© navision.pl | Opracowano na podstawie: Microsoft Learn (CC BY 4.0)

Fakturowanie sprzedaży

Zwykle możesz utworzyć zamówienie sprzedaży lub fakturę sprzedaży, aby zarejestrować umowę z nabywcą dotyczącą sprzedaży określonych produktów na określonych warunkach dostawy i płatności.

Jednak musisz użyć zamówienia sprzedaży zamiast faktury sprzedaży, jeśli:

• Musisz wysłać tylko część ilości zamówienia, na przykład dlatego, że pełna ilość nie jest dostępna.
• Wysyłasz produkty po zaksięgowaniu odpowiednich faktur sprzedaży.
• Sprzedajesz zapasy, które dostawca dostarcza bezpośrednio do nabywcy, tzw. dostawa bezpośrednia. Dowiedz się więcej w artykule Tworzenie wysyłek bezpośrednich.

We wszystkich innych sytuacjach zamówienia sprzedaży i faktury sprzedaży działają w ten sam sposób. Dowiedz się więcej o używaniu zamówień sprzedaży w artykule Tworzenie zamówienia sprzedaży nabywcy i sprzedaż produktów.

Możesz negocjować z nabywcą, najpierw tworząc ofertę sprzedaży, którą możesz przekonwertować na fakturę sprzedaży po uzgodnieniu sprzedaży. Dowiedz się więcej w artykule Tworzenie ofert sprzedaży.

Tworzenie faktur sprzedaży

Jeśli nabywca zdecyduje się na zakup, księgujesz fakturę sprzedaży, aby utworzyć powiązane zapisy ilości i wartości. Podczas księgowania faktury sprzedaży możesz również wysłać ją e-mailem jako załącznik PDF. Możesz wstępnie wypełnić treść wiadomości e-mail podsumowaniem faktury i informacjami o płatności, takimi jak łącze do PayPal. Dowiedz się więcej w artykule Wysyłanie dokumentów i wiadomości e-mail. Gdy nabywca zapłaci fakturę, możesz zarejestrować tę płatność na różne sposoby, w zależności od wielkości i preferowanych przepływów pracy w organizacji. Dowiedz się więcej w sekcji Rejestrowanie płatności.

Karty zapasów mogą być typu Zapasy, Usługa lub Inne niż zapasy, aby określić odpowiednio, czy zapas jest fizyczną jednostką magazynową, jednostką czasu pracy lub jednostką fizyczną nieprzechodwaną w magazynie. Dowiedz się więcej w artykule Tworzenie kart zapasów dla towarów lub usług. Proces fakturowania sprzedaży jest taki sam dla wszystkich trzech typów zapasów.

Pola nabywcy na fakturze sprzedaży możesz wypełnić na jeden z dwóch sposobów, w zależności od tego, czy nabywca jest już zarejestrowany. Zobacz krok 2 w poniższej procedurze.

Aby utworzyć fakturę sprzedaży

1. Wybierz Szukaj (Alt+Q) w prawym górnym rogu, wprowadź Faktury sprzedaży, a następnie wybierz powiązane łącze.

2. W polu Nazwa nabywcy wprowadź nazwę istniejącego nabywcy. Jeśli jednak nabywca jest nowy i dlatego nie jest zarejestrowany, wykonaj następujące kroki, aby wypełnić standardowe informacje o nabywcy na stronie Faktura sprzedaży:

   1. W polu Nazwa nabywcy wprowadź nazwę nowego nabywcy.
   2. W oknie dialogowym dotyczącym rejestrowania nowego nabywcy wybierz OK.
   3. Na stronie Wybierz szablon dla nowego nabywcy wybierz szablon, na którym ma być oparta nowa karta nabywcy, a następnie wybierz OK.
   4. Nowa karta nabywcy wyświetla informacje z wybranego szablonu nabywcy. Wypełnij pozostałe pola. Dowiedz się więcej w artykule Rejestrowanie nowych nabywców poprzez tworzenie Kartoteki nabywcy.
   5. Po zakończeniu pracy z kartą nabywcy wybierz Zamknij, aby powrócić do strony Faktura sprzedaży.

Kilka pól na fakturze sprzedaży jest teraz wypełnionych informacjami określonymi na nowej karcie nabywcy.
3. W razie potrzeby wypełnij pozostałe pola na stronie Faktura sprzedaży. Najedź kursorem na pole, aby przeczytać krótki opis.

