© navision.pl | Opracowano na podstawie: Microsoft Learn (CC BY 4.0)

Aplikacja Power BI Sales

DOTYCZY: Ogólnie dostępne w Business Central 2024 release wave 2.

Raporty w aplikacji Power BI Sales zapewniają kompleksową analitykę sprzedaży dla interesariuszy na wszystkich poziomach organizacji.

Kadra kierownicza i zespół zarządzający mogą korzystać z raportów Przegląd sprzedaży (raport Power BI), Wzrost sprzedaży okres do okresu (raport Power BI) i Sprzedaż od początku miesiąca (MTD) (raport Power BI) w celu identyfikacji trendów w wynikach sprzedaży.

Managers and team leaders can track individual sales team performance using the Sprzedaż wg sprzedawcy (raport Power BI) report. They can also monitor overall team progress toward meeting sales goals by comparing actual results against targets in the Wartości rzeczywiste a budżet (raport Power BI) report.

Zespoły sprzedaży mogą korzystać z raportów zagregowanych, takich jak Sprzedaż wg zapasów (raport Power BI) i Sprzedaż wg nabywców (raport Power BI), aby identyfikować najlepiej sprzedające się zapasy i nabywców generujących największe przychody. Możesz przejść z tych widoków zagregowanych do danych na poziomie transakcji w celu bardziej szczegółowych analiz.

Możesz wykorzystywać raporty w aplikacji Power BI Sales do różnych celów, w zależności od swojej roli. Ten artykuł zawiera przykłady przypadków użycia dla różnych ról w organizacji.

Analityka sprzedaży dla zespołu zarządzającego

Zespół zarządzający może korzystać z aplikacji, aby uzyskać ogólny przegląd trendów sprzedażowych i kondycji finansowej organizacji. Aplikacja pomaga liderom identyfikować wzorce wydatków, monitorować przestrzeganie budżetu i podejmować strategiczne decyzje w celu poprawy wyników finansowych. Zapewnia jasny obraz efektywności sprzedaży i wskazuje obszary potencjalnej redukcji kosztów.

Aby pasować do tej kategorii, możesz pełnić rolę taką jak:

• Dyrektor wykonawczy
• Dyrektor
• Inna osoba decyzyjna wysokiego szczebla

Przykładowy scenariusz: przygotowanie do nadchodzącego posiedzenia zarządu

Wyobraź sobie, że jesteś prezesem firmy i przygotowujesz się do nadchodzącego posiedzenia zarządu. Musisz przedstawić analizę wyników sprzedaży firmy za bieżący rok obrachunkowy. Aby lepiej zrozumieć obecną pozycję firmy, możesz skorzystać z aplikacji Power BI Sales.

Zacznij od przejrzenia raportu Wzrost sprzedaży okres do okresu (raport Power BI), który zapewnia szybki, porównawczy widok bieżącego roku w stosunku do roku poprzedniego. Sprzedaż wzrosła o 35%, co pokazuje metryka Wskaźniki KPI i miary sprzedaży (Power BI) przedstawiona na poniższym obrazie.

Następnie przeglądasz raport Sprzedaż wg nabywców (raport Power BI), aby zidentyfikować, która grupa nabywców najbardziej przyczyniła się do sprzedaży. Macierz Sprzedaż wg nabywcy pokazuje, że nabywcy krajowi przewyższyli nabywców zagranicznych, wnosząc 56,59% całkowitej rocznej sprzedaży, jak pokazano na poniższym obrazie.

Na koniec przeglądasz raport Średnia ruchoma (raport Power BI), który wizualizuje Wskaźniki KPI i miary sprzedaży (Power BI) i Wskaźniki KPI i miary sprzedaży (Power BI). 30-dniowa średnia wygładza trend sprzedaży w ciągu roku i dostarcza więcej dobrych wiadomości dla firmy. Średnio sprzedaż była stabilna przez pierwszą połowę roku, a następnie wzrosła w drugiej połowie roku.

Uzyskane z tego raportu informacje pozwalają pewnie przedstawić zarządowi wyniki sprzedaży organizacji, dysponując analizą opartą na danych i głębszym zrozumieniem obecnej pozycji firmy.

Analityka sprzedaży dla zespołu kierowniczego

Celem zespołu zarządzającego sprzedażą jest efektywny nadzór i zarządzanie procesami sprzedaży.

