© navision.pl | Opracowano na podstawie: Microsoft Learn (CC BY 4.0)

Przewodnik: Prowadzenie kampanii sprzedażowej

Kampania to dowolny rodzaj działania obejmującego wielu kontaktów. Ważną częścią konfigurowania kampanii jest wybór grupy docelowej dla kampanii. W tym celu w Business Central tworzysz segment, czyli grupę kontaktów przy użyciu filtrów.

Te funkcje w module Sprzedaż i marketing służą do starannego planowania działań marketingowych i zarządzania interakcjami z kontaktami i nabywcami. Można tworzyć kampanie i konfigurować segmenty kontaktów na potrzeby wysyłek i innych rodzajów interakcji z kontaktami i potencjalnymi nabywcami.

Funkcje Kampania i Segment wraz z ich zautomatyzowanymi procesami umożliwiają planowanie, organizowanie i śledzenie działań marketingowych. Zwiększa to szanse na pozyskanie nowych nabywców i utrzymanie obecnych.

Informacje o tym przewodniku

Ten przewodnik pokazuje proces kontynuacji po targach i kierowania kampanii do potencjalnych nabywców (kontaktów) w ramach kampanii następczej.

Przewodnik przedstawia funkcję zarządzania kampaniami i segmentami w dziale Sprzedaż i marketing. Ten przewodnik ilustruje następujące zadania:

Przygotowanie danych.
Konfigurowanie kampanii.
Wybieranie grupy docelowej.
Eksploracja danych.
Wysyłanie listów do kontaktów.
Rejestrowanie odpowiedzi na kampanię.

Role

Ten przewodnik pokazuje zadania wykonywane przez następujące role użytkowników:

Kierownik marketingu lub Kierownik sprzedaży
Pracownik marketingu

Wymagania wstępne

Przed wykonaniem zadań z tego przewodnika należy zainstalować Business Central.

Scenariusz

Kierownik marketingu w dziale sprzedaży firmy CRONUS jest odpowiedzialny za planowanie i realizację kampanii. Kierownik marketingu podejmuje również decyzje o tym, w których targach uczestniczyć, i ocenia postęp kampanii.

Pracownik marketingu w dziale marketingu zajmuje się produkcją, dystrybucją i rozmieszczaniem materiałów marketingowych.

Firma wprowadziła na rynek nowy produkt o nazwie Rome Guest Chair. Produkt był niedawno promowany na targach Office Futurus. Wielu nabywców wyraziło duże zainteresowanie produktem, a w ramach działań promocyjnych nabywcy, którzy kupili Rome Guest Chair w okresie kampanii, otrzymali specjalną cenę kampanijną.

Jednym z zadań pracownika marketingu po targach jest wprowadzenie wszystkich potencjalnych nabywców jako kontaktów.

Kierownik marketingu konfiguruje kampanię, tworzy segment zawierający wszystkie nowe kontakty, a następnie eksploruje dane kontaktów, aby wybrać grupę docelową dla kampanii.

Pracownik pomaga wysłać listy z podziękowaniami do wszystkich kontaktów, którzy zostawili swoje wizytówki pracownikom na stoisku, a na koniec kierownik rejestruje wszystkie odpowiedzi otrzymane od potencjalnych nabywców.

Konfigurowanie kampanii

Gdy tylko pracownik wprowadzi wizytówki otrzymane na targach, kierownik marketingu konfiguruje kartotekę kampanii w celu zarządzania działaniami związanymi z kampanią.

Aby skonfigurować kampanię

Wybierz Szukaj (Alt+Q) w prawym górnym rogu, wprowadź Kampanie, a następnie wybierz powiązane łącze.
Wybierz akcję Nowy, aby utworzyć nową kampanię. Na karcie kampanii wybierz Enter, aby automatycznie wstawić numer kampanii.
W polu Opis wprowadź opis kampanii, na przykład Targi Office Futurus.
Wybierz pole Kod statusu i wybierz kod statusu „1-PLAN".
Wypełnij odpowiednio pola Data początkowa i Data końcowa kampanii.

Wybieranie grupy docelowej

Menedżer marketingu tworzy segment, aby wybrać kontakty, z którymi chce współpracować.

Podczas tworzenia segmentu można używać różnych kryteriów do wybierania kontaktów, które muszą być celami segmentu. Na przykład można wybrać osoby kontaktowe pracujące u nabywcy lub potencjalnego nabywcy, które są odpowiedzialne za zakupy w swojej firmie. Filtry służą do dodawania kontaktów zgodnie z kryteriami, które najlepiej odpowiadają celom. Na przykład można filtrować według stanowiska osoby kontaktowej, relacji biznesowej lub branży firmy kontaktowej. W tym przewodniku użyjemy filtru Stanowisko do wyboru kontaktów.

