Przejdź do treści

© navision.pl | Opracowano na podstawie: Microsoft Learn (CC BY 4.0)

Jak używać przepływów pracy zatwierdzania

Gdy ktoś musi zatwierdzić rekord, taki jak nowy dokument zakupu lub nabywca, możesz wysłać żądanie zatwierdzenia jako część przepływu pracy. W zależności od sposobu skonfigurowania przepływu pracy odpowiedni osoba zatwierdzająca zostaje powiadomiona, że rekord wymaga jej zatwierdzenia.

Przepływy pracy zatwierdzania konfigurujesz na stronie Przepływ pracy. Musisz także skonfigurować użytkowników zatwierdzających, w tym wszelkie odpowiednie limity kwotowe, na stronie Konfiguracja użytkownika zatwierdzającego. Dowiedz się więcej na stronie Konfigurowanie przepływów pracy zatwierdzania.

Oprócz przepływów pracy zatwierdzania opisanych w tym artykule możesz wykonywać różne inne zadania związane z przepływami pracy. Dowiedz się więcej na stronie Używanie przepływów pracy zatwierdzania.

Podstawowe przepływy pracy zatwierdzania dla dokumentów zakupu, dokumentów sprzedaży, dzienników płatności, kart nabywców i kart zapasów są gotowe do uruchomienia jako przewodniki. Dowiedz się więcej na stronie Przygotuj się do prowadzenia działalności.

Żądanie zatwierdzenia rekordu

Użytkownik zatwierdzający wykonuje następujące zadanie.

  1. Na stronie prezentującej rekord wybierz akcję Wyślij żądanie zatwierdzenia.
  2. Aby wyświetlić wszystkie swoje żądania zatwierdzenia, wybierz Szukaj (Alt+Q) Szukaj w prawym górnym rogu, wprowadź Zapisy żądań zatwierdzenia, a następnie wybierz powiązane łącze.

Stan zapisu zatwierdzenia jest aktualizowany z Utworzony na Otwarty. Stan rekordu, takiego jak faktura zakupu, jest aktualizowany z Otwarty na Oczekuje na zatwierdzenie i pozostaje zablokowany do przetwarzania, dopóki wszyscy osoby zatwierdzające nie zatwierdzą rekordu.

Po zatwierdzeniu rekordu przez wszystkie wymagane osoby zatwierdzające stan zmienia się na Zwolniony. Możesz wtedy kontynuować pracę z rekordem.

Anulowanie żądań zatwierdzenia

Użytkownik zatwierdzający z uprawnieniami osoby zatwierdzającej może anulować żądania zatwierdzenia.

Nabywca może chcieć zmienić zamówienie po jego przesłaniu do zatwierdzenia. W takim przypadku możesz anulować proces zatwierdzania, wprowadzić niezbędne zmiany w zamówieniu i ponownie zażądać zatwierdzenia.

  • Na stronie wyświetlającej rekord wybierz akcję Anuluj żądanie zatwierdzenia.

Po anulowaniu żądania zatwierdzenia stan powiązanego zapisu zatwierdzenia zmienia się na Anulowany. Stan rekordu jest aktualizowany z Oczekuje na zatwierdzenie na Otwarty. W tym momencie proces zatwierdzania może zostać wznowiony.

Zatwierdzanie lub odrzucanie żądań zatwierdzenia

Użytkownik zatwierdzający z uprawnieniami osoby zatwierdzającej może zatwierdzać lub odrzucać żądania zatwierdzenia.

Możesz przetwarzać żądania zatwierdzenia na stronie Żądania do zatwierdzenia, w tym zatwierdzać wiele żądań jednocześnie. Alternatywnie możesz zatwierdzać poszczególne rekordy, wybierając łącze w otrzymanym powiadomieniu.

  1. Wybierz Szukaj (Alt+Q) Szukaj w prawym górnym rogu, wprowadź Żądania do zatwierdzenia, a następnie wybierz powiązane łącze.
  2. Wybierz jeden lub więcej wierszy rekordów, które chcesz zatwierdzić lub odrzucić.
  3. Wybierz akcję Zatwierdź, Odrzuć lub Deleguj.

