Przejdź do treści

© navision.pl | Opracowano na podstawie: Microsoft Learn (CC BY 4.0)

Rozszerzenie Zarządzanie grupą VAT dla Wielkiej Brytanii

Można połączyć jedną lub więcej firm w Wielkiej Brytanii w celu połączenia raportowania podatku od towarów i usług (VAT) pod jednym numerem rejestracyjnym. Ten rodzaj układu jest znany jako grupa VAT. Można uczestniczyć w grupie jako członek lub jako przedstawiciel grupy.

Tworzenie grupy VAT

Członkowie grupy VAT i przedstawiciel grupy mogą użyć przewodnika konfiguracji asystowanej Skonfiguruj zarządzanie grupą VAT, aby zdefiniować swoje uczestnictwo w grupie i utworzyć połączenie między ich dzierżawami Business Central. Członkowie grupy używają tego połączenia do przesyłania swoich deklaracji VAT do przedstawiciela grupy. Przedstawiciel grupy następnie używa jednej deklaracji VAT do przesłania VAT grupy do organów podatkowych.

Business Central obsługuje wewnątrzgrupowe składanie deklaracji VAT dla firm korzystających z Business Central lokalnie lub online, w dowolnej kombinacji, co wpływa na konfigurację komunikacji między firmami. W tym artykule opisano różne konfiguracje grup.

Wymagania licencyjne

Uczestnicy grupy muszą posiadać licencję na korzystanie z Business Central. W grupach VAT nie można używać kont gości.

  • Aby obliczać i składać deklaracje VAT, użytkownik musi być pełnym użytkownikiem Business Central.
  • Aby zalogować się i wykonywać podstawowe zadania, takie jak tworzenie kont, potrzebna jest licencja Dynamics 365 Business Central Team Member.

Konfigurowanie grupy VAT

Poniżej przedstawiono zalecaną kolejność kroków, które administrator wykonuje w celu skonfigurowania grupy VAT:

  1. Utwórz konfigurację w sekcji Konfiguracja Microsoft Entra ID dla członków grupy.
  2. Udostępnij informacje techniczne, których członkowie grupy VAT i przedstawiciel grupy potrzebują do połączenia swoich dzierżaw Business Central. Zwykle przedstawiciel grupy ma te informacje, takie jak adres URL interfejsu API i nazwa środowiska przedstawiciela grupy VAT, do którego członkowie grupy VAT przesyłają swoje dane VAT.
  3. Utwórz użytkowników, których członkowie grupy VAT używają do uwierzytelniania podczas łączenia się z Business Central przedstawiciela grupy VAT. Użytkownicy muszą mieć pełne licencje użytkownika na Business Central.
  4. Uruchom przewodnik konfiguracji asystowanej Skonfiguruj zarządzanie grupą VAT, aby połączyć członków grupy VAT.

Przedstawiciel grupy VAT musi dostarczyć członkom grupy określone informacje, aby mogli ukończyć konfigurację. (Dowiedz się więcej w sekcji Konfigurowanie członków grupy VAT poniżej). Zanotuj Identyfikator członka grupy dla każdego członka grupy VAT. Przedstawiciel grupy potrzebuje tych identyfikatorów, aby dodać firmy do grupy VAT. 5. Skonfiguruj rozszerzenie zarządzania grupą VAT w Business Central przedstawiciela grupy VAT przy użyciu przewodnika konfiguracji asystowanej Skonfiguruj zarządzanie grupą VAT.

Uwaga

Aby połączyć się z przedstawicielem grupy VAT, członkowie grupy muszą mieć konto użytkownika z dostępem do Business Central przedstawiciela grupy VAT. Przedstawiciel grupy VAT musi utworzyć co najmniej jednego użytkownika w tym celu. Jednak ze względów bezpieczeństwa zalecamy utworzenie użytkownika dla każdego członka grupy VAT, którym może być konto użytkownika systemowego niezwiązane z rzeczywistą osobą. Upewnij się, że poświadczenia użytkownika są przekazywane członkom grupy VAT w bezpieczny sposób.

Konfiguracja Microsoft Entra ID dla członków grupy

Gdy przedstawiciel grupy VAT używa Business Central online lub lokalnie, członkowie grupy VAT muszą używać Microsoft Entra ID do uwierzytelniania użytkowników podczas przesyłania deklaracji VAT do przedstawiciela grupy VAT. W przypadku Business Central lokalnie członkowie muszą skonfigurować logowanie jednokrotne. Dowiedz się więcej w sekcji Konfigurowanie uwierzytelniania Microsoft Entra przy użyciu protokołu WS-Federation.

Jeśli członkowie grupy VAT również używają Business Central online, członek może się uwierzytelnić przy użyciu wyznaczonych poświadczeń użytkownika i informacji logowania dostarczonych przez przedstawiciela grupy. Dowiedz się więcej w sekcji Konfigurowanie członków grupy VAT poniżej.

