© navision.pl | Opracowano na podstawie: Microsoft Learn (CC BY 4.0)

Konfigurowanie umów serwisowych

Zanim będzie można pracować z umowami, należy skonfigurować następujące elementy:

Grupy umów serwisowych — grupują umowy serwisowe, które są ze sobą w jakiś sposób powiązane.
Grupy kont umów serwisowych — służą do grupowania kont umów serwisowych na potrzeby faktur serwisowych tworzonych dla umów serwisowych. Te grupy przypisuje się do umów serwisowych.
Szablony umów — definiują układy umów, które zawierają najczęściej używane szczegóły umów serwisowych. Podczas tworzenia ofert umów serwisowych można je tworzyć przy użyciu szablonów. Po utworzeniu oferty umowy pola automatycznie zawierają zawartość pól szablonu.
Szablony nabywców — umożliwiają tworzenie ofert dla kontaktów lub potencjalnych nabywców, którzy nie są zarejestrowani jako nabywcy w Business Central.

Konfigurowanie grupy umów serwisowych

Wybierz Szukaj (Alt+Q) w prawym górnym rogu, wprowadź Grupy umów serwisowych, a następnie wybierz powiązane łącze.
Wypełnij pola zgodnie z potrzebami. Najedź kursorem na pole, aby przeczytać krótki opis.
Zaznacz pole wyboru Rabat tylko dla zam. z umowy, jeśli chcesz, aby rabaty umowne lub serwisowe były stosowane tylko dla zleceń serwisowych z umowy, takich jak konserwacja.

Wybierz Szukaj (Alt+Q) w prawym górnym rogu, wprowadź Grupy kont umów serwis., a następnie wybierz powiązane łącze.
Utwórz nową grupę kont umów serwisowych.
Wypełnij pola Kod i Opis. Te pola opisują grupę kont serwisowych.
Wypełnij pole Konto umowy bez przedpłaty, wybierając numer konta księgi głównej dla konta bez przedpłaty.
W polu Konto umowy z przedpłatą wybierz numer konta księgi głównej dla konta z przedpłatą.

Wybierz Szukaj (Alt+Q) w prawym górnym rogu, wprowadź Szablony umów serwisowych, a następnie wybierz powiązane łącze.
Utwórz nowy szablon umowy serwisowej.
W polu Nr wprowadź numer szablonu umowy.

Alternatywnie, jeśli skonfigurowano serie numeracji dla szablonów kontraktów na stronie Konfiguracja zarządzania serwisem, możesz nacisnąć klawisz Enter, aby wprowadzić następny dostępny numer szablonu kontraktu. Wypełnij pozostałe pola, jeśli to konieczne.
Na skróconej karcie Faktura wypełnij pole Kod grupy kont kontraktu serwis., pole Okres fakturowania i tak dalej. Wypełnij pozostałe pola, jeśli to konieczne.
Wybierz akcję Rabaty serwisowe, aby dodać rabaty kontraktowe.

Wybierz Szukaj (Alt+Q) w prawym górnym rogu, wprowadź Szablony nabywców, a następnie wybierz powiązane łącze.
Utwórz nową kartę szablonu nabywcy.
Na skróconej karcie Ogólne wprowadź kod i opis szablonu nabywcy odpowiednio w polach Kod i Opis.
Aby zdefiniować kryteria wyszukiwania, wypełnij pozostałe pola, takie jak Kod kraju/regionu, Kod terytorium i Kod języka.
Wypełnij pola Ogólna gosp. grupa księgowa i Grupa księgowa nabywcy.