© navision.pl | Opracowano na podstawie: Microsoft Learn (CC BY 4.0)

Śledzenie wymiany wiadomości e-mail między sprzedawcami a kontaktami

Wykorzystaj w większym stopniu komunikację między sprzedawcami a nabywcami, przekształcając wymianę wiadomości e-mail w możliwe do realizacji szanse. Business Central może współpracować z Exchange Online, aby prowadzić dziennik wiadomości przychodzących i wychodzących. Zawartość każdej wiadomości można wyświetlać i analizować na stronie Zapisy dziennika interakcji.

Ostrzeżenie

W przypadku Business Central online, Business Central i Exchange Online muszą znajdować się w tej samej dzierżawie.

Konfigurowanie rejestrowania poczty e-mail

Konfigurowanie folderów publicznych i reguł rejestrowania poczty e-mail w Exchange Online

Uwaga

Poniższe sekcje zakładają, że masz dostęp administratora do Exchange Online.

Zanim będzie można skonfigurować rejestrowanie poczty e-mail, należy przygotować foldery publiczne Office 365. Można to zrobić w centrum administracyjnym Exchange lub za pomocą Exchange Online PowerShell.

Porada

Jeśli chcesz użyć Exchange Online PowerShell, możesz znaleźć inspirację do konfiguracji skryptu w przykładowym skrypcie opublikowanym w repozytorium BCTech.

Wykonaj poniższe kroki, aby skonfigurować Exchange Online, wraz z linkami do dodatkowych informacji.

Utwórz grupę ról administratora

Utwórz grupę ról administratora dla folderów publicznych na podstawie informacji z poniższej tabeli:

Właściwość	Wartość
Nazwa	Zarządzanie folderami publicznymi
Wybrane role	Foldery publiczne
Wybrani użytkownicy	Adres e-mail konta użytkownika, którego Business Central będzie używać do uruchamiania zadania rejestrowania poczty e-mail

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Zarządzanie grupami ról w Exchange Online.

Utwórz nową skrzynkę pocztową folderu publicznego

Utwórz nową skrzynkę pocztową folderu publicznego na podstawie informacji w poniższej tabeli:

Właściwość	Wartość
Nazwa	Publiczna skrzynka pocztowa

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Create a public folder mailbox.

Tworzenie nowych folderów publicznych

Utwórz nowy folder publiczny o nazwie Email Logging w katalogu głównym, tak aby pełna ścieżka do folderu wynosiła \Email Logging\.
Utwórz dwa podfoldery, aby uzyskać następujące pełne ścieżki do folderów:
- \Email Logging\Queue\
- \Email Logging\Storage\

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Create a public folder.

Ustawianie własności folderu publicznego

Ustaw użytkownika rejestrowania wiadomości e-mail jako właściciela obu folderów publicznych, Queue i Storage.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Assign permissions to the public folder.

Włączanie obsługi poczty dla folderu publicznego Queue

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Mail-enable or mail-disable a public folder.

Włączanie wysyłania wiadomości e-mail do folderu publicznego Queue

Włącz wysyłanie wiadomości e-mail do folderu publicznego Queue przy użyciu programu Outlook lub powłoki Exchange Management Shell.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Allow anonymous users to send email to a mail-enabled public folder.

Tworzenie reguł przepływu poczty

Utwórz dwie reguły przepływu poczty na podstawie informacji w poniższej tabeli:

Cel	Nazwa	Zastosuj tę regułę, jeśli...	Wykonaj następujące czynności...
Reguła dla poczty przychodzącej	Rejestruj pocztę e-mail wysłaną do tej organizacji	Nadawca znajduje się Poza organizacją, a odbiorca znajduje się Wewnątrz organizacji	Wyślij kopię ukrytą (UDW) na konto e-mail określone dla folderu publicznego Queue
Reguła dla poczty wychodzącej	Rejestruj pocztę e-mail wysłaną z tej organizacji	Nadawca znajduje się Wewnątrz organizacji, a odbiorca znajduje się Poza organizacją	Wyślij kopię ukrytą (UDW) na konto e-mail określone dla folderu publicznego Queue

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Manage mail flow rules in Exchange Online i Mail flow rule actions in Exchange Online.

Uwaga

Jeśli wprowadzisz zmiany w powłoce Exchange Management Shell, zmiany staną się widoczne w centrum administracyjnym Exchange z opóźnieniem. Ponadto zmiany wprowadzone w Exchange będą dostępne w Business Central z opóźnieniem. Opóźnienie może wynosić kilka godzin.

Następnie należy połączyć Business Central z Exchange Online.

Konfigurowanie udostępnionej skrzynki pocztowej i reguł rejestrowania poczty e-mail w Exchange Online

Uwaga

Te kroki wymagają dostępu administratora do Exchange Online.

