© navision.pl | Opracowano na podstawie: Microsoft Learn (CC BY 4.0)

Fakturowanie projektów

W trakcie projektu mogą kumulować się koszty związane z zużyciem zasobów, materiałami i zakupami związanymi z projektem. W miarę postępu projektu te transakcje są księgowane w dzienniku projektu. Ważne jest, aby zarejestrować wszystkie koszty w dzienniku projektu przed zafakturowaniem nabywcy. Możesz fakturować nabywców po zakończeniu projektu lub w określonych odstępach czasu zgodnie z harmonogramem fakturowania.

Możesz fakturować:

Wiele projektów za pomocą zadania Utwórz fakturę sprzedaży projektu.
Całe projekty, projekty w ramach projektu lub pojedyncze wiersze planowania projektu za pomocą odpowiedniej akcji na stronach projektu.
Połącz wiele wierszy planowania projektu z różnych projektów w jedną fakturę sprzedaży za pomocą akcji Pobierz wiersze planowania projektu na stronie Faktura sprzedaży.

Aby utworzyć wiele faktur sprzedaży projektu

Można utworzyć fakturę dla projektu lub dla jednego lub więcej zadań projektu:

Po zakończeniu prac do zafakturowania.
Po osiągnięciu daty fakturowania ustawionej w harmonogramie fakturowania.

Poniższa procedura pokazuje, jak użyć zadania wsadowego do fakturowania wielu projektów.

Wybierz Szukaj (Alt+Q) w prawym górnym rogu, wpisz Utwórz fakturę sprzedaży projektu, a następnie wybierz powiązane łącze.
Wypełnij pola zgodnie z potrzebami. Najedź kursorem na pole, aby przeczytać krótki opis.
Ustaw filtry, aby określić projekty do zafakturowania.
Wybierz przycisk OK, aby utworzyć faktury.

Utworzone faktury można przejrzeć i zaksięgować na stronie Faktury sprzedaży.

Uwaga

Alternatywnie można zafakturować nabywcę, wybierając projekt, a następnie wybierając akcję Utwórz fakturę sprzedaży projektu lub używając akcji Utwórz fakturę sprzedaży w zadaniach projektu.

Aby utworzyć i zaksięgować fakturę sprzedaży projektu z wierszy planowania projektu

Można utworzyć fakturę z wierszy planowania projektu i określić ilość zapasu, zasobu lub konta księgi głównej.

Wybierz Szukaj (Alt+Q) w prawym górnym rogu, wprowadź Projekty, a następnie wybierz powiązane łącze.
Otwórz odpowiedni projekt.
Wybierz zadanie projektu, dla którego pole Typ zadania projektu zawiera Księgowanie, a następnie wybierz akcję Wiersze planowania projektu.
W wierszu planowania projektu, w polu Ilość do przeniesienia na fakturę, wpisz ilość zapasu, zasobu lub typu konta księgi głównej, którą chcesz zafakturować.
Wybierz akcję Utwórz fakturę sprzedaży.
Na stronie Przenieś projekt do faktury sprzedaży wprowadź datę księgowania i określ, czy chcesz utworzyć nową fakturę, czy dołączyć ją do istniejącej.
Wybierz przycisk OK.
Na stronie Wiersze planowania projektu wybierz akcję Faktury sprzedaży/Faktury korygujące.

Zostanie otwarta strona Faktura sprzedaży pokazująca ilość przeniesioną na fakturę. 9. Wprowadź inne zmiany, a następnie wybierz akcję Księguj.

Uwaga

Procedura jest podobna w przypadku tworzenia, przeglądania i księgowania faktury korygującej sprzedaży powiązanej z projektem.

Fakturowanie jednego nabywcy za wiele zadań projektu

Można uprościć proces fakturowania, wysyłając jedną fakturę do nabywcy za wiele projektów. Dodaj wiersze planowania z wielu projektów do faktury sprzedaży za jednym razem. Proces ten jest podobny do tworzenia faktury sprzedaży z wiersza planowania projektu i wprowadzania wartości w polu Dołącz do faktury sprzedaży nr.

Oto przegląd procesu.

Utwórz nową fakturę sprzedaży i wypełnij pole Nr nabywcy. W razie potrzeby wypełnij również pola Nr nabywcy (płatnik) i Kod waluty.
Na skróconej karcie Wiersze wybierz akcję Pobierz wiersze planowania projektu. Strona Pobierz wiersze planowania projektu pokazuje wiersze planowania projektu do zafakturowania z projektów dla nabywcy, nabywcy (płatnika) i waluty fakturowania, gdzie ilość do zafakturowania jest większa niż zero.
Wybierz wiersze, które chcesz dodać do faktury, a następnie wybierz OK.

Powtórz te kroki, jeśli chcesz dodać kolejny zestaw wierszy planowania projektu. Można również usunąć fakturę lub jej wiersze i zacząć od nowa.

Uwaga

Istnieje kilka ograniczeń: * Akcja Pobierz wiersze planowania projektu nie jest dostępna w zamówieniach sprzedaży ani ofertach sprzedaży. * Nie można filtrować według pól Kod dostawy ani Nr kontaktu.

Wystawianie faktury korygującej dla projektu

Gdy nabywcy należy się zwrot za coś, co zostało zafakturowane dla projektu, można utworzyć fakturę korygującą, aby dokonać zwrotu. Można wystawić fakturę korygującą dla wierszy planowania zlecenia typu Do zafakturowania lub Budżet i do zafakturowania. Ta faktura korygująca zapewnia, że planowanie zlecenia zawsze odzwierciedla prawidłowe planowane wiersze faktury/faktury korygującej dla projektu przed zaksięgowaniem faktur sprzedaży i faktur korygujących. Aby dowiedzieć się więcej o fakturach korygujących sprzedaży, przejdź do Przetwarzanie zwrotów sprzedaży lub anulowań.

Aby wystawić fakturę korygującą dla wiersza planowania, wykonaj następujące kroki:

Wybierz Szukaj (Alt+Q) w prawym górnym rogu, wprowadź Projekty, a następnie wybierz powiązane łącze.
Otwórz projekt, dla którego chcesz wystawić fakturę korygującą.
Jeśli pole Zablokowane jest wypełnione, wyczyść je, aby można było pracować z projektem.
W polu Stan zmień stan z Zakończony na Otwarty.
Wybierz akcję Wiersze planowania projektu.
Utwórz nowy wiersz planowania i wprowadź te same informacje, co w wierszu, który chcesz skorygować. Jednak w polu Ilość wprowadź tę samą ilość, ale jako wartość ujemną. Na przykład, jeśli ilość do skorygowania wynosi 10, wprowadź ilość -10.
Wybierz akcję Utwórz fakturę korygującą sprzedaży.
Na stronie Przenieś projekt do faktury korygującej wypełnij pola w razie potrzeby, a następnie wybierz OK.
Aby przejrzeć i zaksięgować fakturę korygującą, na stronie Wiersze planowania projektu wybierz akcję Faktury sprzedaży/Faktury korygujące.
Na stronie Faktura korygująca sprzedaży przejrzyj szczegóły. Jeśli wszystko jest poprawne, zaksięguj fakturę korygującą.

Powiązane informacje

Zarządzanie projektami
Finanse
Przegląd zadań zarządzania zakupami
Omówienie zadań zarządzania sprzedażą
Praca z Business Central

Znajdź bezpłatne moduły e-learningowe dla Business Central tutaj