© navision.pl | Opracowano na podstawie: Microsoft Learn (CC BY 4.0)

Tworzenie ofert sprzedaży

Tworzysz ofertę sprzedaży, aby zarejestrować swoją propozycję dla nabywcy lub potencjalnego klienta dotyczącą sprzedaży określonych produktów na określonych warunkach dostawy i płatności. Możesz wysłać ofertę sprzedaży do nabywcy, aby przekazać propozycję. Możesz wysłać dokument e-mailem jako załącznik PDF. Możesz również mieć treść wiadomości e-mail wstępnie wypełnioną podsumowaniem oferty. Aby dowiedzieć się więcej, przejdź do artykułu Wysyłanie dokumentów i wiadomości e-mail.

Podczas negocjacji z nabywcą lub potencjalnym klientem możesz zmieniać i ponownie wysyłać ofertę sprzedaży tyle razy, ile potrzeba. Gdy nabywca zaakceptuje ofertę, przekształcasz ofertę sprzedaży w fakturę sprzedaży lub zamówienie sprzedaży, w którym przetwarzasz sprzedaż. Aby dowiedzieć się więcej, przejdź do artykułu Fakturowanie sprzedaży lub Tworzenie zamówienia sprzedaży nabywcy i sprzedaż produktów.

W większości przypadków wysyłasz oferty sprzedaży do potencjalnych nabywców. Często masz osobę kontaktową, z którą negocjujesz. Jeśli zaakceptują Twoją ofertę, przekształcasz ofertę sprzedaży w zamówienie i rejestrujesz potencjalnego klienta jako nabywcę w Business Central. W poniższej procedurze skupiamy się na kontaktach, ale możesz również wysyłać oferty do istniejących nabywców.

Porada

Możesz użyć agenta zamówień sprzedaży w Business Central, aby przyspieszyć przepływ pracy od oferty do zamówienia. Agent może zautomatyzować proces tworzenia ofert na podstawie żądań otrzymanych pocztą e-mail od nabywców. Gdy agent zajmuje się dokumentacją, możesz skupić się na innych zadaniach, takich jak pozyskiwanie nowych potencjalnych klientów. Aby dowiedzieć się więcej, przejdź do artykułu Przetwarzanie ofert sprzedaży i zamówień za pomocą agenta zamówień sprzedaży.

Aby utworzyć ofertę sprzedaży

1. Wybierz Szukaj (Alt+Q) w prawym górnym rogu, wprowadź Oferty sprzedaży, a następnie wybierz powiązane łącze.

2. Określ kontakt lub nabywcę, do którego chcesz wysłać ofertę sprzedaży.

   • Jeśli oferta sprzedaży jest przeznaczona dla istniejącego kontaktu, określ nazwę w polu Nr kontaktu.

     Jeśli oferta sprzedaży jest przeznaczona dla istniejącego nabywcy, określ nabywcę w polu Nabywca. - Jeśli kontakt nie jest zarejestrowany, wykonaj następujące kroki:

     1. W polu Nr kontaktu wybierz przycisk .
     2. W oknie dialogowym dotyczącym wybierania kontaktu wybierz akcję Nowy, a następnie wypełnij odpowiednie pola. Najedź kursorem na pole, aby przeczytać krótki opis. Aby dowiedzieć się więcej, przejdź do artykułu Tworzenie kontaktów biznesowych.
     3. Po wypełnieniu karty kontaktu wybierz nowy kontakt na liście kontaktów, a następnie wybierz OK, aby powrócić do oferty sprzedaży.

     Kilka pól w ofercie sprzedaży jest teraz wypełnionych informacjami określonymi na nowej karcie kontaktu.

Uwaga

Aby poprawnie obliczyć podatki i ceny dla oferty, musisz wybrać odpowiedni szablon nabywcy w polu Kod szablonu nabywcy. Szablon jest używany do przekształcenia kontaktu w nabywcę podczas przekształcania oferty w zamówienie sprzedaży lub fakturę. - Jeśli oferta jest przeznaczona dla nowego nabywcy, musisz dodać nabywcę. Aby dowiedzieć się więcej, przejdź do artykułu Rejestrowanie nowych nabywców poprzez tworzenie Kartoteki nabywcy.

1. W razie potrzeby wypełnij pozostałe pola na stronie Oferta sprzedaży. Najedź kursorem na pole, aby przeczytać krótki opis.

   Teraz możesz wypełnić wiersze sprzedaży dla produktów, które sprzedajesz, lub dla dowolnej transakcji z nabywcą lub potencjalnym klientem, którą chcesz zarejestrować na koncie K/G.

   Jeśli skonfigurujesz cykliczne wiersze sprzedaży dla nabywcy, takie jak miesięczne zamówienie uzupełniające, możesz wstawić te wiersze do zamówienia, wybierając akcję Pobierz cykliczne wiersze sprzedaży.

2. Na skróconej karcie Wiersze w polu Typ wybierz typ produktu, opłaty lub transakcji do zaksięgowania dla nabywcy w wierszu sprzedaży.

3. W polu Nr wybierz rekord do zaksięgowania zgodnie z wartością w polu Typ.

   Pole Nr pozostawiasz puste w następujących przypadkach: - Jeśli wiersz jest przeznaczony na komentarz. Wpisz komentarz w polu Opis. - Jeśli wiersz dotyczy pozycji katalogowej. Wybierz akcję Wybierz pozycje katalogowe. Aby dowiedzieć się więcej, przejdź do artykułu Tworzenie i zarządzanie zapasami katalogowymi.

