Przejdź do treści

© navision.pl | Opracowano na podstawie: Microsoft Learn (CC BY 4.0)

Konfigurowanie cykli sprzedaży szans i etapów cyklu

Przed rozpoczęciem korzystania z szans sprzedaży należy skonfigurować cykle sprzedaży i etapy cyklu sprzedaży. Cykl sprzedaży składa się z serii etapów, które przechodzą od pierwszego kontaktu do zamknięcia sprzedaży. Dla każdego etapu określasz wymagania, które muszą być spełnione, takie jak wymaganie oferty sprzedaży, zanim szansa sprzedaży może przejść do następnego etapu. Możesz również określić, czy etap może być pominięty. Możesz skonfigurować tyle cykli sprzedaży, ile potrzebujesz. W ramach cyklu sprzedaży możesz skonfigurować tyle etapów, ile jest niezbędnych.

Aby korzystać z cykli sprzedaży szans, należy skonfigurować cykl sprzedaży, zdefiniować różne etapy cyklu, a następnie przypisać cykl do szans sprzedaży. Przypisanie odpowiednich działań lub zadań do szansy sprzedaży może również stanowić część konfigurowania cyklu sprzedaży.

W tym artykule opisano również sposób konfigurowania zadań i działań oraz sposób przypisywania zadań do działań. Więcej informacji znajdziesz w sekcji Konfigurowanie cykli sprzedaży szans i etapów cyklu.

Konfigurowanie kodów cyklu sprzedaży szans

  1. Wybierz Szukaj (Alt+Q) Szukaj w prawym górnym rogu, wprowadź Cykle sprzedaży, a następnie wybierz powiązane łącze. Zostanie otwarta strona Cykle sprzedaży z listą wszystkich istniejących cykli sprzedaży.
  2. Wybierz akcję Nowy i wypełnij wymagane pola. Najedź kursorem na pole, aby przeczytać krótki opis.

Powtórz te kroki, aby skonfigurować tyle cykli sprzedaży, ile chcesz. Po skonfigurowaniu cykli sprzedaży szans możesz chcieć skonfigurować różne etapy w ramach każdego cyklu.

Definiowanie etapów cyklu sprzedaży szans sprzedaży

  1. Na stronie Cykle sprzedaży wybierz cykl sprzedaży szans sprzedaży, dla którego chcesz skonfigurować etapy, a następnie wybierz akcję Etapy. Zostanie otwarta strona Etapy cyklu sprzedaży.
  2. Wybierz akcję Nowy, aby wprowadzić nowy etap w cyklu sprzedaży.

Powtórz te kroki, aby skonfigurować dowolną liczbę etapów w cyklu sprzedaży.

Przypisywanie cykli etapów do szans sprzedaży

Po dodaniu cyklu etapów szans sprzedaży możesz zacząć dodawać szanse sprzedaży, a następnie przypisać cykl etapów do szans sprzedaży, ustawiając pole Kod cyklu sprzedaży. Dowiedz się więcej w artykule Tworzenie szans sprzedaży.

Konfigurowanie działań z zadaniami

W działaniach można łączyć wiele zadań, takich jak zadania reprezentujące poszczególne kroki. Zadania w działaniach są ze sobą powiązane za pomocą formuły daty. Działania można przypisywać do szans sprzedaży, sprzedawców lub kontaktów.

  1. Wybierz Szukaj (Alt+Q) Szukaj w prawym górnym rogu, wprowadź Działania, a następnie wybierz powiązane łącze.
  2. Wybierz akcję Nowy i wypełnij pola zgodnie z potrzebami. Najedź kursorem na pole, aby przeczytać krótki opis.
  3. Na skróconej karcie Wiersze wypełnij pola zgodnie z potrzebami, aby zdefiniować jedno lub więcej zadań w działaniu.

Przypisywanie zadań lub działań zadań do szans sprzedaży

Po skonfigurowaniu zadania można je przypisać do szansy sprzedaży, co spowoduje również przypisanie działania, do którego należy to zadanie.

Uwaga

Nie można tworzyć zadań typu Spotkanie w wersji online Business Central. Ta funkcja wymaga dostępu do wdrożenia lokalnego.

Poniższa procedura opisuje sposób przypisywania zadań działań do szans sprzedaży. Kroki są podobne podczas przypisywania zadań do sprzedawców i kontaktów.

  1. Wybierz Szukaj (Alt+Q) Szukaj w prawym górnym rogu, wprowadź Szanse sprzedaży, a następnie wybierz powiązane łącze.
  2. Wybierz szansę sprzedaży, a następnie wybierz akcję Zadania.
  3. Na stronie Lista zadań wybierz akcję Utwórz zadanie.
  4. Na stronie Utwórz zadanie wypełnij pola zgodnie z potrzebami. Najedź kursorem na pole, aby przeczytać krótki opis.

Porada

W polu Szansa sprzedaży zadanie jest automatycznie przypisywane do odpowiedniej szansy sprzedaży. 5. Wybierz przycisk OK. 6. Na stronie Lista zadań wybierz nowe zadanie, a następnie wybierz akcję Przypisz działania. 7. Na stronie Przypisz działanie wypełnij pola zgodnie z potrzebami, a następnie wybierz przycisk OK.

Powiązane informacje

Przetwarzanie szans sprzedaży w cyklach sprzedaży
Omówienie zadań zarządzania sprzedażą
Praca z Business Central

Znajdź bezpłatne moduły e-learningowe dla Business Central tutaj