© navision.pl | Opracowano na podstawie: Microsoft Learn (CC BY 4.0)
Konfigurowanie zarządzania relacjami
Przed rozpoczęciem pracy z kontaktami i działaniami marketingowymi należy podjąć kilka decyzji i wykonać kilka kroków. Musisz skonfigurować sposób zarządzania określonymi aspektami kontaktów przez obszar marketingu. Na przykład możesz zdecydować:
- Czy synchronizować dane kontaktów z powiązanymi nabywcami, dostawcami i kontami bankowymi.
- Jak definiować serie numeracji.
- Jakiego zwrotu grzecznościowego używać podczas pisania do kontaktów.
Zarządzanie kontaktami i posiadanie strategii identyfikacji, pozyskiwania i utrzymywania nabywców pomaga optymalizować działalność biznesową i zwiększać zadowolenie klientów. Korzystanie z dobrego systemu zarządzania kontaktami pomaga również tworzyć i utrzymywać relacje z nabywcami. Komunikacja jest kluczem do tych relacji. Możliwość dostosowania komunikacji z potencjalnymi i obecnymi nabywcami, dostawcami i partnerami biznesowymi do ich potrzeb jest niezbędna dla sukcesu firm. Ustanowienie strategii i zdefiniowanie sposobu wykorzystania informacji kontaktowych przez firmę to podstawowy krok. Różne grupy w firmie mają dostęp do tych informacji, więc posiadanie dobrego systemu pomaga wszystkim być bardziej produktywnymi.
Marketing i zarządzanie kontaktami konfiguruje się na stronie Konfiguracja marketingu. Aby otworzyć stronę Konfiguracja marketingu, wybierz Szukaj (Alt+Q) 
w prawym górnym rogu, wprowadź Konfiguracja marketingu, a następnie wybierz powiązane łącze.
Automatyczne kopiowanie określonych informacji z firm kontaktowych do osób kontaktowych
Niektóre informacje o firmach kontaktowych są identyczne z informacjami o osobach kontaktowych pracujących w tych firmach, na przykład szczegóły adresu. W sekcji Dziedziczenie na stronie Konfiguracja marketingu można ustawić aplikację tak, aby automatycznie kopiowała określone pola z karty firmy kontaktowej do karty osoby kontaktowej za każdym razem, gdy tworzysz osobę kontaktową dla firmy kontaktowej. Na przykład można skopiować:
- Kod sprzedawcy
- Szczegóły adresu, takie jak adres, adres 2, miejscowość, kod pocztowy i powiat
- Informacje kontaktowe
Po zmodyfikowaniu jednego z tych pól na karcie firmy kontaktowej Business Central automatycznie modyfikuje pole na karcie osoby kontaktowej (chyba że ręcznie zmodyfikowano pole na karcie osoby kontaktowej).
Więcej informacji znajduje się w artykule Tworzenie kontaktów biznesowych.
Używanie wstępnie zdefiniowanych wartości domyślnych dla nowych kontaktów
Business Central może automatycznie przypisywać kod języka, kod terytorium, kod sprzedawcy i kod kraju/regionu jako wartości domyślne do każdego tworzonego kontaktu. Można również wprowadzić domyślny kod cyklu sprzedaży, który jest automatycznie przypisywany do każdej nowej szansy sprzedaży.
Dziedziczenie pól nadpisuje skonfigurowane wartości domyślne. Na przykład, jeśli językiem domyślnym jest angielski, a językiem firmy kontaktowej jest niemiecki, Business Central przypisuje niemiecki jako język dla kontaktów powiązanych z tą firmą.
Automatyczne rejestrowanie interakcji
Business Central może automatycznie rejestrować dokumenty sprzedaży i zakupu jako interakcje (na przykład zamówienia, faktury, pokwitowania itd.), a także wiadomości e-mail, rozmowy telefoniczne i arkusze tytułowe.
Więcej informacji znajduje się w artykule Konfigurowanie automatycznego rejestrowania interakcji.
Synchronizowanie kontaktów z nabywcami i innymi podmiotami
Aby zsynchronizować kontakt z nabywcą, dostawcą lub kontem bankowym, należy wybrać kod relacji biznesowej dla nabywców, dostawców i kont bankowych. Na przykład można powiązać kontakt z istniejącym nabywcą tylko wtedy, gdy wybrano kod relacji biznesowej dla nabywców na stronie Konfiguracja marketingu.
Więcej informacji znajduje się w artykule Tworzenie kontaktów biznesowych.
Przypisywanie serii numeracji do kontaktów i szans sprzedaży
Można skonfigurować serię numeracji dla kontaktów i szans sprzedaży. Jeśli istnieje seria numeracji dla kontaktów, podczas tworzenia kontaktu i wybrania Enter w polu Nr na stronie Karta kontaktu Business Central wprowadza następny dostępny numer kontaktu.
Więcej informacji o seriach numeracji znajduje się w artykule Tworzenie serii numeracji.
Wyszukiwanie zduplikowanych kontaktów podczas tworzenia kontaktów
Można wybrać automatyczne wyszukiwanie duplikatów przez aplikację za każdym razem, gdy tworzona jest firma kontaktowa, lub wyszukiwanie ręczne po utworzeniu kontaktów. Można również wybrać automatyczną aktualizację ciągów wyszukiwania przez aplikację za każdym razem, gdy modyfikowane są informacje kontaktowe lub tworzony jest kontakt. Można określić procent trafień wyszukiwania, czyli procent identycznych ciągów, jaki muszą mieć dwa kontakty, aby aplikacja uznała je za duplikaty.
Powiązane informacje
Tworzenie kontaktów firm i zarządzanie nimi
Praca z Business Central
Znajdź bezpłatne moduły e-learningowe dla Business Central tutaj