Członkowie grupy VAT, którzy mają Business Central lokalnie, muszą skonfigurować rejestrację aplikacji w Microsoft Entra ID dla dzierżawy Business Central przedstawiciela grupy VAT. Rejestracja aplikacji umożliwia Business Central online przedstawiciela grupy VAT uwierzytelnienie członka grupy. Dowiedz się więcej w sekcji Szybki start: rejestrowanie aplikacji na platformie tożsamości Microsoft.

Gdy administrator członka grupy VAT tworzy rejestrację aplikacji w Microsoft Entra ID, musi określić następujące informacje.

  • W sekcji Uwierzytelnianie dodaj Sieć Web jako platformę i użyj następującego adresu URL przekierowania: https://businesscentral.dynamics.com/OAuthLanding.htm.
  • W sekcji Uwierzytelnianie, w opcji wyboru Obsługiwane typy kont wybierz Konta w dowolnym katalogu organizacyjnym (Dowolny katalog Microsoft Entra — wielodostępny).
  • W sekcji Certyfikaty i wpisy tajne utwórz nowy wpis tajny klienta i zanotuj wartość. Członkowie grupy VAT potrzebują wpisu tajnego podczas konfigurowania połączenia z przedstawicielem grupy.
  • W sekcji Uprawnienia interfejsu API dodaj uprawnienia do Business Central. Włącz dostęp delegowany do Financials.ReadWrite.All i user_impersonation.
  • W sekcji Przegląd zanotuj Identyfikator aplikacji (klienta). Członkowie grupy VAT potrzebują identyfikatora podczas konfigurowania połączenia z przedstawicielem grupy.

Konfiguracja interfejsu API grupy

Przedstawiciel grupy VAT tworzy i udostępnia interfejs API członkom grupy. Członkowie używają tego interfejsu API do łączenia się z dzierżawą Business Central przedstawiciela i przesyłania deklaracji VAT. Członkowie grupy VAT często używają Business Central w oddzielnych dzierżawach Microsoft Entra. Z tego powodu wymagana jest konfiguracja w celu połączenia członka grupy VAT z Business Central przedstawiciela.

Uwaga

Ta konfiguracja wymaga poświadczeń konta administratora, które ma pełną licencję użytkownika na Business Central.

  1. W centrum administracyjnym Business Central dla dzierżawy przedstawiciela wybierz kartę Środowiska.
  2. Wybierz środowisko przedstawiciela.
  3. W sekcji Szczegóły skopiuj URL.
  4. Otwórz Notatnik i wklej URL. Zastąp https://businesscentral.dynamics.com ciągiem https://api.businesscentral.dynamics.com/v2.0.

Konfigurowanie członków grupy VAT

Członkowie grupy VAT łączą się z przedstawicielem poprzez wywołanie usługi internetowej w dzierżawie przedstawiciela grupy VAT. Osoba wywołująca musi być uwierzytelniona przy użyciu OAuth2. Po skonfigurowaniu rozszerzenia zarządzania grupą VAT członkowie są proszeni o uwierzytelnienie u przedstawiciela grupy VAT, podczas którego generowany i zapisywany jest token dostępu. Ten token dostępu jest używany podczas przesyłania deklaracji VAT do przedstawiciela grupy VAT.

Ostrzeżenie

Firmy członkowskie w grupie VAT nie muszą łączyć się z HMRC, ponieważ raportują za pośrednictwem przedstawiciela grupy.

Przed rozpoczęciem konfiguracji (wymienionej poniżej) członkowie grupy VAT muszą skontaktować się z przedstawicielem grupy VAT w celu uzyskania następujących informacji o ich dzierżawie Business Central:

  • Adres URL interfejsu API
  • Nazwa ich firmy

  • Poświadczenia logowania dla dedykowanego użytkownika

  • W prawym górnym rogu wybierz ikonę Ustawienia Ustawienia., a następnie wybierz akcję Konfiguracja wspomagana.

  • Wybierz akcję Skonfiguruj zarządzanie grupą VAT.
  • W polu Rola grupy VAT wybierz Członek, a następnie Dalej.
  • Skopiuj wartość pola Identyfikator członka grupy i udostępnij ją przedstawicielowi grupy VAT, aby mógł dodać Twoją firmę jako zatwierdzonego członka grupy.
  • W polu Wersja produktu przedstawiciela grupy określ wersję Business Central, której używa przedstawiciel.
  • W polu Adres URL interfejsu API wprowadź adres URL interfejsu API podany przez przedstawiciela grupy VAT. Zazwyczaj adres URL ma następujący format: https://api.businesscentral.dynamics.com/v2.0/[TENANT-ID]/[ENVIRONMENTNAME]. Na przykład: https://api.businesscentral.dynamics.com/v2.0/aaaabbbb-0000-cccc-1111-dddd2222eeee/UKRepresentative.
  • W polu Firma przedstawiciela grupy wprowadź nazwę firmy przedstawiciela grupy VAT, na przykład CRONUS UK Ltd.
  • W polu Typ uwierzytelniania wybierz OAuth2. Jeśli przedstawiciel grupy VAT używa Business Central online, włącz przełącznik Przedstawiciel grupy używa Business Central Online, a następnie wybierz Dalej.

