym zapasu, zarówno dla montażu, jak i produkcji. | BOM - Surowce | BOM - Surowce (raport) | 810 |
| Wyświetl przegląd komponentów w zestawieniu materiałowym podzespołu, zarówno dla montażu, jak i produkcji. | BOM - Podzespoły | Informacje o raporcie BOM - Podzespoły (raport) | 811 |
| Wyświetl listę zapasów lub zestawień materiałowych (BOM), które nie są komponentami w innych zestawieniach BOM. | BOM montażu - Wyroby gotowe | BOM montażu - Produkty finalne (raport) | 812 |
| Analizuj dane dotyczące ilości, kosztów, sprzedaży i zysków komponentów montażowych. Na przykład zdecyduj, czy inaczej wycenić zestaw, czy zaprzestać lub rozpocząć używanie zapasu w montażach. | Montaż na zamówienie - Sprzedaż | Montaż na zamówienie - Sprzedaż — informacje (raport) | 915 |
Aby dowiedzieć się więcej, przejdź do Raporty i analizy montażu w Business Central.
Raporty produkcji
Poniższa tabela opisuje niektóre z kluczowych raportów dotyczących produkcji.
| Aby... | Otwórz w Business Central (CTRL+wybierz) | Dowiedz się więcej | ID |
|---|---|---|---|
| Pomaga śledzić koszty w procesie produkcyjnym. | Zlecenie produkcyjne - PWT | Zlecenie produkcyjne - PWT (raport) | 5802 |
| Zapewnij terminową realizację zamówień sprzedaży dla montażu i produkcji. Raport pokazuje kluczowe dane o dostępności dla podaży i popytu, które wspierają decyzje o tym, kiedy i ile zamówień można zrealizować. Ta analiza pomaga utrzymać płynny przepływ produkcji, dotrzymać terminów dostaw i zoptymalizować poziomy zapasów. | Zapas - Możliwość produkcji (Czas) | Zapas — możliwość wyprodukowania (czas) (raport) | 5871 |
| Pomaga zdecydować, czy zmienić dostawców komponentów lub zastąpić zasoby wewnętrzne pracą zewnętrzną (lub odwrotnie). Może również pomóc w przeglądaniu i modyfikowaniu zestawienia materiałowego zapasu. | Dystrybucja udziału kosztów BOM | Dystrybucja udziałów kosztów BOM (raport) | 5872 |
| Uzyskaj szczegółową analizę zestawień materiałowych (BOM) dla wybranych zapasów produkcyjnych. Oferuje przejrzystą hierarchię komponentów. Podkomponenty są wcięte poniżej elementów nadrzędnych. | Rozwinięcie ilościowe BOM | Rozwinięcie ilościowe BOM (raport) | 99000753 |
| Uzyskaj kompleksowy widok kosztów związanych z produkowanymi zapasami, z podziałem na różne składniki kosztów. Na przykład materiały, zdolności produkcyjne, koszty ogólne zdolności produkcyjnych, podwykonawstwo i koszty ogólne produkcji. | Zbiorcze udziały kosztów | Skumulowane udziały kosztów (raport) | 99000754 |
| Uzyskaj szczegółowy podział kosztów związanych z produkowanymi zapasami na każdym poziomie zestawienia materiałowego (BOM). Raport pokazuje koszt materiałów, robocizny i kosztów ogólnych dla każdego komponentu w zestawieniu BOM. | Jednopoziomowe udziały kosztów | Udziały kosztów jednopoziomowe (raport) | 99000755 |
| Analizuj koszty produkcji zapasu, w tym szczegóły produkcyjnego zestawienia materiałowego, operacje marszruty i powiązane wydatki. Uwzględnione są koszty odpadów, co zapewnia dokładny całkowity koszt wytworzenia zapasów. | Szczegółowa kalkulacja | Kalkulacja szczegółowa (raport) | 99000756 |
| Wyświetl przegląd miejsc i ilości, w jakich używasz zapasów w strukturach produktów innych zapasów. | Miejsce użycia (najwyższy poziom) | Miejsce użycia (najwyższy poziom) (raport) | 99000757 |
