© navision.pl | Opracowano na podstawie: Microsoft Learn (CC BY 4.0)

Tworzenie ofert serwisowych

Oferty serwisowe można traktować jako podstawę zleceń serwisowych. W rzeczywistości są one niemal identyczne. Obie zawierają informacje, takie jak dane nabywcy, typ zlecenia, zapas wymagający serwisu, informacje o fakturowaniu i wysyłce oraz informacje o rzeczywistych pracach serwisowych.

Można użyć oferty serwisowej jako wstępnego projektu zlecenia serwisowego, a następnie przekształcić ofertę w zlecenie serwisowe.

Tworzenie oferty serwisowej

Wybierz Szukaj (Alt+Q) w prawym górnym rogu, wprowadź Oferty serwisowe, a następnie wybierz powiązany link.
Utwórz nową ofertę serwisową.
W polu Nr wprowadź numer oferty serwisowej. Alternatywnie, jeśli na stronie Konfiguracja zarządzania serwisem skonfigurowano serię numerów dla ofert serwisowych, można wybrać Enter, aby wybrać następny dostępny numer oferty serwisowej.
In the Customer No. field, select the relevant customer from the list.

Uwaga

Pola nabywcy są wypełniane automatycznie informacjami z karty Nabywca. Jeśli karta Nabywca nie istnieje dla nabywcy, a masz skonfigurowany szablon nabywcy, możesz utworzyć nabywcę z oferty serwisowej. Wypełnij odpowiednie pola, a następnie wybierz akcję Utwórz nabywcę.

W zależności od ustawień na skróconej karcie Pola obowiązkowe na stronie Konfiguracja zarządzania serwisem może być konieczne wypełnienie pola Typ zlecenia serwisowego oraz pola Kod sprzedawcy.
Wypełnij wiersze przedmiotów serwisu.
Zarejestruj szacunkowe koszty w wierszach serwisu.

Powiązane informacje

Jak tworzyć zlecenia serwisowe
Jak pracować z zadaniami serwisowymi

Znajdź bezpłatne moduły e-learningowe dla Business Central tutaj