Aby pasować do tej kategorii, Twoje stanowisko może brzmieć:

• Menedżer sprzedaży
• Lider zespołu sprzedaży

Przykładowy scenariusz: napędzanie sprzedaży w ciągu następnych dwóch kwartałów

Jako Menedżer sprzedaży masz za zadanie napędzać sprzedaż w ciągu następnych dwóch kwartałów. Korzystasz z aplikacji Power BI Sales, aby zrozumieć obecną pozycję zespołu sprzedaży.

Zacznij od przejrzenia raportu Sprzedaż wg sprzedawcy (raport Power BI), aby ocenić indywidualne wyniki zespołu. Szybko identyfikujesz Jima Olive'a jako najlepszego pracownika, generującego 83% całkowitej sprzedaży w roku. Zauważasz również, że Helena Ray była najbardziej dochodowym sprzedawcą w zespole, ale tylko z niewielką przewagą.

Wiesz, że jasne cele pomagają Linie i Helenie osiągnąć ich maksymalny potencjał. Ustalając nowy budżet sprzedaży ze zmienionymi celami dla każdego sprzedawcy, możesz zapewnić zespołowi narzędzia potrzebne do rozwoju. Korzystając z raportu Wartości rzeczywiste a budżet (raport Power BI), monitorujesz postępy, aby upewnić się, że zespół jest na dobrej drodze do realizacji nowych celów.

Raport Dzienna sprzedaż (raport Power BI) pozwala monitorować postępy zespołu w ciągu następnych dwóch kwartałów. Możesz użyć mapy cieplnej, aby określić, w który dzień tygodnia zespół osiąga najlepsze wyniki i kiedy firma powinna wprowadzić zachęty marketingowe, aby zwiększyć zaangażowanie klientów.

Analityka sprzedaży dla codziennej pracy sprzedażowej

Osoby pracujące ze sprzedażą na co dzień często koncentrują się na wykonywaniu codziennych zadań sprzedażowych z większą dokładnością i efektywnością.

Aby pasować do tej kategorii, możesz mieć stanowisko takie jak:

• Menedżer konta
• Sprzedawca

Przykładowy scenariusz: wykorzystanie danych do prowadzenia codziennej sprzedaży

Po otrzymaniu nowych celów sprzedażowych od kierownika sprzedaży zespół jest chętny do poprawy wyników i osiągnięcia zmienionych celów. Aby opracować skuteczną strategię jako sprzedawca, korzystasz z aplikacji Power BI Sales, aby uzyskać wgląd w wzorce sprzedaży firmy.

Rozpocznij od analizy raportów Sprzedaż wg zapasów (raport Power BI) i Sprzedaż wg nabywców (raport Power BI), aby zidentyfikować produkty o wysokim potencjale i kluczowych nabywców. Te zagregowane raporty zapewniają przejrzysty obraz możliwości. Te informacje pomagają skupić się na nabywcach i zapasach, które najprawdopodobniej wygenerują wzrost i pomogą zespołowi osiągnąć cele.

Raport Sprzedaż wg zapasów (raport Power BI) podkreśla wydajność produktów, wyraźnie identyfikując, które zapasy generują największe przychody i odwrotnie, które zapasy odnotowały spadek sprzedaży. Ukierunkowanie na kluczowe produkty pozwala Tobie i Twojemu zespołowi priorytetyzować wysiłki na zapasy o wysokiej rentowności i zapasy z rosnącym popytem.

Omówienie raportów w aplikacji Power BI Sales

Poniższa tabela opisuje raporty w aplikacji Power BI Sprzedaż oraz sposoby ich wykorzystania.

