© navision.pl | Opracowano na podstawie: Microsoft Learn (CC BY 4.0)

Tworzenie sprzedaży cyklicznej

Jeśli często musisz tworzyć wiersze sprzedaży z podobnymi informacjami, możesz skonfigurować standardowe wiersze, które następnie możesz wstawiać w cyklicznych dokumentach sprzedaży, na przykład w cyklicznych zamówieniach uzupełnienia.

Konfigurowanie cyklicznych wierszy sprzedaży

Wybierz Szukaj (Alt+Q) w prawym górnym rogu, wprowadź Cykliczne wiersze sprzedaży, a następnie wybierz powiązane łącze.
Na stronie Cykliczne wiersze sprzedaży wybierz akcję Nowy.
Na skróconej karcie Ogólne wypełnij pola zgodnie z potrzebami. Najedź kursorem na pole, aby przeczytać krótki opis.
Na skróconej karcie Wiersze wprowadź informacje w polach, aby przygotować wiersze sprzedaży odzwierciedlające standardowe wiersze, które zamierzasz używać jako wiersze cykliczne w dokumentach sprzedaży.

Uwaga

Nie można definiować cen w cyklicznych wierszach sprzedaży, ponieważ ceny, rabaty itp. są obliczane w rzeczywistych dokumentach sprzedaży po wstawieniu cyklicznych wierszy sprzedaży.

Porada

W domyślnej wersji Business Central numery wierszy są ukryte. Jeśli chcesz zobaczyć numery wierszy, musisz spersonalizować bieżącą stronę i dodać pole Nr wiersza. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Personalizowanie obszaru roboczego.

Przypisywanie cyklicznych wierszy sprzedaży do nabywcy

Przypisz jeden lub więcej cyklicznych wierszy sprzedaży do nabywcy, aby były dostępne do wstawienia w dokumentach sprzedaży dla tego nabywcy.

Wybierz Szukaj (Alt+Q) w prawym górnym rogu, wprowadź Nabywcy, a następnie wybierz powiązane łącze.
Otwórz kartę odpowiedniego nabywcy.
Wybierz Powiązane i Sprzedaż
Wybierz akcję Cykliczne wiersze sprzedaży.
Na stronie Cykliczne wiersze sprzedaży wybierz kody cyklicznych wierszy sprzedaży, które chcesz móc wstawiać w dokumentach sprzedaży dla nabywcy.
Wypełnij pozostałe pola, aby określić, kiedy, jak i gdzie mają być używane cykliczne wiersze sprzedaży.

Jeśli planujesz używać zestawu cyklicznych wierszy sprzedaży razem z zadaniem wsadowym Utwórz cykliczne faktury sprzedaży, użyj pól Data początkowa ważności i Data końcowa ważności, aby ograniczyć, kiedy cykliczne wiersze sprzedaży są używane do tworzenia faktur. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Standardowe cykliczne wiersze sprzedaży.

Można również określić metodę płatności polecenia zapłaty i upoważnienie do polecenia zapłaty. Faktury sprzedaży utworzone za pomocą zadania wsadowego Utwórz cykliczne faktury sprzedaży będą wtedy zawierać informacje wymagane do pobrania płatności za pomocą polecenia zapłaty SEPA. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Polecenie zapłaty SEPA w Business Central.
W czterech polach, w których wybierasz sposób wstawiania wierszy dla czterech typów dokumentów, wybierz jedną z następujących opcji:

Opcja	Opis
Ręczna	Musisz ręcznie wyszukać i wstawić cykliczny wiersz sprzedaży, który istnieje dla nabywcy.
Automatycznie	Jeśli dla nabywcy istnieje wiele cyklicznych wierszy sprzedaży, otrzymasz powiadomienie, z którego możesz wybrać, który z nich wstawić. Jeśli istnieje tylko jeden cykliczny wiersz sprzedaży, zostanie on wstawiony automatycznie. Działa to tylko wtedy, gdy nowy dokument został utworzony z listy dokumentów, na przykład przez wybranie akcji Nowy na stronie Zamówienia sprzedaży. Nie działa, jeśli dokument został utworzony na przykład z karty nabywcy.
Zawsze pytaj	Pojawia się powiadomienie i wyświetlane są wszystkie istniejące cykliczne wiersze sprzedaży, dzięki czemu można wybrać jeden z nich.

Wstawianie cyklicznych wierszy sprzedaży na fakturze sprzedaży

Jeśli dla nabywcy istnieją cykliczne wiersze sprzedaży, można je wstawić lub zlecić ich wstawienie do wszystkich typów dokumentów sprzedaży, takich jak faktura sprzedaży. Jeśli podczas przypisywania cyklicznych wierszy sprzedaży do nabywców aktywowano opcję Zawsze pytaj, zostaniesz poinformowany o istnieniu cyklicznych wierszy sprzedaży.

Wybierz Szukaj (Alt+Q) w prawym górnym rogu, wprowadź Faktury sprzedaży, a następnie wybierz powiązane łącze.
Otwórz fakturę sprzedaży, do której chcesz wstawić jeden lub więcej standardowych wierszy sprzedaży.
Wybierz akcję Pobierz cykliczne wiersze sprzedaży.
Na stronie Cykliczne wiersze sprzedaży wybierz przycisk wyszukiwania w polu Kod, a następnie wybierz zestaw standardowych wierszy sprzedaży.
Wybierz przycisk OK, aby wstawić standardowe wiersze sprzedaży na fakturę, gdzie można je wykorzystać ponownie bez zmian lub edytować informacje.

Tworzenie wielu faktur sprzedaży na podstawie cyklicznych wierszy sprzedaży

Za pomocą zadania wsadowego Utwórz cykliczne faktury sprzedaży można tworzyć faktury sprzedaży zgodnie ze standardowymi wierszami sprzedaży przypisanymi do nabywców i z datami księgowania mieszczącymi się w datach początkowych i końcowych ważności określonych w standardowych wierszach sprzedaży.

Wybierz Szukaj (Alt+Q) w prawym górnym rogu, wprowadź Utwórz cykliczne faktury sprzedaży, a następnie wybierz powiązane łącze.
Na stronie Utwórz cykliczne faktury sprzedaży wypełnij pola zgodnie z potrzebami.
W polu filtru Kod wprowadź kod standardowych wierszy sprzedaży przypisanych do nabywcy, dla którego chcesz utworzyć faktury sprzedaży.
Wybierz przycisk OK.

Faktury sprzedaży są tworzone dla nabywców z określonym standardowym kodem sprzedaży nabywcy i określonymi informacjami o poleceniu zapłaty do zaksięgowania w określonym dniu.

Powiązane informacje

Omówienie zadań zarządzania sprzedażą
Przegląd zadań konfigurowania procesów sprzedaży
Standardowe cykliczne wiersze zakupu
Praca z Business Central

Znajdź bezpłatne moduły e-learningowe dla Business Central tutaj