| Porównaj koszty podobnych produktów końcowych. | Lista porównania BOM zapasów | Lista porównawcza BOM zapasu (raport) | 99000758 |
| Przejrzyj szczegóły komponentów i operacji potrzebnych do realizacji zlecenia produkcyjnego. | Zlec. prod. - karta pracy | Zlecenie prod. - karta zadania (raport) | 99000762 |
| Pomaga planować i harmonogramować działania produkcyjne poprzez szacowanie czasu potrzebnego do realizacji każdego zlecenia produkcyjnego na podstawie czynników takich jak gniazda robocze, stanowiska maszynowe i informacje o marszrucie. | Zlec. prod. - wstępna kalk. czasu | Zlec. prod. - Wstępnie kalk. czas (raport) | 99000764 |
| Wyświetl listę zleceń produkcyjnych i ich kosztów. | Zlec. prod. - kalkulacja | Zlec. prod. - Kalkulacja (raport) | 99000767 |
| Uzyskaj kompleksową analizę kosztów związanych ze zleceniami produkcyjnymi z podziałem na koszty materiałów, zdolności produkcyjnych, kosztów ogólnych i innych składników kosztów. | Zlec. prod. - szczeg. kalkulacja | Zlec. prod. - Szczegółowa kalkulacja (raport) | 99000768 |
| Analizuj zdolności produkcyjne gniazd roboczych lub stanowisk maszynowych. | Lista zadań zdolności prod. | Lista zadań zdolności produkcyjnych (raport) | 99000780 |
| Analizuj obciążenie gniazda roboczego. | Obciążenie gniazda roboczego | Obciążenie gniazda roboczego (raport) | 99000783 |
| Analizuj obciążenie stanowiska maszynowego. | Obciążenie stanowiska roboczego | Obciążenie centrum maszynowego (raport) | 99000784 |
| Wyświetl listę gniazd roboczych, które są przeciążone zgodnie z planem. | Obciążenie gniazda roboczego | Obciążenie gniazda roboczego/Wykres (raport) | 99000785 |
| Wyświetl listę stanowisk maszynowych, które są przeciążone zgodnie z planem. | Obciążenie stanowiska roboczego | Obciążenie gniazda produkcyjnego/wykres (raport) | 99000786 |
| Wyświetl przegląd operacji potrzebnych do wytworzenia zapasu, w tym informacje o zaangażowanym gnieździe roboczym, stanowisku maszynowym, personelu i narzędziach. | Arkusz marszruty | Arkusz marszruty (raport) | 99000787 |
| Sprawdź wymagania dotyczące komponentów i oceń dostępność zapasów w przewidywanych terminach. Zidentyfikuj rozbieżności między wymaganymi komponentami a ich poziomami magazynowymi i upewnij się, że wszystkie materiały są dostępne do zużycia, gdy są potrzebne. Proaktywnie reaguj na potencjalne niedobory i unikaj opóźnień w procesach produkcyjnych. | Lista braków zlec. prod. | Lista braków zlec. prod. (raport) | 99000788 |
| Pomaga efektywnie zarządzać i śledzić działania podwykonawcze. | Lista wysyłek do podwykonawcy | Lista wysyłki do podwykonawcy (raport) | 99000788 |
| Analizuj rzeczywiste koszty i odchylenia od kosztów oczekiwanych dla zleceń produkcyjnych. Analiza pomaga podejmować kluczowe decyzje dotyczące produkcji i jej kosztów. | Statystyka zlecenia produkcyjnego | Statystyka zlecenia produkcyjnego (raport) | 99000791 |
| Ten raport jest starszym raportem dla produkcji/wytwarzania. Zobacz dokumentację raportu, aby poznać alternatywy. | Lista gniazd roboczych | Lista gniazd roboczych (raport) | 99000759 |
| Ten raport jest starszym raportem dla produkcji/wytwarzania. Zobacz dokumentację raportu, aby poznać alternatywy. | Lista stanowisk roboczych | Lista stanowisk maszynowych (raport) | 99000760 |
Aby dowiedzieć się więcej, przejdź do Raporty i analizy produkcji.
