Przejdź do treści

© navision.pl | Opracowano na podstawie: Microsoft Learn (CC BY 4.0)

Rejestrowanie interakcji z kontaktami

Rejestrowanie interakcji z kontaktami biznesowymi obejmuje następujące zadania:

  • Konfigurowanie szablonów interakcji
  • Tworzenie interakcji dla kontaktów lub segmentów
  • Wyświetlanie i zarządzanie zarejestrowanymi interakcjami

Konfigurowanie szablonów interakcji

Zanim będzie można rejestrować interakcje, należy skonfigurować szablony interakcji. Szablon interakcji to model definiujący podstawowe cechy interakcji. Podczas rejestrowania interakcji określa się szablony interakcji, na których ma się ona opierać. Ustawienia takie jak tryb komunikacji, który był używany, kto zainicjował interakcję i jej koszt, są przenoszone do interakcji.

Szablon interakcji konfiguruje się na stronie Szablony interakcji.

Podczas konfigurowania szablonu interakcji można dodać załącznik. Na przykład można dołączyć dokument Microsoft Word zawierający notatki ze spotkania. Więcej informacji o załącznikach można znaleźć w sekcji Załączniki do interakcji. Powtórz te kroki, aby skonfigurować dowolną liczbę szablonów interakcji.

Tworzenie interakcji

Istnieją dwa sposoby rejestrowania interakcji:

Wyświetlanie i zarządzanie zarejestrowanymi interakcjami

Dostęp do wszystkich zarejestrowanych interakcji można uzyskać na stronie Zapisy dziennika interakcji. Tę stronę można otworzyć poprzez:

  • Użycie ikony Wyszukaj stronę lub raport w celu wyszukania Zapisy dziennika interakcji.
  • Wybranie akcji Zapisy dziennika interakcji dla kontaktu lub segmentu.

Strona Zapis dziennika interakcji zawiera interakcje tworzone ręcznie oraz interakcje, które Business Central rejestruje automatycznie.

Strona Zapisy dziennika interakcji służy do wyświetlania stanu interakcji i anulowania interakcji.

Można usunąć anulowane zapisy dziennika interakcji. Aby usunąć zapisy dziennika interakcji, wybierz Szukaj (Alt+Q) Szukaj w prawym górnym rogu, wprowadź Usuń anulowane zapisy dziennika interakcji, wybierz powiązane łącze, a następnie wypełnij informacje.

Powiązane informacje

Tworzenie kontaktów firm i zarządzanie nimi
Zarządzanie szansami sprzedaży i potencjalnymi klientami
Praca z Business Central

Znajdź bezpłatne moduły e-learningowe dla Business Central tutaj