© navision.pl | Opracowano na podstawie: Microsoft Learn (CC BY 4.0)

Sprzedaż

Tworzysz fakturę sprzedaży lub zamówienie sprzedaży, aby zarejestrować umowę z nabywcą na sprzedaż określonych produktów na określonych warunkach dostawy i płatności.

Musisz używać zamówień sprzedaży, jeśli proces sprzedaży wymaga wysyłki części ilości zamówienia, na przykład dlatego, że pełna ilość nie jest dostępna od razu. Jeśli sprzedajesz zapasy, dostarczając je bezpośrednio od dostawcy do nabywcy w formie wysyłki bezpośredniej, również musisz używać zamówień sprzedaży. Pod wszystkimi innymi względami zamówienia sprzedaży działają tak samo jak faktury sprzedaży. W przypadku zamówień sprzedaży można również używać funkcji obiecywania zamówień do komunikowania nabywcom określonych dat dostawy.

Możesz negocjować z nabywcą, tworząc najpierw ofertę sprzedaży, którą można przekształcić w fakturę sprzedaży lub zamówienie sprzedaży po uzgodnieniu sprzedaży. Po potwierdzeniu umowy przez nabywcę można wysłać potwierdzenie zamówienia, aby zarejestrować zobowiązanie do dostarczenia produktów zgodnie z ustaleniami.

Możesz łatwo skorygować lub anulować zaksięgowaną fakturę sprzedaży, zanim nabywca ją opłaci. Na przykład, aby poprawić błąd literowy lub jeśli nabywca zażąda zmiany na wczesnym etapie procesu zamówienia. Jeśli zaksięgowana faktura sprzedaży została opłacona, musisz utworzyć fakturę korygującą sprzedaży lub zamówienie zwrotu sprzedaży, aby wycofać sprzedaż.

Dobre praktyki sprzedaży i marketingu polegają na podejmowaniu najlepszych decyzji w odpowiednim czasie. Funkcjonalność marketingowa w Business Central zapewnia precyzyjny i aktualny przegląd informacji kontaktowych, dzięki czemu można efektywniej obsługiwać potencjalnych nabywców i zwiększać satysfakcję klientów. Dowiedz się więcej w Zarządzanie relacjami.

Jeśli używasz Microsoft Dynamics 365 Sales do angażowania klientów, możesz korzystać z bezproblemowej integracji w procesie od potencjalnego klienta do płatności, używając Business Central do działań zapleczowych. Na przykład do przetwarzania zamówień, zarządzania zapasami i prowadzenia finansów. Dowiedz się więcej w Zarządzanie nabywcami przy użyciu Dynamics 365 Sales.

W środowiskach biznesowych, w których nabywca musi zapłacić przed dostarczeniem produktów, jak w handlu detalicznym, musisz poczekać na otrzymanie płatności przed dostarczeniem produktów. W większości przypadków przetwarzasz płatności przychodzące kilka tygodni po dostawie, stosując płatności do powiązanych zaksięgowanych, nieopłaconych faktur sprzedaży. Dowiedz się więcej w Uzgadnianie płatności przy użyciu automatycznego stosowania.

Dokumenty sprzedaży można wysyłać jako pliki PDF dołączone do wiadomości e-mail. Treść wiadomości e-mail zawiera wyciąg z dokumentu sprzedaży, taki jak produkty, łączna kwota i łącze do witryny PayPal. Dowiedz się więcej w Wysyłanie dokumentów i wiadomości e-mail.

We wszystkich procesach sprzedaży można włączyć przepływ pracy zatwierdzania. Na przykład przepływ pracy zatwierdzania może wymagać, aby menedżer zatwierdzał duże transakcje sprzedaży dla określonych nabywców. Dowiedz się więcej w Używanie przepływów pracy zatwierdzania.

Poniższe sekcje opisują sekwencję zadań z łączami do artykułów, które je omawiają.

Wprowadzenie do funkcji sprzedaży

Zanim zaczniesz sprzedawać, określ sposób zarządzania procesami sprzedaży w firmie.

Aby...	Przejdź do...
Utwórz kartę nabywcy dla każdego nabywcy, któremu sprzedajesz.	Rejestrowanie nowych nabywców poprzez tworzenie Kartoteki nabywcy
Skonfiguruj sposób prowadzenia sprzedaży, taki jak ceny i rabaty, grupy cenowe i rabatowe nabywców, sprzedawcy, metody wysyłki i spedytorzy.	Przegląd zadań konfigurowania procesów sprzedaży

Analiza sprzedaży

W tej sekcji opisano narzędzia analityczne, których można używać do uzyskiwania szczegółowych informacji o danych sprzedaży.

Aby...	Przejdź do...
Zapoznaj się z omówieniem możliwości analizy danych sprzedaży.	Analiza sprzedaży
Analizuj i monitoruj wskaźniki KPI sprzedaży za pomocą aplikacji Power BI Sales.	Aplikacja Power BI Sales
Wykonuj analizę ad hoc danych sprzedaży bezpośrednio na stronach list i w zapytaniach.	Analiza ad-hoc danych sprzedaży
Przeglądaj wbudowane raporty sprzedaży.	Przegląd raportów sprzedaży

Od oferty przez zamówienie do faktury sprzedaży

W poniższej tabeli opisano sposób korzystania z prostych procesów sprzedaży.