Następnie wykonaj czynności opisane w sekcji Rozszerzenie Zarządzanie grupą VAT dla Wielkiej Brytanii lub Rozszerzenie Zarządzanie grupą VAT dla Wielkiej Brytanii poniżej.

Przedstawiciel grupy VAT używa Business Central online

  1. Wprowadź poświadczenia użytkownika podane przez przedstawiciela grupy VAT i dodaj wymagane uprawnienia, aby wygenerować token dostępu.
  2. Wybierz konfigurację raportu VAT używaną do przesyłania deklaracji VAT do brytyjskich organów podatkowych.

Po zakończeniu konfiguracji Business Central utworzy nową konfigurację na podstawie tego wyboru, która umożliwi przesyłanie deklaracji VAT do przedstawiciela grupy VAT.

Przedstawiciel grupy VAT używa Business Central on-premises

  1. Wprowadź poświadczenia użytkownika podane przez przedstawiciela grupy VAT i wybierz Dalej.
  2. W polu Identyfikator klienta określ identyfikator klienta z rejestracji aplikacji w Konfiguracja Microsoft Entra ID dla członków grupy.
  3. W polu Klucz tajny klienta określ klucz tajny klienta z rejestracji aplikacji w Microsoft Entra ID.
  4. W polu Punkt końcowy urzędu OAuth 2.0 wprowadź https://login.microsoftonline.com/common/oauth2.
  5. W polu Adres URL zasobu OAuth 2.0 wprowadź https://api.businesscentral.dynamics.com/.
  6. W polu Adres URL przekierowania OAuth 2.0 wprowadź https://businesscentral.dynamics.com/OAuthLanding.htm.
  7. Po określeniu różnych pól wybierz Dalej, a następnie potwierdź połączenie uwierzytelniania, aby wygenerować token dostępu.
  8. Wybierz konfigurację raportu VAT używaną do przesyłania deklaracji VAT do brytyjskich organów podatkowych.

Konfigurowanie przedstawiciela grupy VAT

Uwaga

W przypadku wdrożenia lokalnego Business Central obsługuje tylko pojedynczą instancję dzierżawy przedstawiciela grupy.

Ostrzeżenie

Firma przedstawiciela musi włączyć połączenie usługi Konfiguracja HMRC VAT na stronie Połączenia usług. Przedstawiciele muszą również pobrać okresy deklaracji VAT z HMRC.

  1. W prawym górnym rogu wybierz ikonę Ustawienia Ustawienia., a następnie wybierz akcję Konfiguracja wspomagana.
  2. Wybierz akcję Skonfiguruj zarządzanie grupą VAT.
  3. W polu Rola grupy VAT wybierz Przedstawiciel, aby działać jako przedstawiciel grupy VAT, a następnie wybierz Dalej.
  4. W polu Konto rozliczeniowe grupy określ konto rozliczeniowe używane dla kwot podatku VAT członków grupy. To konto powinno mieć Aktywa jako Kategorię konta.
  5. W polu Konto rozliczenia VAT określ konto używane do rozliczeń VAT. To konto powinno mieć Zobowiązania jako Kategorię konta.
  6. W polu Numer pola VAT należny określ pole reprezentujące całkowitą kwotę VAT należnego z przesłania grupy VAT.
  7. W polu Szablon dziennika głównego rozliczenia grupy określ szablon dziennika głównego używany do tworzenia dokumentu, za pomocą którego przedstawiciel grupy księguje VAT grupy na koncie rozliczeniowym.
  8. Pole Zatwierdzeni członkowie pokazuje liczbę członków grupy skonfigurowanych do przesyłania deklaracji VAT do przedstawiciela grupy. Aby dodać nowych członków, wybierz liczbę, aby otworzyć stronę Zatwierdzeni członkowie grupy VAT i dodaj następujące informacje:
    1. W polu Identyfikator członka grupy wprowadź identyfikator członka grupy wyświetlany podczas konfiguracji członka grupy (więcej informacji w sekcji Konfigurowanie członków grupy VAT powyżej).
    2. W polu Nazwa członka grupy określ nazwę członka grupy.
    3. W polu Firma określ firmę, z której członek grupy przesyła deklaracje VAT w Business Central, na przykład CRONUS UK Ltd.
    4. Określ dane kontaktowe firmy.

