Przejdź do treści

© navision.pl | Opracowano na podstawie: Microsoft Learn (CC BY 4.0)

Łączenie przyjęć na jednej fakturze

Jeśli chcesz zafakturować więcej niż jedno przyjęcie zakupu naraz, możesz wybrać wiele wierszy przyjęć na fakturze zakupu.

Przed utworzeniem połączonego przyjęcia zakupu należy zaksięgować więcej niż jedno przyjęcie od tego samego dostawcy w tej samej walucie. Innymi słowy, należy wypełnić dwa lub więcej zamówień zakupu i zaksięgować je jako przyjęte, ale nie zafakturowane.

Gdy przyjęcia zakupu są łączone na fakturze i księgowane, tworzona jest zaksięgowana faktura zakupu dla zafakturowanych wierszy. Pole Ilość zafakturowana w źródłowym zamówieniu zakupu lub ramowym zamówieniu zakupu jest aktualizowane na podstawie zafakturowanej ilości. Jednak ten oryginalny dokument zakupu nie jest usuwany, nawet jeśli został w pełni przyjęty i zafakturowany, dlatego należy usunąć dokument zakupu.

Uwaga

Utworzona faktura zakupu nie może być później korygowana ani anulowana. Jeśli chcesz zmodyfikować fakturę zakupu utworzoną w ten sposób, musisz użyć faktur korygujących zakupu. Dowiedz się więcej w artykule Zmiana lub anulowanie niezapłaconych faktur zakupu.

Łączenie przyjęć

  1. Wybierz Szukaj (Alt+Q) Szukaj w prawym górnym rogu, wprowadź Faktury zakupu, a następnie wybierz powiązane łącze.
  2. Wybierz akcję Nowy. Dowiedz się więcej w artykule Rejestrowanie zakupów za pomocą faktur zakupu.
  3. Na skróconej karcie Wiersze wybierz akcję Pobierz wiersze przyjęcia.

  4. Wybierz wiele wierszy przyjęć, które chcesz uwzględnić na fakturze.

    Jeśli wybrano nieprawidłowy wiersz przyjęcia lub chcesz zacząć od nowa, możesz po prostu usunąć wiersze na fakturze zakupu, a następnie ponownie użyć funkcji Pobierz wiersze przyjęcia.
    5. Aby zaksięgować fakturę, wybierz akcję Księguj.

Usuwanie otwartych zamówień zakupu po zaksięgowaniu połączonych przyjęć

  1. Wybierz Szukaj (Alt+Q) Szukaj w prawym górnym rogu, wprowadź Usuń zafakturowane zamówienia zakupu, a następnie wybierz powiązane łącze.
  2. Wypełnij wymagane pola. Najedź kursorem na pole, aby przeczytać krótki opis..
  3. Wybierz przycisk OK.

Alternatywnie można ręcznie usunąć poszczególne zamówienia.

Powtórz kroki od 1 do 3 dla wszystkich innych dokumentów, których to dotyczy, takich jak ramowe zamówienia zakupu.

Powiązane informacje

Przegląd zadań zarządzania zakupami
Zmiana lub anulowanie niezapłaconych faktur zakupu
Praca z Business Central

Znajdź bezpłatne moduły e-learningowe dla Business Central tutaj