4. W polu Ilość wprowadź liczbę jednostek produktu, opłaty lub transakcji, które wiersz rejestruje dla nabywcy.

Uwaga

Jeśli zapas jest typu Usługa lub pole Typ zawiera Zasób, ilość jest jednostką czasu, taką jak godziny, zgodnie ze wskazaniem w polu Kod jednostki miary w wierszu. Aby dowiedzieć się więcej, przejdź do artykułu Konfigurowanie jednostek miary zapasów

Wartość w polu Kwota wiersza jest obliczana jako Cena jednostkowa x Ilość.

Ceny i kwoty wierszy są z podatkiem od sprzedaży lub bez niego, w zależności od tego, co wybrano w polu Ceny zawierają podatek na karcie nabywcy.

1. Jeśli chcesz udzielić rabatu, wprowadź wartość procentową w polu Rabat wiersza %. Wartość w polu Kwota wiersza zostanie odpowiednio zaktualizowana.

   Jeśli specjalne ceny zapasów są skonfigurowane na skróconej karcie Ceny sprzedaży i rabaty wiersza sprzedaży na karcie nabywcy lub zapasu, cena i kwota w wierszu sprzedaży są automatycznie aktualizowane, gdy kryterium cenowe jest spełnione. Aby dowiedzieć się więcej, przejdź do artykułu Rejestrowanie specjalnych cen sprzedaży i rabatów.
   8. Powtórz kroki od 4 do 7 dla każdego produktu, który chcesz zaoferować kontaktowi.

   Sumy pod wierszami są automatycznie obliczane podczas tworzenia lub modyfikowania wierszy.
   9. W polu Kwota rabatu fakturowego wprowadź kwotę, która powinna zostać odjęta od wartości wyświetlanej w polu Suma z podatkiem.

   Jeśli skonfigurowano rabaty fakturowe dla nabywcy, określona wartość procentowa jest automatycznie wstawiana w polu % rabatu fakturowego, gdy spełnione są kryteria. Powiązana kwota jest wstawiana w polu Kwota rabatu faktury bez podatku. Aby dowiedzieć się więcej, przejdź do artykułu Rejestrowanie specjalnych cen sprzedaży i rabatów.

Porada

Aby pole Data ważności oferty było wypełniane automatycznie liczbą dni po utworzeniu oferty, można wprowadzić formułę daty w polu Obliczanie ważności oferty na stronie Ustawienia sprzedaży i należności. Aby dowiedzieć się więcej o formułach dat, przejdź do .

1. Po wypełnieniu wierszy oferty sprzedaży wybierz akcję Wyślij pocztą e-mail.
2. Na stronie Wyślij e-mail wypełnij pozostałe pola i przejrzyj dołączoną ofertę sprzedaży. Aby dowiedzieć się więcej, przejdź do artykułu Wysyłanie dokumentów i wiadomości e-mail.

3. Jeśli kontakt zaakceptuje ofertę, wybierz akcję Utwórz zamówienie.

   Alternatywnie, jeśli Twoja organizacja preferuje ten proces, wybierz akcję Utwórz fakturę.

Uwaga

• If you added a customer in step 2, confirm the conversion of the quote to an order.
• If you added a contact from a prospective customer in step 2, take the following steps:
• Convert the contact or prospect to a customer by choosing one of contact conversion templates. To learn more, go to Tworzenie kontaktów biznesowych.
• Confirm the conversion of the quote to an order.

Konwersja usuwa ofertę sprzedaży z bazy danych. Na podstawie informacji z oferty sprzedaży tworzona jest faktura sprzedaży lub zamówienie sprzedaży, dzięki czemu można przetworzyć sprzedaż. Pole Nr oferty na fakturze sprzedaży lub zamówieniu sprzedaży zawiera identyfikator oferty sprzedaży, z której zostało utworzone. Aby dowiedzieć się więcej, przejdź do artykułu Fakturowanie sprzedaży lub Tworzenie zamówienia sprzedaży nabywcy i sprzedaż produktów.

Numer dokumentu zewnętrznego

W dokumentach sprzedaży i dziennikach można określić numer dokumentu odnoszący się do systemu numeracji nabywcy. Użyj tego pola, aby zapisać numer, który nabywca przypisał do zamówienia, faktury lub faktury korygującej. Możesz później użyć tego numeru, jeśli z jakiegoś powodu będziesz musiał wyszukać zaksięgowany zapis przy użyciu tego numeru.

Pole Nr dok. zewn. obowiązkowy na stronie Ustawienia sprzedaży i należności określa, czy wprowadzenie numeru dokumentu zewnętrznego jest obowiązkowe w polu Nr dokumentu zewnętrznego w nagłówku sprzedaży oraz w polu Nr dokumentu zewnętrznego w wierszu dziennika głównego.

Jeśli zaznaczysz to pole, nie będzie możliwe zaksięgowanie faktury lub wiersza dziennika głównego bez numeru dokumentu zewnętrznego.

Numer dokumentu zewnętrznego jest zawarty w zaksięgowanych dokumentach, gdzie można wyszukiwać według odpowiedniego numeru. Można również wyszukiwać przy użyciu numeru dokumentu zewnętrznego podczas nawigowania po zapisach księgi nabywców.

Innym sposobem obsługi numerów dokumentów zewnętrznych jest użycie pola Twoja referencja. Jeśli użyjesz pola Twoja referencja, numer zostanie zawarty w zaksięgowanych dokumentach i możesz go wyszukiwać w taki sam sposób, jak wartości z pól Nr dokumentu zewnętrznego. Jednak to pole nie jest dostępne w wierszach dziennika.

Powiązane informacje

Omówienie zadań zarządzania sprzedażą
Przegląd zadań konfigurowania procesów sprzedaży
Wysyłanie dokumentów i wiadomości e-mail
Archiwizowanie dokumentów sprzedaży, zakupu, projektu i serwisu
Praca z Business Central

Znajdź bezpłatne moduły e-learningowe dla Business Central tutaj