Korzystanie z funkcji zarządzania grupą VAT

Członkowie grupy VAT używają standardowych procesów do przygotowywania deklaracji VAT. Jedyna różnica polega na tym, że członkowie muszą wybrać wersję raportu VATGROUP na stronie Deklaracja VAT, aby przesłać deklarację VAT do przedstawiciela grupy VAT, a nie do organów. Więcej informacji w artykule Przesyłanie raportów VAT do urzędów skarbowych.

Uwaga

Członkowie grupy VAT mogą korygować przesłane deklaracje VAT, dopóki przedstawiciel grupy nie zwolnił deklaracji VAT dla grupy. Aby dokonać korekty, członek grupy VAT musi utworzyć nową deklarację VAT dla okresu deklaracji VAT i przesłać ją do przedstawiciela grupy VAT. Po stronie przedstawiciela grupy VAT najnowsza deklaracja VAT członka zastępuje poprzednią i jest uwzględniana na stronie Deklaracje VAT.

W poniższych sekcjach opisano zadania, które muszą wykonać przedstawiciele grupy VAT, aby złożyć deklarację VAT grupy.

Przeglądanie przesłań członków VAT

Na stronie Zgłoszenia grupy VAT wyświetlana jest lista deklaracji VAT przesłanych przez członków. Strona ta służy jako lokalizacja wersji roboczych zgłoszeń do czasu, aż przedstawiciel grupy VAT uwzględni je w deklaracji VAT dla grupy. Przedstawiciel może otwierać zgłoszenia, aby przeglądać poszczególne pola zawierające kwoty zgłoszone przez każdego członka grupy VAT.

Porada

Na stronie Okresy deklaracji VAT pole Zgłoszenia członków grupy pokazuje, ile deklaracji przesłali członkowie. Aby upewnić się, że ta liczba jest aktualna, wybierz akcję Pobierz deklaracje VAT.

Tworzenie grupowej deklaracji VAT

Aby zgłosić podatek VAT dla grupy, na stronie Deklaracje VAT utwórz deklarację VAT tylko dla swojej firmy. Następnie uwzględnij najnowsze zgłoszenia VAT od członków grupy VAT, wybierając akcję Uwzględnij VAT grupy.

Po przesłaniu grupowej deklaracji VAT do urzędu przedstawiciel grupy zazwyczaj uruchamia akcję Oblicz i księguj rozliczenie VAT. Ta akcja zamyka otwarte zapisy VAT i przenosi kwoty na konto rozliczeniowe VAT. Obecnie ta akcja nie uwzględnia zgłoszeń grupowych. Księgowane są tylko zapisy VAT firmy będącej przedstawicielem grupy VAT. Kwoty zgłoszeń członków grupy VAT muszą być zaksięgowane przy użyciu akcji Księguj rozliczenie VAT grupy.

Ostrzeżenie

Funkcjonalność grup VAT jest obsługiwana tylko na tych rynkach, gdzie Business Central wykorzystuje strukturę VAT składającą się z deklaracji VAT i okresów deklaracji VAT. Nie można używać grup VAT na rynkach z innymi implementacjami lokalnego raportowania VAT, takimi jak Austria, Niemcy, Włochy, Hiszpania i Szwajcaria.

Problem z włączaniem uwierzytelniania wieloskładnikowego (MFA)

Jeśli po włączeniu MFA podczas odnawiania Tokenu OAuth2 na stronie Konfiguracja raportu VAT pojawi się komunikat o błędzie związanym z autoryzacją, wykonaj następujące kroki.

  1. Zaloguj się do Azure Portal jako administrator uwierzytelniania.
  2. Przejdź do Microsoft Entra ID.
  3. Przejdź do sekcji Użytkownicy, a następnie wybierz użytkownika, dla którego chcesz wykonać akcję.
  4. Wybierz Metody uwierzytelniania i u góry strony wybierz Wymagaj ponownej rejestracji uwierzytelniania wieloskładnikowego.
  5. Wróć do Dynamics 365 Business Central i wybierz odnowienie tokenu z poziomu Konfiguracja raportu VAT.

Ta konfiguracja powinna być jednorazowa po włączeniu uwierzytelniania wieloskładnikowego dla użytkownika wybranego w Konfiguracja raportu VAT.

Powiązane informacje

Funkcje lokalne dla Wielkiej Brytanii [GB]
Making Tax Digital - Składanie deklaracji VAT
Jak pracować z VAT przy sprzedaży i zakupach
Konfigurowanie podatku od wartości dodanej
Jak pracować z VAT przy sprzedaży i zakupach
Konsolidowanie danych z wielu firm

Znajdź bezpłatne moduły e-learningowe dla Business Central tutaj