© navision.pl | Opracowano na podstawie: Microsoft Learn (CC BY 4.0)

Przetwarzanie zamówień zwrotu sprzedaży

Jeśli potrzebujesz większej kontroli nad procesem zwrotu sprzedaży, takiej jak dokumenty magazynowe do obsługi zapasów, lub lepszego przeglądu przy przyjmowaniu zapasów z wielu dokumentów sprzedaży z jednym zwrotem sprzedaży, możesz utworzyć zamówienia zwrotu sprzedaży. Zamówienie zwrotu sprzedaży automatycznie generuje powiązaną fakturę korygującą sprzedaży i inne dokumenty związane ze zwrotem, takie jak zamówienie sprzedaży zastępczej, jeśli jest to potrzebne.

Oprócz oryginalnej zaksięgowanej faktury sprzedaży można zastosować fakturę korygującą sprzedaży lub zamówienie zwrotu sprzedaży do innych dokumentów sprzedaży, na przykład innej zaksięgowanej faktury sprzedaży, ponieważ nabywca zwraca również zapasy dostarczone z tą fakturą.

Tworzenie zamówienia zwrotu sprzedaży na podstawie jednego lub większej liczby zaksięgowanych dokumentów sprzedaży

Wybierz Szukaj (Alt+Q) w prawym górnym rogu, wprowadź Zamówienia zwrotu sprzedaży, a następnie wybierz powiązane łącze.
Wybierz akcję Nowy.
Wypełnij odpowiednio pola na skróconej karcie Ogólne.
Na skróconej karcie Wiersze wypełnij wiersze ręcznie lub skopiuj informacje z innych dokumentów, aby wypełnić wiersze automatycznie:
- Użyj funkcji Pobierz zaksięgowane wiersze dokumentu do wycofania, aby skopiować jeden lub więcej zaksięgowanych wierszy dokumentu z jednego lub większej liczby zaksięgowanych dokumentów. Ta funkcja zawsze dokładnie wycofuje koszty z zaksięgowanego wiersza dokumentu. Ta funkcja jest opisana w poniższych krokach.
- Użyj funkcji Kopiuj z dokumentu, aby skopiować istniejący dokument do zamówienia zwrotu. Użyj tej funkcji, aby skopiować cały dokument. Może to być dokument zaksięgowany lub dokument, który nie został jeszcze zaksięgowany. Ta funkcja umożliwia dokładne wycofanie kosztu tylko wtedy, gdy pole wyboru Obow. dok. wyc. kosztu jest zaznaczone na stronie Konfiguracja sprzedaży i należności.
Wybierz akcję Przetwarzaj, a następnie wybierz akcję Pobierz zaksięgowane wiersze dokumentu do wycofania.
W górnej części strony Zaksięgowane wiersze dokumentu sprzedaży zaznacz pole wyboru Pokaż tylko wiersze odwracalne, jeśli chcesz widzieć tylko wiersze z ilościami, które nie zostały jeszcze zwrócone. Na przykład jeśli ilość z zaksięgowanej faktury sprzedaży została już zwrócona, możesz nie chcieć zwracać tej ilości w nowym dokumencie zwrotu sprzedaży.

Uwaga

To pole działa tylko dla zaksięgowanych wysyłek i zaksięgowanych wierszy faktur, a nie dla zaksięgowanych wierszy zwrotu lub faktur korygujących.

Po lewej stronie strony są wyświetlane różne typy dokumentów, a liczba w nawiasach pokazuje liczbę dostępnych dokumentów każdego typu.

W polu Filtr typu dokumentu wybierz typ zaksięgowanych wierszy dokumentu, których chcesz użyć.
Wybierz wiersze, które chcesz skopiować do nowego dokumentu.

Uwaga

Jeśli używasz Ctrl+A do zaznaczenia wszystkich wierszy, kopiowane są wszystkie wiersze w ustawionym filtrze, ale filtr Pokaż tylko ilość odwracalną jest ignorowany. Na przykład załóżmy, że przefiltrowano wiersze do określonego numeru dokumentu z dwoma wierszami, z których jeden został już zwrócony. Nawet jeśli pole Pokaż tylko ilość odwracalną jest zaznaczone, po wybraniu Ctrl+A w celu skopiowania wszystkich wierszy kopiowane są oba wiersze, a nie tylko ten, który nie został jeszcze wycofany.

