© navision.pl | Opracowano na podstawie: Microsoft Learn (CC BY 4.0)

Konfigurowanie nabywców kasowych

Nie można utworzyć faktury bez numeru nabywcy. Dotyczy to również sytuacji, gdy dokonujesz sprzedaży gotówkowej i nie masz niczego do zarejestrowania na koncie nabywcy.

Aby skonfigurować nabywcę kasowego

1. Wybierz Szukaj (Alt+Q) w prawym górnym rogu, wprowadź Nabywca, a następnie wybierz powiązany link.
2. Utwórz nową kartotekę Nabywcy. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Rejestrowanie nowych nabywców poprzez tworzenie Kartoteki nabywcy.
3. W polu Nr wprowadź na przykład Gotówka.
4. W polu Nazwa wprowadź na przykład Sprzedaż gotówkowa.
5. Na skróconej karcie Fakturowanie wypełnij pola Grupa księgowa nabywcy i Ogólna gosp. grupa księgowa.

Teraz masz skonfigurowanego nabywcę zawierającego wystarczające informacje do fakturowania.

Uwaga

Możliwe, że wybrano grupę księgową, która jest również używana do krajowej sprzedaży kredytowej. Jeśli chcesz prowadzić oddzielne dane dotyczące sprzedaży gotówkowej, na przykład ze specjalnym kontem sprzedaży lub należności, możesz skonfigurować dodatkową grupę księgową w tym celu. Musisz wprowadzić numer konta należności dla grupy księgowej, mimo że saldo na tym koncie będzie zawsze wynosić 0 po zaksięgowaniu faktury.

Powiązane informacje

Przegląd zadań dotyczących zarządzania należnościami
Rejestrowanie nowych nabywców poprzez tworzenie Kartoteki nabywcy Finanse

Znajdź bezpłatne moduły e-learningowe dla Business Central tutaj