© navision.pl | Opracowano na podstawie: Microsoft Learn (CC BY 4.0)

Tworzenie interakcji dla kontaktów i segmentów

Możesz tworzyć interakcje, aby śledzić komunikację z pojedynczym kontaktem lub z wieloma kontaktami w segmentach. Aby ułatwić tworzenie interakcji, Business Central udostępnia kreator konfiguracji Utwórz interakcję. Kreator pomaga uchwycić ważne szczegóły dotyczące interakcji.

Jednak przed utworzeniem interakcji należy skonfigurować szablony interakcji. Więcej informacji o szablonach interakcji znajdziesz w artykule Zarządzanie interakcjami z kontaktami.

Tworzenie interakcji z kontaktem

Wybierz Szukaj (Alt+Q) w prawym górnym rogu, wprowadź Kontakty, Sprzedawca lub Zapis dziennika interakcji, a następnie wybierz powiązane łącze.
Wybierz akcję Utwórz interakcję.
Wypełnij pola odpowiednio do potrzeb. Najedź kursorem na pole, aby przeczytać krótki opis.

Uwaga

Jeśli musisz przerwać przed zakończeniem interakcji, możesz wybrać Anuluj, a następnie określić, czy chcesz zapisać ustawienia, aby móc kontynuować później. Więcej informacji znajdziesz w sekcji Kończenie konfigurowania odroczonej interakcji.

Tworzenie interakcji w segmencie

Wybierz Szukaj (Alt+Q) w prawym górnym rogu, wpisz Segmenty, a następnie wybierz powiązany link.
Wybierz akcję Utwórz interakcję.
Wypełnij pola odpowiednio do potrzeb. Najedź kursorem na pole, aby przeczytać krótki opis.

Porada

Na stronie Segment możesz wykonać więcej czynności: * Spersonalizować interakcję dla każdego konkretnego kontaktu w segmencie, na przykład wybierając inny szablon interakcji w wierszach. * Zarejestrować segment i interakcje, wybierając akcję Zarejestruj, aby otworzyć stronę Zarejestruj segment. * Utworzyć nowy segment zawierający te same kontakty, zaznaczając pole wyboru Utwórz segment uzupełniający. To ustawienie wymaga określenia serii numeracji dla segmentów na stronie Konfiguracja marketingu.

Interakcja jest rejestrowana dla każdego kontaktu w segmencie w tabeli Zapis dziennika interakcji, a segment jest rejestrowany. Zarejestrowane segmenty są dostępne na stronie Zarejestrowany segment.

Kończenie konfigurowania odroczonej interakcji

Wybierz Szukaj (Alt+Q) w prawym górnym rogu, wprowadź Odroczone interakcje, a następnie wybierz powiązane łącze.
Wybierz interakcję, którą chcesz zakończyć, a następnie wybierz akcję Wznów.

Powiązane informacje

Zarządzanie interakcjami z kontaktami
Tworzenie kontaktów firm i zarządzanie nimi
Zarządzanie szansami sprzedaży i potencjalnymi klientami
Praca z Business Central

Znajdź bezpłatne moduły e-learningowe dla Business Central tutaj