Przejdź do treści

© navision.pl | Opracowano na podstawie: Microsoft Learn (CC BY 4.0)

Analizy ad-hoc w zakupach

W tym artykule wyjaśniono, jak analizować dane zakupowe ze stron list i zapytań przy użyciu funkcji Analiza danych. Funkcja ta umożliwia analizowanie danych bezpośrednio ze strony, bez konieczności uruchamiania raportu lub otwierania innej aplikacji, takiej jak Excel. Analiza danych zapewnia interaktywny i wszechstronny sposób obliczania, podsumowywania i badania danych. Zamiast uruchamiać raporty z opcjami i filtrami, możesz dodać wiele kart reprezentujących różne zadania lub widoki danych. Przykładami są "Moi dostawcy" lub "Statystyki zakupów" lub dowolny inny widok, jaki możesz sobie wyobrazić. Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak korzystać z funkcji Analiza danych, przejdź do Analizowanie strony listy i danych zapytania przy użyciu analizy danych.

Użyj następujących stron list do analizy ad-hoc procesów zakupowych:

Scenariusze analizy ad-hoc dla zakupów

Użyj funkcji Analiza danych do szybkiego sprawdzania faktów i analizy ad-hoc:

  • Jeśli nie chcesz uruchamiać raportu
  • Jeśli nie ma raportu odpowiadającego Twoim potrzebom
  • Jeśli chcesz szybko przeprowadzić iterację, aby uzyskać dobry przegląd części swojej działalności.

Poniższe sekcje zawierają przykłady scenariuszy zakupowych w Business Central.

Obszar Aby... Otwórz tę stronę w trybie analizy Używając tych pól
Przegląd GRNI Uzyskaj przegląd towarów przyjętych, niezafakturowanych (GRNI) dla wszystkich dostawców. Wiersze zakupu Typ, Kwota przyjęta niezafakturowana (PLN) (filtruj według tych pól), Nr dostawcy, Nr dokumentu, Nr i Kwota przyjęta niezafakturowana (PLN)

UWAGA: Musisz spersonalizować stronę, aby dodać te pola. Aby dowiedzieć się więcej, przejdź do Personalizowanie obszaru roboczego.
Finanse (Zobowiązania) Zobacz, ile jesteś winien dostawcom, ewentualnie z podziałem na przedziały czasowe według terminów płatności. Zapisy księgi dostawców Nazwa dostawcy, Typ dokumentu, Nr dokumentu, Rok terminu płatności, Miesiąc terminu płatności i Pozostała kwota.
Finanse (Rozrachunki z dostawcami) Uzyskaj przegląd zapisów księgi dostawców oznaczonych jako Wstrzymane Zapisy księgi dostawców Nazwa dostawcy, Typ dokumentu, Nr dokumentu, Wstrzymane i Kwota pozostała.

Przykład: przegląd towarów przyjętych, niezafakturowanych (GRNI)

Aby utworzyć przegląd towarów przyjętych, niezafakturowanych (GRNI) dla wszystkich dostawców, wykonaj następujące kroki:

  1. Otwórz stronę listy Wiersze zakupu.
  2. Spersonalizuj stronę, aby dodać pole Kwota przyjęta niezafakturowana. Aby spersonalizować stronę, wybierz Ustawienia, a następnie Personalizuj.
  3. Wybierz Włącz tryb analizy., aby włączyć tryb analizy.
  4. Przejdź do menu Kolumny i usuń wszystkie kolumny (zaznacz pole obok pola Wyszukiwanie po prawej stronie).
  5. W menu Filtry dodatkowe (znajdującym się poniżej menu Kolumny po prawej stronie) ustaw następujące filtry:
    • Typ = Zapas
    • Kwota przyjęta niezafakturowana (PLN) > 0.
  6. Przeciągnij pola Nr dostawcy, Nr dokumentu i Nr do obszaru Grupy wierszy. Przeciągnij pola w tej kolejności.
  7. Dodaj pole Kwota przyjęta niezafakturowana (PLN), aby uwzględnić je w przeglądzie.
  8. Aby wykonać analizę dla danego roku lub kwartału, zastosuj filtr w menu Filtry analizy. Menu znajduje się po prawej stronie strony, tuż pod menu Kolumny.
  9. Zmień nazwę karty analizy na Towary przyjęte, niefakturowane (GRNI) lub inną nazwę opisującą tę analizę.

