© navision.pl | Opracowano na podstawie: Microsoft Learn (CC BY 4.0)

Sprzedaż produktów przy użyciu zamówienia sprzedaży nabywcy

Ten artykuł zawiera wskazówki dotyczące tego, kiedy należy używać zamówienia sprzedaży nabywcy oprócz faktury. Jeśli proces sprzedaży wymaga wysyłki tylko części zamówienia, być może dlatego, że pełna ilość nie jest od razu dostępna, musisz przetworzyć tę sprzedaż, tworząc zamówienie sprzedaży.

Musisz również używać zamówień sprzedaży, jeśli sprzedajesz zapasy dostarczane bezpośrednio od dostawcy do nabywcy, co nazywane jest wysyłką bezpośrednią. Aby dowiedzieć się więcej, przejdź do Tworzenie wysyłek bezpośrednich. Pod wszystkimi innymi względami zamówienia sprzedaży działają tak samo jak faktury sprzedaży. Aby dowiedzieć się więcej, przejdź do Fakturowanie sprzedaży.

Podczas dostarczania produktów, w całości lub częściowo, księgujesz zamówienie sprzedaży jako wysłane lub jako wysłane i zafakturowane, aby utworzyć powiązane zapisy księgi zapasów i nabywców w systemie. Podczas księgowania zamówienia sprzedaży możesz również wysłać je e-mailem jako załącznik PDF. Możesz wstępnie wypełnić treść wiadomości e-mail podsumowaniem zamówienia i informacjami o płatności, takimi jak łącze do PayPal. Aby dowiedzieć się więcej, przejdź do Wysyłka zapasów i Wysyłanie dokumentów i wiadomości e-mail.

W środowiskach biznesowych, w których nabywca płaci natychmiast, na przykład przez PayPal lub gotówką, system Business Central rejestruje płatność podczas księgowania faktury sprzedaży. Zaksięgowana faktura sprzedaży jest zamykana jako w pełni rozliczona. Metodę wybierasz w polu Kod metody płatności w zamówieniu sprzedaży. W przypadku płatności elektronicznych, takich jak PayPal, musisz również wypełnić pole Usługa płatności. Aby dowiedzieć się więcej, przejdź do Włączanie płatności nabywców za pomocą usług płatności.

Możesz nawet tworzyć zamówienia z natychmiastową płatnością dla niezarejestrowanych nabywców, najpierw konfigurując kartotekę "nabywca gotówkowy", na którą wskazujesz w zamówieniu sprzedaży. Aby dowiedzieć się więcej, przejdź do Konfigurowanie nabywców kasowych.

Tworzenie zamówienia sprzedaży

Uwaga

Poniższa procedura zakłada, że nabywca jest już skonfigurowany. Aby dowiedzieć się więcej o konfigurowaniu nabywców, przejdź do Rejestrowanie nowych nabywców poprzez tworzenie Kartoteki nabywcy.

1. Wybierz Szukaj (Alt+Q) w prawym górnym rogu, wprowadź Zamówienia sprzedaży, a następnie wybierz powiązane łącze.
2. Wybierz Nowy, aby utworzyć nowy zapis.

3. W polu Nazwa nabywcy wprowadź nazwę istniejącego nabywcy.

   Inne pola na stronie Zamówienie sprzedaży są teraz wypełniane informacjami o wybranym nabywcy.

4. W razie potrzeby wypełnij pozostałe pola na stronie Zamówienie sprzedaży. Najedź kursorem na pole, aby przeczytać krótki opis.

Uwaga

Jeśli zezwalasz nabywcy na natychmiastową płatność, na przykład kartą kredytową lub przez PayPal, wypełnij pole Kod metody płatności. Płatność zostanie wówczas zarejestrowana natychmiast po zaksięgowaniu zamówienia sprzedaży jako zafakturowanego. Jeśli wybierzesz gotówka, płatność zostanie zarejestrowana na określonym koncie bilansującym.

Teraz możesz wypełnić wiersze zamówienia sprzedaży zapasami lub usługami, które nabywca ma zakupić.