Uwaga

Jeśli zezwalasz nabywcy na natychmiastową płatność, na przykład gotówką lub przez PayPal, wypełnij pole Kod metody płatności. Płatność jest wtedy rejestrowana natychmiast po zaksięgowaniu faktury sprzedaży. Jeśli wybierzesz Gotówka, płatność jest rejestrowana na określonym koncie bilansującym.

Teraz możesz wypełnić skróconą kartę Wiersze produktami, które sprzedajesz nabywcy, lub dowolną transakcją z nabywcą, którą chcesz zarejestrować na koncie księgi głównej (K/G).

1. Na skróconej karcie Wiersze w polu Typ wybierz typ produktu, opłaty lub transakcji, którą księgujesz dla nabywcy w wierszu sprzedaży.

Porada

Jeśli skonfigurujesz cykliczne wiersze sprzedaży dla nabywcy, takie jak miesięczne zamówienie uzupełniające, możesz odzwierciedlić to w zamówieniu, wybierając akcję Pobierz cykliczne wiersze sprzedaży. 5. W polu Nr wybierz rekord do zaksięgowania zgodnie z wartością w polu Typ.

Pole Nr pozostaw puste w następujących przypadkach:

• Jeśli wiersz jest przeznaczony na komentarz. Wpisz komentarz w polu Opis.
• Jeśli wiersz jest przeznaczony dla zapasu katalogowego. Wybierz akcję Wybierz zapasy katalogowe. Dowiedz się więcej w artykule Tworzenie i zarządzanie zapasami katalogowymi.

1. W polu Ilość wprowadź liczbę jednostek produktu, opłaty lub transakcji, którą wiersz powinien zarejestrować dla nabywcy.

Uwaga

Jeśli zapas jest typu Usługa lub pole Typ zawiera Zasób, ilość jest jednostką czasu, taką jak godziny, zgodnie ze wskazaniem w polu Kod jednostki miary w wierszu. Dowiedz się więcej w artykule Konfigurowanie jednostek miary zapasów

Wartość w polu Kwota wiersza jest obliczana jako Cena jednostkowa × Ilość.

Ceny i kwoty wierszy są z podatkiem od sprzedaży lub bez niego, w zależności od tego, co wybrano w polu Ceny zawierają podatek na karcie nabywcy.

1. Jeśli chcesz udzielić rabatu, wprowadź wartość procentową w polu Rabat wiersza %. Wartość w polu Kwota wiersza zostanie odpowiednio zaktualizowana.

   Jeśli na skróconej karcie Ceny sprzedaży i rabaty wiersza sprzedaży na karcie nabywcy lub zapasu skonfigurowano specjalne ceny zapasów, po spełnieniu kryteriów cenowych cena i kwota w wierszu sprzedaży są automatycznie aktualizowane. Dowiedz się więcej w artykule Rejestrowanie specjalnych cen sprzedaży i rabatów.
   8. Powtórz kroki od 4 do 7 dla każdego produktu lub opłaty, za które chcesz wystawić fakturę nabywcy.

   Pola sum pod wierszami są automatycznie aktualizowane podczas tworzenia lub modyfikowania wierszy, aby wyświetlać kwoty zaksięgowane w księgach.

Uwaga

W rzadkich przypadkach zaksięgowane kwoty mogą różnić się od wartości wyświetlanych w polach sum. Różnica wynika zazwyczaj z obliczeń zaokrągleń dla podatku VAT lub podatku od sprzedaży.

Aby zweryfikować kwoty przed zaksięgowaniem, użyj pola informacji Statystyka nabywcy. Ponadto po wybraniu akcji Zwolnij wartości w polach sum są aktualizowane z uwzględnieniem obliczeń zaokrągleń.

1. W polu Kwota rabatu fakturowego bez podatku wprowadź kwotę, która powinna zostać odjęta od wartości wyświetlanej w polu Suma z podatkiem.

   Jeśli skonfigurujesz rabaty fakturowe dla nabywcy, określona wartość procentowa jest automatycznie wstawiana w polu Rabat fakturowy %, gdy kryteria rabatu są spełnione, a powiązana kwota jest wstawiana w polu Kwota rabatu fakturowego bez podatku. Dowiedz się więcej w artykule Rejestrowanie specjalnych cen sprzedaży i rabatów.