Przykład: finanse (zobowiązania)

Aby zobaczyć, ile jesteś winien swoim dostawcom, ewentualnie w podziale na przedziały czasowe według terminów płatności, wykonaj następujące kroki:

  1. Otwórz stronę listy Zapisy księgi dostawców i włącz tryb analizy.
  2. Przejdź do menu Kolumny i usuń wszystkie kolumny (zaznacz pole obok pola Wyszukiwanie po prawej stronie).
  3. Włącz przełącznik Tryb przestawny (znajduje się nad polem Wyszukiwanie po prawej stronie).
  4. Przeciągnij pola Nazwa dostawcy, Typ dokumentu i Nr dokumentu do obszaru Grupy wierszy, a następnie przeciągnij pole Kwota pozostała do obszaru Wartości.
  5. Przeciągnij pola Rok terminu płatności i Miesiąc terminu płatności do obszaru Etykiety kolumn. Przeciągnij pola w tej kolejności.
  6. Aby przeprowadzić analizę dla danego roku lub kwartału, zastosuj filtr w menu Filtry analizy (znajdującym się poniżej menu Kolumny po prawej stronie).
  7. Zmień nazwę karty analizy na Zobowiązania wiekowane wg miesięcy lub inną opisującą tę analizę.

Poniższy obraz przedstawia wynik tych kroków.

Przykład analizy danych na stronie Zapisy księgi nabywców.

Przykład: finanse (zobowiązania) - zapisy księgi dostawców wstrzymane

Aby wyświetlić wstrzymane zapisy księgi dostawców, wykonaj następujące kroki:

  1. Otwórz stronę listy Zapisy księgi dostawców i włącz tryb analizy.
  2. Przejdź do menu Kolumny i usuń wszystkie kolumny (zaznacz pole obok pola Wyszukiwanie po prawej stronie).
  3. Włącz przełącznik Tryb przestawny (znajduje się nad polem Wyszukiwanie po prawej stronie).
  4. Przeciągnij pola Nazwa dostawcy, Typ dokumentu i Nr dokumentu do obszaru Grupy wierszy, a następnie przeciągnij pole Kwota pozostała do obszaru Wartości.
  5. Przeciągnij pole Wstrzymane do obszaru Etykiety kolumn.
  6. Zmień nazwę karty analizy na Wstrzymane płatności lub inną nazwę opisującą tę analizę.

Poniższy obraz przedstawia wynik tych kroków.

Przykład analizy danych na stronie Zapisy księgi dostawców w celu znalezienia wstrzymanych zapisów.

Podstawa danych dla analizy ad-hoc zakupów

Po zaksięgowaniu dokumentu zakupu Business Central aktualizuje konto dostawcy, księgę główną (K/G), zapisy księgi zapasów i zapisy księgi zasobów:

  • Dla każdego dokumentu zakupu tworzony jest zapis zakupu w tabeli Zapis K/G. Zapis jest również tworzony na koncie dostawcy w tabeli Zapis księgi dostawców, a zapis K/G jest tworzony na odpowiednim koncie zobowiązań. Ponadto zaksięgowanie zakupu może skutkować zapisem podatku VAT i zapisem K/G dla kwoty rabatu.

  • Dla każdego wiersza zakupu, w zależności od przypadku, tworzone są zapisy w:

  • Tabeli Zapis księgi zapasów, jeśli wiersz zakupu jest typu Zapas.
  • Tabeli Zapis K/G, jeśli wiersz zakupu jest typu Konto K/G.
  • Tabeli Zapis księgi zasobów, jeśli wiersz zakupu jest typu Zasób.
  • Ponadto dokumenty zakupu są zawsze rejestrowane w tabelach Nagłówek przyjęcia zakupu i Nagłówek faktury zakupu.

Aby dowiedzieć się więcej, przejdź do Rejestrowanie zakupów za pomocą faktur zakupu.

Powiązane informacje

Rejestrowanie zakupów za pomocą faktur zakupu
Analizowanie strony listy i danych zapytania przy użyciu analizy danych
Omówienie analiz, analiz biznesowych i raportowania
Przegląd zadań zarządzania zakupami
Praca z Business Central

Rozpocznij bezpłatny okres próbny!

Znajdź bezpłatne moduły e-learningowe dla Business Central tutaj