Jeśli skonfigurowałeś cykliczne wiersze sprzedaży dla nabywcy, takie jak comiesięczne zamówienie uzupełniające, możesz wstawić te wiersze do zamówienia, wybierając akcję Pobierz cykliczne wiersze sprzedaży.

1. Na skróconej karcie Wiersze, w polu Typ, wybierz rodzaj produktu, opłaty, transakcji lub komentarza, który księgujesz dla nabywcy w wierszu sprzedaży.

2. W polu Nr wprowadź numer zapasu magazynowego lub usługi.

   Pozostaw pole Nr puste, jeśli wiersz dotyczy:

   • Komentarz. Wpisz komentarz w polu Opis.
   • Pozycja katalogowa. Wybierz akcję Wybierz pozycje katalogowe. Aby dowiedzieć się więcej o pozycjach katalogowych, przejdź do Tworzenie i zarządzanie zapasami katalogowymi.
   • W polu Ilość wprowadź liczbę zapasów do sprzedaży.

Uwaga

Dla pozycji typu Zasób lub Usługa ilość jest jednostką czasu, taką jak godziny, zgodnie ze wskazaniem w polu Kod jednostki miary w wierszu. Aby dowiedzieć się więcej, przejdź do Konfigurowanie jednostek miary zapasów.

Pole Kwota wiersza jest aktualizowane, aby pokazać wartość z pola Cena jednostkowa pomnożoną przez liczbę w polu Ilość.

Cena i kwoty wierszy są wyświetlane z podatkiem od sprzedaży lub bez niego, w zależności od wyboru w polu Ceny z podatkiem na karcie nabywcy.

1. W polu Rabat wiersza % wprowadź wartość procentową, jeśli chcesz udzielić nabywcy rabatu na produkt. Wartość w polu Kwota wiersza zostanie odpowiednio zaktualizowana.

   Jeśli skonfigurowałeś specjalne ceny zapasów na skróconej karcie Ceny sprzedaży i rabaty wiersza sprzedaży na stronach Karta nabywcy lub Karta zapasu, wartości cen i kwot w wierszach sprzedaży są aktualizowane automatycznie po spełnieniu kryteriów. Aby dowiedzieć się więcej o cenach i rabatach, przejdź do Rejestrowanie specjalnych cen sprzedaży i rabatów. 9. Aby dodać komentarz dotyczący wiersza zamówienia, który nabywca może przeczytać na wydrukowanym zamówieniu sprzedaży, wpisz komentarz w pustym wierszu w polu Opis.
   10. Powtórz kroki od 5 do 9 dla każdego zapasu, który nabywca ma zakupić.

   Pola sum pod wierszami są automatycznie aktualizowane podczas tworzenia lub modyfikowania wierszy, aby wyświetlić kwoty do zaksięgowania w księgach.

Uwaga

W rzadkich przypadkach zaksięgowane kwoty mogą różnić się od tych wyświetlanych w polach sum. Różnica wynika zazwyczaj z obliczeń zaokrągleń związanych z podatkiem od wartości dodanej (VAT) lub podatkiem od sprzedaży. Aby sprawdzić kwoty, użyj strony Statystyki, która uwzględnia obliczenia zaokrągleń. Ponadto, jeśli wybierzesz akcję Zwolnij, pola sum zostaną zaktualizowane z uwzględnieniem obliczeń zaokrągleń.

1. Opcjonalnie, w polu Kwota rabatu fakturowego wprowadź kwotę do odjęcia od wartości wyświetlanej w polu Suma z podatkiem.

   Jeśli skonfigurowałeś rabaty fakturowe dla nabywcy, pole Rabat fakturowy % jest automatycznie aktualizowane po spełnieniu kryteriów rabatu. Pole Kwota rabatu fakturowego bez podatku pokazuje powiązaną kwotę. Aby dowiedzieć się więcej, przejdź do Rejestrowanie specjalnych cen sprzedaży i rabatów. 12. Aby wysłać tylko część ilości zamówienia, wprowadź tę ilość w polu Ilość do wysłania. Wartość jest automatycznie kopiowana do pola Ilość do zafakturowania.