Przygotuj udostępnioną skrzynkę pocztową w centrum administracyjnym Exchange. Alternatywnie można również użyć programu Exchange Online PowerShell. Dowiedz się więcej w artykule Tworzenie udostępnionej skrzynki pocztowej lub Exchange Online PowerShell.

Uwaga

Jeśli używasz programu Exchange Management PowerShell, zmiany są dostępne w centrum administracyjnym Exchange po pewnym opóźnieniu. Opóźnienie może wynosić kilka godzin.

Dodawanie konta użytkownika dla członków udostępnionej skrzynki pocztowej

Konto używane do rejestrowania poczty e-mail jest kontem Exchange Online. Zaplanowane zadanie używa konta do nawiązywania połączenia z udostępnioną skrzynką pocztową i przetwarzania wiadomości e-mail. To konto nie powinno być powiązane z konkretną osobą. Dodaj konto e-mail do członków udostępnionej skrzynki pocztowej. Dowiedz się więcej w artykule Używanie centrum EAC do edytowania delegowania udostępnionej skrzynki pocztowej.

Zezwalanie innym użytkownikom na wyświetlanie zarejestrowanych wiadomości e-mail

Można zezwolić innemu użytkownikowi na otwieranie wiadomości e-mail w programie Exchange, która jest powiązana z zapisem dziennika interakcji z Business Central. Aby to zrobić, nadaj użytkownikowi uprawnienie Read do folderu Archiwum w udostępnionej skrzynce pocztowej. Dowiedz się więcej w artykule Exchange Online PowerShell.

Tworzenie reguł przepływu poczty

Reguły przepływu poczty wyszukują określone warunki w wiadomościach i podejmują odpowiednie działania. Utwórz dwie reguły przepływu poczty na podstawie informacji zawartych w poniższej tabeli. Dowiedz się więcej w artykułach Zarządzanie regułami przepływu poczty w Exchange Online i Akcje reguł przepływu poczty w Exchange Online.

Cel	Nazwa	Zastosuj tę regułę, jeśli...	Wykonaj następujące czynności...
Reguła dla poczty przychodzącej	Rejestruj pocztę e-mail wysłaną do tej organizacji	Nadawca znajduje się poza organizacją, a odbiorca znajduje się wewnątrz organizacji	Wyślij jako UDW do konta e-mail określonego dla udostępnionej skrzynki pocztowej.
Reguła dla poczty wychodzącej	Rejestruj pocztę e-mail wysłaną z tej organizacji	Nadawca znajduje się wewnątrz organizacji, a odbiorca znajduje się poza organizacją.	Wyślij jako UDW do konta e-mail określonego dla udostępnionej skrzynki pocztowej.

Uwaga

Business Central przetwarza tylko wiadomości w folderze Skrzynka odbiorcza w udostępnionej skrzynce pocztowej. Jeśli reguła przenosi wiadomości ze Skrzynki odbiorczej do innego folderu, te wiadomości nie są przetwarzane. Ponadto wiadomości w folderze Wiadomości-śmieci są również ignorowane.

Konfigurowanie Business Central do rejestrowania wiadomości e-mail

Rozpocznij rejestrowanie wiadomości e-mail w dwóch prostych krokach:

Połącz Business Central z Exchange Online dla subskrypcji Microsoft 365. Exchange Online obsługuje Twoje wiadomości e-mail. Ułatwiliśmy ten krok, udostępniając przewodnik konfiguracji asystowanej. Potrzebujesz tylko poświadczeń administratora dla konta administratora w Microsoft 365. Aby uruchomić przewodnik, przejdź do strony Konfiguracja asystowana, a następnie wybierz przewodnik Konfiguruj rejestrowanie wiadomości e-mail.
Upewnij się, że adresy e-mail sprzedawców i kontaktów w Business Central są prawidłowe. Aby to zrobić, dla każdego nabywcy lub sprzedawcy otwórz kartę Kontakt lub Sprzedawca/Nabywca i sprawdź pole E-mail.

Porada

Po wykonaniu kroków w przewodniku możesz sprawdzić, czy połączenie powiodło się. Wyszukaj Rejestrowanie wiadomości e-mail, wybierz Akcje, a następnie wybierz Sprawdź konfigurację.