Raporty zarządzania serwisem
W poniższej tabeli opisano niektóre z kluczowych raportów w zarządzaniu serwisem.
| Aby... | Otwórz w Business Central (CTRL+wybierz) | Dowiedz się więcej | ID |
|---|---|---|---|
| Wygeneruj dokument zlecenia serwisowego, który możesz wysłać do nabywcy. | Zlecenie serwisowe | Zlecenie serwisowe (raport dokumentu) | 5900 |
| Uzyskaj przegląd przedmiotów serwisu uwzględnionych w zleceniach serwisowych. | Etykiety wierszy przedmiotów serwisu | Etykiety wierszy przedmiotów serwisu (raport) | 5901 |
| Wygeneruj ofertę serwisową, którą możesz wysłać do nabywcy. | Oferta serwisowa | Oferta serwisowa (raport dokumentu) | 5902 |
| Uzyskaj przegląd zadań serwisowych. | Zadania serwisowe | Zadania serwisowe (raport) | 5904 |
| Analizuj czasy reakcji dla wysłanych zleceń serwisowych. | Zlecenie serwisowe - Czas reakcji | Zlecenie serwisowe — czas reakcji (raport) | 5908 |
| Uzyskaj przegląd zysków według centrów odpowiedzialności. | Zysk z serwisu (Centra odpow.) | Zysk z serwisu (centra odpowiedzialności) (raport) | 5909 |
| Uzyskaj przegląd zysków ze zleceń serwisowych. | Zysk z serwisu (Zlecenia serwisowe) | Zysk z serwisu (Zlecenia serwisowe) (raport) | 5910 |
| Wygeneruj fakturę serwisową, którą możesz wysłać do nabywcy. | Serwis - Faktura | Serwis — faktura (raport dokumentu) | 5911 |
| Wygeneruj fakturę korygującą serwisową, którą możesz wysłać do nabywcy. | Serwis - Faktura korygująca | Serwis — faktura korygująca (raport dokumentu) | 5912 |
| Wygeneruj dokument wydania serwisowego, który możesz wysłać do nabywcy. | Serwis - Wysyłka | Serwis — wydanie (raport dokumentu) | 5913 |
| Sprawdź, czy zlecenia serwisowe, faktury lub faktury korygujące są poprawne przed ich zaksięgowaniem. | Dokument serwisowy - Test | Dokument serwisowy — test (raport) | 5915 |
| Uzyskaj przegląd zarejestrowanych przedmiotów serwisu pogrupowanych według nabywcy. | Przedmioty serwisu | Przedmioty serwisu (raport) | 5935 |
| Uzyskaj przegląd elementów potrzebnych do wykonania zadania naprawy serwisowej. | Arkusz przedmiotów serwisu | Arkusz przedmiotów serwisu (raport) | 5936 |
| Uzyskaj przegląd przedmiotów serwisu, które nie są objęte gwarancją. | Przedmioty serwisu poza gwarancją | Przedmioty serwisu bez gwarancji (raport) | 5937 |
| Uzyskaj przegląd zysków z przedmiotów serwisu. | Zysk z serwisu (Przedmioty serwisu) | Zysk serwisu (Przedmioty serwisu) (raport) | 5938 |
| Analizuj wykorzystanie zasobów przedmiotów serwisu. | Przedmiot serwisu - Użycie zasobów | Przedmiot serwisu - Zużycie zasobów (raport) | 5939 |
| Uzyskaj przegląd tablicy rozdzielczej. | Tablica wysyłek | Tablica dyspozytora (raport) | 5955 |
| Uzyskaj przegląd obciążenia serwisowego zasobów. | Poziom obciążenia serwisu | Poziom obciążenia serwisu (raport) | 5956 |
| Uzyskaj przegląd wszystkich umów serwisowych. | Umowa serwisowa | Umowa serwisowa (raport) | 5970 |
| Uzyskaj przegląd umów serwisowych. | Umowa serwisowa - szczegóły | Umowa serwisowa — szczegóły (raport) | 5971 |
