© navision.pl | Opracowano na podstawie: Microsoft Learn (CC BY 4.0)

Używanie kwestionariuszy profili do klasyfikowania kontaktów biznesowych

Możesz oceniać potencjalnych klientów, aby móc zidentyfikować idealnych potencjalnych klientów, na których należy skoncentrować kampanię sprzedażową. Możesz skonfigurować kwestionariusze profili, które chcesz używać podczas wprowadzania informacji o profilach kontaktów. W każdym kwestionariuszu możesz skonfigurować różne pytania, które zamierzasz zadawać swoim kontaktom. W ten sposób możesz grupować kontakty, aby Twoje kampanie miały większe szanse na dotarcie do właściwych osób na podstawie kryteriów zdefiniowanych w kwestionariuszach.

Dzięki odpowiednim kwestionariuszom możesz oceniać potencjalnych klientów i grupować ich w kategorie. Możesz używać istniejących pytań i odpowiedzi oraz łączyć je z nowymi pytaniami i odpowiedziami, tworząc podstawę oceny. Każda odpowiedź w ocenie ma wartość punktową. W zależności od zakresu ustawionego dla kategorii (Od wartości i Do wartości) system oceny grupuje kontakty w zdefiniowanych kategoriach. Na przykład nabywcy ABC, dostawcy o wysokiej/niskiej lojalności lub potencjalni klienci Platynowi/Złoci/Srebrni.

Możesz również uruchomić kwestionariusz, aby automatycznie odpowiedzieć na niektóre pytania na podstawie danych kontaktu, nabywcy lub dostawcy.

Dodawanie kwestionariusza profilu

1. Wybierz Szukaj (Alt+Q) w prawym górnym rogu, wpisz Konfiguracja kwestionariusza, a następnie wybierz powiązane łącze.
2. Wybierz akcję Nowy.
3. Wypełnij pola zgodnie z potrzebami. Najedź kursorem na pole, aby przeczytać krótki opis.

Dodawanie pytań do kwestionariusza profilu

1. Wybierz odpowiedni kwestionariusz profilu, a następnie wybierz akcję Edytuj konfigurację kwestionariusza.

2. W pierwszym pustym wierszu, w polu Typ, wybierz Pytanie, a następnie wpisz swoje pytanie w polu Opis. Wypełnij pozostałe pola w tym wierszu.

   Opcjonalnie dodaj szczegóły do pytania.

   1. Wybierz wiersz z pytaniem, a następnie wybierz menu Wiersz, a potem wybierz Szczegóły pytania.
   2. Na skróconej karcie Klasyfikacja na stronie Szczegóły pytania profilu zaznacz pole Automatyczna klasyfikacja kontaktów.
   3. W polu Pole klasyfikacji kontaktu wybierz opcję Ocena.
   4. W polu Min. % odpowiedzi na pytania określ procent pytań, na które uczestnik musi odpowiedzieć, aby ta ocena została obliczona. Wartość domyślna to 0.

   5. Na karcie Akcje, w grupie Strona, wybierz Punkty odpowiedzi. Wprowadź punkty, które chcesz przyznać każdej odpowiedzi wymienionej na stronie Punkty odpowiedzi.

      Aby uzyskać przegląd punktów dla każdej odpowiedzi, wybierz akcję Punkty odpowiedzi.

   6. Aby uruchomić aktualizację, wróć do strony Konfiguracja kwestionariusza profilu. W menu Akcje, w grupie Funkcje, wybierz Aktualizuj klasyfikację.

   Na stronie Konfiguracja kwestionariusza profilu liczba kontaktów spełniających te kryteria jest wyświetlana w polu Liczba kontaktów oraz na Kartotece kontaktu każdego kontaktu.

3. W następnym pustym wierszu, w polu Typ, wybierz Odpowiedź, a następnie wpisz swoją odpowiedź w polu Opis.

4. W polu Priorytet wybierz priorytet. W polach Od wartości i Do wartości zdefiniuj zakres punktów. Kontakty, które otrzymują punkty w zdefiniowanym zakresie, otrzymują odpowiedź.

Powtórz te kroki, aby wprowadzić wszystkie pytania i odpowiedzi w kwestionariuszu profilu.

Po utworzeniu kwestionariusza możesz go używać do oceniania i klasyfikowania swoich kontaktów. Możesz także skonfigurować pytania, które są oceniane automatycznie na podstawie informacji zawartych w kartotece kontaktu.

Uwaga

Jeśli wprowadzasz pytanie, na które odpowiedź jest udzielana automatycznie, wybierz Wiersz, a następnie wybierz Szczegóły pytania, aby wprowadzić kryteria automatycznej odpowiedzi na pytanie.

Stosowanie kwestionariuszy do kontaktów

Możesz stosować swoje kwestionariusze do kontaktów ręcznie. Wystarczy otworzyć odpowiednią kartotekę kontaktu, a następnie wybrać akcję Profil. Po zastosowaniu kwestionariuszy możesz zacząć używać kategorii w swoich kampaniach.

Automatyczna klasyfikacja kontaktów

Możesz automatycznie klasyfikować swoje kontakty według informacji o nabywcy, dostawcy i kontakcie, konfigurując automatycznie odpowiadane pytania profilu na stronie Konfiguracja kwestionariusza profilu.

Uwaga

Tylko kontakty zarejestrowane jako nabywcy mogą mieć przypisaną klasyfikację na podstawie danych nabywcy, a tylko kontakty zarejestrowane jako dostawcy mogą mieć przypisaną klasyfikację na podstawie danych dostawcy. Automatyczna klasyfikacja nie aktualizuje się automatycznie. Możesz chcieć zaktualizować kwestionariusze profilu po zaktualizowaniu danych nabywcy, dostawcy lub kontaktu, na których są one oparte.

Po skonfigurowaniu automatycznie odpowiadanych pytań profilu, jeśli przypiszesz kwestionariusz profilu zawierający te pytania do kontaktu, Business Central przypisze prawidłowe odpowiedzi dla kontaktu.

Przykład

Możesz klasyfikować swoje kontakty według tego, ile od Ciebie kupiły:

Odpowiedź	Dotyczy
A	kontakty, które kupiły za 500 000 PLN lub więcej
B	kontakty, które kupiły za 100 000 do 499 999 PLN
C	kontakty, które kupiły za 99 999 PLN lub mniej

Wypełnij stronę Konfiguracja kwestionariusza profilu w następujący sposób:

Typ	Opis	Automatyczna klasyfikacja	Od wartości	Do wartości
Pytanie	Klasyfikacja ABC	Zaznacz, aby wstawić znacznik wyboru
Odpowiedź	A		500 000
Odpowiedź	B		100 000	499 999
Odpowiedź	C			99 999

Następnie wypełnij stronę Szczegóły pytania profilu w następujący sposób:

Pole	Wartość
Pole klasyfikacji nabywcy	Sprzedaż (PLN)
Metoda klasyfikacji	Zdefiniowana wartość

Po przypisaniu kwestionariusza profilu zawierającego to pytanie do kontaktu, aplikacja automatycznie wprowadza odpowiednią odpowiedź dla tego kontaktu w wierszach profilu kartoteki kontaktu.

Powiązane informacje

Tworzenie kontaktów biznesowych

Znajdź bezpłatne moduły e-learningowe dla Business Central tutaj