© navision.pl | Opracowano na podstawie: Microsoft Learn (CC BY 4.0)
Konfigurowanie sprzedaży
Przed rozpoczęciem zarządzania procesami sprzedaży należy skonfigurować reguły i wartości definiujące zasady sprzedaży firmy.
Należy zdefiniować ogólną konfigurację na stronie Sprzedaż i należności, taką jak wymagane dokumenty sprzedaży, sposób księgowania ich wartości oraz domyślny typ tworzonych wierszy. Ta ogólna konfiguracja jest zwykle wykonywana jednorazowo podczas początkowej implementacji.
Osobna seria zadań związanych z rejestrowaniem nowych nabywców polega na zapisywaniu wszelkich specjalnych umów cenowych lub rabatowych zawartych z każdym nabywcą. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Rejestrowanie specjalnych cen sprzedaży i rabatów.
Konfiguracja sprzedaży związana z finansami, taka jak metody płatności i waluty, jest opisana w sekcji Konfiguracja finansów. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Konfigurowanie procesów finansowych.
| To | Zobacz |
|---|---|
| Utwórz kartotekę nabywcy dla każdego nabywcy, któremu sprzedajesz. | Rejestrowanie nowych nabywców poprzez tworzenie Kartoteki nabywcy |
| Umożliw nabywcom płacenie przez PayPal, wybierając logo PayPal na dokumentach sprzedaży. | Włączanie płatności nabywców za pomocą usług płatności |
| Wprowadź różne rabaty i specjalne ceny, które przyznajesz nabywcom w zależności od zapasu, ilości i/lub daty. | Rejestrowanie specjalnych cen sprzedaży i rabatów |
| Skonfiguruj sprzedawców, aby można było przypisywać ich do kontaktów nabywców lub mierzyć wyniki sprzedawców jako podstawę do obliczania prowizji lub premii od sprzedaży. | Konfigurowanie sprzedawców |
| Określ dla poszczególnych nabywców lub dla wszystkich nabywców, jak dokumenty sprzedaży są domyślnie wysyłane po wybraniu akcji Księguj i wyślij. | Konfigurowanie preferowanych metod wysyłania dokumentów sprzedaży |
| Skonfiguruj e-mail tak, aby zawierał podsumowanie informacji z wysyłanego dokumentu sprzedaży. | Wysyłanie dokumentów i wiadomości e-mail |
| Użyj usługi internetowej UE, aby zweryfikować numer identyfikacji VAT nabywcy. | Konfigurowanie podatku od wartości dodanej |
| Zdefiniuj różne warunki dostawy Incoterms, które oferujesz nabywcom lub które oferują Ci dostawcy. | Konfigurowanie metod wysyłki |
| Wprowadź informacje o różnych dostawcach transportowych, z których korzystasz, w tym link do ich usługi śledzenia przesyłek. | Jak skonfigurować spedytorów |
| Określ domyślne raporty do użycia dla różnych typów dokumentów. | Wybór raportów w Business Central |
| Określ, czy użytkownicy mogą księgować faktury sprzedaży i czy muszą je księgować razem z wysyłką. | Definiowanie zasad księgowania faktur dla użytkowników |
Powiązane informacje
Omówienie zadań zarządzania sprzedażą
Praca z Business Central
Znajdź bezpłatne moduły e-learningowe dla Business Central tutaj