© navision.pl | Opracowano na podstawie: Microsoft Learn (CC BY 4.0)
Przegląd zadań konfiguracji Business Central
Business Central zawiera standardowe konfiguracje dla większości procesów biznesowych, ale możesz zmienić konfigurację, aby dostosować ją do potrzeb swojej organizacji. Artykuły Szybkie wprowadzenie do Business Central pomagają wykonać pierwsze kroki w dostosowywaniu Business Central do własnych potrzeb. Ten artykuł zawiera przegląd sposobów konfigurowania Business Central dla Twojej organizacji.
Na przykład plan kont jest wstępnie wypełniony kontami księgowymi gotowymi do użycia. Możesz zmienić plan kont, aby dostosować go do swoich potrzeb. Dowiedz się więcej w sekcji Finanse.
Niektóre zadania i narzędzia opisane w tym artykule wymagają, abyś był administratorem w swojej subskrypcji Business Central. Dowiedz się więcej w sekcji Zadania administracyjne w Business Central.
Przewodniki konfiguracji wspomaganej
Z menu 
możesz uzyskać dostęp do przewodników konfiguracji wspomaganej, które pomogą Ci skonfigurować określone scenariusze i dodać funkcje do Business Central. Dowiedz się więcej o dostępie do wszystkich stron konfiguracji wspomaganej i ręcznej w sekcji Przygotuj się do prowadzenia działalności.
Uwaga
Lista kontrolna Rozpocznij może pomóc w skonfigurowaniu kluczowych informacji.
Konfigurowanie firm
Business Central organizuje podmioty gospodarcze w firmy. Dla każdej firmy musisz podać pewne szczegóły na stronie Informacje o firmie. Każda firma zawiera również dane konfiguracyjne, które musisz zdefiniować.
| To | Przejdź do |
|---|---|
| Popraw jakość wdrożenia i skróć czas wdrażania, używając narzędzi do konfigurowania nowej firmy. Na przykład możesz używać przewodników konfiguracji wspomaganej, szablonów, arkuszy i kwestionariuszy klientów. | Konfigurowanie firmy za pomocą pakietów konfiguracyjnych |
| Ułatw pracę z wieloma firmami. | Omówienie informacji o firmie |
Konfigurowanie funkcji ogólnych
Oprócz przewodników konfiguracji wspomaganej możesz ręcznie skonfigurować niektóre funkcje ogólne. Poniższa tabela zawiera przykłady.
| To | Przejdź do |
|---|---|
| Skonfiguruj i przypisz kalendarz bazowy do swojej firmy i jej partnerów biznesowych, takich jak nabywcy, dostawcy lub lokalizacje. Business Central używa dni roboczych określonych w kalendarzu do obliczania dat dostawy i przyjęcia w zamówieniach sprzedaży, zamówieniach zakupu, zamówieniach przeniesienia i wierszach zleceń produkcyjnych. | Konfigurowanie kalendarzy bazowych |
| Skonfiguruj unikalne kody identyfikacyjne dla rekordów, takich jak kartoteki, dokumenty i wiersze dzienników, aby śledzić je w systemie. | Tworzenie serii numeracji |
| Uzyskaj dostęp do danych Business Central z urządzenia mobilnego. | Pobieranie Business Central na urządzenie mobilne |
| Skonfiguruj komunikację e-mail przychodzącą i wychodzącą w Business Central. | Konfigurowanie poczty e-mail w Business Central |
| Połącz się z drukarkami obsługującymi chmurę. | Omówienie konfiguracji i zarządzania drukarkami |
| Skonfiguruj domyślne raporty używane do drukowania dokumentów sprzedaży, zakupów i serwisu, takich jak zamówienia, oferty i faktury, oraz określ, który układ jest używany. | Wybór raportów w Business Central |
Konfigurowanie procesów biznesowych
Oprócz przewodników konfiguracji asystowanej możesz ręcznie skonfigurować konkretne procesy biznesowe. Poniższa tabela zawiera przykłady.