Wyświetlanie wymiany wiadomości e-mail w dzienniku interakcji

Business Central tworzy zapis na stronie Dziennik interakcji za każdym razem, gdy sprzedawca i kontakt wymieniają wiadomość e-mail. Aby wyświetlić dziennik interakcji, otwórz kartę Kontakt dla danej osoby, wybierz Powiązane, następnie Historia, a potem Zapisy dziennika interakcji. Z każdym zapisem w dzienniku można wykonać kilka czynności, na przykład:

Wyświetl zawartość wymienionej wiadomości e-mail, wybierając Przetwarzaj, a następnie Pokaż załączniki.
Zamień wymianę wiadomości e-mail w szansę sprzedaży. Jeśli zapis wygląda obiecująco, możesz zamienić go w szansę sprzedaży, a następnie zarządzać postępem w kierunku sprzedaży. Aby zamienić wymianę wiadomości e-mail w szansę sprzedaży, wybierz zapis, następnie Przetwarzaj, a potem Utwórz szansę sprzedaży. Dowiedz się więcej w temacie Zarządzanie szansami sprzedaży i potencjalnymi klientami.

Limity skrzynek pocztowych i folderów w Exchange Online

W Exchange Online istnieją limity skrzynek pocztowych i folderów, takie jak limity rozmiarów folderów i liczby wiadomości. Dowiedz się więcej w tematach Limity Exchange Online i Limity folderów publicznych w Exchange Server.

Business Central przechowuje zarejestrowane wiadomości e-mail w folderze w Exchange Online. Business Central przechowuje również łącze do każdej zarejestrowanej wiadomości. Łącza otwierają zarejestrowane wiadomości w Exchange Online ze stron Zapisy dziennika interakcji, Karta kontaktu i Karta sprzedawcy w Business Central. Jeśli zarejestrowana wiadomość zostanie przeniesiona do innego folderu, łącze przestanie działać. Na przykład wiadomość może zostać przeniesiona ręcznie lub Exchange Online może automatycznie uruchomić funkcję AutoSplit po osiągnięciu limitu magazynu.

Poniższe kroki pomogą uniknąć uszkodzenia łączy do wiadomości w Exchange Online.

Nie przenoś istniejących wiadomości do innego folderu po zmianie ustawień konfiguracji rejestrowania wiadomości e-mail. Pozostawienie istniejących wiadomości na miejscu zachowuje łącza. Łącza do wiadomości w nowym folderze są prawidłowe.
Unikaj osiągania limitów skrzynek pocztowych i folderów. Jeśli zbliżasz się do limitu, wykonaj następujące kroki:
1. Skonfiguruj nową współdzieloną skrzynkę pocztową w Exchange Online.
2. Zaktualizuj reguły przepływu poczty e-mail w Exchange Online.
3. Odpowiednio zaktualizuj konfigurację rejestrowania wiadomości e-mail w Business Central

Łączenie wersji lokalnych z Microsoft Exchange

Możesz połączyć Business Central lokalnie z Exchange lokalnie lub Exchange Online w celu rejestrowania wiadomości e-mail. Dla obu wersji Exchange ustawienia połączenia są dostępne na stronie Konfiguracja marketingu. Dla Exchange Online możesz również użyć przewodnika konfiguracji asystowanej.

Łączenie z Exchange Online

Aby połączyć się z Exchange Online, musisz zarejestrować aplikację w Microsoft Entra ID. Podaj identyfikator aplikacji, klucz tajny magazynu kluczy i adres URL przekierowania do użycia podczas rejestracji. Adres URL przekierowania jest wstępnie ustawiony i powinien działać w większości instalacji. Dowiedz się więcej w temacie Rejestrowanie aplikacji w Microsoft Entra ID w celu połączenia z Business Central do Exchange Online.

Musisz również użyć OAuth2 jako Typ uwierzytelniania. Musisz również zarejestrować aplikację w Microsoft Entra ID. Podaj identyfikator aplikacji, klucz tajny magazynu kluczy i adres URL przekierowania do użycia podczas rejestracji. Adres URL przekierowania jest wstępnie wypełniony i powinien działać w większości instalacji. Dowiedz się więcej w temacie Rejestrowanie aplikacji w Microsoft Entra ID w celu połączenia z Business Central do Exchange Online.

Musisz skonfigurować instalację, aby używała protokołu HTTPS. Dowiedz się więcej w temacie Konfigurowanie SSL w celu zabezpieczenia połączenia klienta internetowego Business Central. Jeśli konfigurujesz serwer z inną stroną główną, możesz zmienić adres URL. Klucz tajny klienta jest zapisywany jako zaszyfrowany ciąg w bazie danych.

Rejestrowanie aplikacji w Microsoft Entra ID w celu połączenia z Business Central do Exchange Online

Poniższe kroki zakładają, że używasz Microsoft Entra ID do zarządzania tożsamościami i dostępem. Dowiedz się więcej w temacie Szybki start: Rejestrowanie aplikacji na platformie tożsamości Microsoft.

