© navision.pl | Opracowano na podstawie: Microsoft Learn (CC BY 4.0)

Rejestrowanie zużycia dla projektów

Ze strony Karta projektu możesz otworzyć stronę Wiersze planowania projektu, aby przejrzeć i zarejestrować zużycie w różnych częściach projektu. Te informacje są automatycznie aktualizowane podczas modyfikowania i przenoszenia informacji między projektami a dziennikami projektu lub fakturami projektu. Wymaga to włączenia przełącznika Zastosuj łącze zużycia domyślnie na stronie Konfiguracja projektu. Więcej informacji znajdziesz w artykule Konfigurowanie projektów, cen i grup księgowania projektu.

Na przykład dla wierszy planowania typu Budżet możesz wprowadzić ilość zasobu, a następnie określić ilość do przeniesienia do dziennika projektu. Jeśli typ wiersza planowania to Płatny, możesz wprowadzić ilość zasobu, a następnie określić ilość do przeniesienia na fakturę. Aby dowiedzieć się więcej o fakturowaniu nabywcy, przejdź do artykułu Tworzenie faktury sprzedaży projektu w celu zafakturowania projektu. Porównując ilość pierwotną, ilość pozostałą lub ilość zaksięgowaną, możesz szybko przejrzeć informacje o zużyciu. Aby dowiedzieć się więcej o szacowaniu wartości budżetowych podczas planowania, przejdź do artykułu Konfigurowanie budżetu projektu i zarządzanie nim.

Poniższe procedury opisują, jak rejestrować rzeczywiste (budżetowane) ilości i koszty za pomocą dziennika projektu. Alternatywnie możesz użyć dokumentów zakupu do rejestrowania zakupów dla projektu. Więcej informacji znajdziesz w artykule Zarządzanie dostawami projektu.

Aby zarejestrować zużycie dla wiersza planowania projektu typu Budżet

Wybierz Szukaj (Alt+Q) w prawym górnym rogu, wprowadź Projekty, a następnie wybierz powiązane łącze.
Wybierz projekt, a następnie wybierz akcję Wiersze planowania projektu.
Wybierz wiersz planowania projektu typu Budżet lub Budżet i płatny dla którego chcesz zarejestrować zużycie.

Uwaga

Możesz również zarejestrować zużycie dla wiersza planowania projektu typu Płatny. Zazwyczaj te wiersze służą do tworzenia faktur, ale możesz również przenieść informacje do dziennika. Więcej informacji znajdziesz w artykule Tworzenie faktury sprzedaży projektu w celu zafakturowania projektu

W polu Ilość do przeniesienia do dziennika wprowadź ilość do przeniesienia. Domyślna ilość to wartość wprowadzona w polu Ilość.

Pole Ilość pozostała pokazuje ilość, która pozostaje do ukończenia projektu i przeniesienia do dziennika. 5. Wybierz akcję Utwórz wiersze dziennika projektu.

Porada

Jeśli zamierzasz dodać więcej wierszy planowania projektu dla tego projektu, poczekaj z tym krokiem, aż dodasz wszystkie wiersze planowania projektu. 6. Na stronie Przeniesienie wiersza planowania projektu wypełnij pola odpowiednio do potrzeb, a następnie wybierz przycisk OK. Najedź kursorem na pole, aby przeczytać krótki opis. 7. Wybierz akcję Otwórz dziennik projektu. 8. Na stronie Dziennik projektu wybierz odpowiedni wiersz, a następnie wybierz akcję Księguj.

Porada

Aby uniknąć błędów, użyj akcji Podgląd księgowania, aby przejrzeć zapisy, które utworzy księgowanie.

Na stronie Wiersze planowania projektu przejrzyj zarejestrowane zużycie, obserwując pola Ilość, Ilość pozostała i Ilość do przeniesienia do dziennika.
Powtórz kroki od 3 do 8, aby zarejestrować dodatkowe zużycie.

Aby ręcznie utworzyć wiersze dziennika projektu

Wybierz Szukaj (Alt+Q) w prawym górnym rogu, wprowadź Dzienniki projektu, a następnie wybierz powiązane łącze.
W polu Nazwa instancji wybierz odpowiednią instancję dziennika projektu.
W nowym wierszu wprowadź numer dokumentu, numer projektu, numer zadania projektu, typ i ilość zużywanego typu.
Po zakończeniu wprowadzania wierszy dziennika projektu wybierz akcję Księguj.

