© navision.pl | Opracowano na podstawie: Microsoft Learn (CC BY 4.0)
Zarządzanie kontaktami
Pracownicy w firmie regularnie spotykają potencjalnych partnerów biznesowych, którzy mogą przekształcić się w formalne relacje. Możesz rejestrować szczegóły dotyczące kontaktów zewnętrznych, aby komunikacja była skuteczniejsza i łatwiej było je przekształcić w formalne relacje z nabywcami, dostawcami lub bankami.
Używaj listy Kontakty do zarządzania kontaktami. Stamtąd możesz tworzyć szanse sprzedaży i zarządzać innymi interakcjami z poszczególnymi kontaktami. Możesz również przeglądać statystyki dotyczące kontaktu oraz uzyskać dostęp do różnych raportów. Dowiedz się więcej na stronie Sortowanie, wyszukiwanie i filtrowanie danych na listach, w raportach lub XMLportach.
W poniższej tabeli opisano sekwencję zadań z łączami do artykułów, które je opisują.
| To | Przejdź do |
|---|---|
| Skonfiguruj zarządzanie kontaktami przed utworzeniem kontaktów. | Konfigurowanie informacji dla kontaktów |
| Utwórz kartę kontaktu dla każdej nowej osoby lub firmy, z którą współpracujesz, takiej jak nabywca lub dostawca. | Tworzenie kontaktów biznesowych |
| Skonfiguruj kwestionariusze profilu do używania podczas wprowadzania informacji o profilach kontaktów. | Używanie profili do klasyfikowania kontaktów |
| Rozwiąż niejasności, gdy istnieją dwa lub więcej rekordów dla tego samego kontaktu. | Scalanie zduplikowanych rekordów nabywców lub dostawców |
Powiązane informacje
Zarządzanie szansami sprzedaży i potencjalnymi klientami
Sortowanie, wyszukiwanie i filtrowanie danych na listach, w raportach lub XMLportach
Praca z Business Central
Znajdź bezpłatne moduły e-learningowe dla Business Central tutaj