© navision.pl | Opracowano na podstawie: Microsoft Learn (CC BY 4.0)
Zarządzanie relacjami
Funkcje zarządzania relacjami w Business Central pomagają zarządzać działaniami sprzedażowymi i je wspierać. Dzięki tym funkcjom masz dostęp do pełnych i dokładnych informacji, co pozwala skupić się na interakcjach z segmentami nabywców i kontaktów.
Dobre praktyki sprzedażowe i marketingowe polegają na podejmowaniu najlepszych decyzji we właściwym czasie. Business Central zapewnia precyzyjny i aktualny przegląd informacji o kontaktach, dzięki czemu można efektywniej obsługiwać potencjalnych klientów i zwiększać zadowolenie nabywców.
W poniższej tabeli opisano sekwencję zadań z łączami do artykułów, które je opisują.
| Aby... | Przejdź do... |
|---|---|
| Definiowanie domyślnych ustawień używania kontaktów i interakcji oraz konfigurowanie serii numeracji. | Konfigurowanie informacji o marketingu i zarządzaniu kontaktami |
| Definiowanie zewnętrznych podmiotów, z którymi utrzymujesz relacje biznesowe. Na przykład nabywców, potencjalnych nabywców, dostawców, prawników i konsultantów jako typ Osoba lub typ Firma. | Tworzenie kontaktów firm i zarządzanie nimi |
| Analizowanie danych zarządzania relacjami. | Raporty zarządzania relacjami |
| Zarządzanie wszystkimi typami komunikacji między firmą a kontaktami, takimi jak wiadomości e-mail, listy, rozmowy telefoniczne i spotkania. | Zarządzanie interakcjami z kontaktami |
| Definiowanie segmentów w celu wyboru grupy kontaktów według określonych kryteriów, takich jak branża, do której należą kontakty. | Zarządzanie segmentami i wybieranie kontaktów |
| Przetwarzanie przychodzących potencjalnych klientów przez tworzenie szans sprzedaży i kojarzenie ich ze sprzedawcami, co umożliwia śledzenie potencjalnej sprzedaży. | Zarządzanie szansami sprzedaży i potencjalnymi klientami |
| Tworzenie planów marketingowych w celu identyfikowania, przyciągania i utrzymywania nabywców. | Konfigurowanie kampanii marketingowych w Business Central |
| Dynamics 365 Sales służy do angażowania nabywców i zapewnia bezproblemową integrację w procesie od potencjalnego klienta do gotówki. Business Central służy do działań zaplecza, takich jak przetwarzanie zamówień, zarządzanie zapasami i prowadzenie finansów. | Zarządzanie nabywcami przy użyciu Dynamics 365 Sales |
Powiązane informacje
Znajdź bezpłatne moduły e-learningowe dla Business Central tutaj