Porada

Aby uniknąć błędów, użyj akcji Podgląd księgowania, aby przejrzeć zapisy, które utworzy księgowanie.

Aby wyświetlić szacunki zużycia projektu i zaksięgować aktualizacje

Można wyświetlić zużycie projektu aż do jego zakończenia w jednym kroku. W tym celu należy użyć zadania wsadowego Projekt - oblicz pozostałe zużycie dla wszystkich zadań aż do zakończenia projektu włącznie.

Umożliwia to śledzenie i porównywanie pierwotnych szacunków z rzeczywistymi wynikami oraz wprowadzanie modyfikacji lub nowych zapisów w razie potrzeby. Na przykład można było oszacować, że projekt wymaga 10 godzin, a do tej pory zajął 15 godzin. Można dodać dodatkowe pięć godzin do istniejącego wiersza dziennika lub utworzyć nowy wiersz dziennika, aby zgłosić te pięć godzin jako nadgodziny, co stanowi inny typ pracy. Odpowiedni koszt i cena są obliczane, a następnie można zaksięgować do dziennika.

Uwaga

Zapisy zapasu tworzą zapisy księgi zapasów i zmniejszają ilość w magazynie. Zadanie wsadowe Księguj koszt zapasów w K/G przenosi koszt z magazynu do księgi głównej. Zapisy zasobu tworzą zapisy księgi zasobów.

Wybierz Szukaj (Alt+Q) w prawym górnym rogu, wprowadź Dzienniki projektu, a następnie wybierz powiązane łącze.
Wybierz odpowiedni dziennik projektu, a następnie wybierz akcję Oblicz pozostałe zużycie.
Na stronie Projekt - oblicz pozostałe zużycie wprowadź numer dokumentu i datę księgowania, które mają być wstawione do dziennika, a następnie wybierz przycisk OK.
Zaktualizuj dziennik, wprowadzając wszelkie potrzebne modyfikacje.
Wybierz Księguj.

Tworzenie dokumentów pobrania magazynowego i pobrania z magazynu dla projektu

Użyj akcji Utwórz pobranie magazynowe i Utwórz pobranie z magazynu na stronie Kartoteka projektu. Aby utworzyć lub zarejestrować dokument pobrania, użyj akcji Wiersze odłożenia/pobrania/przesunięcia lub Zarejestrowane wiersze pobrania. Więcej informacji znajdziesz w artykule Szczegóły projektowania: przepływy dla produkcji, montażu i projektów.

Akcji można używać w następujących warunkach:

Stan projektu to Otwarty.
Typ wiersza wiersza planowania projektu to Budżet lub Budżet i płatny.
Typ wiersza planowania projektu to Zapas.
Opcja Wymagane pobranie jest włączona dla powiązanej lokalizacji.
Opcja Sterowane pobranie i odłożenie jest wyłączona.

Uwaga

Although the setting is called Require Pick, you can still post consumption directly from the project journal line for the location. If your location is set up to require pick processing but not shipment processing, you use the Inventory Pick page to organize and print the picking information. You also use the page to enter and post the result of the pick, which in turn posts the consumption of the items. If your location is set up to require both pick and shipment processing, meaning that you have chosen both the Require Pick and Require Shipment fields on the Location Card page, use the Warehouse Pick page to handle the pick. Warehouse picks are similar to inventory picks. The difference is that rather than posting the picking information you register the pick. This registration doesn't post consumption, it just makes the items available for posting. As a warehouse manager, you can use a pick worksheet to organize pick information before creating the individual warehouse pick instructions

Aby przejrzeć wiersze planowania dla zapisu księgi projektu

Po zaksięgowaniu wierszy dziennika projektu można wyświetlić wiersze planowania powiązane z zaksięgowanymi zapisami dziennika projektu.

Uwaga

Wymaga to zaznaczenia pola wyboru Zastosuj łącze zużycia dla projektu. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Konfigurowanie projektów, cen i grup księgowania projektu.

Wybierz Szukaj (Alt+Q) w prawym górnym rogu, wprowadź Dzienniki projektu, a następnie wybierz powiązane łącze.
Wybierz odpowiedni dziennik projektu, a następnie wybierz akcję Zapisy księgi.
Na stronie Zapisy księgi projektu wybierz akcję Pokaż powiązane wiersze planowania projektu.

Powiązane informacje

Zarządzanie projektami
Finanse
Przegląd zadań zarządzania zakupami
Omówienie zadań zarządzania sprzedażą
Praca z Business Central

Znajdź bezpłatne moduły e-learningowe dla Business Central tutaj