Gdy rekord zostanie zatwierdzony lub odrzucony, stan zatwierdzenia w polu Stan zmienia się odpowiednio na Zatwierdzony lub Odrzucony.

Jeśli skonfigurowano hierarchię osób zatwierdzających, stan rekordu to Oczekuje na zatwierdzenie, dopóki wszystkie żądane osoby zatwierdzające nie zatwierdzą rekordu. Następnie stan rekordu zmienia się na Zwolniony.

Jednocześnie stan zatwierdzenia zmienia się z Utworzony na Otwarty natychmiast po utworzeniu żądania zatwierdzenia dla rekordu. Jeśli żądanie zostanie odrzucone, stan zatwierdzenia zmienia się na Odrzucony. Stan pozostaje Otwarty lub Odrzucony, dopóki wszyscy osoby zatwierdzające nie zatwierdzą żądania.

Delegowanie żądań zatwierdzenia

Użytkownik zatwierdzający z uprawnieniami osoby zatwierdzającej może delegować żądania zatwierdzenia.

Aby zapobiec gromadzeniu się rekordów lub blokowaniu przepływu pracy, osoba zatwierdzająca i administrator zatwierdzania mogą delegować żądanie zatwierdzenia do zastępczej osoby zatwierdzającej. Zastępca może być wyznaczonym zastępcą, bezpośrednią osobą zatwierdzającą lub administratorem zatwierdzania, w tej kolejności priorytetów. Tej funkcji używasz zazwyczaj, gdy osoba zatwierdzająca jest niedostępna lub nie może zatwierdzić żądań przed terminem.

  1. Wybierz Szukaj (Alt+Q) Szukaj w prawym górnym rogu, wprowadź Żądania do zatwierdzenia, a następnie wybierz powiązane łącze.
  2. Wybierz jeden lub więcej wierszy żądań zatwierdzenia, które chcesz delegować do zastępczej osoby zatwierdzającej, a następnie wybierz akcję Deleguj.

Powiadomienie o zatwierdzeniu żądania jest wysyłane do zastępczej osoby zatwierdzającej.

Zarządzanie zaległymi żądaniami zatwierdzenia

Użytkownik zatwierdzający z uprawnieniami osoby zatwierdzającej może przypominać użytkownikom przepływu pracy zatwierdzania o zaległych żądaniach zatwierdzenia. W tym celu użyj akcji Wyślij powiadomienia o zaległych zatwierdzeniach.

Akcja Wyślij powiadomienia o zaległych zatwierdzeniach sprawdza wszystkie otwarte żądania zatwierdzenia, które są obecnie zaległe. Każda osoba zatwierdzająca, która ma co najmniej jeden zaległy zapis zatwierdzenia, otrzymuje powiadomienie z listą wszystkich swoich zaległych żądań zatwierdzenia. Powiadomienie jest także wysyłane do jej osoby zatwierdzającej oraz do wszystkich osób żądających zaległych zatwierdzeń. Ten ostatni krok pomaga, gdy zaległy zapis zatwierdzenia musi zostać delegowany do zastępcy.

  1. Wybierz Szukaj (Alt+Q) Szukaj w prawym górnym rogu, wprowadź Zaległe żądania zatwierdzenia, a następnie wybierz powiązany link.
  2. Na stronie Zaległe żądania zatwierdzenia wybierz akcję Wyślij powiadomienia o zaległych zatwierdzeniach.

Powiązane informacje

Używanie przepływów pracy zatwierdzania
Przepływy pracy w Dynamics 365 Business Central
Konfigurowanie użytkowników zatwierdzania
Omówienie zadań zarządzania sprzedażą
Praca z dokumentami przychodzącymi
Przegląd zadań zarządzania zakupami
Praca z Business Central

Znajdź bezpłatne moduły e-learningowe dla Business Central tutaj