Wybierz przycisk OK, aby skopiować wiersze do nowego dokumentu.

Wykonywane są następujące procesy:
- Dla zaksięgowanych wierszy dokumentu typu Zapas tworzony jest nowy wiersz dokumentu, który jest kopią zaksięgowanego wiersza dokumentu, z ilością, która nie została jeszcze wycofana. Pole Zastos. z zapisu zapasu jest odpowiednio wypełniane numerem zapisu księgi zapasów zaksięgowanego wiersza dokumentu.
- Dla zaksięgowanych wierszy dokumentu, które nie są typu Zapas, takich jak opłaty za zapasy, tworzony jest nowy wiersz dokumentu, który jest kopią oryginalnego zaksięgowanego wiersza dokumentu.
- Oblicza pole Koszt jednostkowy (PLN) w nowym wierszu na podstawie kosztów z odpowiednich zapisów księgi zapasów.
- Jeśli kopiowany dokument jest zaksięgowaną wysyłką, zaksięgowanym przyjęciem, zaksięgowanym przyjęciem zwrotu lub zaksięgowaną wysyłką zwrotu, cena jednostkowa jest obliczana automatycznie z kartoteki zapasu.
- Jeśli skopiowany dokument jest zaksięgowaną fakturą lub fakturą korygującą, cena jednostkowa, rabaty na fakturze i rabaty wiersza ze zaksięgowanego wiersza dokumentu są kopiowane.
- Jeśli zaksięgowany wiersz dokumentu zawiera wiersze śledzenia zapasu, pole Zastos. z zapisu zapasu w wierszach śledzenia zapasu jest wypełniane odpowiednimi numerami zapisów księgi zapasów ze zaksięgowanych wierszy śledzenia zapasu.
Podczas kopiowania ze zaksięgowanej faktury lub zaksięgowanej faktury korygującej aplikacja kopiuje wszystkie odpowiednie rabaty fakturowe i rabaty wierszowe obowiązujące w momencie księgowania tego dokumentu z zaksięgowanego wiersza dokumentu do nowego wiersza dokumentu. Należy jednak pamiętać, że jeśli opcja Oblicz rabat faktury jest włączona na stronie Ustawienia należności, rabat fakturowy zostanie obliczony ponownie podczas księgowania nowego wiersza dokumentu. Kwota wiersza dla nowego wiersza może zatem różnić się od kwoty wiersza dla zaksięgowanego wiersza dokumentu, w zależności od nowego obliczenia rabatu fakturowego.

Uwaga

Jeśli część ilości zaksięgowanego wiersza dokumentu została już wycofana, sprzedana lub zużyta, tworzony jest wiersz tylko dla ilości pozostającej w zapasach lub nieodesłanej. Jeśli pełna ilość zaksięgowanego wiersza dokumentu została już wycofana, nowy wiersz dokumentu nie jest tworzony. Jeśli przepływ towarów w zaksięgowanym dokumencie jest taki sam jak przepływ towarów w nowym dokumencie, tworzona jest kopia oryginalnego zaksięgowanego wiersza dokumentu w nowym dokumencie. Pole Zastosuj z zapisu zapasu nie jest wypełniane, ponieważ w tym przypadku dokładne wycofanie kosztu nie jest możliwe. Na przykład, jeśli użyjesz funkcji Pobierz zaksięgowane wiersze dokumentu do wycofania, aby pobrać zaksięgowany wiersz faktury korygującej sprzedaży dla nowej faktury korygującej sprzedaży, tylko oryginalny zaksięgowany wiersz faktury korygującej jest kopiowany do nowej faktury korygującej.

Na stronie Zamówienie zwrotu sprzedaży w polu Kod przyczyny zwrotu w każdym wierszu wybierz przyczynę zwrotu.
Wybierz akcję Księguj.