Aby utworzyć segment z odpowiednimi kontaktami

Wybierz akcję Nawiguj, a następnie wybierz Segmenty.
Wybierz akcję Nowy, aby utworzyć nowy segment. Na karcie segmentu wybierz Enter, aby automatycznie wstawić numer segmentu.
Na skróconej karcie Ogólne, w polu Opis wprowadź na przykład Odwiedzający targi Office Futurus.
Wybierz akcję Dodaj kontakty, aby otworzyć filtr Dodaj kontakty.
Przewiń w dół do skróconej karty Stanowisko kontaktu, wybierz filtr Zakupy jako Kod stanowiska i wybierz przycisk OK.

Strona Segment zawiera teraz listę kontaktów na podstawie wprowadzonego filtru. Na skróconej karcie Ogólne, w polu Liczba wierszy można na pierwszy rzut oka zobaczyć liczbę kontaktów spełniających te kryteria.

Uwaga

Kryteria segmentacji można zapisać w celu ponownego wykorzystania na późniejszym etapie.

Aby zapisać kryteria segmentacji

Na stronie Segment wybierz Akcje.
Wybierz Funkcje, następnie Segment, a następnie wybierz akcję Zapisz kryteria.
Na stronie Zapisz kryteria segmentu wprowadź kod segmentu. W polu Opis wprowadź opis kryteriów segmentu.
Wybierz przycisk OK.

Eksploracja danych

Menedżer marketingu dokładniej przygląda się segmentowanej liście kontaktów i stwierdza, że lista jest zbyt duża. Menedżer postanawia zmniejszyć listę na podstawie rzeczywistych i potencjalnych nabywców, aby skupić się na właściwej grupie docelowej. Ten proces udoskonalania i redukowania danych jest również nazywany eksploracją danych.

Aby usunąć kontakty z segmentu

Na stronie Segment wybierz Akcje.
Na pasku menu poniżej wybierz Funkcje, wybierz Kontakty, a następnie wybierz Zmniejsz kontakty.

Spowoduje to otwarcie okna dialogowego Usuń kontakty — Zmniejsz.
4. Na skróconej karcie Relacja biznesowa kontaktu wybierz filtr CUST jako Kod relacji biznesowej i wybierz przycisk OK.

Strona Segment zawiera teraz zredukowaną listę kontaktów, a w polu Liczba wierszy można zobaczyć liczbę kontaktów, które teraz spełniają te nowe kryteria.

Uwaga

Jeśli musisz cofnąć usunięcie grupy kontaktów, możesz to zrobić za pomocą funkcji Wróć. Innymi słowy, możesz cofnąć ostatnią segmentację.

Aby przywrócić usunięte kontakty

Na stronie Segment wybierz akcję Segment.
Wybierz akcję Wróć.

Kontakty, które zostały usunięte, są ponownie dodawane do listy kontaktów.

Łączenie segmentu z kampanią

Menedżer marketingu postanawia, że zredukowana lista jest ostateczną listą kontaktów, które mają być częścią kampanii. W związku z tym łączy ten segment z kampanią targów FUTURUS.

Aby połączyć segment z kampanią

Na stronie Segment, na skróconej karcie Kampania wybierz pole Nr kampanii, aby wybrać kampanię, do której ma być dołączony segment, na przykład CP0001.
Wybierz Tak.
Ponieważ ten segment jest celem kampanii, zaznacz pole wyboru Cel kampanii i wybierz Tak.

Wysyłanie listów i wiadomości e-mail do kontaktów

Pracownik marketingu pomaga menedżerowi marketingu wysłać korespondencję do potencjalnych nabywców, w której dziękuje im za odwiedzenie targów.

Aby użyć segmentu do wysłania listu do kontaktu

Uwaga

W tej procedurze należy dołączyć dokument programu Word. Załączniki można dodawać w dowolnym języku.

Uwaga

W razie potrzeby kliknij ikonę Ołówek edycji, aby otworzyć stronę w trybie edycji.

