© navision.pl | Opracowano na podstawie: Microsoft Learn (CC BY 4.0)

Konfigurowanie zakupów

Zanim zaczniesz zarządzać procesami zakupowymi, musisz skonfigurować reguły i wartości definiujące zasady zakupów firmy.

Musisz zdefiniować ogólną konfigurację na stronie Konfiguracja zakupów i zobowiązań, co jest zazwyczaj wykonywane raz podczas wstępnego wdrożenia. Dowiedz się więcej w sekcji Konfiguracja zakupów i zobowiązań.

Osobna seria zadań związanych z rejestrowaniem nowych dostawców polega na rejestrowaniu wszelkich specjalnych umów cenowych lub rabatowych zawartych z każdym dostawcą.

Konfiguracja zakupów związana z finansami, taka jak metody płatności i waluty, jest omówiona w sekcji konfiguracji finansów. Dowiedz się więcej w artykule Konfigurowanie procesów finansowych. Podobnie konfiguracja zakupów związana z zapasami, taka jak jednostki miary i kody śledzenia zapasów, znajduje się w Konfigurowanie zapasów.

Konfiguracja zakupów i zobowiązań

Przed rozpoczęciem pracy z zakupami i zobowiązaniami określ na stronie Konfiguracja zakupów i zobowiązań, jak mają być księgowane wartości zakupów oraz jakie serie numeracji mają być używane dla dostawców i dokumentów zakupu.

Ustawienia ogólne

Na skróconej karcie Ogólne określasz opcje, takie jak sposób obliczania i księgowania rabatów oraz czy chcesz zaokrąglać faktury. Najedź kursorem na pole, aby przeczytać krótki opis..

Niektóre pola wymagają szczególnej uwagi, takie jak pole Oblicz rabat fakt. wg ident. VAT/podatku, które określa, czy rabat fakturowy jest obliczany według identyfikatora podatkowego czy sumy faktury. Dowiedz się więcej w artykule Konfigurowanie podatku od wartości dodanej.

Podobnie pole Rozliczenie między walutami może powodować niewielkie różnice zaokrągleń podczas wzajemnego rozliczania zapisów w różnych walutach. Dowiedz się więcej w artykule Rozliczanie zapisów w różnych walutach.

Ponadto niektóre pola zmieniają swoje zachowanie lub zależą od ustawień innych pól. Na przykład funkcja Sprawdzaj przedpł. przy księgowaniu zależy od ustawienia pola Automatyczna aktualizacja przedpłaty dotyczącego sprawdzania oczekujących przedpłat.

Dowiedz się więcej o polach Nr zewn. dok. obowiązkowy i Odwrócenie dokładnego kosztu obowiązkowe w dalszych sekcjach tego artykułu.

Ustawienia serii numeracji

Na skróconej karcie Serie numeracji musisz określić unikalne kody identyfikacyjne używane dla dostawców, faktur i innych dokumentów zakupu. Numeracja jest ważna nie tylko dla procesów wewnętrznych, ale może również wymagać zgodności z lokalnymi przepisami. Dlatego warto rozważyć wcześniejsze skonfigurowanie wszystkich serii na stronie Serie numeracji zamiast tworzenia nowych z poziomu Konfiguracji zakupów i zobowiązań. Dowiedz się więcej w artykule Tworzenie serii numeracji.

Numer dokumentu zewnętrznego

W dokumentach zakupu i dziennikach można określić numer dokumentu odnoszący się do systemu numeracji dostawcy. Użyj tego pola, aby zapisać numer, który dostawca przypisał do zamówienia, faktury lub faktury korygującej. Możesz później użyć tego numeru, jeśli z jakiegoś powodu będziesz musiał wyszukać zaksięgowany zapis przy użyciu tego numeru.

Pole Nr dok. zewn. obowiązkowy na stronie Ustawienia zakupów i zobowiązań określa, czy wprowadzenie numeru dokumentu zewnętrznego jest obowiązkowe w następujących sytuacjach:

• W polu Nr faktury dostawcy, polu Nr zamówienia dostawcy lub polu Nr faktury kor. dostawcy w nagłówku zakupu

• W polu Nr dokumentu zewnętrznego w wierszu dziennika głównego, gdzie pole Typ dokumentu jest ustawione na Faktura, Faktura korygująca lub Nota odsetkowa, a pole Typ konta jest ustawione na Dostawca.

Jeśli zaznaczysz to pole, nie będzie możliwe zaksięgowanie faktury, faktury korygującej lub wiersza dziennika głównego opisanego powyżej bez numeru dokumentu zewnętrznego.