Aby utworzyć zamówienie sprzedaży zastępczej z zamówienia zwrotu sprzedaży

Możesz zdecydować o zrekompensowaniu nabywcy za sprzedany mu zapas poprzez wymianę zapasu. Możesz dokonać wymiany na ten sam zapas lub inny zapas. Taka sytuacja może wystąpić na przykład, gdy omyłkowo wysłałeś nabywcy niewłaściwy zapas.

Na stronie Zamówienie zwrotu sprzedaży dla aktywnego procesu zwrotu, w pustym wierszu utwórz ujemny zapis dla zapasu zastępczego, wstawiając ujemną wartość w polu Ilość.
Wybierz akcję Przenieś wiersze ujemne.
Na stronie Przenieś ujemne wiersze sprzedaży wypełnij pola zgodnie z potrzebami.
Wybierz przycisk OK. Ujemny wiersz dla zapasu zastępczego zostaje usunięty z zamówienia zwrotu sprzedaży i wstawiony na nowej stronie Zamówienie sprzedaży. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Tworzenie zamówienia sprzedaży nabywcy i sprzedaż produktów.

Aby utworzyć dokumenty powiązane ze zwrotem z zamówienia zwrotu sprzedaży

Możesz automatycznie tworzyć zamówienia sprzedaży zastępczej, zamówienia zwrotu zakupu i zamówienia zakupu zastępczego podczas procesu zwrotu sprzedaży. Jest to przydatne na przykład w sytuacjach, gdy chcesz obsługiwać zapasy objęte gwarancją dostawców.

Na stronie Zamówienie zwrotu sprzedaży dla aktywnego procesu zwrotu wybierz akcję Utwórz dokumenty powiązane ze zwrotem.
W polu Nr dostawcy wprowadź numer dostawcy, jeśli chcesz automatycznie tworzyć dokumenty dostawcy.
Jeśli zwrócony zapas musi zostać odesłany do dostawcy, zaznacz pole wyboru Utwórz zam. zwrotu zakupu.
Jeśli zwrócony zapas musi zostać zamówiony od dostawcy, zaznacz pole wyboru Utwórz zamówienie zakupu.
Jeśli należy utworzyć zamówienie sprzedaży zastępczej, zaznacz pole wyboru Utwórz zamówienie sprzedaży.

Aby utworzyć opłatę za zwrot towaru na magazyn

Możesz zdecydować o obciążeniu nabywcy opłatą za zwrot towaru na magazyn, aby pokryć koszty fizycznej obsługi zwrotu zapasu. Może to nastąpić na przykład, gdy nabywca omyłkowo zamówił niewłaściwy zapas lub zmienił zdanie po otrzymaniu sprzedanego mu zapasu.

Możesz zaksięgować ten zwiększony koszt jako opłatę za zapas w fakturze korygującej lub zamówieniu zwrotu i przypisać go do zaksięgowanej wysyłki. Poniżej opisano to dla zamówienia zwrotu sprzedaży, ale te same kroki mają zastosowanie do faktury korygującej sprzedaży.

Otwórz stronę Zamówienie zwrotu sprzedaży dla aktywnego procesu zwrotu.
W nowym wierszu, w polu Typ, wybierz Opłata (zapas).
Wypełnij pola jak dla dowolnego wiersza opłaty za zapas. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Przypisywanie opłat za zapasy do sprzedaży i zakupów.

Po zaksięgowaniu zamówienia zwrotu sprzedaży opłata za zwrot towaru na magazyn jest dodawana do odpowiedniej kwoty zapisu sprzedaży. W ten sposób możesz utrzymać dokładną wycenę zapasów.

Powiązane informacje

Omówienie zadań zarządzania sprzedażą
Przegląd zadań konfigurowania procesów sprzedaży
Przegląd zadań do zarządzania zobowiązaniami
Wysyłanie dokumentów i wiadomości e-mail
Przetwarzanie zwrotów lub anulowań
Praca z Business Central

Znajdź bezpłatne moduły e-learningowe dla Business Central tutaj