| Wygeneruj ofertę umowy serwisowej, którą możesz wysłać do nabywcy. | Oferta umowy serwisowej | Oferta umowy serwisowej (raport dokumentu) | 5972 |
| Uzyskaj przegląd wszystkich ofert umów serwisowych. | Oferta umowy serwisowej - szczegóły | Oferta umowy serwisowej — szczegóły (raport) | 5973 |
| Uzyskaj przegląd ofert umów wymagających podpisu. Opcjonalnie dodaj prognozę ofert umów do podpisania w przyszłości. | Oferty umów do podpisania | Oferty umów do podpisania (raport) | 5974 |
| Uzyskaj przegląd zysków z umów serwisowych. | Zysk z serwisu (Umowy) | Zysk z serwisu (umowy) (raport) | 5976 |
| Wyświetl przegląd umów serwisowych dla każdego nabywcy w wybranym okresie. | Umowa serwisowa - Nabywca | Umowa serwisowa — nabywca (raport) | 5977 |
| Wyświetl przegląd umów serwisowych dla każdego sprzedawcy w wybranym okresie. Na przykład przegląd może pomóc w obliczeniu i udokumentowaniu prowizji. | Umowa serwisowa - Sprzedawca | Umowa serwisowa - Sprzedawca (raport) | 5978 |
| Wygeneruj raport pokazujący wszystkie zaplanowane wizyty konserwacyjne. | Wizyta konserwacyjna - Planowanie | Wizyta konserwacyjna - Planowanie (raport) | 5980 |
| Analizuj zyski i straty z umów przypisanych do centrów odpowiedzialności. | Zysk/strata z umowy - Centrum odp. | Zyski/straty z umowy - Centrum odp. (raport) | 5981 |
| Analizuj wydajność konserwacji dla centrów odpowiedzialności. | Wydajność konserwacji | Wydajność konserwacji (raport) | 5982 |
| Wyświetl przegląd zapisów umów serwisowych dotyczących zysków i strat. | Zapisy zysków/strat z umów | Zapisy zysków/strat z umowy (raport) | 5983 |
| Znajdź umowy serwisowe, które wymagają fakturowania do określonej daty. | Fakturowanie umów - Test | Fakturowanie umowy - Test (raport) | 5984 |
| Wyświetl przegląd umów serwisowych, które wymagają aktualizacji cen do określonej daty. | Aktualizacja ceny kontraktu - Test | Aktualizacja cen umów - Test (raport) | 5985 |
| Znajdź wiersze umów, które wygasły do określonej daty. Następnie usuń je z umów serwisowych. | Wygasłe wiersze kontraktu - Test | Wygasłe wiersze umów - Test (raport) | 5987 |
| Znajdź umowy serwisowe zawierające przedmioty serwisowe, które wymagają obsługi w określonym okresie. | Zlecenia serwisowe kontraktu - Test | Zlecenia serwisowe umów - Test (raport) | 5988 |
| Analizuj zyski z cennika usług. | Rentowność cen serwisu | Rentowność cennika serwisowego (raport) | 6080 |
| Wyświetl przegląd przeniesienia kwot z zapisów księgi przedpłaconych umów serwisowych z kont przedpłat na konta przychodów. | Przedpłacone zapisy kontraktu | Przedpłacone zapisy kontraktu (raport) | 6086 |
Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Raporty zarządzania serwisem.
Powiązane informacje
Używanie raportów w codziennej pracy
Analizowanie strony listy i danych zapytania przy użyciu analizy danych
Omówienie analiz, analiz biznesowych i raportowania
Znajdź bezpłatne moduły e-learningowe dla Business Central tutaj