© navision.pl | Opracowano na podstawie: Microsoft Learn (CC BY 4.0)

Przegląd ofert sprzedaży (raport Power BI)

DOTYCZY: Ogólnie dostępne w Business Central 2025 release wave 1 (wersja 26.x).

Raport Przegląd ofert sprzedaży zawiera szczegółowe informacje o ofertach sprzedaży dla nabywców i potencjalnych klientów w organizacji. Raport przedstawia liczbę ofert, łączną wartość, marże zysku oraz kwoty ofert sprzedaży w czasie. Dodatkowo raport zapewnia szybki podgląd dokumentów ofert sprzedaży według nabywcy oraz kwoty ofert sprzedaży według sprzedawcy i kategorii zapasu, co pomaga uzyskać wgląd w nadchodzące wyniki sprzedaży.

Zrzut ekranu raportu Przegląd ofert sprzedaży

Korzystanie z raportu

Zespoły zarządzające i sprzedażowe używają tego raportu do śledzenia potencjalnej sprzedaży organizacji. Raport pomaga upewnić się, że firma jest na dobrej drodze do osiągnięcia celów budżetowych i utrzymania rentowności.

Menedżerowie sprzedaży mogą chcieć monitorować wyniki sprzedawców i ich odpowiedzialność za nadchodzącą sprzedaż. Dzięki tym informacjom można podjąć działania w celu delegowania obciążenia pracą i obowiązków konkretnego sprzedawcy. Tymczasem kwota ofert sprzedaży w czasie może przygotować na nadchodzące okresy o obniżonej rentowności. Te informacje mogą pomóc w poszukiwaniu nowych potencjalnych klientów lub przygotowywaniu kampanii promujących przyszłą sprzedaż.

Sprzedawcy mogą używać raportu do przeglądu nadchodzących wyników sprzedaży i identyfikacji obszarów wymagających poprawy. Analiza kwoty ofert sprzedaży według kategorii zapasu może dać wgląd w lepiej sprzedające się produkty na etapie oferty sprzedaży. Te informacje mogą pomóc skoncentrować oferty sprzedażowe na produktach o większym zaangażowaniu.

Kluczowe wskaźniki wydajności

Raport zawiera następujące kluczowe wskaźniki wydajności (KPI) i miary:

Kliknij link dla wskaźnika KPI, aby dowiedzieć się więcej o jego znaczeniu, sposobie obliczania i danych użytych w obliczeniach.

Porada

Możesz łatwo śledzić wskaźniki KPI wyświetlane w raportach Power BI w odniesieniu do celów biznesowych. Aby dowiedzieć się więcej, przejdź do Śledzenie wskaźników KPI firmy za pomocą metryk Power BI.

Dane używane w raporcie

Raport wykorzystuje dane z następujących tabel:

Wiersze sprzedaży
Nabywca
Zapas
Konto K/G
Zasób
Sprzedawca/Nabywca

Wypróbuj raport

Wypróbuj raport tutaj: Przegląd ofert sprzedaży

Porada

Jeśli przytrzymasz klawisz CTRL podczas wybierania łącza do raportu, raport otworzy się na nowej karcie przeglądarki. W ten sposób możesz pozostać na bieżącej stronie podczas przeglądania raportu na innej karcie przeglądarki.

Powiązane informacje

Śledzenie wskaźników KPI firmy za pomocą metryk Power BI
Analiza ad-hoc danych sprzedaży
Przegląd raportów sprzedaży
Analiza sprzedaży
Omówienie zadań zarządzania sprzedażą

Znajdź bezpłatne moduły e-learningowe dla Business Central tutaj