W witrynie Azure Portal, w obszarze Zarządzaj, wybierz Uwierzytelnianie.
W obszarze Adres URL przekierowania dodaj adres URL przekierowania sugerowany na stronie Rejestrowanie wiadomości e-mail w Business Central. Jeśli pole adresu URL przekierowania na stronie Rejestrowanie wiadomości e-mail jest puste, znajdź sugerowany adres URL przekierowania na stronie Konfiguracja asystowana. Aby otworzyć stronę, na stronie Rejestrowanie wiadomości e-mail wybierz Akcje, a następnie Konfiguracja asystowana.

Uwaga

Jeśli nie określisz adresu URL przekierowania, możesz to zrobić później, wybierając Dodaj platformę, a następnie wybierając Sieć Web, aby dodać aplikację internetową i adres URL przekierowania.

W obszarze Zarządzaj wybierz Uprawnienia interfejsu API, wybierz Microsoft Graph, a następnie wybierz Uprawnienia delegowane.
Użyj pola wyszukiwania, aby znaleźć i wybrać Poczta, a następnie dodaj uprawnienie Mail.ReadWrite.Shared.
W obszarze Zarządzaj wybierz Certyfikaty i wpisy tajne, a następnie utwórz nowy wpis tajny dla aplikacji. Wpisu tajnego użyjesz w polu Klucz tajny klienta na stronie Rejestrowanie wiadomości e-mail w Business Central.
Wybierz Przegląd, a następnie znajdź wartość Identyfikator aplikacji (klienta). Ta wartość jest identyfikatorem klienta Twojej aplikacji. Musisz ją wprowadzić w polu Identyfikator klienta na stronie Rejestrowanie wiadomości e-mail.
W Business Central skonfiguruj rejestrowanie wiadomości e-mail na stronie Rejestrowanie wiadomości e-mail lub użyj przewodnika Konfiguracja asystowana, aby uzyskać pomoc.

Korzystanie z innej usługi zarządzania tożsamościami i dostępem

Jeśli nie używasz Microsoft Entra ID do zarządzania tożsamościami i dostępem, potrzebujesz pomocy programisty. Jeśli wolisz przechowywać identyfikator aplikacji i klucz tajny w innej lokalizacji, możesz pozostawić pola Identyfikator klienta i Klucz tajny klienta puste i napisać rozszerzenie pobierające identyfikator i klucz tajny z tej lokalizacji. Możesz dostarczyć klucz tajny w czasie wykonywania, subskrybując zdarzenia OnGetEmailLoggingClientId i OnGetEmailLoggingClientSecret w codeunit 1641 "Setup Email Logging".

Rozpoczynanie rejestrowania wiadomości e-mail

Aby rozpocząć rejestrowanie wiadomości e-mail, na stronie Rejestrowanie wiadomości e-mail włącz przełącznik Włączone.
Zaloguj się przy użyciu konta Exchange Online, którego zaplanowane zadanie używa do łączenia się ze współdzieloną skrzynką pocztową i przetwarzania wiadomości e-mail.

Uwaga

Jeśli nie pojawi się monit o zalogowanie się na konto Exchange Online, może to być spowodowane blokowaniem wyskakujących okienek przez przeglądarkę. Aby się zalogować, zezwól na wyskakujące okienka z https://login.microsoftonline.com.

Zatrzymywanie rejestrowania wiadomości e-mail

Wybierz Szukaj (Alt+Q) w prawym górnym rogu, wprowadź Rejestrowanie wiadomości e-mail, a następnie wybierz powiązane łącze.
Wyłącz przełącznik Włączone.

Zmiana konta użytkownika używanego do rejestrowania wiadomości e-mail

Business Central Online

Zaloguj się do Business Central przy użyciu konta, którego zaplanowane zadanie używa do łączenia się ze współdzieloną skrzynką pocztową i przetwarzania wiadomości e-mail. To konto musi mieć dostęp zarówno do Business Central, jak i do Exchange Online.
Wybierz Szukaj (Alt+Q) w prawym górnym rogu, wprowadź Rejestrowanie wiadomości e-mail, a następnie wybierz powiązane łącze.
Wybierz Powiązane, a następnie Zapis kolejki zadań.
Uruchom ponownie zadanie Rejestrowanie wiadomości e-mail.

Business Central lokalnie

Wybierz Szukaj (Alt+Q) w prawym górnym rogu, wprowadź Rejestrowanie wiadomości e-mail, a następnie wybierz powiązane łącze.
Wybierz Akcje, a następnie Odnów token.
Zaloguj się przy użyciu konta Exchange Online, którego zaplanowane zadanie używa do łączenia się ze współdzieloną skrzynką pocztową i przetwarzania wiadomości e-mail.

Powiązane informacje

Zarządzanie relacjami

Znajdź bezpłatne moduły e-learningowe dla Business Central tutaj