2. Po wypełnieniu wierszy faktury sprzedaży wybierz akcję Księguj i wyślij.

Okno dialogowe Potwierdzenie księgowania i wysyłania wyświetla preferowaną metodę otrzymywania dokumentów przez nabywcę. Możesz zmienić metodę wysyłania, wybierając przycisk wyszukiwania dla pola Wyślij dokument do. Dowiedz się więcej w artykule Konfigurowanie preferowanych metod wysyłania dokumentów sprzedaży.

Powiązane zapisy księgi zapasów i nabywcy są teraz tworzone w systemie, a faktura sprzedaży jest generowana jako dokument PDF. Faktura sprzedaży jest usuwana z listy faktur sprzedaży i zastępowana nowym dokumentem na liście zaksięgowanych faktur sprzedaży.

Obliczanie rabatów fakturowych przy sprzedaży

Po dodaniu wszystkich zapasów w wierszach można obliczyć rabat fakturowy dla całego dokumentu sprzedaży, wybierając akcję Oblicz rabat fakturowy.

Rabat jest obliczany na podstawie wszystkich wierszy dokumentu sprzedaży, w których zaznaczono pole wyboru Zezwalaj na rabat fakturowy. Domyślnie rabaty fakturowe są dozwolone. Jednak wiersze z opłatami za zapasy nie są uwzględniane w obliczeniu rabatu fakturowego. Aby zastosować rabat do takich wierszy, wprowadź wartość w polu Kwota rabatu wiersza w wierszach.

Uwaga

Domyślnie pola Zezwalaj na rabat fakturowy i Kwota rabatu wiersza są ukryte w wierszach. Jeśli pola nie są dostępne, możesz je dodać, personalizując stronę. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Personalizowanie obszaru roboczego.

Porada

Jeśli pole Oblicz rabat fakturowy jest zaznaczone na stronie Ustawienia sprzedaży i należności, rabat fakturowy jest obliczany automatycznie. Moment obliczenia zależy od typu używanego dokumentu sprzedaży. W przypadku zamówienia sprzedaży rabat jest obliczany podczas dodawania wiersza. W przypadku wszystkich innych dokumentów sprzedaży, takich jak faktury sprzedaży, rabat jest obliczany podczas wykonywania dowolnej z następujących akcji: * Wyświetl statystyki * Wyświetl raport testowy * Drukuj * Księguj

Warunki rabatu fakturowego dla nabywcy definiuje się na stronie Rabaty fakturowe nabywcy. Kod waluty w dokumencie sprzedaży służy do znalezienia warunków rabatu fakturowego w odpowiedniej walucie.

Jeśli nie zdefiniowano rabatów fakturowych dla walut obcych, do obliczenia rabatu używane są warunki rabatu na stronie Rabaty fakturowe nabywcy. Obliczenie wykorzystuje walutę lokalną i kurs wymiany obowiązujący w dniu księgowania dokumentu.

Zaksięgowane faktury

Po zaksięgowaniu faktury możesz ją znaleźć na liście zaksięgowanych faktur. Zarówno lista Zaksięgowane faktury sprzedaży, jak i lista Zaksięgowane faktury zakupu pokazują zaksięgowane faktury z ostatecznymi numerami faktur. Z listy możesz wyszukać każdą zaksięgowaną fakturę i możesz poprawić lub anulować zaksięgowaną fakturę.

Dla każdej zaksięgowanej faktury możesz sprawdzić statystyki, wymiary i zapisy księgi, które są wynikiem zaksięgowanej faktury. Możesz również wydrukować lub wysłać zaksięgowaną fakturę.

Możesz łatwo skorygować lub anulować zaksięgowaną fakturę sprzedaży przed ostateczną płatnością. Na przykład możesz chcieć poprawić błąd pisarski lub nabywca prosi o zmianę. Dowiedz się więcej w artykule Korygowanie lub anulowanie zaksięgowanej faktury sprzedaży. Jeśli zaksięgowana faktura sprzedaży jest opłacona, musisz utworzyć fakturę korygującą sprzedaży, aby odwrócić sprzedaż. Dowiedz się więcej w artykule Przetwarzanie zwrotów sprzedaży lub anulowań.

Otwórz listę Zaksięgowane faktury sprzedaży w Business Central.

Rejestrowanie płatności

W zależności od potrzeb biznesowych możesz otrzymywać płatności i rejestrować je na różne sposoby: ręcznie, automatycznie oraz przez usługi płatnicze.