Uwaga

Jeśli pole Instrukcja wysyłki jest ustawione jako Kompletna na skróconej karcie Wysyłka i fakturowanie, nie można księgować wysyłek częściowych. Dowiedz się więcej w artykule Przetwarzanie wysyłek częściowych. 13. Aby zafakturować tylko część wysłanej ilości, wprowadź tę ilość w polu Ilość do zafakturowania. Ilość musi być mniejsza niż wartość w polu Ilość do wysłania. 14. Po wypełnieniu wierszy zamówienia sprzedaży wybierz akcję Księguj i wyślij.

Ostrzeżenie

Podczas księgowania zamówienia sprzedaży tworzysz wysyłkę i fakturę. Te dokumenty można tworzyć jednocześnie lub niezależnie. Możesz również utworzyć częściową wysyłkę i częściową fakturę, wypełniając pola Ilość do wysyłki i Ilość do zafakturowania w poszczególnych wierszach zamówienia sprzedaży przed zaksięgowaniem. Pamiętaj, że nie możesz utworzyć faktury ze strony Zamówienia sprzedaży dla czegoś, co nie zostało wysłane. Oznacza to, że przed zafakturowaniem musisz zarejestrować wysyłkę lub wybrać opcję wysyłki i fakturowania jednocześnie. Jeśli musisz zafakturować sprzedaż bez rejestrowania wysyłki w Business Central, utwórz dokument na stronie Faktury sprzedaży lub wybierz akcję Utwórz fakturę na stronie Oferty sprzedaży. Dowiedz się więcej w sekcji Fakturowanie sprzedaży.

Okno dialogowe Potwierdzenie księgowania i wysyłki wyświetla preferowaną przez nabywcę metodę otrzymywania dokumentów. Możesz zmienić metodę wysyłki, wybierając przycisk wyszukiwania dla pola Wyślij dokument do. Aby dowiedzieć się więcej, przejdź do Konfigurowanie preferowanych metod wysyłania dokumentów sprzedaży.

Powiązane zapisy księgi zapasów i nabywcy zostały utworzone, a zamówienie sprzedaży jest generowane jako dokument PDF. Po całkowitym zaksięgowaniu zamówienia sprzedaży Business Central usuwa je z listy zamówień sprzedaży.

Tworzenie nowego zamówienia sprzedaży na podstawie kopii innego zamówienia

Porada

Ta sekcja opisuje sposób kopiowania zamówienia sprzedaży, ale kroki są takie same dla innych dokumentów sprzedaży.

Podczas tworzenia zamówienia sprzedaży podobnego do poprzedniego możesz zaoszczędzić czas, kopiując istniejące zamówienie. Na przykład możesz skopiować dane z nagłówka zamówienia, jego wiersze lub oba elementy do nowego zamówienia. Następnie możesz zaktualizować informacje w nowym zamówieniu, jeśli to konieczne.

Wartości niektórych pól w wierszach zamówienia zależą od tego, co wprowadzisz w nagłówku. Na przykład wartości w polach kwot zależą od rabatów skonfigurowanych dla nabywcy. Jeśli nie uwzględnisz nagłówka podczas kopiowania zamówienia, musisz przeliczyć wiersze, aby ich wartości odpowiadały wartościom nagłówka. Przełącznik Przelicz wiersze włącza się automatycznie po wyłączeniu przełącznika Uwzględnij nagłówek.

Uwaga

Jeśli opcja Oblicz rabat fakturowy jest zaznaczona na stronie Konfiguracja sprzedaży i należności, rabat fakturowy jest przeliczany podczas księgowania nowego wiersza dokumentu. Nowe obliczenie może spowodować, że kwota w nowym wierszu będzie różnić się od oryginału.

Uwaga

Jeśli część ilości w oryginalnych wierszach została zwrócona, Business Central tworzy nowy wiersz tylko z ilością, która nie została zwrócona. Jeśli zwrócono całą ilość, Business Central nie tworzy nowego wiersza.

Jak skopiować zamówienie sprzedaży

Poniższe kroki opisują sposób kopiowania zamówienia sprzedaży.

