Przejdź do treści

© navision.pl | Opracowano na podstawie: Microsoft Learn (CC BY 4.0)

Wysyłanie dokumentów elektronicznych

Uwaga

Zawartość tego artykułu dotyczy tylko wersji Dynamics 365 Business Central wydanych przed drugą falą wydań 2023. W drugiej fali wydań 2023 wprowadzono nową funkcjonalność dokumentów elektronicznych. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Konfigurowanie e-dokumentów.

Ogólna wersja Business Central obsługuje wysyłanie faktur elektronicznych i faktur korygujących w formacie PEPPOL, który jest obsługiwany przez największych dostawców usług wymiany dokumentów. Dostawca usługi wymiany dokumentów przesyła dokumenty elektroniczne między partnerami handlowymi. Aby zapewnić obsługę innych formatów dokumentów elektronicznych, należy użyć struktury wymiany danych.

W ogólnej wersji Business Central usługa wymiany dokumentów jest wstępnie skonfigurowana i gotowa do konfiguracji dla firmy. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Jak skonfigurować usługę wymiany dokumentów. Jednak w niektórych przypadkach konieczne jest zainstalowanie aplikacji. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Często zadawane pytania dotyczące fakturowania elektronicznego.

Aby wysłać fakturę sprzedaży jako dokument elektroniczny PEPPOL, należy wybrać opcję Dokument elektroniczny w oknie dialogowym Zaksięguj i wyślij. W tym oknie dialogowym można również skonfigurować domyślny profil wysyłania dokumentów nabywcy. Najpierw należy skonfigurować różne dane główne, takie jak informacje o firmie, nabywcy, zapasy i jednostki miary. Są one używane do identyfikacji partnerów handlowych i zapasów podczas konwertowania danych w polach w Jak skonfigurować wysyłanie i odbieranie dokumentów elektronicznych.

Aby wysłać elektroniczną fakturę sprzedaży

  1. Wybierz Szukaj (Alt+Q) Szukaj w prawym górnym rogu, wprowadź Faktury sprzedaży, a następnie wybierz powiązane łącze.

  2. Utwórz nową fakturę sprzedaży.

  3. Gdy faktura sprzedaży jest gotowa do zafakturowania, wybierz akcję Zaksięguj i wyślij.

    Jeśli domyślny profil wysyłania nabywcy to Dokument elektroniczny, zostanie on wyświetlony w oknie dialogowym Potwierdzenie zaksięgowania i wysłania. W ten sposób wystarczy wybrać przycisk Tak, aby zaksięgować i wysłać fakturę elektronicznie w wybranym formacie.

  4. W oknie dialogowym Potwierdzenie zaksięgowania i wysłania wybierz przycisk AssistEdit po prawej stronie pola Wyślij dokument do.

  5. W oknie dialogowym Wyślij dokument do, w polu Dokument elektroniczny, wybierz Przez usługę wymiany dokumentów.

  6. W polu Format wybierz PEPPOL.

  7. Wybierz przycisk OK. Pojawi się okno dialogowe Potwierdzenie zaksięgowania i wysłania. W polu Wyślij dokument do zostanie dodana wartość Dokument elektroniczny (PEPPOL).

  8. Wybierz przycisk Tak.

    Faktura sprzedaży zostaje zaksięgowana i wysłana do nabywcy w formacie PEPPOL.

Uwaga

Można również wysłać zaksięgowaną fakturę sprzedaży jako dokument elektroniczny. Procedura jest taka sama jak opisana w tym temacie dla niezaksięgowanych dokumentów sprzedaży. Na stronie Zaksięgowana faktura sprzedaży wybierz akcję Dziennik aktywności, aby wyświetlić stan dokumentu elektronicznego.

Powiązane informacje

Fakturowanie sprzedaży
Konfigurowanie preferowanych metod wysyłania dokumentów sprzedaży
Jak skonfigurować wysyłanie i odbieranie dokumentów elektronicznych
Jak skonfigurować usługę wymiany dokumentów
Definiowanie sposobu elektronicznej wymiany danych
Dokumenty elektroniczne w Business Central
Electronic Invoicing FAQ
Korzystanie z ogólnych funkcji w różnych obszarach biznesowych

Znajdź bezpłatne moduły e-learningowe dla Business Central tutaj