Możesz przetwarzać płatności bezpośrednio z karty nabywcy. Użyj akcji Rejestruj płatności nabywcy, aby uzyskać przegląd niezapłaconych faktur dla tego nabywcy. Następnie oznacz fakturę jako opłaconą częściowo lub w całości. To uzgadnianie płatności przetwarza płatności nabywców przez dopasowanie kwot otrzymanych na koncie bankowym do powiązanych niezapłaconych faktur sprzedaży, a następnie księguje płatności. Dowiedz się więcej w sekcji Stosowanie płatności do niezapłaconych dokumentów sprzedaży.

W środowiskach biznesowych, gdzie nabywca płaci po dostawie. Zgodnie z warunkami płatności zaksięgowana faktura sprzedaży pozostaje otwarta (niezapłacona) do momentu, gdy ktoś zweryfikuje płatność i zastosuje ją do zaksięgowanej faktury sprzedaży. Możesz stosować płatności ręcznie lub automatycznie. Dowiedz się więcej w artykułach Uzgadnianie płatności nabywców za pomocą dziennika przyjęć gotówkowych lub z zapisów księgi nabywców i Uzgadnianie płatności przy użyciu automatycznego stosowania.

W środowiskach biznesowych, gdzie nabywcy płacą natychmiast, na przykład przez PayPal lub gotówką, płatność jest rejestrowana natychmiast podczas księgowania faktury sprzedaży. Ponadto zaksięgowana faktura sprzedaży jest zamykana jako w pełni rozliczona. Wybierz odpowiednią metodę w polu Kod metody płatności w zamówieniu sprzedaży. W przypadku płatności elektronicznych, takich jak PayPal, musisz również wypełnić pole Usługa płatnicza. Dowiedz się więcej w artykule Włączanie płatności nabywców za pomocą usług płatności.

Możesz nawet tworzyć faktury płatne bezpośrednio dla niezarejestrowanych nabywców, konfigurując dla nich kartę „nabywcy gotówkowego", na którą wskazujesz na fakturze sprzedaży. Dowiedz się więcej w artykule Konfigurowanie nabywców kasowych.

Porada

Jeśli chcesz wysyłać nabywcom przypomnienia o zaległych płatnościach, musisz najpierw skonfigurować poziomy i warunki przypomnień. Dowiedz się więcej w artykule Konfigurowanie warunków i poziomów monitów.

Zewnętrzne numery dokumentów

W dokumentach sprzedaży i dziennikach można określić numer dokumentu odnoszący się do systemu numeracji nabywcy. Użyj tego pola, aby zapisać numer, który nabywca przypisał do zamówienia, faktury lub faktury korygującej. Możesz później użyć tego numeru, jeśli z jakiegoś powodu będziesz musiał wyszukać zaksięgowany zapis przy użyciu tego numeru.

Pole Nr dok. zewn. obowiązkowy na stronie Ustawienia sprzedaży i należności określa, czy wprowadzenie numeru dokumentu zewnętrznego jest obowiązkowe w polu Nr dokumentu zewnętrznego w nagłówku sprzedaży oraz w polu Nr dokumentu zewnętrznego w wierszu dziennika głównego.

Jeśli zaznaczysz to pole, nie będzie możliwe zaksięgowanie faktury lub wiersza dziennika głównego bez numeru dokumentu zewnętrznego.

Numer dokumentu zewnętrznego jest zawarty w zaksięgowanych dokumentach, gdzie można wyszukiwać według odpowiedniego numeru. Można również wyszukiwać przy użyciu numeru dokumentu zewnętrznego podczas nawigowania po zapisach księgi nabywców.

Innym sposobem obsługi numerów dokumentów zewnętrznych jest użycie pola Twoja referencja. Jeśli użyjesz pola Twoja referencja, numer zostanie zawarty w zaksięgowanych dokumentach i możesz go wyszukiwać w taki sam sposób, jak wartości z pól Nr dokumentu zewnętrznego. Jednak to pole nie jest dostępne w wierszach dziennika.

Powiązane informacje

Omówienie zadań zarządzania sprzedażą
Przegląd zadań konfigurowania procesów sprzedaży
Drukowanie listy pobrań z zapasów z zamówienia sprzedaży
Zarządzanie zapasami
Wysyłanie dokumentów i wiadomości e-mail
Zbieranie zaległych sald
Fakturowanie rezerwacji w Business Central
Praca z Business Central

Znajdź bezpłatne moduły e-learningowe dla Business Central tutaj