| To | Przejdź do |
|---|---|
| Skonfiguruj metody płatności, waluty i plan kont oraz zdefiniuj reguły i wartości domyślne do zarządzania transakcjami finansowymi. | Konfigurowanie procesów finansowych |
| Skonfiguruj własne konta bankowe oraz konta bankowe dostawców i włącz usługi importowania i eksportowania plików bankowych. | Konfigurowanie bankowości |
| Skonfiguruj reguły i wartości definiujące zasady sprzedaży firmy, rejestruj nowych nabywców i określ sposób komunikacji z nabywcami. | Przegląd zadań konfigurowania procesów sprzedaży |
| Skonfiguruj reguły i wartości definiujące zasady zakupów firmy, rejestruj nowych dostawców i ustal priorytety dostawców do przetwarzania płatności. | Przegląd zadań konfiguracji zakupów |
| Skonfiguruj reguły i wartości definiujące zasady magazynowe. Skonfiguruj lokalizacje, jeśli przechowujesz zapasy w wielu magazynach. Kategoryzuj zapasy, aby usprawnić wyszukiwanie i sortowanie. | Konfigurowanie zapasów |
| Skonfiguruj zasoby, arkusze czasu pracy i projekty, aby zarządzać projektami. | Konfigurowanie zasobów, arkuszy czasu pracy i projektów |
| Skonfiguruj sposób ubezpieczania, konserwacji i amortyzacji środków trwałych oraz określ sposób ewidencjonowania kosztów środków trwałych w księgach firmy. | Konfigurowanie środków trwałych |
| Zdefiniuj ogólne reguły i wartości dla procesów magazynowych oraz specyficzną obsługę w każdej lokalizacji. | Konfigurowanie procesów magazynowych |
| Przygotuj produkcyjne zestawienia komponentów (BOM) i marszruty, aby określić sposób wytwarzania produktów końcowych, oraz przygotuj centra maszynowe lub robocze do wykonywania wymaganych operacji. | Konfigurowanie procesów produkcyjnych |
| Określ standardowe usługi, objawy i kody usterek oraz skonfiguruj przedmioty serwisu, zasoby i dokumentację potrzebne do świadczenia usług nabywcom. | Konfigurowanie zarządzania serwisem |
| Zapoznaj się z najlepszymi praktykami konfigurowania zapasów na potrzeby wyceny zapasów i planowania dostaw. | Konfigurowanie złożonych obszarów aplikacji przy użyciu najlepszych praktyk |
Łączenie z innymi produktami Microsoft
Możesz rozszerzyć możliwości Business Central, łącząc się z innymi produktami Microsoft, takimi jak:
- Microsoft Outlook
- Microsoft Teams
- Microsoft Word
- OneDrive
- Power BI
- Power Automate
- Power Apps
- Field Service
- Sprzedaż
| To | Przejdź do |
|---|---|
| Użyj dodatków Business Central do programu Outlook, aby przeglądać dane finansowe dotyczące nabywców i dostawców lub tworzyć i wysyłać dokumenty finansowe, takie jak oferty i faktury. | Pobieranie dodatku Business Central dla programu Outlook |
| Używanie Microsoft Teams z Business Central | Integracja Business Central i Microsoft Teams |
| Używanie Microsoft Word z Business Central | Praca z układami Word |
| Używaj usługi OneDrive z Business Central do przechowywania plików. | Integracja Business Central z OneDrive dla Firm |
| Uzyskaj wgląd w dane Business Central za pomocą Power BI i pakietów zawartości Business Central. | Wprowadzenie do Business Central i Power BI |
| Używaj danych Business Central jako części przepływu pracy w Power Automate. | Używanie przepływów Power Automate w Business Central |
| Udostępnij dane Business Central jako źródło danych w Power Apps. | Używanie danych do tworzenia aplikacji |
| Twórz i zarządzaj zleceniami pracy, śledź postęp zadań serwisowych, przypisuj zasoby i rejestruj szczegóły zużycia. | Integracja z Microsoft Dynamics 365 Field Service |
| Wyświetl informacje w Business Central podczas pracy w Dynamics 365 Sales. | Integracja z Dynamics 365 Sales |
Konfigurowanie aplikacji
Oprócz podstawowych funkcji w Business Central, Microsoft dodaje aplikacje wymienione na stronie Zarządzanie rozszerzeniami. Każda aplikacja udostępnia łącze do uruchomienia strony konfiguracji. Wybierz akcję Konfiguruj, aby rozpocząć.
Możesz również dodać funkcje do Business Central, dodając aplikacje AppSource. Dowiedz się więcej w artykule Dostosowywanie Business Central Online przy użyciu aplikacji.
Migracja danych z innych systemów
Jeśli przeprowadzasz migrację z innych systemów, możesz przenieść informacje, takie jak nabywcy, dostawcy, zapasy i konta bankowe, do Business Central.
| To | Przejdź do |
|---|---|
| Przenieś informacje o nabywcach, dostawcach, zapasach i kontach bankowych z innego systemu do Business Central | Używanie programu Excel do importowania danych. |
| Użyj dedykowanych przewodników migracji QuickBooks. | Przenoszenie danych z aplikacji QuickBooks |
Powiązane informacje
Omówienie informacji o firmie
Zadania administracyjne w Business Central
Finanse
Omówienie zadań zarządzania sprzedażą
Przegląd zadań zarządzania zakupami
Zarządzanie zapasami
Zarządzanie projektami
Zarządzanie środkami trwałymi
Zarządzanie montażem
Wykonywanie produkcji
Zarządzanie działaniami magazynowymi
Praca z Business Central
Tworzenie nowych firm za pomocą przewodnika asystowanej konfiguracji
Przygotuj się do prowadzenia działalności
Szybkie wprowadzenie do Business Central
Rozpocznij bezpłatny okres próbny!
Znajdź bezpłatne moduły e-learningowe dla Business Central tutaj