Aby...	Otwórz w Business Central (CTRL+wybierz)	Dowiedz się więcej
Analizuj ogólne informacje o działaniach sprzedażowych. Identyfikuj dane sprzedażowe dotyczące ilości lub kwot zarówno z zaksięgowanych, jak i niezaksięgowanych dokumentów.	Przegląd sprzedaży	Przegląd sprzedaży (raport Power BI)
Analizuj sprzedaż wg dni tygodnia w różnych okresach. Mapy cieplne wyróżniają dni, w których sprzedaż jest największa, co pomaga identyfikować wzorce sprzedaży.	Sprzedaż dzienna	Dzienna sprzedaż (raport Power BI)
Analizuj trendy sprzedażowe, wygładzając skoki i spadki przy użyciu raportu Średnia krocząca 30 dni.	Średnia krocząca	Średnia ruchoma (raport Power BI)
Analizuj zagregowaną sprzedaż w kroczącym 12-miesięcznym okresie. Użyj tej analizy jako alternatywy dla raportu od początku roku.	Krocząca suma roczna	Ruchoma suma roczna (raport Power BI)
Porównaj sprzedaż w danym okresie z tym samym okresem w poprzednim roku, kwartale lub miesiącu.	Wzrost okres do okresu	Wzrost sprzedaży okres do okresu (raport Power BI)
Analizuj narastającą sprzedaż dla wybranego okresu.	Od początku miesiąca	Sprzedaż od początku miesiąca (MTD) (raport Power BI)
Analizuj sprzedaż wg zapasów i przeglądaj kluczowe metryki sprzedaży jako procent całkowitej sprzedaży.	Sprzedaż wg zapasów	Sprzedaż wg zapasów (raport Power BI)
Analizuj sprzedaż wg nabywców i przeglądaj kluczowe metryki. Metryki obejmują kwotę sprzedaży, ilość sprzedaży, kwotę kosztu, zysk brutto, marżę zysku brutto oraz kwotę sprzedaży jako procent całkowitej sprzedaży.	Sprzedaż wg nabywców	Sprzedaż wg nabywców (raport Power BI)
Analizuj sprzedaż wg sprzedawców i przeglądaj kluczowe metryki. Metryki obejmują kwotę sprzedaży, ilość sprzedaży, kwotę kosztu, zysk brutto, marżę zysku brutto oraz kwotę sprzedaży jako procent całkowitej sprzedaży.	Sprzedaż wg sprzedawców	Sprzedaż wg sprzedawcy (raport Power BI)
Analizuj sprzedaż wg lokalizacji i przeglądaj kluczowe metryki. Metryki obejmują kwotę sprzedaży, ilość sprzedaży, kwotę kosztu, zysk brutto, marżę zysku brutto oraz kwotę sprzedaży jako procent całkowitej sprzedaży.	Sprzedaż wg lokalizacji	Sprzedaż wg lokalizacji (raport Power BI)
Analizuj budżety sprzedaży zapasów w porównaniu z rzeczywistą sprzedażą. Wyświetl odchylenia od celów zarówno dla kwot sprzedaży, jak i ilości sprzedaży.	Rzeczywiste vs. Budżet	Wartości rzeczywiste a budżet (raport Power BI)
Analizuj szanse sprzedaży i przeglądaj kluczowe wskaźniki. Wskaźniki obejmują szacunkowe wartości, cykle sprzedaży oraz wyniki zamkniętych szans.	Przegląd szans	Przegląd szans sprzedaży (raport Power BI)
Analizuj ogólne informacje o działaniach związanych z ofertami sprzedaży. Identyfikuj dane sprzedażowe dotyczące kwot lub ilości sprzedaży dla potencjalnych nabywców.	Przegląd ofert sprzedaży	Przegląd ofert sprzedaży (raport Power BI)
Analizuj ogólne informacje o zamówieniach zwrotu i przeglądaj kluczowe wskaźniki, takie jak kwota sprzedaży, ilość sprzedaży oraz wskaźnik zwrotów.	Przegląd zamówień zwrotu	Przegląd zamówień zwrotu (raport Power BI)
Analizuj wyniki sprzedaży w różnych segmentach demograficznych i uzyskaj wgląd w zachowania i preferencje nabywców.	Demografia sprzedaży	Demografia sprzedaży (raport Power BI)
Analizuj dane sprzedażowe, aby zrozumieć czynniki wpływające, takie jak nazwy lokalizacji, kategorie zapasów oraz kraje i regiony.	Dekompozycja sprzedaży	Dekompozycja sprzedaży (raport Power BI)
Analizuj kluczowe czynniki wpływające na wyniki sprzedaży. Znajdź najbardziej istotne zmienne i trendy.	Kluczowe czynniki sprzedaży	Kluczowe czynniki wpływające na sprzedaż (raport Power BI)
Analizuj sprzedaż według projektów i przeglądaj kluczowe wskaźniki, w tym kwotę sprzedaży i ilość sprzedaży.	Sprzedaż wg projektów	Sprzedaż wg projektu (raport Power BI)
Analizuj prognozowaną kwotę sprzedaży, aby uzyskać wgląd w przewidywaną sprzedaż w podziale na nabywcę, sprzedawcę i zapas.	Prognozowanie sprzedaży	Prognozowanie sprzedaży (raport Power BI)

powerbi-tip-track-kpis

Powiązane informacje

Instalowanie aplikacji Power BI dla Business Central
Śledzenie wskaźników KPI firmy za pomocą metryk Power BI
Analiza ad-hoc danych sprzedaży
Przegląd raportów sprzedaży
Analiza sprzedaży
Omówienie zadań zarządzania sprzedażą

Znajdź bezpłatne moduły e-learningowe dla Business Central tutaj