Aby...	Przejdź do...
Utwórz ofertę sprzedaży, aby zaoferować produkty na negocjowalnych warunkach przed przekształceniem oferty w fakturę sprzedaży.	Tworzenie ofert sprzedaży
Przetwórz zamówienie sprzedaży (może z częściową wysyłką lub przy użyciu wysyłki bezpośredniej).	Tworzenie zamówienia sprzedaży nabywcy i sprzedaż produktów
Utwórz fakturę sprzedaży, aby zarejestrować umowę z nabywcą dotyczącą sprzedaży określonych produktów na określonych warunkach dostawy i płatności.	Fakturowanie sprzedaży
Poznaj, co dzieje się podczas księgowania dokumentów sprzedaży.	Księgowanie dokumentów sprzedaży

Jeśli potrzebujesz bardziej złożonych procesów sprzedaży, poniższa tabela zawiera artykuły wyjaśniające, co można zrobić za pomocą Business Central.

Aby...	Przejdź do...
Zrealizuj zamówienie sprzedaży przy użyciu wielu częściowych wysyłek.	Przetwarzanie wysyłek częściowych
Skonfiguruj standardowe wiersze sprzedaży lub zakupu, które można szybko wstawiać do dokumentów, na przykład w przypadku cyklicznych zamówień uzupełniających.	Standardowe cykliczne wiersze sprzedaży
Zarządzaj zobowiązaniem nabywcy do zakupu dużych ilości dostarczanych w kilku wysyłkach w czasie.	Praca z zamówieniami zbiorczymi sprzedaży lub zakupu
Wystaw nabywcy jedną fakturę za wiele wysyłek, łącząc wysyłki na jednej fakturze.	Jak łączyć wysyłki na jednej fakturze
Sprzedawaj elementy montażowe, które nie są obecnie dostępne, tworząc powiązane zlecenie montażu. Zlecenie montażu może dostarczyć pełną lub częściową ilość dla zamówienia sprzedaży.	Sprzedaż zapasów montowanych na zamówienie

Pobieranie i wysyłka

Poniższa tabela opisuje, jak pobierać zapasy dla zamówienia sprzedaży i wysyłać je do nabywcy.

Aby...	Przejdź do...
Przygotuj się do pobrania zapasów do wysyłki.	Drukowanie listy pobrań z zapasów z zamówienia sprzedaży
Połącz zamówienie sprzedaży z zamówieniem zakupu, aby sprzedać element wysyłki bezpośredniej dostarczany bezpośrednio od dostawcy do nabywcy.	Tworzenie wysyłek bezpośrednich
Zleć wysyłkę zapasu katalogowego od dostawcy do magazynu, aby można było wysłać go do nabywcy.	Jak tworzyć zamówienia specjalne
Informuj nabywców o datach dostawy zamówień, obliczając datę dostępności wg zapasów lub datę możliwości wykonania.	Obliczanie dat zatwierdzenia zamówień
Dowiedz się, jak śledzić paczkę z zaksięgowanej wysyłki sprzedaży.	Śledzenie przesyłek

Anulowane zamówienia, zwroty kosztów i zwroty towarów

Poniższa tabela opisuje, jak postępować z anulowanymi zamówieniami, zwrotami pieniędzy i zwrotami towarów.

Aby...	Przejdź do...
Wykonaj akcję na niezapłaconej zaksięgowanej fakturze sprzedaży, aby automatycznie utworzyć fakturę korygującą i anulować fakturę sprzedaży lub utworzyć ją ponownie w celu wprowadzenia poprawek.	Korygowanie lub anulowanie zaksięgowanej faktury sprzedaży
Utwórz fakturę korygującą sprzedaży, aby cofnąć określoną zaksięgowaną fakturę sprzedaży i odzwierciedlić produkty zwracane przez nabywcę oraz kwotę zwrotu.	Przetwarzanie zwrotów sprzedaży lub anulowań

Inne procesy w sprzedaży

Poniższa tabela opisuje, jak postępować z innymi procesami sprzedaży.

Aby...	Przejdź do...
Rozwiąż problem, gdy istnieją dwa lub więcej rekordów dla tego samego nabywcy.	Scalanie zduplikowanych rekordów nabywców lub dostawców

Powiązane informacje

Przegląd zadań konfigurowania procesów sprzedaży
Rejestrowanie nowych nabywców poprzez tworzenie Kartoteki nabywcy
Analiza sprzedaży
Przegląd zadań dotyczących zarządzania należnościami
Praca z Business Central
Korzystanie z ogólnych funkcji w różnych obszarach biznesowych

Rozpocznij bezpłatny okres próbny!

Znajdź bezpłatne moduły e-learningowe dla Business Central tutaj