Numer dokumentu zewnętrznego jest zawarty w zaksięgowanych dokumentach, gdzie można wyszukiwać według odpowiedniego numeru. Można również wyszukiwać przy użyciu numeru dokumentu zewnętrznego podczas nawigowania po zapisach księgi dostawców.

Innym sposobem obsługi numerów dokumentów zewnętrznych jest użycie pola Twoja referencja. Jeśli użyjesz pola Twoja referencja, numer zostanie zawarty w zaksięgowanych dokumentach i możesz go wyszukiwać w taki sam sposób, jak wartości z pól Nr dokumentu zewnętrznego. Jednak to pole nie jest dostępne w wierszach dziennika.

Odwrócenie dokładnego kosztu

Funkcja Odwrócenie dokładnego kosztu obowiązkowe pomaga zapewnić, że zwracane towary są wyceniane po tym samym koszcie, co w momencie ich pierwotnego pobrania z zapasów, przy użyciu stałego rozliczenia zamiast metody wyceny średniej lub FIFO (pierwsze weszło, pierwsze wyszło). Dowiedz się więcej w sekcji Szczegóły projektowania: Zastosowanie zapasu. Jeśli później do oryginalnego zakupu zostanie dodany dodatkowy koszt, program aktualizuje wartość odpowiedniego zwrotu zakupu.

Po włączeniu tej funkcji transakcja zwrotu może być zaksięgowana tylko po określeniu numeru zapisu księgi zapasów w polu Rozlicz z zapisem zapasu w wierszu zamówienia zwrotu zakupu. Domyślnie to pole nie jest wyświetlane na skróconej karcie Wiersze. Dowiedz się więcej w sekcji Personalizowanie obszaru roboczego, aby uzyskać informacje o dodawaniu pól do stron.

Porada

Artykuły w tej sekcji opisują wbudowane możliwości w domyślnej wersji Business Central. Twój Business Central może zawierać dodatkowe pola na różnych stronach, aby być zgodnym z przepisami w Twoim kraju lub regionie, na przykład. tooltip-inline-tip_md Informacje o wbudowanych możliwościach regulacyjnych znajdziesz w sekcji Funkcjonalność lokalna i strategia lokalizacji.

Więcej konfiguracji zakupów

To	Przejdź do
Utwórz kartotekę dostawcy dla każdego dostawcy, od którego dokonujesz zakupów.	Rejestrowanie nowego dostawcy
Nadaj priorytety dostawcom.	Przypisywanie poziomu priorytetu do dostawcy
Wprowadź informacje o koncie bankowym — w tym międzynarodowy numer rachunku bankowego (IBAN) i kody SWIFT — do kartoteki dostawcy.	Konfigurowanie konta bankowego dostawcy
Skonfiguruj nabywców, przypisz im dostawców i kody do śledzenia statystyk.	Konfigurowanie nabywców i przypisywanie nabywców do dostawców
Wprowadź różne rabaty i ceny specjalne, które przyznają ci dostawcy w zależności od zapasu, ilości i/lub daty.	Rejestrowanie specjalnych cen i rabatów zakupu
Określ, ile płacisz za zapasy i usługi kupowane przez twoją firmę.	Konfiguracja cen i rabatów
Utwórz wiersze standardowe, które będą wstawiane do cyklicznych dokumentów zakupu.	Standardowe cykliczne wiersze zakupu
Utwórz sekwencje zadań, aby połączyć procesy wykonywane przez różnych użytkowników, takie jak wnioskowanie o zamówienia zakupu i ich zatwierdzanie.	Konfigurowanie przepływów pracy zatwierdzania
Zarządzaj interakcjami biznesowymi z dostawcami, importuj otrzymane dokumenty faktur i rejestruj nowych dostawców za pomocą klienta poczty e-mail Outlook.	Pobieranie dodatku Business Central dla programu Outlook
Przeglądaj paragony wydatków, konwertuj dokumenty papierowe i elektroniczne na wiersze dziennika oraz digitalizuj papierowe faktury od dostawców.	Konfigurowanie dokumentów przychodzących
Określ domyślne raporty do użycia dla różnych typów dokumentów.	Wybór raportów w Business Central
Określ, czy użytkownicy mogą księgować faktury zakupu i czy muszą je księgować razem z wydaniem.	Definiowanie zasad księgowania faktur dla użytkowników

Powiązane informacje

Przegląd zadań zarządzania zakupami
Przegląd zadań konfiguracji Business Central
Praca z Business Central

Znajdź bezpłatne moduły e-learningowe dla Business Central tutaj