© navision.pl | Opracowano na podstawie: Microsoft Learn (CC BY 4.0)

Analizowanie danych za pomocą kont statystycznych

Użyj kont statystycznych, aby uzupełnić informacje w raportach finansowych. Konta statystyczne pozwalają dodawać miary oparte na danych nietransakcyjnych. Dodajesz dane nietransakcyjne jako jednostki liczbowe, takie jak:

• Liczba pracowników
• Powierzchnia w metrach kwadratowych
• Liczba nabywców z przeterminowanymi kontami

Na przykład możesz mierzyć przychody lub koszty na podstawie liczby osób w dziale. Liczba pracowników w dziale jest jednostką dla konta statystycznego. Poniższy obraz pokazuje przykład raportu, który używa konta statystycznego do wyświetlania przychodów na pracownika.

Pod względem sposobu działania konta statystyczne są podobne do kont księgowych. Przechowują transakcje księgowane za pomocą dzienników kont statystycznych, dzięki czemu można używać transakcji jako danych dla raportów finansowych. Aby dowiedzieć się więcej o raportach finansowych, przejdź do Tworzenie raportów finansowych przy użyciu danych finansowych i kategorii kont.

Istnieje kilka kluczowych różnic między kontami statystycznymi a kontami księgowymi. Konta statystyczne są odrębnymi jednostkami i nie są uwzględniane w raportach zestawienia obrotów i sald. Ponadto nie musisz bilansować kwot debetowych i kredytowych podczas używania dzienników kont statystycznych do księgowania zapisów na koncie statystycznym. Po prostu księgujesz kwotę.

Konfigurowanie konta statystycznego

1. Wybierz Szukaj (Alt+Q) w prawym górnym rogu, wprowadź Konta statystyczne, a następnie wybierz powiązane łącze.
2. Na skróconej karcie Ogólne wypełnij pola. Najedź kursorem na pole, aby przeczytać krótki opis.

Księgowanie kwot na koncie statystycznym

1. Aby zaksięgować kwoty, które chcesz śledzić, na stronie Konta statystyczne wybierz akcję Dziennik kont statystycznych.
2. W polu Data księgowania wprowadź ostatnią datę okresu księgowania, dla którego chcesz zaksięgować kwoty.
3. Opcjonalnie: Jeśli chcesz śledzić kwoty dla określonego dokumentu, w polu Nr dokumentu wprowadź identyfikator dokumentu.
4. W polu Nr konta statystycznego wybierz konto statystyczne, na którym będziesz księgować kwoty.
5. W polu Opis wprowadź krótki opis tego, co mierzysz.
6. W polu Kwota wprowadź kwotę do zaksięgowania.
7. Opcjonalnie: Jeśli chcesz uwzględnić konto statystyczne w bardziej zaawansowanych analizach, określ wymiary w polach Kod działu i Kod grupy nabywców. Aby dowiedzieć się więcej o wymiarach, przejdź do Analiza danych według wymiarów.

Weryfikowanie kwot kont statystycznych

Na stronie Konta statystyczne użyj akcji Saldo kont statystycznych, aby sprawdzić, czy zarejestrowane kwoty są prawidłowe dla każdego okresu.

Uwzględnianie konta statystycznego w raporcie finansowym

1. Wybierz Szukaj (Alt+Q) w prawym górnym rogu, wprowadź Raporty finansowe, a następnie wybierz powiązane łącze.
2. Utwórz nowy raport finansowy w jeden z następujących sposobów:
   1. Aby zacząć od zera, wybierz Nowy. Aby dowiedzieć się więcej o tworzeniu raportów finansowych, przejdź do Tworzenie raportów finansowych przy użyciu danych finansowych i kategorii kont.
   2. Aby użyć ustawień z podobnego raportu, który już masz, wybierz raport do skopiowania, a następnie wybierz akcję Kopiuj raport finansowy. Możesz edytować ustawienia skopiowane do nowego raportu.
3. Dodaj konto statystyczne:
   1. Jeśli zaczynasz od zera, wybierz akcję Edytuj definicję wiersza.
   2. Aby użyć definicji wiersza z istniejącego raportu, wybierz raport, z którego chcesz kopiować, a następnie wybierz akcję Kopiuj definicję wiersza.
4. Na stronie Definicja wiersza w polu Nr wiersza określ, gdzie wiersz pojawi się w sekwencji wierszy w raporcie.
5. W polu Opis wprowadź tekst wskazujący, co mierzysz.
6. W polu Typ sumowania wybierz Konta statystyczne.
7. W polu Sumowanie wybierz konto statystyczne.
8. W polu Typ wiersza wybierz, czy wyświetlić saldo na datę księgowania, czy na początek okresu księgowania, czy też pokazać zmianę kwoty w okresie.
9. Wypełnij pozostałe pola. Najedź kursorem na pole, aby przeczytać krótki opis.

Powiązane informacje

Tworzenie raportów finansowych przy użyciu danych finansowych i kategorii kont
Analityka finansowa