Otwórz kartę Segment dla Odwiedzających targi FUTURUS.
Na skróconej karcie Interakcja, w polu Kod szablonu interakcji wybierz kod szablonu listu biznesowego BUS i wybierz Tak.
Wybierz pole Kod języka (domyślny), aby otworzyć stronę Języki interakcji segmentu. Wybierz Kod języka, a następnie wybierz przycisk OK.
Upewnij się, że pole Typ korespondencji (domyślny) jest ustawione na Wydruk.
W polu Załącznik wybierz pole Wielokropek. Spowoduje to otwarcie okna dialogowego Importuj załącznik.
1. Wybierz przycisk Wybierz, aby wybrać plik.
2. Znajdź plik i wybierz przycisk Otwórz, aby go załączyć.
W polu Temat (Domyślny) wprowadź następujący przykładowy tekst: Dziękujemy za odwiedzenie targów. Naciśnij klawisz Tab, aby opuścić pole, i wybierz przycisk Tak.
Przesuń przełącznik Wysyłaj dokumenty Word jako załączniki na włączony i wybierz przycisk Tak.
Wybierz akcję Rejestruj. W wyskakującym oknie Rejestruj segment włącz: Utwórz segment dodatkowy
Wybierz przycisk OK, aby uruchomić zadanie wsadowe Rejestruj segment.

Załączniki są wysyłane. Po zakończeniu procesu wybierz przycisk OK dla komunikatu informującego, że segment został zarejestrowany.

Listy są automatycznie drukowane, a segment jest rejestrowany. Ponieważ segment został zarejestrowany, nie znajduje się już na liście segmentów, ale został przeniesiony na listę zarejestrowanych segmentów. Aby wyświetlić tę listę, Wybierz Szukaj (Alt+Q) w prawym górnym rogu, wprowadź Zarejestrowane segmenty, a następnie wybierz powiązany link.

Po zarejestrowaniu segmentu każdy wysłany list jest rejestrowany jako interakcja, którą można wyświetlić w dzienniku.

Wybierz Szukaj (Alt+Q) w prawym górnym rogu, wprowadź Zapisy dziennika interakcji, a następnie wybierz powiązany link. Istnieje zapis dla każdego wysłanego listu.

Aby wysłać wiadomość e-mail do kontaktu

Na skróconej karcie Interakcja w polu Kod szablonu interakcji wybierz szablon List biznesowy, kod BUS.
W polu Temat (Domyślny) wprowadź następujący przykładowy tekst: Dziękujemy za odwiedzenie targów.
W polu Typ korespondencji wybierz E-mail.
Określ ustawienia języka i załącz dokument Word, tak jak w poprzedniej procedurze.
Wybierz akcję Rejestruj. Zostanie otwarta strona Rejestruj segment.
Zaznacz pole wyboru Wyślij załączniki, aby załączniki zostały wysłane pocztą e-mail.
Zaznacz pole wyboru Utwórz segment dodatkowy.
Wybierz przycisk OK.

Listy są automatycznie wysyłane pocztą e-mail, a segment jest rejestrowany. Ponieważ segment został zarejestrowany, nie znajduje się już na liście segmentów, ale jest zapisany na liście zarejestrowanych segmentów. Aby wyświetlić tę listę, Wybierz Szukaj (Alt+Q) w prawym górnym rogu, wprowadź Zarejestrowane segmenty, a następnie wybierz powiązany link.

Rejestrowanie odpowiedzi na kampanię

W ciągu następnych kilku tygodni potencjalni nabywcy odpowiadają na list. Menedżer ds. marketingu chce śledzić odpowiedzi i rejestrować te interakcje.

W tym celu skonfiguruj segment dla kontaktów, które odpowiedziały na list.

Aby zarejestrować odpowiedzi na kampanię

Na stronie Segment na skróconej karcie Interakcja wybierz pole Kod szablonu interakcji.

Nie istnieje szablon interakcji do rejestrowania odpowiedzi na kampanie. Dlatego utwórz nowy szablon.

Z listy rozwijanej Szablony interakcji wybierz akcję Nowy.
W polu Kod wprowadź RESP, a w polu Opis wprowadź Odpowiedzi na kampanię.
Wybierz przycisk OK.
Wybierz Tak, aby potwierdzić, że chcesz zastosować ten kod szablonu interakcji do wszystkich wierszy segmentu.
Na skróconej karcie Kampania wybierz pole Odpowiedź na kampanię. Wybierz Tak, aby potwierdzić komunikat Zmodyfikowano odpowiedź na kampanię.
Na stronie Segment wybierz akcję Rejestruj.
Na stronie Rejestruj segment wyczyść pole wyboru Wyślij załączniki. Następnie wybierz przycisk OK, aby potwierdzić komunikat, że segment został zarejestrowany.

Powiązane informacje

Zarządzanie relacjami
Przewodniki po procesach biznesowych
Praca z Business Central

Znajdź bezpłatne moduły e-learningowe dla Business Central tutaj