1. Wybierz Szukaj (Alt+Q) w prawym górnym rogu, wprowadź Zamówienia sprzedaży, a następnie wybierz powiązane łącze.
2. Wybierz Nowy, aby utworzyć nowy dokument, a następnie wybierz akcję Kopiuj dokument.

Uwaga

Podczas kopiowania zamówienia możesz skopiować tylko informacje z wierszy zamówienia bez kopiowania nagłówka zamówienia. Pominięcie nagłówka może być przydatne na przykład wtedy, gdy sprzedajesz te same zapasy i ilości innemu nabywcy. Jeśli pominiesz nagłówek, wypełnij pole Nazwa nabywcy w nowym zamówieniu przed użyciem akcji Kopiuj dokument.

1. W polu Typ dokumentu wybierz Zamówienie.
2. W polu Nr dokumentu wybierz zamówienie do skopiowania.

Business Central wypełnia pola Wystąpienie nr dok., Nr wersji, Nr nabywcy i Nazwa nabywcy na podstawie wybranego zamówienia. 1. Aby skopiować informacje z nagłówka zamówienia, takie jak nazwa nabywcy i termin płatności zamówienia, włącz przełącznik Uwzględnij nagłówek.

Jeśli wybierzesz tę opcję, skopiujesz również wiersze. Musisz jednak przeliczyć kwoty w wierszach nowego zamówienia. 1. Aby skopiować i przeliczyć wiersze z oryginalnego zamówienia do nowego, włącz przełącznik Przelicz wiersze.

Akcja zachowuje numery zapasów i ilości zapasów, ale przelicza kwoty na podstawie cen zapasów i rabatów dla nabywcy w nowym zamówieniu.

1. Wybierz OK, aby utworzyć kopię.

Numer dokumentu zewnętrznego

W dokumentach sprzedaży i dziennikach można określić numer dokumentu odnoszący się do systemu numeracji nabywcy. Użyj tego pola, aby zapisać numer, który nabywca przypisał do zamówienia, faktury lub faktury korygującej. Możesz później użyć tego numeru, jeśli z jakiegoś powodu będziesz musiał wyszukać zaksięgowany zapis przy użyciu tego numeru.

Pole Nr dok. zewn. obowiązkowy na stronie Ustawienia sprzedaży i należności określa, czy wprowadzenie numeru dokumentu zewnętrznego jest obowiązkowe w polu Nr dokumentu zewnętrznego w nagłówku sprzedaży oraz w polu Nr dokumentu zewnętrznego w wierszu dziennika głównego.

Jeśli zaznaczysz to pole, nie będzie możliwe zaksięgowanie faktury lub wiersza dziennika głównego bez numeru dokumentu zewnętrznego.

Numer dokumentu zewnętrznego jest zawarty w zaksięgowanych dokumentach, gdzie można wyszukiwać według odpowiedniego numeru. Można również wyszukiwać przy użyciu numeru dokumentu zewnętrznego podczas nawigowania po zapisach księgi nabywców.

Innym sposobem obsługi numerów dokumentów zewnętrznych jest użycie pola Twoja referencja. Jeśli użyjesz pola Twoja referencja, numer zostanie zawarty w zaksięgowanych dokumentach i możesz go wyszukiwać w taki sam sposób, jak wartości z pól Nr dokumentu zewnętrznego. Jednak to pole nie jest dostępne w wierszach dziennika.

Praca z polami kwot

Wartości w polach wyświetlających kwoty mogą być dodatnie lub ujemne, w zależności od tego, czy wartość reprezentuje uznanie czy obciążenie. Ten film pokazuje, jak pracować z polami wyświetlającymi kwoty.

Powiązane informacje

Fakturowanie sprzedaży
Księgowanie dokumentów sprzedaży
Wysyłka zapasów
Tworzenie wysyłek bezpośrednich
Omówienie zadań zarządzania sprzedażą
Przegląd zadań konfigurowania procesów sprzedaży
Drukowanie listy pobrań z zapasów z zamówienia sprzedaży
Przetwarzanie wysyłek częściowych
Zarządzanie zapasami
Wysyłanie dokumentów i wiadomości e-mail
Praca z Business Central

Znajdź bezpłatne moduły e-learningowe dla Business Central tutaj