© navision.pl | Opracowano na podstawie: Microsoft Learn (CC BY 4.0)
Załączniki do interakcji
Pliki dołączane do interakcji nie są bezpośrednio dołączane do interakcji. Pochodzą z jednego z następujących miejsc:
- Szablon interakcji użyty do utworzenia interakcji. Dowiedz się więcej w sekcji Zarządzanie interakcjami z kontaktami, aby uzyskać informacje o konfigurowaniu szablonów.
- Segment, dla którego utworzono interakcję. Dowiedz się więcej w artykule Śledzenie segmentów i powiązanych interakcji.
Wyświetlanie załączników
Załączniki są dostępne podczas przeglądania zarejestrowanych interakcji na stronie Zapisy dziennika interakcji. Wybierz akcję Pokaż załączniki.
Typy plików, które można załączyć
Załącznikami mogą być prawie wszystkie typy plików, takie jak dokumenty Word, prezentacje PowerPoint, pliki Excel lub pliki tekstowe.
Porada
Business Central integruje się z programem Word, co pozwala używać funkcji, takich jak pola korespondencji seryjnej w szablonach Word. Dowiedz się więcej o używaniu szablonów Word w artykule Korzystanie z szablonów programu Word do komunikacji masowej.
Co można zrobić z załącznikami
Z załącznikami można wykonywać następujące akcje:
- Otwórz: Uruchamia powiązany program — na przykład Microsoft Word — i otwiera dokument. Następnie można go modyfikować.
- Importuj: Importuje załączniki. Na przykład można zeskanować otrzymany list, zaimportować go i dołączyć do interakcji, która rejestruje odbiór tego listu.
- Eksportuj: Eksportuje załączniki do lokalizacji na dysku.
- Usuń: Usuwa bieżący załącznik z szablonu interakcji.
- Kopiuj: Kopiuje załączniki z innego szablonu interakcji.